阿波羅計劃向英國最大的酒吧連鎖提供私人貸款-彭博社

攝影師：Kiyoshi Ota/BloombergApollo Global Management Inc. 正在接近一項交易，向Stonegate Pub Co.提供高達6.3億英鎊（7.89億美元）的債務，知情人士稱，這將使英國最大的酒吧連鎖在關鍵期限之前償還現有借款。

由倫敦私募股權公司TDR Capital擁有的Stonegate將約1000家酒吧分拆成一個特殊目的實體，以償還過去10年中推動其快速擴張的債務。

據一些知情人士稱，新債務的定價約為英鎊隔夜利率指數（稱為Sonia）加650個基點。他們稱，最終籌集的資金將在6億英鎊至6.1億英鎊之間，扣除費用。

Stonegate的代表拒絕置評。Apollo未立即回應置評請求。

Stonegate需要籌集資金償還自2010年成立以來積累的現有債務。當這家酒吧集團於2019年收購Ei Group（前身為Enterprise Inns）時，它表示最終將出售一批酒吧。然而，銷售過程未能成功，Stonegate選擇籌集債務。

在夏季，評級機構穆迪投資者服務公司將Stonegate的展望調整為負面，到2025年7月將有超過20億英鎊的債券到期。穆迪預計該公司的淨債務將在今年年底達到利潤的八倍以上。

儘管與阿波羅的交易將給集團增加更多債務，但兩位知情人士表示，現有債券持有人可能會被允許有機會投資於Stonegate的特殊目的車輛，作為一種激勵措施。

根據彭博編制的定價，Stonegate的債券目前以大約5%的折價率報價，相對於其面值。