EQI尋找“鄉村”多家族辦公室以擴大規模，首席執行官表示-彭博社

朱利亞諾·庫斯托迪奧

照片：Maira Erlich/Bloomberg

EQI投資，為約67,000客户提供數字經紀和投資諮詢服務，計劃收購一個多家族辦公室，以擴大其財富管理業務。

該公司有意收購一個與主要城市相距較遠的家族企業，這與其目前許多分佈在富饒農業州和地區工業中心的客户具有相似特徵，EQI的聯合創始人兼首席執行官朱利亞諾·庫斯托迪奧在聖卡塔琳娜州巴爾內阿里奧坎博裏烏的辦公室接受採訪時表示。

他表示，想法是利用一支新組建的債務資本市場團隊，幫助家族通過融資和解決方案擴大業務。

“在財富管理方面，我的想法是收購一個已經運營併為我帶來許多專業知識的多家族辦公室，而不是從零開始建立，”他説。“鑑於我們的分銷能力、我們的分銷能力和我們與市場的關係，我們認為我們可以很好地服務客户。”

朱利亞諾·庫斯托迪奧照片：Maira Erlich/Bloomberg庫斯托迪奧曾是XP的區域經理，在多年間擔任自營投資顧問，他於2008年創立了EQI，並將其擴展到現在監管超過270億雷亞爾。2020年，該公司獲得了BTG Pactual銀行的投資，後者持有其49.9%的股份。EQI每月新增約15名顧問，目前共有990人。

海濱辦公室

到2024年底，EQI在其監管下的資產預計將達到約400億雷亞爾，並計劃建立一個服務於機構的部門，Custódio表示。增長的一部分來自與獨立顧問的合作伙伴關係，他們通過業務對業務渠道連接到其平台。新的資本市場團隊在2023年完成了約11億雷亞爾的交易，包括為農業企業提供融資，他説。

他們最大的辦公室位於Brava海灘附近的一個購物中心的二樓，擁有300多名員工。這與更便宜的租金一起，是Custódio用來吸引更多金融專業人士遠離聖保羅和里約熱內盧的關鍵點。

EQI正在巴西進行路演，與潛在的戰略投資者進行交流，可能會在更長時間內進行首次公開募股。

EQI辦公室佔據了Balneário Camboriú購物中心的整個樓層。圖片：Maira Erlich/Bloomberg“越晚越好”，他對首次公開募股表示。“鑑於我有兩個非常大的競爭對手，提供非常好的服務，即BTG和XP，我需要準備好提供比他們更好的服務。否則，他們的品牌要大得多，我需要提供一些超越品牌差異的東西，所以我需要把這個組織得很好。”

儘管EQI在聖保羅的Faria Lima大街上有一個辦公室，但他表示，他需要的家族辦公室業務銀行傢俱有非常不同的特點。

“我需要一個家族辦公室，足夠鄉村，能夠和我合拍，”他説道。“所以我需要一個團隊，其中銀行家不是那麼拘謹，明白嗎？一個不那麼Faria Limer的銀行家。”