高盛（GS）連續第七年蟬聯全球併購顧問排名榜首-彭博報道

高盛集團在過去十年中最具挑戰性的交易年度中成功擊退了堅定的競爭對手，連續第七年成為併購諮詢的頭號提供商。

根據彭博編制的數據，該銀行最終佔據了全球併購諮詢市場份額的31%，超過了摩根大通公司，後者在年中處於領先地位。

總體而言，高盛在全年期間參與了235起宣佈的併購交易，總價值超過6710億美元。數據顯示，全球待定和完成交易總額為2.16萬億美元，低於2021年創下的3.8萬億美元紀錄。

“我們真的團結起來了，”高盛全球併購業務聯席主管馬克·索雷爾談到了該銀行在行業排行榜上的表現。“為什麼呢？這是球場上的團隊，無論在哪裏，每個行業，每個地區。”

儘管高盛對摩根大通的領先優勢較去年有所縮小，但自2016年以來，其對最大競爭對手的整體市場份額已經擴大。在2017年——其連續獲勝的第一年——該銀行在一個交易量相對較高的年份中佔據了27%的市場份額。

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該銀行及其競爭對手正在為2024年的復甦做準備。儘管過去一年的交易減少導致全球最大銀行裁員數以萬計，但行業的某些領域已經建立了市場份額，並一直在招聘，以利用預期的交易復甦。

M&A聯賽排名
2023
高盛
摩根士丹利
摩根大通
美國銀行
花旗集團
CenterviewEvercoreBarclaysUBSRBC

數據顯示，一些精品投資銀行取得了進展。Centerview Partners和Evercore Inc.各自的市場份額翻了一番，超過了包括Barclays Plc和UBS Group AG在內的大型銀行。Centerview的市場份額從16位躍升至第六，幾乎達到12%，而Evercore從去年的第14位上升至第七。

Evercore的策略

“我們正在增加服務客户的能力，我們認為這將有助於我們的增長，” Evercore首席執行官約翰·温伯格説道，提到了招聘和晉升。“在低迷的市場中，我們正在增加人才，為市場轉機做好準備。”

作為上市獨立投資銀行中最大的之一，Evercore今年前九個月的併購諮詢收入在全球投資銀行中排名第四，僅次於高盛、摩根大通和摩根士丹利。這些銀行預計將在2024年初公佈全年業績。

“我們是在努力與頂級集團競爭嗎？絕對是，”温伯格在一次採訪中説道。“而且我們試圖通過擁有高素質的人才來實現這一目標。”

雖然2023年大部分時間的併購總額較低，但是年底三個月的交易量比上一季度增加了超過1600億美元。其中包括了2023年宣佈的兩筆最大的收購交易 — 埃克森美孚公司以680億美元收購先鋒自然資源公司，雪佛龍公司以590億美元收購赫斯公司。數據顯示，高盛是這兩筆交易的顧問，使其交易總額比摩根大通高出780億美元。

高盛的特許經營權

“有關併購市場的消亡的傳言被嚴重誇大了，”高盛的另一位併購業務負責人斯蒂芬·費爾戈伊斯在一次採訪中説道。“在過去五年中，無論從任何角度來看，自然資源業務都不受歡迎。我們在公司各個部門大力投資於替代能源和能源轉型，但我們保持了我們的特許經營權。”

銀行家們預計2024年將在更廣泛的行業領域看到交易增長。這包括私募股權公司之間的交易，一些銀行也相應地進行了人員招聘。

巴克萊已經在其行業部門和併購團隊中招聘了20多名高級人員，全球併購負責人伊賽恩·埃薩伊德和加里·波斯特納克在一封電子郵件聲明中表示。

“在2024年，除了繼續幫助我們的公司客户應對不斷變化的戰略和經濟格局外，我們預計將會更加積極地與金融贊助商合作，因為他們加大了交易流量，”他們説道。