買買買成就的芯片巨頭！_風聞
半导体行业观察-半导体行业观察官方账号-专注观察全球半导体最新资讯、技术前沿、发展趋势。01-12 18:09
提起芯片行業巨頭，高通可謂是當仁不讓。
作為成功改寫通信標準的挑戰者，CDMA技術成就了高通，通信領域無數的專利技術奠定了其在通信領域的龍頭地位。新世紀以來，高通轉攻手機處理器芯片，成功掌握了各大手機廠商的命脈。
環顧當今Fabless行業江湖，高通的霸主地位依舊沒有被人撼動。然而，吃盡時代紅利的半導體巨頭，自然懂得未雨綢繆，為自己搶下一張張通往未來的船票。
回顧高通的發展。自有的技術積累是高通當之無愧的頭號武器。除此以外，收購在他們發展的過程中也發揮了重要的作用。
高通併購故事
高通在手機SoC上舉足輕重，但除了手機SoC，在WiFi、藍牙和射頻等無線芯片上也有很強的影響力。而這些外圍芯片的擴展自然離不開這些年的買買買。
在高通的發展歷史上，資本運作發揮了重要作用。
高通在申請專利和收購有核心技術和專利的公司時從不猶豫。早在2005年，當世界上大多數芯片企業還在為3G時代的芯片研發忙得焦頭爛額的時候，高通就已經開始佈局4G市場。當年8月，高通斥資6億美元收購Flarion技術公司，該公司擁有4G時代大量的核心技術和專利。高通的6億美元不僅獲得了這些技術和專利的使用權，還為自己減少了一個敵人。
類似的收購在高通的歷史上還有很多。
我們從幾個有代表性的案例，來看看高通如何通過一次次併購，從一家小企業成長為芯片帝國的故事。
收購Atheros，補強WiFi芯片
2011年，高通以31億美元收購了WiFi芯片巨頭Atheros，彌補自身的短板。
由於高通一直是手機基帶芯片與核心專利的領先嚐試，但在“無線連接”這一領域存在短板。該領域是博通、Atheros、CSR、Marvell、聯發科和諧廠商的天下。
Atheros一向以其無線局域網絡產品組合聞名，在WiFi與藍牙芯片上有很多專利，也是新一代無線WiGig標準的主導方。據iSuppli 研究數據顯示，Atheros的主力WiFi芯片裝在世界上很多品牌的電腦和手持設備中。此外，該公司產品線還涉及以太網、GPS、電力線網絡以及無源光纖網絡(PON)等業務領域。
（圖源：scs）
高通董事長兼首席執行官保羅·雅各布斯博士表示：“高通的戰略是不斷將額外的技術集成到移動設備中，使其成為人們交流、計算和訪問內容的主要方式。此次收購是該戰略向其他類型設備的自然延伸。高通和 Atheros 的合併旨在加速這一機遇，利用通信、計算和消費電子領域的一流產品，擴大現有客户關係，擴大新的合作伙伴和分銷渠道。”
在收購Atheros後，高通正式補足了其在無線網絡連接技術的缺口，加速了高通技術和平台向移動設備以外的新業務（平板電腦和筆記本電腦市場）擴張，並提供重要的新增長機會。高通可以拿出一整套智能手機芯片的解決方案，包括應用處理器、基帶芯片、WiFi芯片、藍牙芯片、GPS芯片等，非常適合TurnKey的模式。
收購CSR，補強藍牙芯片
2014年10月，高通宣佈斥資25億美元收購英國芯片廠商CSR公司。
據瞭解，CSR公司有豐富的產品線，例如GPS芯片、藍牙通信芯片以及物聯網芯片，其在這些領域擁有技術領導地位，收購CSR被認為是高通進軍物聯網領域最好的補充，將會加強高通在萬物互聯和汽車行業的地位，同時為廣泛且極其先進的產品組合提供補充。
除了GPS技術、音頻和影像技術，CSR還有一項物聯網應用的殺手鐧技術——CSRmesh。
CSRmesh是基於藍牙低功耗的mesh網絡傳播技術，可以創新性地將智能終端打造為智能家居及物聯網應用的核心，為無數同樣支持Bluetooth Smart的設備創建mesh網絡並進行互聯或直接操控。該技術能夠極大的擴展使用者的操控範圍，且具備簡單配置、網絡安全、低功耗等優於Zigbee或Z-Wave方案的特點，這對未來的物聯網至關重要。
藍牙技術聯盟(SIG)於2021年7月正式宣佈，藍牙技術開始全面支持Mesh網狀網絡。這進一步提升了高通在物聯網市場的競爭力。
此次收購被視為高通的一次戰略性投資，也是高通從智能手機市場轉戰物聯網的一次大動作。自此，高通開始不遺餘力地跟進物聯網布局。
其實早在收購Atheros和CSR之前，高通就展開了在WiFi和藍牙上的收購佈局。
2005年，高通收購了硅谷芯片設計公司Berkana Wireless。Berkana是無線行業的CMOS射頻集成電路提供商，此舉增強了高通在無線射頻方面的實力。
2006年，高通收購了WLAN技術提供商Airgo Networks。這家成立於2001年的公司專門從事多輸入多輸出（MIMO）無線技術的開發，在2003年更是交付了全球首個MIMO-OFDM芯片組。
2006年，高通還收購了一家RFMD的藍牙資產，加強藍牙方面的佈局。
收購AMD GPU業務，成就Adreno霸主
高通在手機SoC領域的實力離不開其對GPU的佈局。
探究其GPU發展根源，可以追溯到2004年。那時候高通與ATI達成合作計劃，決定把ATI公司的3D圖形技術集成到高通下一代移動處理器之中，看中的就是ATI Imageon。後來ATI被AMD收購，ATI Imageon也更名為AMD Imageon。
直到2009年，高通以6500萬美元收購了AMD的移動設備資產，取得了AMD的矢量繪圖與3D繪圖技術相關知識產權，不用再向AMD繳納技術授權費用。後來高通獨立發展出了一種全新的GPU品牌體系——Adreno，Adreno GPU此後不斷開花結果，歷經多年演化，佔據了移動GPU市場的主導地位。
收購Nuvia，再戰PC和服務器市場
蘋果以其自研M系列芯片主導了ARM筆記本電腦和台式機業務，而高通一直在苦苦追趕，近年來也一直努力開拓PC市場，並且持續推出了多代面向PC的處理器產品。但是從市場的反饋來看，結果卻並不理想。
2009年，高通企圖憑藉自己ARM架構+Android組合的智能本殺入PC市場，該產品一年後便敗下陣。2012年，高通與微軟合作再次殺入PC市場，推出Windows+ARM組合的SurfaceRT，其結果仍不能令高通滿意，反倒是Windows+x86架構組合的Surface成了代表產品。2017年，高通聯合華碩、惠普和聯想推出基於驍龍835的PC產品。2018年，高通聯合三星推出基於驍龍850的PC產品。
最近的一次，高通一口氣發佈了三款不同價位的產品——驍龍8cx、驍龍8c以及驍龍7c，但市場反饋仍舊不盡人意。
在這之後，高通又迴歸到了採用ARM公版架構。而高通真正希望的是像Apple M1一樣，再次設計自研架構的ARM處理器。
為此，高通在2021年斥資14億美元收購了Nuvia公司，希望藉助其團隊和設計的ARM內核，打造性能更強、效率更高的芯片。
Nuvia公司成立於2019年，雖然公司成立時間不久，但是該公司卻有着三位前蘋果公司大將，包括蘋果前CPU首席架構師Gerard Williams以及John Bruno、Manu Gulati等。
得益於這樣一支在高性能處理器、SoC以及計算密集型終端和應用的電源管理方面積累了大量經驗的技術團隊，Nuvia在成立一年多之後就取得了一些成果。
2020年8月，Nuvia公佈的其Phoenix原型處理器的GeekBench5測試成績顯示，單核遠超當時的驍龍865、蘋果A12X和蘋果A13，功耗不到4.5瓦。
Nuvia創立的目標是打造高性能的ARM架構芯片，甚至和Intel至強、AMD霄龍等x86對手競爭，而這也是高通目前業務中相對短板的部分。
耀眼的履歷，加上豐富的經驗，讓Nuvia成為當時的明星芯片初創企業。
Nuvia的到來，重燃了高通進軍PC市場的希望，對Nuvia的收購有助於其CPU性能和能效的進一步階躍式提升。
在2022年驍龍技術峯會上，高通宣佈了全新的定製CPU內核“Oryon”，該內核將被用於定位更高性能的驍龍SoC平台當中，旨在與蘋果基於ARM指令集定製的M系列芯片在PC市場展開競爭。
在此前的財報電話會議上，高通首席執行官Cristiano Amon也曾表示，“預計2024年驍龍Windows PC將出現拐點。”
雖然高通目前並未公佈關於“Oryon”的具體細節，但據已有信息顯示，高通首個基於Oryon的SoC的代號為可能是“Hamoa”，預計將是一個12核芯的處理器，擁有八個性能內核和四個高能效內核。
據透露，“Hamoa”最初的性能測試結果表現不錯，並且搭載該芯片的設備還可支持專用顯卡，是可能通過Thunderbolt接口並使用GPU的外部接口。
而“Hamoa”正是基於被高通收購的Nuvia公司此前的Phoenix所設計。
此外，過去曾在ARM服務器芯片市場折戟並推出該市場的高通，隨着近年來ARM服務器芯片熱潮的再度興起，以及ARM服務器市場份額的持續擴大，高通似乎也希望藉助收購Nuvia重回服務器芯片市場。
目前越來越多互聯網企業開始選擇執行效率更高、整體耗電錶現更低的ARM架構處理器，以此來降低整體碳排放量，並且提升網絡服務運作效率。
亞馬遜已經通過基於ARM的設計自主研發了服務器處理器，推出了多代Graviton處理器產品，同時也仍在使用英特爾、AMD的芯片。還有提供一系列基於ARM設計的服務器處理器的Ampere Computing芯片初創公司也取得了進展，贏得了微軟等大客户的合同。
值得注意的是，蘋果這兩年在自研ARM處理器上取得了突破，讓市場開始認可ARM在高性能市場的可能性。
預計到2025年採用ARM芯片的服務器將佔據22%的市場份額，這也是高通為何選擇入局服務器芯片的重要原因。重返服務器市場可以幫助高通推進收入增長的戰略，高通看到了在這些供應商中開拓細分市場的機會。
高通CEO安蒙曾表示：“世界一流的Nuvia團隊將增強我們的CPU產品路線圖，擴展高通在Windows、Android和Chrome生態系統中的技術領先地位。”
然而就當高通信心滿滿，準備通過Nuvia的技術推出自研CPU內核，開拓PC甚至重回服務器芯片市場之時，卻意外遭到了ARM的“阻擊”。
ARM對高通發起訴訟，指控其沒有獲得ARM對Nuvia技術許可轉讓的同意。（具體內容可參考筆者此前兩篇文章，對此事件進行了詳細的描述和分析：《ARM“威脅”變更授權模式？發生了什麼事？》、《ARM最新回應：否認！》）
因為這件事，高通和ARM之間的關係開始出現裂痕。
如果ARM的訴訟獲得成功，這將嚴重扼殺高通採用 Nuvia設計的自研處理器內核計劃。假設ARM成功地迫使高通公司銷燬Nuvia定製的CPU內核。在這種情況下，高通將失去它認為可以與蘋果M系列芯片相媲美的技術，同時也無法在Windows PC和服務器市場與英特爾和AMD這兩大x86 CPU巨頭競爭。
此事件或許也將迫使高通考慮對於開源的RISC-V進行投資，以期減少對於ARM的依賴。
高通發力汽車市場
在高通看來，Nuvia團隊開發的微架構不僅可以用於PC和服務器市場，未來或許還將適時擴展到汽車領域。
就在高通2年前宣佈收購Nuvia時，業界就猜測高通欲藉助Nuvia的CPU設計能力，加碼佈局汽車領域。當時，博世、大陸、通用汽車、雷諾等汽車產業鏈公司都對這次收購表示期待，加重了業界的這一猜想。
在汽車戰場上，高通自然也想到了資本運作。
2016年，高通就曾開出440億美元天價，試圖收購當時全球最大的車載芯片製造商恩智浦，雖然計劃最終宣告失敗，但也釋放出了高通進軍汽車市場的決心。
然而，高通並沒有打消進行資本運作的想法，而是將目標放在了規模小一些的企業身上，方向依然涵蓋汽車。
2021年10月，高通與投資公司SSW Partners達成最終協議，將以45億美元的價格收購Veoneer，該交易完成後，SSW將把Veoneer的自動駕駛軟件業務Arriver出售給高通，並再為Veoneer的其他業務尋找買家。
Veoneer是一家全球汽車技術公司，其主要為全球OEM廠商設計、開發和製造用於乘員保護、高級駕駛輔助系統以及協作和自動駕駛的軟件、硬件和系統，員工總數超過7000名。一支龐大且相當優質的研發團隊，以及海量的專利權，是Veoneer引以為傲的財富，也是最讓各路買家垂涎的資源。
Veoneer旗下的Arriver更是吸引高通出手的主要原因，它擁有完整的構建感知軟件Arriver Vision Perception，駕駛策略軟件NCAP Drive Policy，雙方的合作範圍將涵蓋L1到L4級系統。
交易完成後，高通將把Veoneer的Arriver業務的計算機視覺、駕駛策略和駕駛輔助資產整合到其領先的 Snapdragon Ride自動駕駛平台中，這將增強高通為汽車製造商和一級供應商大規模提供開放且具有競爭力的ADAS和自動駕駛能力。
高通通過收購Veoneer可以實現垂直整合，補強了軟件技術短板後，在自動駕駛領域實現了從芯片、服務、軟件或通信技術供應商提升到完整解決方案供應商。
回顧其發展歷程，高通佈局智能汽車已有20年曆史。早在2002年，高通就基於其無線通信技術與通用汽車聯合推出了安吉星車載網聯解決方案，之後相繼推出3G、4G、5G解決方案，並於2014-2021年間相繼發佈四代座艙平台，目前高通汽車業務主要專注於數字座艙、車載網聯以及C-V2X、ADAS與自動駕駛、雲側終端管理四大領域。
目前，全球大多數頭部汽車廠商均選擇了驍龍數字座艙平台，而高通下一代數字座艙芯片SA8295P是全球首款5nm車規級芯片，性能、算力保持了業內的頂尖水平，或將延續高通在座艙域的穩固地位。
2020年，高通推出自動駕駛芯片平台Snapdragon Ride，正式進軍自動駕駛領域。之後在完成對Veoneer的收購，併入Arriver後使高通具備了提供完整的自動駕駛解決方案的能力，極大地提升了高通的行業話語權與競爭力。
綜合來看，高通在汽車芯片這條賽道，勢必要掀起更多波瀾。
但從目前來看，高通的汽車業務還遠沒有想象中強大。在高通營收結構中的佔比還很小，2021年佔比只有3.03%，這還是該業務收入最多的一年。
過去幾年，英偉達、英特爾、高通三大半導體巨頭在智能駕駛行業的競爭已經漸趨白熱化，延伸到產業鏈各個環節，對抗相當激烈。恩智浦、英飛凌和意法半導體等芯片企業仍牢牢佔據車用半導體市場大部分份額。但隨着智能駕駛技術的興起，一場軟件定義汽車、軟件顛覆硬件的技術革命已悄然拉開帷幕。
行業大變時會有玩家崛起，也會有玩家出局。汽車的智能化為無數新玩家打開了一扇門，也給它們挖好了坑。
前不久，高通發佈了對下一財季的業績指引，水平遠低於市場預期。從下一財季開始，高通還將暫停招聘新員工。高通能否在汽車市場上覆制手機業務的奇蹟，還需要等待時間的檢驗。
寫在最後
當前，這個芯片巨人正將移動通信行業積累的優勢向物聯網、PC、服務器以及自動駕駛等更廣的領域輻射，藉助技術和產業變革的機遇，希望實現再度進化。
整體來看，過去幾年高通收購了很多芯片公司，表現都很不錯。收購WiFi芯片廠商Atheros, 成了WiFi龍頭；收購CSR成了藍牙領先供應商；收購AMD移動GPU成就了Adreno GPU一代偉業；現在又收購了Nuvia以及Veoneer等廠商，試圖在PC、服務器和汽車賽道開啓新時代。
曾經，我們見證了通過一次次併購，串聯起高通從一家小企業成長為芯片帝國的軌跡。如今，我們又正在見證着高通努力搶奪下一張通往未來的船票。