疫情與出口，透過經濟看解封_風聞

       從2022年11月11日二十條發佈已經3個月了。之所以寫這篇文章，是因為包括我本人在內的防疫派都覺得解封很急迫，總有一種功虧一簣的感覺，但是冷靜下來後，我試圖還原當時國家做出這個艱難決策的前因後果。正好最近各種疫情數據和經濟數據陸續發佈。我在這裏彙總下情況，分析一下當時解封在時間上和客觀上的必要性，和整個3年防疫的收穫。一來告慰逝者，希望大家知道我們抗疫沒有失敗，我們是真正的勝利者，同時能理解國家的苦心孤詣。二來激勵後人，團結就力量。這次防疫不光是對人民的考驗，更是對國家制度的考驗，真金不怕火來煉。人民有理由對這套制度充滿信心，國家走在大路上，人民更要意氣風發鬥志昂揚。

     我把抗疫3年分成4個階段，分別是

      一：大流行期（2020-2021） 

     疫情：全球大流行。我國防疫政策是嚴格封控。

     國際經濟：國外生產和物流崩潰，只能印鈔穩定經濟。各小國和國內房地產借入大量便宜美元，埋下暴雷禍根。

     國內經濟：國家政策嚴防死守，內需疲軟，出口飆升一舉從4萬億美元漲到6萬億美元，前無古人後無來者。對內我們抗疫大獲全勝，成績有目共睹。但支撐防疫成功的資金從哪裏來？巧婦難為無米之炊，沒錢是撐不下去的。事實上封控對經濟的負面作用全部被出口承擔了，出口穩定了就業，大家家庭開支少點，但工資照發就行。房貸，車貸還得起，地方財政和養老金都還正常，日子還能過。

     結果：封控3個核心要素：病毒兇猛（必要性），民意團結（可執行性）和經濟支撐（物質基礎），這3點同時具備時，我國的防疫政策：封控，毫無疑問是最正確的，這個時期我國防疫和經濟政策是無比正確，偉光正都不足以讚美。

     二：疫情經濟反噬期（2022.1月-2022.9月）

    疫情：全球疫情影響減小，病毒致死率降低。疫情進入穩定期，疫苗普及，防疫物資充足，防疫政策成熟。雖然代價巨大，但疫情衝擊力最強階段已經過去。

    國際經濟：印鈔經濟的負面作用出現，一方面美聯儲瘋狂加息帶來全球通脹和金融市場動盪，小國和房地產債務開始暴雷。另一方面，各國政局不穩定，戰爭導致能源暴漲減少消費，進一步減少了國內出口。出口數據，7月還是增長23.9%，8月增長7.10%，9月增長5.7%。這急剎車足以算金融風暴了。而坊間傳聞瑞士央行，瑞士信貸和德意志銀行可能像雷曼一樣出現大規模債務違約的消息。國際金融市場面臨雷曼時刻，所有國際金融機構都神經繃勁。外部經濟環境急速惡化。

    國內經濟：中國不是生活在空氣中，國外印鈔經濟實際上幫我們度過疫情最糟糕的2年，那麼現在這種經濟反噬也必然會影響我們。國家面臨的問題：1：上半年出口開始進入最後的末日狂歡，把庫存訂單做完後，7-9月已經出現訂單斷崖式下降,。人民幣匯率從6.3跌倒7元。2：防疫導致內需連續3年不足。上半年由於根本就沒人投資，給的各種優惠政策無法落地，前腳剛免税，老闆後腳就存銀行，不做生意更安全已經成了共識。房地產也崩了，前2年借的0利率美元，現在美聯儲加息後連利息都還不起。消費和房地產兩條腿斷了，地方財政就涼了。而6月13日，國務院辦公廳關於地方債的20號文，更是把前2年就開始的清理地方債經驗進行細化，證明國家鐵了心整頓60萬億地方債。後續還做了政策解釋，明確地方債中央不管，各省自己負責。3：出口可能會下降，防疫的負面作用只能完全由國內自行承擔。

     結果：當時我國防疫政策成功，但各種****經濟刺激政策都失敗。外部環境急速並嚴重惡化。現在情況已經很明朗了，內需和出口，地方債投資都萎靡不振，千家萬户的飯碗已經端不穩了，國民經濟已經在走鋼絲了。防疫和經濟政策的大幅度調整已經迫在眉睫，但時機還不成熟。

     三：轉折時刻（2022.10月-11月11日）

     疫情：封控發生了兩件決定性事件。1：10月底，鄭州富士康疫情説明老百姓已經對封控厭倦，人心不齊了，防疫工作沒有人民的支持，很難有效果，西方已經證明了這點。相當一部分老百姓不支持封控防疫，封控政策的民意基礎動搖了。 2：廣州:疫情成了擊破防疫政策的最後一根稻草，廣州防疫數據證明病毒傳播性太強了，到了防不勝防的地步，也證明病毒毒性確實降低了，封控政策的必要性基礎不存在了，死亡率下降了。坊間開始傳聞會解除封控。（本人就在雙11活動期間提前購買了一些連花清瘟，事後證明我的政治嗅覺還是很靈敏的，陽了我和父母都有藥吃。只是此時我低估了傳染性90%這麼強）這兩個事件，前者離北京很近，中央肯定進行了詳細社會調研。後者離香港很近，有解封后果的一手資料做對比。至於撞牆派，那是他們自己往臉上貼金，就像公雞以為太陽是它喊出來的。

     國際經濟：10月初，瑞士央行向美聯儲連續3次進行流動性互換借入美元，總額超過200億美元。而事後2023年1月10日，瑞士央行公佈1430億美元虧損，證明10月的雷曼時刻並非空穴來風，08年金融風暴確實差點就爆發了。此時國際金融市場風聲鶴唳，草木皆兵。出口市場10月出口開始掉頭同比下降0.4%。沒有了出口的輸血，封控防疫政策的資金鍊就斷了，封控政策執行的經濟基礎就不存在了。外匯市場，敵人開始瘋狂攻擊人民幣，10月底，與鄭州富士康事件同步，人民幣跌到7.3的最低價。敵人已經向我們金融發起總攻。試圖一舉擊潰人民幣，使我們經濟陷入大蕭條。

     國內經濟：所有電商的雙11數據大幅度縮水，證明內需已經命懸一線。雙11前幾天的數據幾乎就能預測到最終結果，不用等到11月11日。（我家附近的幾個餐館就是撐到今年才撐不下去的，熬不住了）

     結果：此時封控防疫政策的三大基礎病毒，民意和經濟都不存在了，封控政策不是不想執行，而是已經執行不下去了。國家就必須對防疫政策做出調整。10月的出口快速惡化證明寄希望於人民幣貶值保住出口的願望破滅了，讓人民幣貶值保就業的金融政策是失敗的，原因不在於人民幣，而是外部環境過於惡劣，外部需求3年內不會恢復已經成為所有政策制定者的共識。既然外需徹底沒救了，地方債投資又走不通，那麼只有增加內需一條華容道了。要提升內需就必須放棄封控政策，而封控防疫政策確實到了不得不放棄的時候，解封的時刻到了。所以雙11那天，二十條正式發佈。

     四：後疫情時代（2022.11月11日-至今）

       疫情：進入爆發衝擊期，，醫院所有醫護都全力救助了，前2年的時間確實改善了不少，至少呼吸機和ICU增加了很多，雖然還是不夠但總比前兩年好的多。死亡是不可避免的，但比武漢時期好很多，總體還能接受。（就是本人已經咳嗽快一個月了，還是沒好完，囧）

      國際經濟：既然出口縮水，那麼如何讓海外需求儘快恢復呢？只有兩個方法，1：去海外投資。2：中國人去海外旅遊。兩者的前提是讓人民幣升值以較低成本對海外進行投資和旅遊。只有國外有穩定收入，他們才會進口中國貨。現在國際市場時資金缺乏，中小國家由於沒有便宜美元，急需資金再注入市場 。我國可以收購的礦山和資源更多了。另外日韓美歐這羣大傻瓜，居然卡護照。現在就是搶遊客的時候，給本國經濟搶資金才是最重要的事情。東盟和斯里蘭卡這類國家，只要中國遊客去了，他們的經濟就能起死回生，回頭就買中國貨，雙贏。目前人民幣匯率是6.8，我猜會到6.3-6.5，方便低價收購和旅遊。我們基本完成重啓出口的第一步，西方那幫笨蛋還在玩身份政治。我這幾天差點笑出豬聲，這麼笨的敵人，我都覺得勝之不武。

      國內經濟：解封確實帶來了經濟活力。但是這個效果有多少很難説。目前我只能看到新能源汽車市場簡直就是寒冬中的梅花，漂亮的一塌糊塗，也證明了內需市場還是有的，只是沒有足夠的優秀商品吸引消費。就像我們第一次買彩電，第一次買手機，這種剛需型的購買需求已經很久沒有出現在國內了。所以新能源換車潮肯定是2023年的經濟爆點。特別是比亞迪帶來了跨時代的技術。智能手機市場當年漲多快，電動車就能漲多快，不快是你產能和技術不行，這話對所有新能源車企業通用。汽車行業的對穩定就業的作用就不用多説了。電力行業必須大幅度投資，21，22年都出現大規模停電，電動車普及，電力需求肯定會大幅度增加，電力行業要發財。這樣內需不敢説旺盛，至少今年是穩住了。至於房地產，保交樓完成就行了，別破產，別壞賬就燒高香了。地方債就歇着吧，還錢，還錢，還是還錢。

     大家看到這裏，是不是理清楚了封控防疫政策的前世今生。我這幾天回想起這個過程，總是心潮澎湃不勝唏噓，只能嘆一聲：“時移勢易，變法宜矣。”我不知道中央為了下這個決心做了多少調研和分析工作，改弦更張説的容易，做着難。我現在堅定的支持中央的決定。我個人也拋磚引玉，出兩個主意。1：穩定國內經濟方面，把國防軍費從目前GDP的1.4%提升到2%，西方和印度都在重新武裝了，我們不得不防，這個就不多説。2：我之前的老文章《從烏克蘭到A股，資本革命迫在眉睫》裏説過，發30萬億國債吸引海量中立國際資本進入中國。