銀行投資迎來機遇？ 11家銀行業績快報傳遞信心_風聞

作者：漣漪

各大銀行2022年業績備受投資人關注。東方財富Choice數據終端顯示，截至2023年1月28日，有11家A股上市銀行公佈了2022年經營情況。

業績兩位數增長

從已公佈業績快報的銀行來看，2022年股份制銀行營收增長乏力，皆在5%以下，但歸母淨利潤保持兩位數增速。

招商銀行發佈的業績快報顯示，2022年實現營業總收入3447.84億元，同比增長4.08%；實現歸屬於該行股東的淨利潤1380.12億元，同比增長15.08%。

值得一提的是，招商銀行2022年非利息淨收入同比微降0.62%至1265.49億元。

平安銀行發佈的業績快報顯示，2022年實現營業收入1798.95億元，同比增長6.2%；實現歸屬於該行股東的淨利潤455.16億元，同比增長25.3%。

業績快報顯示，中信銀行2022年實現營業收入2113.82億元，同比增長3.34%；實現歸屬於該行股東的淨利潤621.03億元，同比增長11.61%。

只有廈門銀行、長沙銀行2家城商行發佈了2022年業績快報，不過業績增速不突出。

廈門銀行2022年實現營業收入58.79億元，同比增長10.60%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤25.04億元，同比增長15.44%。

而長沙銀行營收、歸母淨利潤皆僅實現個位數增長，2022年實現營業收入228.68億元，同比增長9.58%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤68.11億元，同比增長8.04%。

從業績快報來看，農商行歸母淨利潤增長迅速，增速大部分保持在20%-30%區間。

滬農商行的業績在農商行中一馬當先。

2022年，滬農商行實現營業收入256.27億元，同比增長15.06%；實現歸屬於該行股東的淨利潤109.74億元，同比增長13.16%。

常熟銀行緊隨滬農商行。

常熟銀行2022年實現營業收入88.08億元，同比增長9.58%；實現歸屬於該行普通股東的淨利潤27.44億元，同比增長25.41%。

與此同時，張家港行、無錫銀行2022年營收增速在5%以下，淨利潤卻實現了近30%的增速。

2022年，張家港行、無錫銀行營業收入分別為48.14億元、44.81億元，同比分別增長4.27%、3.04%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為16.88億元、20.01億元，同比分別增長29.50%、26.65%。

相比較而言，江陰銀行營收、歸母淨利潤增長稍遜。業績快報顯示，2022年，江陰銀行實現營業收入37.77億元，同比增長12.20%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤16.16億元，同比增長26.88%。

瑞豐銀行營收、淨利潤墊底。

瑞豐銀行2022年實現營業收入35.25億元，同比增長6.50%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤15.38億元，同比增長21.01%。

招行資產質量明顯下滑 農商行撥備覆蓋率提升

除營業收入、淨利潤數據外，11家A股上市銀行皆在快報中透露了部分資產質量數據。

2022年，招商銀行資產質量下降。

截至2022年末，招商銀行不良貸款率為0.96%，較2021年末增加0.05個百分點；撥備覆蓋率為450.79%，較2021年末減少33.08個百分點；貸款撥備率為4.32%，較2021年末減少0.10個百分點。

平安銀行2022年不良貸款率略有上升。

截至2022年末，平安銀行的不良貸款率為1.05%，較2021年末上升0.03個百分點；逾期60天以上貸款偏離度為0.83，較2021年末下降0.02；撥備覆蓋率為290.28%，較2021年末上升1.86個百分點。

中信銀行資產質量改善。

截至2022年末，中信銀行不良貸款率為1.27%，較2021年末下降0.12個百分點；撥備覆蓋率為201.33%，較2021年末上升21.26個百分點。

2022年，廈門銀行、長沙銀行2家城商行的撥備覆蓋率增長在15個百分點左右。

業績快報顯示，截至2022年末，廈門銀行不良貸款率為0.86%，較2021年末下降0.05個百分點；撥備覆蓋率為387.96%，較2021年末上升17.32個百分點。

截至2022年末，長沙銀行不良貸款率為1.16%，較2022年初下降0.04個百分點；撥備覆蓋率為311.09%，較2022年初上升13.22個百分點；撥貸比為3.61%，較2022年初上升0.05個百分點。

農商行中，江陰銀行2022年撥備覆蓋率大幅上升。

截至2022年末，江陰銀行不良貸款率為0.98%，較年初下降0.34個百分點；撥備覆蓋率為470.55%，較年初上升139.93個百分點。

2022年，無錫銀行、張家港行撥備覆蓋率增長也較為明顯。

截至2022年末，無錫銀行、張家港行的不良貸款率分別為0.81%、0.89%，較2022年初分別減少0.12個百分點、0.06 個百分點；撥備覆蓋率分別為552.74%、519.71%，較2022年初分別增加75.55個百分點、44.36個百分點。

與上述農商行相比，同為農商行的常熟銀行、滬農商行撥備覆蓋率增加不大。

截至2022年末，常熟銀行、滬農商行的不良貸款率分別為0.81%、0.94%，較2022年初分別持平、減少0.01個百分點；撥備覆蓋率分別為536.86%、445.32%，較2022年初分別增加5.04個百分點、2.82個百分點。

農商行存貸款增速表現亮眼 股份行略微遜色

存貸款增速數據中，農商行表現亮眼，部分農商行存貸兩旺。

瑞豐銀行存貸款增速皆在20%以上。

業績快報顯示，瑞豐銀行截至2022年末總貸款為1028.96億元，較2022年初增長21.01%；總存款為1236.72億元，較2022年初增長23.27%。

常熟銀行、張家港行存貸款增速表現也較為優異，皆突破15%。

截至2022年末，常熟銀行、張家港行總貸款分別為1934.33億元、1150.28 億元，較2022年初分別增長18.82%、15.24%；總存款分別為2134.45億元、1395.72 億元，較2022年初分別增長16.81%、15.22%。

滬農商行存貸款也實現增長。

滬農商行截至2022年末貸款和墊款總額為6706.23億元，較2022年初增長9.30%；吸收存款本金為9434.85億元，較2022年初增長12.57%。

江陰銀行存貸款增速皆在10%以上，截至2022年末各項貸款總額為1031.29 億元，較2022年初增長12.74%；各項存款總額為1267.09 億元，較2022年初增長10.70%。

無錫銀行在已披露業績的農商行中表現些微遜色。

截至2022年末，無錫銀行總貸款為1286.09 億元，較2022年初增長9.17%；總存款為1726.84億元，較2022年初增長10.14%。

長沙銀行、廈門銀行2家城商行存貸增速近15%左右，長沙銀行表現突出。

截至2022年末，長沙銀行吸收存款本金總額為5786.48億元，較2022年初增加14.27%；發放貸款及墊款本金總額為4260.38億元，較2022年初增加15.27%。

廈門銀行截至2022年末貸款總額為2003.74億元，較2022年初增14.47%；存款總額為2048.70 億元，較2022年初增11.46%。

相比於城商行、農商行，招商銀行、平安銀行2家股份制銀行存貸款數據略顯不佳。

截至2022年末，招商銀行貸款和墊款總額為6.05萬億元，較2022年初增長8.64%；客户存款總額為7.54萬億元，較2022年初增長18.73%。

平安銀行截至2022年末發放貸款和墊款本金總額為3.33萬億元，較2021年末增長8.7%；吸收存款本金餘額為3.31萬億元，較2021年末增長11.8%。

A股上市銀行整體業績表現如何？IPO參考將持續關注。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）