《中國茶飲品類發展報告2023》發佈：茶飲品牌資本化之路添變數_風聞

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2023年，茶飲品類有哪些新的發展趨勢？又有哪些發展機遇？

這些問題都能在紅餐品牌研究院近日發佈的《中國茶飲品類發展報告2023》中找到答案！

作為熱門的餐飲賽道之一，茶飲品類的快速崛起史風光無限：資本湧動，品牌密集排兵佈陣，萬千創業者提刀上馬，在短短數十年的時間內在中國開拓出了一個千億級的賽道。

但是近年來，茶飲品類終結了野蠻生長的狀態，出現了市場規模增速放緩、資本趨於冷靜、品牌放緩拓展步伐等動向，這些動向猶如射線一般透射出了整個賽道的轉向，也宣告着茶飲品類的發展進入了新的階段。

在這個階段中，茶飲品類迎來了哪些新變化？品牌需要如何應對？本報告將詳細為你解答。

 

資本化之路陡添變數

“跑馬圈地”階段終結

1.2022年茶飲市場規模達1419億元

總體來看，我國現製茶飲品類已經發展相對成熟，主要經歷了三個發展階段，分別是以珍珠奶茶為主的1.0“粉末調製階段”，產品主打“茶葉+牛奶”的2.0“街頭階段”，以及以鮮果鮮奶為主的3.0“新式茶飲階段”。

在3.0新式茶飲階段，茶飲品類有着較高的規模化程度。據紅餐大數據，茶飲品類的平均城市入駐率（該品類所有品牌入駐城市率的平均值）為5.5%，高於咖飲（2.1%）、火鍋（1.7%）等熱門品類，在餐飲行業中名列前茅。

但不能忽視的是，前些年高速增長的茶飲賽道，近年來放緩了增速，賽道內卷愈加激烈。據紅餐大數據，2015年到2021年，我國現製茶飲市場規模從422億元增長到1419億元，2022年市場規模為1423億元，相比2021年僅增長0.3%。

2022年，資本對於茶飲賽道的入局變得相對謹慎。首先，2022年茶飲品類披露的融資事件數和融資金額相較2021年均有所下降。據紅餐大數據，2021年茶飲品類共披露了30起融資事件，披露的融資總金額超過125億元。而2022年茶飲賽道共披露了26起融資事件，披露的融資總金額超過45億元，與2021年相比存在一定的差距。

其次，2022年押注茶飲賽道的投資方多為個人投資者或規模較小的投資機構，知名投資機構較少。

再者，2022年有半數融資事件發生在天使輪，獲得融資的多為新品牌，過往獲得融資的頭部、腰部品牌在2022年甚少披露新的融資消息。

另外，近日有傳言稱，“證監會對主板申報企業的行業要求作出了一些調整……食品、餐飲連鎖、涉疫企業等上市或受限。”有業內人士認為，“在此背景之下，茶飲作為規模化、資本化程度較高的一個餐飲品類，將受到一定的影響。”

近年來，茶飲是頗受資本青睞的一個賽道，融資事件數和融資金額都居於各大餐飲品類之首，很多茶飲品牌也在資本的助推下高速發展，不少品牌均有衝擊IPO或者上市的計劃。如今，這些茶飲品牌未來的資本化之路陡添變數，前景堪憂。

不過，紅餐網創始人陳洪波表示，“從另外一個角度來看，這也是一個擠掉泡沫的過程。近年來，在資本的助力下，諸多茶飲品牌快速跑馬圈地，內功尚未錘鍊紮實，步子還邁不穩就起跑很容易跌倒。”

由此來看，茶飲品類已經結束了瘋狂“跑馬圈地”的階段，邁向了一個新的發展階段。在這個階段中，茶飲品牌應該重新審視自身情況，注重內功的錘鍊，不斷夯實自己的品牌競爭壁壘，並尋求在產品、運營、管理等方面持續突破，讓茶飲生意迴歸到經營的本質上來。

2.  “三巨頭”發展路徑各不相同，中端卡位賽競爭激烈

經過多年的發展，茶飲品類初步形成了“三巨頭”鼎立的格局：奈雪的茶、喜茶以及蜜雪冰城。

除了三巨頭之外，書亦燒仙草、茶顏悦色、CoCo都可、1點點、茶百道、古茗茶飲、滬上阿姨等中腰部品牌都各有優勢，在茶飲賽道中開啓了激烈的中端卡位賽。7分甜、甜啦啦等品牌，近年的發展勢頭也較迅猛，紛紛領跑了各自所在的細分品類或者區域市場。

此外，區域茶飲市場和檸檬茶品類也各有一批品牌突圍。尤其是檸檬茶品類，已經成為新茶飲領域中的熱門細分品類，發展勢頭迅猛。

值得留意的是，在疫情等多種因素的影響下，不少品牌陷入了增長瓶頸，知名連鎖品牌亦難逃這種窘境，紛紛出現了裁員閉店、收縮市場等問題。比如1點點作為茶飲品類的老牌選手，2022年僅新開270餘家門店，不到2021年新開門店數（近500家）的六成；同為老牌玩家的CoCo都可2022年僅新開370餘家門店，不到2021年新開門店數（870餘家）的五成……

3.  人均25元以上品牌佔比不足1%，下沉市場並非遍地黃金

相比2021年，2022年茶飲市場的一個明顯變化是性價比茶飲消費明顯增長。紅餐大數據顯示，2022年人均消費10~15元的茶飲品牌數佔比最高，約佔茶飲品牌數的52.4%。可見，10~15元是茶飲消費的主力價格區間。

與2021年相比，人均消費在10元以下的茶飲品牌數佔比提升了14.9%，人均消費10~15元的茶飲品牌數佔比提升了12.2%，人均消費15~20元的茶飲品牌數佔比降低了12.1%，其中人均消費在25元以上的茶飲品牌數佔比下降至0.9%，降幅達10.5%。

茶飲市場的另一明顯變化是下沉市場的內卷戰漸趨激烈。紅餐大數據顯示，2022年，三線及以下城市的茶飲門店數佔比超半數，達50.8%，其中三線城市的茶飲門店數佔比達23.4%，相較2021年上升了1.8%。同時，茶飲門店在一線城市和新一線城市的佔比都有一定幅度的下降，分別從2020年的10.3%、23.6%降至2022年的8.7%、19.8%。

從品牌上看，在下沉市場中，本就有蜜雪冰城、書亦燒仙草、甜啦啦、古茗、益禾堂等強勢品牌。值得留意的是，這些品牌均在2022年持續拓張門店，加速爭奪下沉市場，比如蜜雪冰城在2022年8月全面開放全國鄉鎮加盟申請，拓寬了下沉戰略的廣度。

具體至下沉市場的市場空間，紅餐大數據顯示，三線、四線、五線城市的每萬人茶飲門店數分別約為4.87家、4.40家、4.42家，與一線、新一線、二線城市有着一定的差距。

此外，三四五線城市的每萬人茶飲門店數與新一線、二線城市的差值並不大，可見三線、四線、五線城市的茶飲市場並非藍海，當地已存在相當數量的茶飲門店。換言之，從業者需要謹慎判斷下沉市場的品類紅利，並採用恰當的策略去做下沉拓店舉措。

快取店、加盟模式盛行

品牌探索極致規模化最優解

1.  茶飲爆款“斷檔”，大菜單模式盛行

在新茶飲品類爆發的階段，霸氣橙子、多肉葡萄等產品曾經在市場上爆火，這不僅帶火了品牌，還進一步帶動了消費者對茶飲品類的熱情。爆品、品牌、品類實現相互成就。

2021年，油柑和黃皮相繼爆紅，奈雪的茶、喜茶、樂樂茶等品牌紛紛推出相關產品。但進入2022年後，茶飲賽道沒再出現現象級的爆品。

此外，近年來茶飲賽道出現了一個較明顯的轉變：隨着品類的深化發展，茶飲產品的形態愈發多元化，“大菜單模式”成為了潮流，即以“中堅產品+部分新品”的形式來擬定菜單。

紅餐大數據顯示，截至2023年2月，“2022中國茶飲十大品牌”中有9個品牌的茶飲產品SKU超30款，其中有5個品牌的茶飲產品SKU超40款。

2.  快取店模式為茶飲市場主流，“圍爐煮茶”難成大氣候

茶飲門店的店型可主要分為快取店、標準店和大店模式。目前，面積較小的快取店模式已經成為了茶飲市場的主流，在這種模式之下，品牌能夠以較低的成本快速拓張。而標準店和大店則走的是重資產模式，提供多元的產品和“第三空間”的體驗。喜茶和奈雪的茶都是這種模式的先行者，他們曾經均嘗試過以此來開闢第二增長曲線。

但在發展過程中，他們的“第三空間”打造都遭遇了不同程度的挫折。在疫情影響和營收壓力下，2022年，喜茶關閉了三層高的手造店，奈雪的茶則作出了戰略轉變，主推店型從200~350平方米的標準店改為80~200平左右的pro店。

“新茶飲+第三空間”未能大規模鋪開，主要與產品特性和品類認知有關。“第三空間”的概念首先由星巴克引入至咖啡店中，隨後，“第三空間”的概念得以在不同的咖啡品牌、獨立咖啡店中複製、延展，成為了線下咖啡館的特有標籤。

而大部分茶飲品牌出於成本、坪效、投入產出比等方面的考慮都傾向於快取店模式，品類認知偏向於即取即喝，即便有少數品牌作出大店的嘗試，也未能在市場中建立起明確的空間消費認知。

而2022年，市場上興起的“圍爐煮茶”的消費形式能較好提升消費價值感，三兩知己圍坐在泥爐周邊，閒適地煮茶、品茶，這樣的消費形式強調了消費者的參與感，其人均消費可達到50元以上。譬如，2022年底，奈雪的茶就在其旗下的生活方式集合店“奈雪生活”中，推出了圍爐煮茶套餐，較受消費者歡迎。

這種模式是新茶飲探索“第三空間”的又一個嘗試。但目前為止，“圍爐煮茶”主要出現在茶館、獨立飲品店、獨立酒館，並未在連鎖茶飲店中大規模流行開來，跟常規的茶飲門店的認知特性並不相符。而且這種消費形式存在一定的安全隱患，只適合設置在露天空間，與茶飲品類主流的門店模型（商場店、商業區店等）不相適應，食物烤不熟、容易烤焦也常為消費者所詬病，其在未來很可能也難以成大氣候。

3.  純直營模式發展受限，品牌探索極致規模化最優解

茶飲是規模化程度推進得較深的一個餐飲賽道。對於規模化發展，茶飲品牌已有過不同的探索，其商業模式可大致分為三種：純直營模式、直營+加盟模式、純加盟模式。

比如，2022年之前，喜茶和奈雪的茶均採取純直營模式，不開放加盟。兩大品牌都深度參與了每一家門店的運營和管理，能夠在門店展示較好的品牌形象，因此其品牌力在茶飲賽道中名列前茅。

但同時也意味着品牌的連鎖複製能力受到一定的限制。奈雪的茶和喜茶作為新茶飲的先行者，發展至今的門店規模與諸多加盟品牌均存在一定的差距。

為了提升門店規模，加快佔領市場，一些直營品牌透露出開放加盟的意向。2022年11月，喜茶宣佈計劃在非一線城市開放加盟業務，截至2023年2月，喜茶已開出10餘家加盟店，還有20餘家加盟店即將開業。

同時，獲奈雪的茶5.25億元投資的樂樂茶也有意向開放加盟，國際化茶飲品牌KOI可宜也宣佈於2023年重啓加盟。

但另一方面，相較加盟品牌，大部分直營品牌有着更強的綜合運營能力和選址能力，門店存活率相對更高。相應地，多數加盟品牌則有着管理鬆散等弱點，門店的抗風險能力相對較弱。

而蜜雪冰城則結合了加盟模式和直營模式的優勢，打磨出“品牌+供應鏈+加盟商”的商業模式。

對於加盟商而言，蜜雪冰城較低的加盟費，高質低價的品牌定位、高企的知名度、完善的食材供給和加盟管理流程能夠保證門店收益，確保門店存活。對於品牌方而言，成熟的供應鏈保證了較高的門店毛利率，以可複製的單店盈利模型實現快速擴張。

因此，對於茶飲品牌來説，要想做大規模，單純靠直營模式較難實現。

在茶飲賽道競爭白熱化的情況下，在2023年，加盟模式或將被越來越多品牌所採用。而且品牌對於加盟商的招攬，將變得更加激烈。據媒體報道，茶飲賽道面臨着加盟商數量縮減、品牌方主動下調加盟費用的情況，“不少加盟商不再收取品牌費、培訓費等，僅以原物料費用支撐總部開支，目的就是為保證開店數量，以在某個區域形成市場規模”。

未來，茶飲賽道將有哪些新趨勢？

茶飲品類一向講究即點即取，具有快捷、便利的特性。而隨着圍爐煮茶、新中式茶館的興起，“慢茶飲”也在慢慢為更多消費者所瞭解，“慢茶飲”有望在未來進一步發展。

“慢茶飲”之慢在於煮茶品茗的儀式感，也在於茶室中的社交體驗。比如，新中式茶館則強調純茶體驗，主推現煮茶飲和茶點，配以新中式的美學風格，為消費者提供儀式感十足的消費體驗，賦予品類年輕化的形象。

同時，新中式茶館也對不同的消費場景作出了探索，如tea’stone瞄準年輕人下午茶的社交場景，構建了可供觀賞打卡的空間體驗和茶飲煮制體驗；隱溪茶館則以包間的形式提供高質量的私密空間，主要針對有商務洽談需求的消費人羣。