中國協同辦公的終局是什麼？_風聞

 

 

換言之，工具一體化是基本要求，但基於全鏈路集成的生態則是因地制宜、於當下的產業探索。 

作者|鬥鬥 

編輯|皮爺 

出品|產業家 

“計劃裁員1300人，佔到全球員工的15%。”美國東部時間2月7日，Zoom CEO袁徵在官網博客發佈公開信，宣佈公司裁員計劃。

回看Zoom的高光時刻，2020年市值高達1390億美元，55%的增長速度。而如今市值已經跌到234億美元，增長速度僅有5%。曾經現象級蓬勃增長的週期似乎走到了盡頭。

作為協同辦公領域的大贏家和一眾廠商發展的模版，Zoom的裁員大動作以及過山車式的數據，使得整個行業開始思考協同辦公賽道的發展路徑，尤其是身為後浪的中國協同辦公廠商們。

在中國協同辦公的大陸上，釘釘、飛書、企業微信是互聯網領域第一批敢於“吃螃蟹的人”。發展至今，分別背靠阿里、字節和騰訊，打造出了各具特色的發展模式。

其中，釘釘用低代碼為客户提供應用開發能力，基於低代碼的屬性通過生態、工具雙重發力；企業微信則以“連接”為核心邏輯，完成C端和B端的連接；飛書突出協作快、效率高的特點，標籤定義為一體化協同。在過去的幾年時間裏，他們各自的聲音都在被不斷傳出。

不過，在中國產業數字化一直處於初期的當下，協同辦公儘管提供了一定程度的管理，但**其具體商業模型究竟是怎樣的？或者説，在中國市場裏，協同辦公產品和國外如Slack等企業有什麼不同？**這些問題在當下的階段都需要思考。

在最近引發些許討論的當下，我們不妨預測思考下，中國協同辦公的終局可能是什麼？

一、協同辦公，TO B數字化的先鋒官

成功的商業模式無法複製，而是需要因地制宜。發展土壤的差異化，造就了不一樣的中國式協同辦公。

從某種程度説，相較於海外協同辦公軟件的發展，中國產品更等同於是倒序發展，其角色更像是教育中國企業數字化轉型的市場先鋒。

這種角色的感知在各大協同辦公廠商的發展歷程中顯而易見。

“來往”是釘釘的前身。一個契機是，在當時，釘釘負責人收到一個訴求。“公司員工有很多層。其中，有60、70後的員工，溝通一般使用電話或短信；80後員工使用QQ，90後員工則使用微信，另外和供應商溝通只能用郵件，四個端裏切來切去。”

於是，釘釘團隊將郵件集成，並打造了老闆可以直接把消息Ding成短信發給員工的Ding功能，以及企業羣、電話會議等諸多功能。

2014年底，釘釘正式推出1.0版本，具體數據顯示，截止同年6月客户覆蓋包括英特爾中國、銀泰、申通快遞、華數、康帕斯科技等30多萬家企業、團隊用户。至此，釘釘正式進入企業級市場。

騰訊緊跟其後，2016年4月騰訊發佈了企業微信1.0，並在2017年將企業微信於企業號合併，以此來打造更有深度的企業服務。

比起釘釘和企業微信，字節入局較晚，與阿里和騰訊不同，在字節溝通工具的變遷中，分別歷經了Skype、微信+微信企業號、Slack、釘釘，但隨着自身業務的不斷擴大，字節開始自己組建自身的效率工程團隊，逐步將公司內部使用的工具和應用重新架構，對外賦能。

值得注意的是，無論是釘釘、企業微信還是飛書，在產品發佈後，都進入一段重新思考商業模式的過程。這其中的問題不單純是產品功能本身，更是在中國協同辦公是否能有更大的想象力和藍海，以及中國未來幾年的數字化土壤裏，協同辦公對企業而言是不是剛需？

從整個產業數字化的市場環境來看，如果説雲資源層、通信等PaaS層是剛需，那麼對大型企業而言，在固有的OA之外，管理saas軟件對不少企業而言顯然不是一個必然選項。

但在思考之外，一個大的利好節點悄然來臨。

2020年，疫情成為協同辦公崛起的重要推手。一組數據是，釘釘在 2020 年 2 月 10 號，日均下載量達到 593.9 萬；企業微信在 2020 年 2 月 3 號，日均下載量達到 184.62 萬；飛書在 2020 年 2 月 10 號，3 月 2 號達到日均下載量 6.43 萬，均實現了爆發式的增長。

增加的流量裏儘管有批量的C端客户，但更多的也是一個個真實的企業。對很多湧進協同辦公產品的企業而言，這是他們邁向數字化轉型的第一步。

同等對比歐美市場來看，國外的協同辦公產品更多的是單品系列，而且在此之前，整個企業數字化市場已經由亞馬遜、微軟、谷歌、IBM以及一眾諮詢公司所教育完成，企業本身就具備數字化基因和觀念，因此能看到Slack、Notion的基於PLG的現象級傳播。

但在中國，協同辦公在很多企業，尤其是下沉市場的中小企業內部，承擔的更是先鋒官的角色，甚至對很多企業而言，在財務系統之外，釘釘/企微/飛書僅是他們的第二個嘗試。

在這種倒序講述的故事裏，想要持續發展，中國協同辦公產品就必須跑出不同的模式。

二、生態和一體化的「兩個支點」

微軟是一體化辦公系統的先行者，早在2017年Dynamics 365 就將原有的 Dynamics CRM和ERP產品整合，實現了可以靈活提供更有針對性的企業管理應用，並將功能細化為多個應用，包含銷售、運營、財務、客户服務、現場服務、市場營銷、項目服務自動化等功能。隨後Dynamics 365與 Office 365集成，實現了辦公系統的一體化。

一體化協同工具——從產品功能層面，這是全球協同辦公廠商都拉齊的認知，也是一條已經被驗證和趟平的路。

於是，能看到的是，在最開始的打卡、審批等流程之外，國內協同辦公系統開始趨向集成財務、ERP、CRM以及MES等業務系統。

比如，釘釘集成了包括會議、文檔等在內的多種企業協同應用，並提供一站式低代碼應用搭建平台宜搭。通過簡單的拖拽、配置，完成業務應用的搭建。企業微信則與騰訊文檔、騰訊會議融合打通，在企業微信上聯合推出一套效率協作功能。用户可從主頁、工作台、羣聊等多入口一鍵進入新版文檔與會議。飛書整合了即時通訊、視頻會議、日曆、雲盤/雲文檔、郵箱、表格、思維筆記、飛書妙記、OKR、工作台等眾多產品和功能。

除了固有的工具模塊，在不同的專業服務商領域，生態是另一個必需的註解。

比如在生態夥伴的加持下，釘釘橫向上IM、OA、財務、人事、銷售等領域都有涉及，縱向上深入互聯網、教育、政務、製造業、醫療等垂直行業。產品形態不斷升級，也從以前專注於中小企業，慢慢開始拓展大型企業。

此外，釘釘依靠PaaS、SaaS夥伴激發應用生態，進一步帶動用雲量，基於雲釘一體，形成SaaS/PaaS帶IssS的“飛輪效應”。

與釘釘的生態動作不同，企業微信並未親自下場做技術，其重點放在了“C到B的連接”。其結合微信本身強C端認知，更可以理解為化身一個具備TO C屬性的B端工具，結合騰訊云為企業以及中小B提供私域以及數字化工具服務。

飛書在生態上儘管發力較晚，但也在緊鑼密鼓的推進進度。公開資料顯示，目前飛書合作的ISV也覆蓋汽車、教育、金融、零售、醫療等多個行業。

總體來看，如果説工具是中國協同辦公企業必須具備的屬性和功能，那麼生態則是中國特色產業環境裏的獨特打法，通過生態的模式，不論是釘釘、企業微信還是飛書，都在自身的框架裏完成了一體化佈局，這種佈局不僅在接口層面的打通，更是在服務集成層面。

換言之，工具一體化是基本要求，但基於全鏈路集成的生態則是因地制宜、於當下的產業探索。

這種探索的供應對應着明確的需求。即中國協同辦公企業的角色相較更復雜，它們作為大眾TO B流量的匯聚場，也更是整體數字化方案和能力的輸出場，但對一眾中小企業以及大型企業的非核心業務而言，這種開箱即用、且統一協同的集成服務卻為它們提供了它們需要的數字化轉型模型：輕便高效、立竿見影。

三、是工具，更是入口

和國外的協同辦公軟件路徑相比，國內的協同辦公企業正在得出在當下環境裏的特殊解。它是工具，也更是入口。

首先，就中小企業的視角來看，在其發展過程中，由於規模不足的中小企業對數字化的預算有限，很難進行市場選型，同時也更沒有足夠的資金逐一部署業務流程內的單個系統，最終自己打通。而國內協同辦公所打造審批、CRM、ERP等產品在內的一體化協作平台，恰在解決這個問題，即其可以幫助企業一步到位，通過高於市場標準的優質集成，完成初步的數字化建設。

從這一點來看，協同辦公產品的價值更像是中國底層數字化的基建，其可以幫助中小企業構建數字化認知，在自身的優質產品能力之外，通過工具和生態集成，聯合服務商，建立起了相對較好的數字化模型。

在這條路徑上，過去兩年，中國企業跑出了不少不錯的產品，比如釘釘工牌、騰訊會議等等，這些產品幫助企業進入初步的數字域場。

除此之外，基於軟件工具的屬性，其在各自的企業TO B戰略裏也更是加分項。大型企業的定製化需求高，需要大量的應用開發，應用開發需求之下拉動了生態。

不論是在雲釘一體，還是騰訊產業互聯網的雲+企微戰略，抑或是飛書背靠火山引擎的生態戰略，都可以提升“IaaS+PaaS”的發揮空間，還可以帶動整體用雲量，進而撬動互聯網雲廠的全部產業服務能力。在這條路上，微軟已經驗證了相關路徑。

總體來説，中國協同辦公的工具屬性一方面降低了中小企業進行數字化的門檻，通過集成初步完成了數字化全鏈路產品的篩選和一體化，另一方面也更作為各自企業TO B戰略的先鋒官，服務於各自企業的產業戰略，撬動更大的營收增量。

但在其對企業和工具本身的價值之外，更客觀的觀察是，中國的協同辦公產品更等同於一個“超級入口”，其儘管是作為大眾認知裏“投入不高”“簡單直觀”的軟件賽道，但其如今承擔的卻是教育市場，為中小企業傳遞數字化觀念的角色定位，這是一項等同於先驅的工作。

單從這個點來看，這就是一個值得尊重和肯定的成績。

客觀來看，於當下而言，不論是產品上的一體化，還是生態上的集成加持，中國的協同辦公企業都存在一定的問題，但這些問題於當下本身更多的來自於市場與中國企業原生的架構問題，對於一眾國產協同辦公企業，我們更應該做的是在看見問題的同時，也更看見其特殊性、艱難性和當下的成績。

始終期待，中國協同辦公產品能走出一條與眾不同、適配中國特殊產業環境的先驅之路。