釘釘、飛書、企業微信，為營收發愁_風聞
电商报-02-17 09:19
用户暴增後，釘釘、飛書和企業微信卻越來越焦慮了。
過去三年，隨着線上辦公需求的崛起，協同辦公市場也迎來了增長大潮。在風口上起舞，釘釘、企業微信和飛書都盯上了這難得的發展機遇。
企業微信僅用了9個月，用户量就從6000萬增長至2.5億。
而釘釘突增的下載量，導致阿里雲在短期內連續擴容了10萬台服務器，比得上頭部大型企業一年的採購量。
飛書雖然錯過了用户大規模增長的最佳時機，但是投入的時候也絲毫沒有手軟。
僅一年的時間，飛書的團隊規模就增長了6000人，比釘釘和企業微信加起來的團隊人員總數還要多。
經過了釘釘和企業微信的急速增長，以及飛書的奮起直追，協同辦公市場初步形成了釘釘、企業微信和飛書三足鼎立的局面。
但是值得注意的是，國內協同辦公市場可供發揮的餘地似乎並沒有想象中那麼大。
有機構統計，截至2021年底，中國在線辦公市場規模約562億，同比增長25.2%。
釘釘背靠阿里，企業微信背靠騰訊、飛書背靠字節，巨頭之間原本就有幾分水火不相容，更何況僧多肉少。於是，三者之間的競爭便愈發激烈了。
最初，協同辦公賽道只是釘釘和企業微信兩家人的舞台。
當時，阿里為了和微信對抗，自己研發即時通訊產品。但是花了大力氣搞出來的“來往”卻沒有經受住市場的考驗。
為了體現差異化，阿里果斷從個人即時通訊轉向企業即時通訊領域，釘釘由此誕生。
一步一步，釘釘漸漸獲得了一些中小企業的支持。
企業微信的推出明顯是為了對標釘釘。自此，雙方開始了你來我往的用户爭奪戰。從企業用户到校園用户，企業微信和釘釘誰也沒有退讓。
飛書的出現，直接給協同辦公市場表演了一個“火上澆油”的戲碼。
2020年，飛書宣佈免費向全國所有企業和組織開放，不限規模，也不限使用時長。放棄收費策略的飛書，開始瘋狂收割中大型客户。
2020年，雷軍突然在微頭條上為飛書站台，他表示：“飛書在信息創建、分享，以及協同辦公方面，非常簡潔、高效，的確越用越順手。”
免費模式下，飛書們到底還是迅速成長了起來。但另一方面，為了搶奪用户賺錢，三者的虧損也在不斷加大。
阿里巴巴2020財年第四季度，因釘釘帶來的虧損達30.63億元。併入阿里雲後，阿里雲也無力緩解這種狀況。
因為C端業務受困，騰訊需要B端要承擔其相應的變現責任，壓力也來到了企業微信這邊。
飛書也不能置身事外。為了挑起抖音的擔子，字節的擴張策略大幅收縮，需要持續耗費大量精力和資源的業務可能會被調整。
打得很激烈，錢卻沒掙到。走過了前期的跑馬圈地，釘釘們終於達成共識：現在的場面不能再繼續了。
規模和流量做起來之後，釘釘、飛書、企業微信都在自己的商業化路徑上，加快了腳步。
去年，在線辦公軟件七七做出了一個決定：開始收費。
釘釘在免費版基礎上，推出面向中小型企業的專業版、面向大中型企業的專屬版、和麪向超大型企業的專有版，專業版價格為9800元/年，專屬版和專有版按規模及選購功能付費。
此外，為了更快完成商業變現，釘釘、飛書、企業微信也各出奇招。
企業微信最大的優勢在於和微信的深度融合，未來的增長主要靠騰訊雲。
目前，企業微信已經實現了與視頻號、小程序、公眾號等主要模塊打通，商業化潛力大幅提升。
依託於騰訊雲強大的雲計算能力，企業微信能夠更順暢地拓展其他企業服務。
釘釘商業化已經全面提速。
近日，釘釘孵化的企業服務頻道已經正式上線，覆蓋行政採購、辦公租賃、智能招聘、商機、智能差旅、設計服務、會展活動與SaaS應用等八個業務板塊。
從組織架構上，釘釘也上升到了一定高度。2022年12月29日，張勇宣佈接手阿里雲體系，直接分管釘釘。這讓我們對釘釘的商業化表現更加期待。
與前兩者相比，飛書最大的問題還是用户規模太小了。
與C端用户相比，B端用户有着更高的忠誠度，因為更換系統意味着大量的業務遷移和學習成本。慢了一步的飛書，不得不擴大經營範圍。
因此，飛書內部決定，要將業務重心轉移至海外市場，特別是日本、東南亞和歐洲地區。
國內市場前有釘釘，後有企業微信，飛書盈利的可能並不大。反而是海外市場，釘釘和企業微信都尚未涉足，飛書還能獲得TikTok的幫助。
當下，三者之間並沒有嚴格意義上的護城河。誰能率先實現盈利，很大程度上意味着誰便真正拿到了市場蛋糕。
目前來看，無論是釘釘、企業微信，還是飛書，都不能擺脱對企業內部的依賴，沒有完成自我造血。
本質上，還是國內協同辦公市場尚處於高速發展的初級階段，應用場景和用户規模都還有很大的增長空間。
在目標用户上，大客户成了辦公軟件三巨頭爭奪的重點。
飛書一開始的進攻重點就是中大型客户，把“頭部效應”發揮到了極致。釘釘則針對不同客羣，打造不同的產品矩陣，現已完成了用户結構的優化。同樣，企業微信也開始從中小企業向大企業滲透。
但是大型企業和中小企業對辦公軟件的需求和側重點存在很大差異。
這樣的前提下，要求辦公軟件既要迎合客户需求，又能解決客户的痛點，對產品力和運營能力提出了更高的要求。
與老牌服務廠商相比，釘釘、飛書和企業微信差的不止是時間。
此外，用户習慣了使用免費產品，對辦公軟件付費的意願並不高。
《2021中國SaaS調查報告》顯示，2021年我國辦公軟件付費率不足15%，而歐美市場軟件付費率已經超過了70%。
市場份額遙遙領先的釘釘，也不得不承認這個讓人無奈的事實。
釘釘總裁葉軍曾經透露過，目前市場上購買專業、專有、專屬版軟件的企業甚至不足1%。
辦公軟件商業化之路道阻且長。
作者 | 月涯