乘聯會：2023年1月皮卡市場分析 同比下降26%_風聞

　　根據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據，2023年1月份皮卡市場銷售4.3萬輛，同比下降26%，處於近5年的低位水平。受到疫情封控影響的皮卡區域市場劇烈波動，1月環比11月增4%，增幅較小。由於去年疫情下皮卡生產受阻，今年的皮卡生產形勢改善，導致2023年1月皮卡的生產和外銷出口表現較強，尤其是出口12.8萬增長65%的表現較強，這也是汽車行業共同體現的出口外銷走強的特徵。2022年的總體皮卡走勢相對較平穩，達到51萬輛，較2021年下降6%，相對於傳統輕卡的同比劇烈下降，皮卡產銷表現還是很好的。

　　1月皮卡廠商銷量排名是國內外市場銷量的共同貢獻。長城汽車保持強勢皮卡領軍，部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量，長城皮卡、上汽大通、江淮汽車和福田汽車的出口走勢很強，出口佔部分廠商總量近半。國內零售市場的主力廠商皮卡走勢仍是較穩，江鈴汽車和鄭州日產走勢很好，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的皮卡一超三強格局相對穩定。

　　在國家汽車促消費政策的總基調下，皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續高增長。長城炮系列的商用炮、金剛炮、乘用炮的組合體現皮卡文化的新趨勢。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

　　全國皮卡市場的區域性迴歸北方，近兩年西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟。但10月和11月的疫情封控政策導致銷量損失巨大，尤其西北地區的皮卡需求受到疫情封控影響而銷量損失較大。1月的烏魯木齊、拉薩等市場劇烈回暖，疫情封控改善對車市的促進巨大。

　　未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡仍有強於總體商用車的良好表現。隨着皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的努力效果也會體現，而皮卡市場受益於乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

　　一、皮卡市場總體分析

　　1、全國皮卡市場1月走勢對比

　　2023年1月份皮卡市場銷售4.3萬輛，同比下降26%，處於近5年的低位水平。1月環比11月增4%，增幅較小。由於去年疫情下皮卡生產受阻，今年的皮卡生產形勢改善，導致2022年皮卡的生產表現較強，海外需求暴增推動皮卡出口爆發增長，這也是汽車行業共同體現的出口外銷走強的特徵。

　　2018年皮卡45萬銷量增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%;2020年48萬的同比增長9%是較強的。

　　2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對於傳統輕卡的表現是很強的。

　　2、歷年皮卡市場逐月走勢

　　2022年皮卡批發市場走勢波動較大，但1月仍保持相對高位。2023年1月相對於歷年的1月環比走勢表現較好，環比增長有較好表現。

　　皮卡屬於生產資料車型，由於在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之後皮卡銷售進入旺季，這也是工程項目和單位購買的需求增長點。

　　乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。

　　皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩後汽車市場率先回暖的先頭兵。但隨着房地產低迷和疫情干擾，第三產業運營壓力較大，皮卡市場也艱難。

　　隨着中年羣體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野遊的空間增大，大家更多選擇皮卡遊玩。

　　3、皮卡出口表現強

　　全國皮卡市場2022年累計出口皮卡12.8萬輛，增速65%。見年1月的皮卡出口達到1.0萬輛，同比增長70%。長城汽車、上汽大通和北汽福田等企業出口表現優秀。

　　今年以長城汽車為代表的的皮卡總體行業出口超強，出口佔比快速提升，22年佔比皮卡的25%，較21年出口14%的提升迅猛。

　　二、皮卡市場環境分析

　　1、公安部再出重點措施皮卡市場潛力激發

　　2022年8月17日，公安部制定出台了多項重點措施，助力穩住經濟大盤，提出了“進一步放寬城市道路貨車通行限制”、“對4.5噸以下貨車不再細分限行噸位”、“鼓勵對新能源輕型廂式及封閉式貨車不限行”、“優化機動車檢驗制度”等諸多細分舉措。眾所周知，公安部為交通運輸的主管部門，此次明確指出提升貨車通行效率，將推動放寬城市道路貨車通行限制在執行層面落實，進而利好皮卡。

　　三、皮卡市場銷售區域特徵

　　1、皮卡市場區域變化

　　皮卡市場的區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求較大。1月的西北地區的皮卡需求劇烈回升，佔全國份額的26%，較正常水平提升近7個百分點。

　　目前來看，西南、西北地區的皮卡需求佔到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場的需求。其中西南市場表現較強，1月的全國佔比提升較大。

　　西部市場近期保持相對穩定的態勢但因疫情出現明顯的收縮特徵。四季度偏低既有季節因素的擾動，也有疫情下的風控帶來的需求低迷。

　　而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場，包括東北地區皮卡市場也有明顯啓動的特徵。

　　但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。

　　皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。

　　私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡銷售區域分析

　　皮卡市場目前主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來説還是較強。2023年1月的中小城市市場表現尤其突出的特徵。而縣鄉城市市場保持穩定，大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破的特徵。

　　特大城市的市場逐步處於爆發後的萎縮特徵之中，而限購城市市場中，上海市場的表現特別的突出，今年的份額達到20%左右的限購城市的份額，而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京市場等表現的屬於偏弱的一個狀態。

　　四、中國皮卡市場競爭分析

　　1、皮卡廠商表現分析

　　2022年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定，鄭州日產等保持強勢穩定地位。

　　2022年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩，並未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現出色。出口推動上汽大通汽車、江淮汽車等總量表現較強。長安汽車等表現相對較強。

　　2、皮卡廠商國內份額走勢

　　2023年1月皮卡市場依舊保持1超3強的走勢特徵，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續提升。2019年保持皮卡總量的37%的銷量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷量份額達到46%。2022年的1月長城拉昇明顯，而主力車企的國內銷量份額保持較好。

　　今年1月長城皮卡份額領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位。其他廠商的出口表現較強，但國內市場競爭格局穩定。

　　3、皮卡廠商出口走勢

　　長城皮卡出口仍是第一，但大通等皮卡出口表現超強。由於江浙地區的出口條件便利。因而大通的出口增長迅猛。

　　4、皮卡廠商國內零售月度走勢

　　近期部分皮卡企業的表現相對較強，出口助力部分企業表現突出。1月的上汽大通和中興汽車的皮卡走勢較強。

　　隨着出口市場的暴增，上汽大通、江淮、長安皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。

　　2022年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。

　　5、皮卡車型月度走勢

　　2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡佔據絕對主導地位，前期是長城風駿7皮卡表現較好，近期長城炮表現超強，長城炮大幅超越風駿7成為市場的領軍。

　　2022年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客户。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城的產品創新效果很好，金剛炮等新品表現突出。