信心僅是無糖可樂_風聞

後台很多朋友都在關心經濟復甦與雙循環的問題，實話實説這個話題也屬於送命話題，琢磨了一個星期，還是和大家聊幾句。

當前有沒有看到復甦的跡象？我認為是毋庸置疑的看到了，但不能細看，真要細看的結論還是遠沒有撥雲見日。

當前的復甦我理解為國內國外多方勢力都在營造“信心”或者説好的預期。確實也在一些領域見效了，比如三產業，明顯能看到居民消費活動在增加，人口流動在增加，低端過渡性住宿價格明顯上漲。三產業創造了多少GDP其實都是次要的，解決就業問題才是關鍵，大量失業又不信神的社會是沒法安定的。

就業在增長但是否能滿足當前社會總體的求職需求還不好説，這要看未來一個多月過渡性住宿的流轉率與房價變化態勢進行觀察。現在只能説都來找工作了，但找不到怎麼辦？找到了幹不長又怎麼辦？這些暫時還看不出來，但外賣小哥們高峯點的單量肯定是比之前低了是事實。

塑造好的預期肯定要從原材料開始，最近能看到的都是圍繞基建房地產相關的原材料漲。市場想講的故事其實也很簡單，既然一時半會產業升級供給側改革的新路走不明白乾脆走老路，走老路問題就解決了。其實這有個邏輯問題，如果老路走的好好的誰會吃飽了撐的走新路走難路？説到底還不是老路也走到了頭了。所以我認為現在房地產的復甦頂多是把一個被打的進icu的人撈回來，讓他逐步恢復生活自理。指望房地產挑大樑一時半會指望不上，現在看上去的熱鬧大部分還是“保交樓”層面，並不是爭着拿地搞開發。

以前重視房地產是因為超強的拉動效應，現在不少二線城市放鬆調控了也沒看到拉動效應起來。説白了人口就這麼些人口，買了新房不裝修不住，怎麼拉動經濟？這個走老路的故事我估計講不了多久自然也就要換故事了。

綜合各類情況，暫時就很像給一個餓肚子的人喝一瓶無糖可樂，確實碳酸能充下胃，代糖也能讓你感覺到甜。在菜沒上桌之前這也是沒有辦法的辦法，總比死等強。但再過半個小時你還是會餓，所以關鍵是半個小時後能不能把大餐端出來。端不出來這“信心”牌無糖可樂就不好辦了。

以上就是內循環的事和大家聊幾句。

-----------------------------------------

接下來説説外循環。現在主要的生產國沒有訂單下跌低於25%的。指望外貿挑大樑還是早清醒早踏實。畢竟不是大家不能造，真就是買方真沒錢了。總不能為了讓人家有錢花，再大規模買一次債吧？

昨天和幾個朋友討論了下人家是怎麼做的數據，一方面哪哪都對不上但另一方面又看不出明顯的問題。

一合計，感覺應該是從房屋地產租賃和第三產業服務陰陽合同兩個領域再加上一些金融衍生品虛假交易，源頭上做高數據，然後剩下的就是順勢而為，就很類似於erp做數據得電話打到最基層一回事。

情況就這麼個情況，反正對面等着痛打落水狗，我們盡全力不讓人家得逞，最後怎麼樣聽天命盡人事。