招商銀行距離理想國還有多遠？_風聞

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作者丨古廿  編輯丨茯神 

美國未來學家布萊特在《BANK 4.0》中，闡述了“金融服務無處不在，就是不在銀行網點”的理念，風靡一時。

如果在2018年發問什麼是銀行發展的終局，行業可見的共識一定是開放銀行。再加上以英國為代表的國外銀行實踐案例落地，一時間開放銀行幾乎成為國內銀行的標配發展方向。

彼時，以招商銀行為代表的傳統銀行，陸續建設各自的開放銀行。作為一種平台戰略，開放銀行即銀行通過開放自身的數據端口，吸引外部合作機構加入其中，聚合各種消費場景，為消費者提供一站式服務。

理論上，一旦開放平台搭建完成，就可以對當時風頭正盛的互聯網金融機構，形成一定壓力。

但是從概念興起至今，面對監管政策、平台經濟轉型等外部環境變化，以及銀行內部負債來源、獲客成本、經營可持續性等方面的承壓，開放銀行逐漸變得不温不火。

不過在經歷了互聯網金融的流量紅利、金融生態的場景紅利後，來到第三階段的數字金融時代，以招商銀行為代表的商業銀行，究竟距離開放銀行這個“理想國”還有多遠，也決定了其能否更進一步演化迭代，甚至擺脱宏觀金融週期的桎梏。

手機銀行逃不出互聯網週期

2018年，招商銀行副行長趙駒曾表示：“我們希望未來三年把這兩個App的月活做到2個億以上，日活我們希望做到1000萬以上。”

三年後的今天，雖然站上了月活過億的數量級，但是距離2個億的月活小目標還差一半。同時招商銀行旗下的手機應用，也陷入了移動App的行業下行週期。

2月10日，銀保監會官網公佈了對12家銀行網點終止營業的批覆。根據數據顯示，銀行業迎來了線下網點大撤退。從剛剛過去的兩個半月時間看，銀行網點的關停數量已經接近了280家。其中，1月份的關閉數量更是超過了180家，平均每天銀行網點關閉數量就達到了6家。

撤退背後的原因很簡單——更多的業務辦理環節，被裝進了手機銀行裏。在降本增效的大環境下，線下網點成為時代的眼淚，也就是一個必然趨勢。

更少的線下網點，帶來了互聯網金融革命之後的第二波手機銀行流量紅利。根據第三方機構最新數據顯示，2023年1月手機銀行服務應用活躍人數51786.02萬人，環比增長0.19%，同比增長6.14%。

但是不同於2018年前後，因為互聯網金融革命，各家手機銀行都迎來了線上用户大爆發，幾乎都保持了線上用户和活躍度的增長態勢；在2022年線下網點撤退潮帶來的第二波流量紅利中，並不是每家銀行都能成為受益者。

根據2023年1月份的數據顯示，手機銀行活躍人數Top 20的應用中，招商銀行環比下降。一定程度上意味着，招商銀行並沒有成為線下網點用户向線上手機銀行遷移的流量受益者。

招商App“缺席”的主要因素有兩個：一是作為唯一一家月活過億的商業銀行，在過去三年時間裏，招商銀行以領先同行的速度完成了業務數字化的進程，線下存量用户滲透率較高；二是月活過億後，作為手機銀行應用中的佼佼者，招商銀行也正在和大多數互聯網應用一樣，進入行業下半場的時代週期。

以移動App數量為例。根據工信部數據顯示，2018年中國手機市場上的App數量歷史高峯為449萬款。不過到了2021年11月，中國應用程序商店提供的App總量下降至272萬個。

大幅下滑的移動App數量背後是，移動App下半場的存量競爭：當觸網人口達到天花板後，所有的流量變化都是此消彼長。簡單來説，就是一家App流量的增長，通常伴隨着另外一家或者多家App流量的減少。

在月活過億的頭部四大行中（工商、農業、建設、招行），來自中金關於手機銀行App 2022年半年報的數據報告顯示，在2022年1-6月的同比增速變化中，招商銀行自2月份開始持續走低。

這種走低，其實可以追溯到更早。根據財報信息顯示，2021年6月末，招商銀行兩款App的月活躍用户達1.05億，環比2020年末下滑1.87個百分點。

進一步對比可以發現，2021年上半年招商銀行App的月活躍用户數，較2020年年末的6126.38萬户，僅增加了約14.31萬户；而人均登錄次數則從2020年末的11.98次，下降至2021年上半年末的10.94次。

以信用卡服務為中心，專注於生活服務場景的“掌上生活”App的表現則更為差勁。2021年上半年，“掌上生活”App的月活用户較2020年末的4603.17萬户減少255.76萬户，相對減少5.56%。

過去，以零售之王著稱的招商銀行，曾因為數字化能力突出，被外部稱為走出金融週期的銀行生意。但是目前來看，招商銀行不僅尚處於穿越金融週期中，線上也正在進入移動App的互聯網週期。

雙週期疊加下，手機銀行做減法，正在成為業內的主要動作。

根據公開信息不完全統計，2021年下半年開始，建設銀行下架“龍支付”生活App，工商銀行下架“融e生活”App。此前，農業銀行、郵儲銀行上線的本地生活類型App，也均已下架。下架後，本地生活場景的功能將由所屬手機銀行的主力App來承擔。

減少以場景區分上架的App數量，做大核心的手機銀行App，成為不少銀行在移動流量紅利消失後，以場景驅動手機銀行App繼續增長和保持用户粘性的主要手段。

高頻生活場景，難稱最優解

當整個行業以更精細化的App運營方式，來對抗互聯網週期時，對於招商銀行來説，這條路可能也並不通暢。

一方面，招商銀行很早就進行了精細化動作，資源主要集中在手機銀行App。2018年通過“飯票＋影票”的雙票功能，加上陸續更新上線的交通出行等功能，已經通過連接本地生活的場景，獲取過一輪用户增長動力。這意味着在下半場，延續老套路的額外增長動力有限。

另一方面，不同於互聯網企業，本地生活的流量來自供給的豐富度和履約的時效性，屬於典型的平台雙邊市場；手機銀行本地生活的流量，往往是金融流量的附屬品。

在這個交易模型下，先有金融流量，再有交易場景，且主要是用來提高用户粘性的服務場景，銀行作為平台能夠提供的往往是更優惠的折扣，而非供給資源。

不僅對比互聯網本地生活平台難以形成優勢，即使對比同類手機銀行，在整個行業都開始更強調聚焦的App減法潮下，招商銀行也難以提供具有差異化的服務場景，來提高自家手機App的競爭力。

場景紅利之外，在數字金融時代，開放更多的API和合作伙伴共建數字生態，正成為傳統銀行數字化轉型的第三階段。

不同於前兩個階段更多地強調移動互聯網的流量、場景等To C渠道紅利，在第三個階段則強調數字技術紅利，連接成為傳統銀行數字化轉型的核心。

以開放技術豐富供給側的能力，而非金融優惠介入用户場景。2022年，招商銀行發佈手機銀行App11.0版本，升級“招財號”財富開放平台。截至2022年6月末，招商銀行App開放API接口211個，累計上線小程序2701個，引入合作商户724家。

在對公客羣上，開放API同樣也是核心。截至2022年半年報期間，招行公司客户96%的基礎服務業務可在線上辦理；向企業客户開放API接口2078個，較2021年末增長63%，累計服務企業客户12001家，較2021年末增長395%。

API技術連接之外，小程序作為一種連接方式，也開始成為手機銀行的重點發力方向。

招商銀行App上線住房和城鄉建設部官方開發的全國住房公積金小程序，服務能力覆蓋全部341個城市住房公積金中心和115個住房公積金分支機構，服務全國約1.64億住房公積金繳存人。

但是不同於手機銀行上的早期發力，在以開放銀行為核心的平台戰略上，招商銀行並沒有先發優勢。

以工商銀行為例，也幾乎同時將手機銀行 App 建設，作為全行基礎性工程與“第一個人金融銀行”戰略支撐，加快服務、場景、運營等方面創新，打造“最好手機銀行”。

建行則是以手機銀行＋建行生活App，作為線上客户經營“雙子星”平台，預期未來“雙子星”之間將實現用户互通、流量互引、功能互融，共同驅動客户增長飛輪。

同行競爭之外，銀行通過API接口與第三方合作，開放自身的數據與服務能力，切入各個生活場景。某種意義上，銀行角色被後置，客户在使用銀行的服務時可能並沒有意識到是在與銀行產生連接。客户與銀行的聯繫被弱化，這與銀行想增加客户聯繫的初衷是相悖的。

作為一個行業的理想國藍圖，銀行們制定戰略，思考將如何在全球和本地發展，並建立評估新API和夥伴關係潛力的結構；但是開放銀行業接下來將如何展開，以及最終將走向何方，仍需要時間和市場驗證。