去年基民虧慘?這三隻基金近一年漲幅40%以上_風聞
开甲财经-03-01 15:05
2022年,大多數基民都是白忙活的一年,甚至是虧損最嚴重的一年。
據券商中國(證券時報旗下)年初報道,2022年163公募基金中僅有3家的主動權益基金獲得正收益,主動權益基金的平均收益為-20.47%。截至2022年12月30日,135家公募基金中有128家最近三年主動權益基金取得正收益,收益率均值為40.45%。
注:主動權益(類)基金是指基金經理採取主動化策略進行投資的一種,力求在控制風險的基礎上追求高收益。權益基金分為主動權益基金(股票型/混合型基金)和被動權益基金(指數型基金)。
值得注意的是,雖然主動權益基金的平均虧損超20%,但探長注意到近一年以來,有多隻基金收益超40%。例如,英大國企改革主題近一年漲幅50.19%,華夏新錦繡混合近一年漲幅42.73%,萬家宏觀擇時混合近一年漲幅47.46%。
這三隻基金中,第一隻基金前十持倉股票較為分散,橫跨消費、科技、製造,第二隻基金前十持倉股票橫跨消費、金融、製造,而第三隻基金重倉煤炭、能源。受新冠疫情及俄烏衝突影響,能源股票大漲,消費年後大漲,而白酒、醫藥、互聯網、新能源等持續低。
一、英大國企改革主題近一年漲幅50.19%
天天基金數據顯示,截至2022年12月末,英大國企改革主題股票 (001678)的前十持倉股票為上海家化(美妝日化)、伊力特(新疆酒企)、天潤乳業(新疆乳企)、東阿阿膠(保健產品)、周大生(珠寶首飾)、貴州茅台、石頭科技(掃地機器人)、京東方A(半導體顯示)、三利譜(LCD顯示)、玲瓏輪胎(汽車輪胎)。
探長讀財注意到,截至2022年三季度末,社保基金持有上海家化(600315.SH)1.63%的股份,養老基金持有伊力特(600197.SH)1.88%的股份,社保基金持有天潤乳業(600419.SH)3.82%的股份,社保基金持有東阿阿膠(000423.SZ)0.48%的股份,社保基金持有周大生(002867.SZ)1.64%的股份。
能得到社保基金/養老基金的持倉,足以説明英大國企改革主題股票 (001678)的前十持倉股票中,至少有4只股票值得長線持有。注:截至2022年11月16日,社保基金退出了天潤乳業十大股東列表。
截至2022年第三季度,農業銀行-易方達消費股票基金、浦發銀行-中歐創新未來基金、建設銀行-鵬華優選混合基金分別持有東阿阿膠(000423.SZ)0.70%、0.59%、0.49%的股份。招商銀行-華夏上證科創板50基金持有石頭科技(688169.SH)1.48%股份。招商銀行-興全合潤混合基金、交通銀行-長城久富混合基金(LOF)分別持有三利譜(002876.SZ)2.54%、1.15%的股份。
另外,截至2022年第三季度,金匯榮盛三號私募基金、瑞豐匯邦三號私募金、工商銀行-上證50指數基金、中國銀行-招商中證白酒均在增持貴州茅台(600519.SH),但截至2023年2月10日,上述基金均退出貴州茅台十大股東列表。
截至2022年10月20日,工商銀行-中信證券臻選回報兩年計劃、招商銀行-泓德瑞興三年混合基金和招商銀行-興全合潤混合基金分別持有玲瓏輪胎(601966.SH)0.66%、0.63%和0.50%的股份。
二、華夏新錦繡混合近一年漲幅42.73%
截至2022年12月末,華夏新錦繡混合C(002834)的前十持倉股票為東方財富(非銀金融)、金龍魚(食品糧油)、公牛集團(插座照明)、工商銀行、紫金礦業(黃金開採)、寶鋼股份(鋼鐵生產)、中國聯通、中國人壽、海螺水泥(水泥生產)、美的集團(家用電器)。注:中國人壽業務橫跨保險(產品涵蓋健康、財產、養老)、銀行(持有廣發銀行43.69%的股份)、基金(國壽安保基金管理有限公司。
探長讀財注意到,截至2022年第三季度,社保基金為東方的財富(300059.SZ)、金龍魚(300999.SZ)的新進股東,持股比例分別為0.51%、0.07%。截至2022年10月21日,社保基金和養老基金分別持有紫金礦業(601899.SH) 1.29%和0.56%的股份。
另外,截至2022年第三季度,匯添富基金-添富牛53號計劃和大家保險-萬能產品均持有中國人壽(601628.SH) 0.05%的股份。工商銀行-上證50指數持有海螺水泥(600585.SH)0.41%的股份,加拿大年金計劃持有美的集團(000333.SZ)0.88%的股份。
三、萬家宏觀擇時混合近一年漲幅47.46%
截至2022年12月末,萬家宏觀擇時多策略混合A(519212)的前十持倉股票為陝西煤業、山西焦煤、山煤國際、中國神華(國資能源)、中國海油(石油天然氣開採)、廣匯能源(煤炭/天然氣/石油)、蘭花科創(煤炭開採)、潞安環能(煤炭開採)、中煤能源、平煤股份。
據中國工業報今年1月底的報道,2022年過中煤炭產量同比增長8%,價格創歷史新高。得益於煤炭價格高位運行,陝西煤業(601225.SH)預計2022年淨利潤為340億元到362億元,同比增長58%到68%。潞安環能(601699.SH)預計2022年淨利潤140億元,同比增長108.71%左右。
根據中泰證券測算,19家上市公司2022年前三季度煤炭的平均銷售價格為844.3元/噸,同比上漲26%。信達證券預測,2023年產能核增帶來的煤炭供給或將較大幅度下降,煤炭、電力供需或將“緊上加緊”,能源價格有望繼續保持高位。
探長讀財提醒,上述三隻基金近一年漲幅喜人,並不代表未來能持續上漲。例如,前海開源公用事業股票(005669)漲幅曾經長時間位列基金排行榜第一,但截至2月28日,這隻基金近一年收益率為- 12.61%,而網友持有453天收益率-23.08%。