出口形勢嚴峻,但產業鏈去中國化,是個天大的笑話!_風聞
超级学爸-超级学爸官方账号-一个位卑未敢忘忧国的吃瓜群众,毕业于中科大。03-01 10:14
雖然説春姑娘離我們越來越近了,可做出口貿易的朋友,卻感到了絲絲寒意。一方面,我懷疑你們是不是脱衣服脱早了,另一方面,可能是有人吹冷風。
實事求是地説,從去年第四季度開始,我國的出口數據的確非常難看。第四季度,我國出口竟然同比只增長了2.2%(以美元計同比下降6.6%)。
具體到月份上,以人民幣計,10月份出口總額2.07萬億元,同比增長6.9%;11月份2.1萬億元,同比增長0.9%; 12月份出口2.16萬億,同比下降0.5%。
如果以美元計,10月份出口2983.7 億美元,同比下降0.3%;11月份出口2960.9億美元,同比下降8.7%;12月份出口3060.8億美元,下降9.9%。
2023年開局也不順利。因為我們在一月份經歷了一次嚴重的經濟危機,工廠停工,商店關門,全國數億人逃離所在城市,百姓急於把貨物兑換成食物。
幾乎所有的家庭,更是在門口張貼標語表達訴求。人們大都無所事事,成天酗酒、打牌,兒童成羣結隊去討錢,部分地區還有人用瀏陽造的武器開了火。
這種經濟危機我們每年都要經歷一次,俗稱過年。今年1月的出口數據還沒出來,但可以判斷一定很糟糕,因為去年春節在2月(大多數年份都在二月)。
數據不好看,營銷號開始製造焦慮,恨國黨們開始興奮了,大肆渲染中國崩潰論,意思是美國產業鏈脱鈎戰略成功,中國製造被拋棄,世界工廠地位即將被取代。
還有人趁機散佈很多似是而非的消息,説中國各大港口空集裝箱堆積如山,並且還貼了圖片。還有人説中國春季外貿訂單下降了40%。
怎麼看待外貿形勢呢?可以確定的是,出口形勢的確不容樂觀,但要正確分析看待和應對,藉此唱衰中國經濟大可不必。
第一,中國出口總額雖然下降了,其他國家更為糟糕。很多人認為是因為美國的脱鈎戰略,外加中國成本上升,導致製造業外流。實際情況是,沒那八宗事兒。
我們來看看越南數據。2022年第四季度,按美元計越南出口同比下降了6.1%。2023年1月,越南數據更難看,出口同比下降21.3%。
雖然越南1月數據下降厲害,但咱也得正確看待,咋説越南也號稱小中華,人家也剛剛經歷了一次中國特色的經濟危機(春節),咋説越南也在摸着兔子過河,春節也放長假。
需要注意,中國2022年第四季度也下降了6.9%(按美元計),比越南下降幅度還大0.8%,但必須考慮到我們第四季度正在經歷疫情放開的陣痛期。
也得承認,我們的確有一部分低端產業要向外轉移,因為工資低啊。也要看到,很多所謂的越南製造,只不過是中國製造的馬甲。
打個不恰當的比方,很多螃蟹最後一站就是到陽澄湖洗個澡;其實很多中國製造,也是到越南洗個澡。不同的是,螃蟹陽澄湖洗個澡身價就高了,中國製造到越南洗個澡,是為了規避美國關税。
2022年越南的GDP是4090億美元,但是進出口總額高達7289億元,其中出口3694.4億美元,進口3606億美元,而從中國進口1469.6億美(不包括從香港進口的150億美元)。
從人類命運共同體和一帶一路的角度,我們也得正確看待產業往東南亞的轉移的現象。我們跟美國之間的競爭,歸根結底是產業體系的競爭,大家都想把日韓東盟攏到自己這邊。
我們為什麼要搞一帶一路?就是為了合作共贏。跟着大哥至少得有湯喝,才會有小弟追隨。如果我們真的如同鐵公雞一毛不拔,那就正中美國下懷,美國拉着東盟日韓另起爐灶。
中越關係目前看是到了歷史最好階段。去年我們剛開完大會,越共就派了超高級別的代表團訪華,且恢復了同志加兄弟的稱呼。
更值得注意的是,雙方簽署的聯合聲明中提到,要儘快完成中越鐵路的對接,中國還要幫助越南建設鐵路。屆時,中國主導的泛亞鐵路網足以改變地緣格局。
其實不光越南的出口數據不好看,整個亞洲的出口數據都不好看。我們先看看我國台灣,9月同比減少3.1%,10月同比減少0.5%,11月下降23.4%,12月下降23.2%,今年1月下降21.2%。
韓國數據也極為難看,已經持續惡化了22個月了。其中10月份出口減少5.7%,11月份同比減少14%,12月份下降9.5% ,今年1月下降16.6%。

更令韓國難受的是,韓國本來是貿易順差大國,可是2022年連續好幾個月出現了逆差。全年逆差高達475億美元,刷新歷史紀錄,其中對華貿易更是難看無比。

小日……小日子過得不咋地的日本最近過得更不咋地,原地撲騰了三十多年了,GDP還是4萬億美元。作為貿易順差大國的小日子,竟然連續18個月出現了逆差。
2021年,以美元計,小日子全年的出口額是7695.6億美元,但是2022年的出口額只有7368億美元。今年1月,日本出口501.97億美元,同比下降8.91%(日本不過中國春節)。
根據日本海事中心(JMC)的數據,1月份18個亞洲經濟體對美國的集裝箱出口量下降了20.1%,也就是1 468 276標準箱。
中國對美國的出口下降了25.4%至822,047標準箱,中國台灣下降了28.5%至48,124標準箱,日本下降了19.9%至43,829標準箱,東盟下降了11.8%,其中越南下降了12.5%。
由此可見,外貿出口不是產業鏈的問題,畢竟越南、日韓和台灣省都大幅下降了,何況日韓以及台偽政府控制下的我國台灣省,都是美國忠實的走狗。
既然不是產業鏈轉移的問題,為啥大家出口量都下降了呢。我覺得原因來自兩方面,第一是世界市場的低迷;第二是美元週期和消費週期。
美元作為國際貨幣,註定了美國要當消費驅動型國家。美國只有把美元花出去,才能讓美元在世界市場流動起來。但最近美國經濟出了一點問題,消費能力變弱。
包括美國在內的世界經濟存在很大問題,比如通貨膨脹。美國由於濫發美元,通貨膨脹率居高不下。
當前美國的通脹率6.5%看似不高,但是去年1月是7.5%,兩年疊加相當於物價漲了14.4%。

通常認為,温和的通脹有利於消費,但是美國這個通脹是相當厲害的,可以説是美國歷史上少有的惡性通脹。按照中國人的思維,如果錢貶值很快了,應該儘快花出去,換成實物才保值。
但問題美國是個超前消費大國,且貸款利率也跟着通脹水漲船高。為了控制通脹,美聯儲不斷加息加息又加息,貸款基礎利率今年2月2日已經加到了7.75%。

美國幾乎人人都有信用卡,也很喜歡用信用卡消費。可2022年第四季度,美國信用卡的循環利率已經漲到了19.07%,2023年已經突破了20%。

美國人民頭上的貸款有多少?截至去年12月,學生貸款有1.6萬億美元,抵押貸款11.92萬億美元,信用卡貸款0.99萬億,汽車貸款1.55萬億美元,合計16.9萬億美元。

這麼高的利率是非常驚人的,尤其是信用卡利率。因此,按照正常思維,有錢趕緊給他還了。可惜美國人民不愛存款。那怎麼辦?只能開源節流,消費降級。有點錢得還利息,還月供,還本金。

由於美國的通脹還居高不下,因此後邊還可能繼續加息,所以美國民眾還貸壓力只會越來越大。由此可判斷,以後對美出口形勢只會更糟糕。
根據美國商務部11月27日公佈的數據,11月份商品貿易(不包括服務貿易)進口額驟降7.6%至2522億美元,其中從中國進口減少58億,從歐盟進口下降39億美元。

美國港口的數據也印證了這一點。去年12月,美國港口12月份的吞吐量為173萬標準箱,這比11月下降了2.6%,同比下降了17.6%。
二月初,美國零售聯合會總裁喬納森·戈爾德表示,隨着美國經濟放緩,消費者擔心利率上升和通脹仍然居高不下,零售商正在減少商品進口。
美國如此,歐洲也是如此。歐盟的通貨膨脹率比美國更加嚴重,1月份高達10%,兩年時間物價快上漲了20%了,哪兒還有能力消費。
由此可見,2023年全球經濟非常不容樂觀,外貿砍單是很正常的事情,但是跟產業鏈轉移到國外、製造業迴流到美國沒有根本聯繫。
再説了,美國那營商環境(基礎設施、社會治安、勞動力素質、政府政策)很糟糕。比如火車,每天都在出軌,有毒氣體每天都在泄漏,空氣越來越甜美。
好消息是美國有人振臂一呼,到俄亥俄災區去視察災情了,還帶去了一萬多瓶礦泉水。這個人就是懂王特朗普。壞消息是,他帶去的礦泉水可能是有毒的(他侄女爆料水是十年前的,嚴重過期)。

2013年,奧巴馬在振華重工的港機下,喊出了振興華盛頓的口號。為了避免尷尬,還用美國國旗把振華重工的logo給遮住。結果講到興頭上時,一陣風把永不落的星條旗給吹落了。


不過這不丟人。畢竟振華重工是港口機械市場的一哥,豪取了全球80%以上的市場份額,連續23年位居世界第一,是世界港機中當之無愧的霸王,簡稱機霸。
從奧巴馬到特朗普,美國喊製造業迴流喊了整整十年了,但是美國的製造業增加值在GDP中的佔比是越來越低了。2013年還有11.9%,2017年降到了11.4%,2022年第三季度降到了10.9%。



就這10.9%可能還蒙着遮羞布,因為從11.9%掉到10.9%,而其中的木材加工和石油和煤炭加工比例是增加的。這意味着總體萎縮的情況下,低端產業又擠佔了部分高端產業的份額。

有人説,美國沒打算讓製造業迴流美國,只是想讓製造業遷出中國,遷到越南等東盟國家。這個最開始我也焦慮,我喝了一晚卡,錯了,一碗卡,又錯了,一碗咖啡之後想明白了,不大可能。
東盟沒這能力。東盟國家中,比較吃苦耐勞的也就是自稱小中華的越南,但是越南接不住。第一是越南體量太小,根本接不住。
就好比打籃球,姚明扔給隊友一個籃球,隊友很輕鬆接到了。扔給普通人可能要砸個趔趄,扔給金絲猴恐怕要直接砸成金絲猴奶糖了。
2021年越南的製造業增加值才901億美元,而中國是4.87億美元,越南是中國的1.8%,而且這裏頭很多是中資企業。但是看網上越吹那架勢,越南好像馬上就要超越中國了。
再者説了,中國產業鏈已經往高端爬升了。東盟人力成本再低,也比不過機器人,也只能承接一些機器人做不了的低端環節,稍微高端一點做不了。
因為啥?因為越南沒有完整的產業體系,也沒有C9、985、211這樣的人才培養體系。有美吹德吹這樣的物種,蛋總可以想得通,但是有越吹和印吹我想不通。
正確分析外貿形勢之後,我們還要辯證地認識和利用這種形勢。既然外需是所有國家都面臨的問題,那麼中國這個市場就非常重要了。
第一,對國內企業來説,還是要立足本國市場,立足內循環。然後也還是要積極開拓國際市場。除了歐美,還有消費能力極強的中東,以及搭中國經濟便車的東盟。
第二,既然歐美消費乏力,那麼包括歐美國家在內的外國企業,都會面臨比較嚴重的困難。他們困難了,必然眼饞中國市場,那我們就要好好説道説道了。
最近比較有亮點的就是中澳關係。中澳關係悄然之中改善了不少。一方面是因為澳洲政黨輪替,另一方面是全球經濟低迷,澳洲也不得不向人民幣低頭。

第三,滄海橫流方顯英雄本色。形勢不好,也正是推進人類命運共同體的好機會,比如推進一帶一路倡議,推進自貿談判,穩定全球供應鏈,讓大家看到抱中國大腿有肉吃。

第四,繼續推進產業升級。產業升級之後,既可以創造新的國際國內需求,也可以提高本國產品的競爭力。比如電動汽車和光伏產業,出口依然非常旺盛。
2023年,是全球經濟困難的一年,但也是中國大有作為的一年。我們只要充分打好14億人口大市場這張牌,一定能披荊斬棘,殺出重圍。