港口空集裝箱堆積,是怎麼回事?_風聞
星话大白-星话大白官方账号-“大白话时事”公众号的创建者。03-02 13:10
最近經常可以看到空集裝箱在各大港口堆積的新聞。

深圳鹽田港,有1.5萬名註冊的卡車司機,現在只有2000名司機回到了工作崗位。
當前空集裝箱在港口堆積,主要有兩個原因:
1、當前歐美因為高通脹和加息等因素,再加上全球經濟衰退的大背景,讓我們外貿需求確實驟減。
2、2021年外貿異常火熱時,各大集裝箱企業,滿產能生產了太多集裝箱。這才使得當前外貿需求驟降時,2021年生產的大量集裝箱,現在就變成空箱子堆積如山了。
當前輿論在談到這件事情的時候,往往只注意到第一個原因,而忽略了第二個原因。
所以,對於這件事情,我們也是需要全面分析。
凡事有利有弊,空箱子堆積,也有一些有利的跡象。
海上數據提供商Shipfix公司的亞洲業務主管弗蘭克·安德森説,船主們正把空船部署在預計需求最快反彈的地方。
德魯裏航運諮詢公司稱,2月份全球約4.1%的集裝箱船處於閒置狀態,很大一部分是集中在中國、印尼和馬來西亞這些主要貿易路線。
所以,外貿需求下降是事實,但也不需要過度渲染。
其實這也是早有預期的事情。
我在2020年12月,做的第一個視頻,就是提醒大家這種外貿異常火熱,是一種暫時的現象,不會持續太久,更要提防出現2008年那樣,外貿從過度火熱,一下子降至冰點的情況出現。
從上海集裝箱運價指數,可以很清楚看到一個過山車效應。

2021年,上海集裝箱運價指數一口氣從1000左右的位置,飆升到5000,漲了5倍。
然後從2022年下半年開始,上海集裝箱運價指數也開始一路暴跌,現在已經跌回1000左右,只有高點的1/5。
不過我們也可以看到,即使上海集裝箱運價指數在2022年出現80%幅度的暴跌,但現在也就是跌回2020年暴漲前的水平。
只能説,2021年的外貿確實太過於異常火熱。
2021年,我們外貿基本保持在20%以上的高速增長。
當時我們到美國和歐洲的一些熱門航線,航運價格甚至暴漲10倍,出現一箱難求的現象。
這種外貿異常火熱,主要是歐美2021年因為疫情導致供應鏈紊亂。
而我們在2021年疫情控制得很好,除了極少部分地區有零星疫情,整個2021年,我們全國絕大部分地區,是不受疫情影響。
這使得我們製造業在2021年,是處於全速運轉的狀態。
於是在全球供應鏈紊亂情況下,大量製造業訂單轉移到我們國內。
我們外貿就因此異常火熱,出現一箱難求的現象。
當時由於航運價格暴漲十倍,企業採購新集裝箱,只要發運一次貨物就能賺回買集裝箱的錢。
此外,美國受疫情影響太大,很多碼頭的工人到崗率不足,這使得2021年的美國出現很嚴重的港口堵塞現象。
於是,航運企業與其在美國港口等待裝滿貨,還不如將一個空的集裝箱運回中國,抓緊時間運下一趟貨物到美國,還來得更賺錢。
結果,整個2021年,集裝箱企業都是超額生產,一直到2021年底,集裝箱短缺的現象才逐步緩解。
但是,由於當前這個週期切換太快了。
2022年,航運一下子從異常火熱的高點,跌入冰冷的低點。
中國集裝箱行業協會副會長表示:“2021年下單的集裝箱,2022年都生產出來了,但客户不着急用,最後部分集裝箱堆在工廠不提走。”
於是,集裝箱從2021年的一箱難求,就一下子變成2022年底的空箱子堆積。
這是由多方面因素共同疊加所導致的。
當前是美聯儲的加息週期,美聯儲眼瞅着今年還要維持全年在5%以上的高利率狀態,這勢必會給全球經濟帶來比較大的壓力。
再加上歐美高通脹,能源價格高企,會讓消費者的能源消費比例大增,自然就會減少其他消費的比例。
美國全國零售聯合會的最新報告估計,美國2月份的海洋進口量環比將下降12%,同比下降26%。
歐洲和美國是世界兩大消費市場,也是我們出口主要去向。
歐美整體消費需求驟降,自然會影響到全球外貿需求。
有一個流傳比較廣的説法稱,美國在中國的製造訂單下降40%。
這個40%的説法,我查到是來自CNBC一篇文章。

不過這個40%的數據,並沒有比較明確出處。
我估計可能只是特指去年12月的一些個例數據,去年12月是什麼情況,大家也很清楚,只能算是特例,不能拿來當普遍情況。
比較靠譜的數據是,中國到美國的集裝箱運量,在去年8月至11月船隻集裝箱總量下降21%。

這不單單只是我們外貿需求驟降,整個亞洲的外貿需求都出現大幅下跌。
如圖所示,亞洲經濟體裏,從2022年7月開始整體出口額均出現集體下滑。

越南勞工總聯合會稱,去年下半年,來自美國客商的訂貨單下降了30%到40%之間,來自歐洲的訂單下降了60%左右。
今年1月越南有1.25萬家公司倒閉,同比增長24.8%,僅去年第四季度,越南就有約4萬名工人被迫下崗
去年8月開始,亞洲發往美國的集裝箱運輸量就開始同比下降,並且降幅持續擴大。
去年12月,這個降幅峯值達到23%。
今年1月,亞洲發往美國的集裝箱運輸量同比減少17%,跌幅有所收窄。

航運企業普遍認為,“物價上漲導致歐美消費者的購買力下降,一般消費品的需求減弱,貨運低迷”。
在所有外貿需求裏,傢俱類運輸量降幅最大,12月同比減少28%。
10月以來,往年因年末商戰等需求高漲的玩具等一直處於運輸量同比減少50%的狀態。
所以,歐美消費需求下降,是很明顯的。
在高通脹下,雖然美國整體的消費規模,並沒有下降,還有較大幅度增長,但這種增長是建立在通脹基礎上。
消費者的能源消費比例上升,就會減少其他消費比例,通脹必然會導致消費者購買力下降。
所以,雖然看起來消費金額沒減少,但消費者實際購買的商品數量卻大幅減少了。
這就導致我們出口到歐美的傢俱、玩具等以前熱銷的商品,現在歐美的需求量驟降。
所以,當前我們外貿需求驟降,並不是我們自身的問題,而是整個世界大環境所導致的結果。
當前,世界地緣形勢的惡化,也讓歐美更加重視供應鏈安全。
需要注意的是,加拿大和墨西哥已經成為美國前兩大貿易伙伴,我們則降至第三,被墨西哥超過去,各自的貿易額如下。
加美貿易額:8044.48億美元。
墨美貿易額:7835.83億美元。
中美貿易額:7295.47億美元。
雖然我們和美國的貿易額,2022年也有同比增長5.5%,但加拿大和墨西哥都是兩位數增長。
特朗普構建的美加墨貿易協定,還是有一些效果。
我在2020年也跟大家分析過,世界未來會朝着區域化貿易體系去演變。
各國都會更加重視供應鏈安全,會傾向於“就近原則”,所以美國勢必會加大對加拿大和墨西哥的貿易比重,也會更青睞離美國更近的歐洲。
需要注意的是,如果把歐盟算做整體,那麼歐盟在2022年是美國第一大貿易合作伙伴,歐盟對美國的貿易額是超過9000億美元。
可以預見的是,美國未來還將增大對加拿大、墨西哥、歐盟的貿易傾斜,而減少自亞洲進口的比例。
此外,美聯儲今年將維持全年的高利率,這會極大降低歐美的消費需求,很多美國消費者今年都更願意把錢拿去存起來,吃5%的高利率,而不願意去消費。
所以整體來説,今年外貿需求大概率是全年都不會太給力,大家對此也是要有預期和準備。
過去兩年,我們經濟的三駕馬車:出口、投資、消費,主要依賴於出口,投資和消費是比較不景氣的。
今年,我們是要全力去拼經濟,目前出口這一塊今年肯定是不能指望,所以大家也可以看到,過去兩個月,我們在投資基建領域是集中發力,並且對房地產市場的救市力度非常大,但這不意味着房價就要有新一輪暴漲週期。
現在只是把房地產從ICU病房裏,轉入普通病牀,還在康復期,不至於就馬上蹦起來可以去參加馬拉松比賽。
我們對房地產的調控,整體是想維持在房價不漲不跌的一個常態上,不讓房價暴漲,但也不讓房價暴跌,維持在一個區間內來回震盪。
除了投資之外,我們當前也是明顯在放水,去嘗試刺激經濟和消費,不過1月貨幣數據,我們超額儲蓄還比較明顯,1月新增居民存款超6萬億創新高,與之相對應,1月住户部門新增人民幣貸款2572億元,二者相差比較懸殊。
怎麼把超額儲蓄轉化為消費,是我們今年財政政策要解決的一個難題。
當前我們外部金融環境普遍收緊,再加上國際博弈各種變數很多,地緣形勢也比較嚴峻。
所以人們在消費上普遍還是會比較謹慎。
今年的金融和經濟形勢會很複雜,我們還是得提高風險意識,謹慎前行。
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