港口空集裝箱堆積，是怎麼回事？_風聞

最近經常可以看到空集裝箱在各大港口堆積的新聞。

深圳鹽田港，有1.5萬名註冊的卡車司機，現在只有2000名司機回到了工作崗位。

當前空集裝箱在港口堆積，主要有兩個原因：

1、當前歐美因為高通脹和加息等因素，再加上全球經濟衰退的大背景，讓我們外貿需求確實驟減。

2、2021年外貿異常火熱時，各大集裝箱企業，滿產能生產了太多集裝箱。這才使得當前外貿需求驟降時，2021年生產的大量集裝箱，現在就變成空箱子堆積如山了。

當前輿論在談到這件事情的時候，往往只注意到第一個原因，而忽略了第二個原因。

所以，對於這件事情，我們也是需要全面分析。

凡事有利有弊，空箱子堆積，也有一些有利的跡象。

海上數據提供商Shipfix公司的亞洲業務主管弗蘭克·安德森説，船主們正把空船部署在預計需求最快反彈的地方。

德魯裏航運諮詢公司稱，2月份全球約4.1%的集裝箱船處於閒置狀態，很大一部分是集中在中國、印尼和馬來西亞這些主要貿易路線。

所以，外貿需求下降是事實，但也不需要過度渲染。

其實這也是早有預期的事情。

我在2020年12月，做的第一個視頻，就是提醒大家這種外貿異常火熱，是一種暫時的現象，不會持續太久，更要提防出現2008年那樣，外貿從過度火熱，一下子降至冰點的情況出現。

從上海集裝箱運價指數，可以很清楚看到一個過山車效應。

2021年，上海集裝箱運價指數一口氣從1000左右的位置，飆升到5000，漲了5倍。

然後從2022年下半年開始，上海集裝箱運價指數也開始一路暴跌，現在已經跌回1000左右，只有高點的1/5。

不過我們也可以看到，即使上海集裝箱運價指數在2022年出現80%幅度的暴跌，但現在也就是跌回2020年暴漲前的水平。

只能説，2021年的外貿確實太過於異常火熱。

2021年，我們外貿基本保持在20%以上的高速增長。

當時我們到美國和歐洲的一些熱門航線，航運價格甚至暴漲10倍，出現一箱難求的現象。

這種外貿異常火熱，主要是歐美2021年因為疫情導致供應鏈紊亂。

而我們在2021年疫情控制得很好，除了極少部分地區有零星疫情，整個2021年，我們全國絕大部分地區，是不受疫情影響。

這使得我們製造業在2021年，是處於全速運轉的狀態。

於是在全球供應鏈紊亂情況下，大量製造業訂單轉移到我們國內。

我們外貿就因此異常火熱，出現一箱難求的現象。

當時由於航運價格暴漲十倍，企業採購新集裝箱，只要發運一次貨物就能賺回買集裝箱的錢。

此外，美國受疫情影響太大，很多碼頭的工人到崗率不足，這使得2021年的美國出現很嚴重的港口堵塞現象。

於是，航運企業與其在美國港口等待裝滿貨，還不如將一個空的集裝箱運回中國，抓緊時間運下一趟貨物到美國，還來得更賺錢。

結果，整個2021年，集裝箱企業都是超額生產，一直到2021年底，集裝箱短缺的現象才逐步緩解。

但是，由於當前這個週期切換太快了。

2022年，航運一下子從異常火熱的高點，跌入冰冷的低點。

中國集裝箱行業協會副會長表示：“2021年下單的集裝箱，2022年都生產出來了，但客户不着急用，最後部分集裝箱堆在工廠不提走。”

於是，集裝箱從2021年的一箱難求，就一下子變成2022年底的空箱子堆積。

這是由多方面因素共同疊加所導致的。

當前是美聯儲的加息週期，美聯儲眼瞅着今年還要維持全年在5%以上的高利率狀態，這勢必會給全球經濟帶來比較大的壓力。

再加上歐美高通脹，能源價格高企，會讓消費者的能源消費比例大增，自然就會減少其他消費的比例。

美國全國零售聯合會的最新報告估計，美國2月份的海洋進口量環比將下降12%，同比下降26%。

歐洲和美國是世界兩大消費市場，也是我們出口主要去向。

歐美整體消費需求驟降，自然會影響到全球外貿需求。

有一個流傳比較廣的説法稱，美國在中國的製造訂單下降40%。

這個40%的説法，我查到是來自CNBC一篇文章。

不過這個40%的數據，並沒有比較明確出處。

我估計可能只是特指去年12月的一些個例數據，去年12月是什麼情況，大家也很清楚，只能算是特例，不能拿來當普遍情況。

比較靠譜的數據是，中國到美國的集裝箱運量，在去年8月至11月船隻集裝箱總量下降21%。

這不單單只是我們外貿需求驟降，整個亞洲的外貿需求都出現大幅下跌。

如圖所示，亞洲經濟體裏，從2022年7月開始整體出口額均出現集體下滑。

越南勞工總聯合會稱，去年下半年，來自美國客商的訂貨單下降了30%到40%之間，來自歐洲的訂單下降了60%左右。

今年1月越南有1.25萬家公司倒閉，同比增長24.8%，僅去年第四季度，越南就有約4萬名工人被迫下崗

去年8月開始，亞洲發往美國的集裝箱運輸量就開始同比下降，並且降幅持續擴大。

去年12月，這個降幅峯值達到23%。

今年1月，亞洲發往美國的集裝箱運輸量同比減少17％，跌幅有所收窄。

航運企業普遍認為，“物價上漲導致歐美消費者的購買力下降，一般消費品的需求減弱，貨運低迷”。

在所有外貿需求裏，傢俱類運輸量降幅最大，12月同比減少28%。

10月以來，往年因年末商戰等需求高漲的玩具等一直處於運輸量同比減少50%的狀態。

所以，歐美消費需求下降，是很明顯的。

在高通脹下，雖然美國整體的消費規模，並沒有下降，還有較大幅度增長，但這種增長是建立在通脹基礎上。

消費者的能源消費比例上升，就會減少其他消費比例，通脹必然會導致消費者購買力下降。

所以，雖然看起來消費金額沒減少，但消費者實際購買的商品數量卻大幅減少了。

這就導致我們出口到歐美的傢俱、玩具等以前熱銷的商品，現在歐美的需求量驟降。

所以，當前我們外貿需求驟降，並不是我們自身的問題，而是整個世界大環境所導致的結果。

當前，世界地緣形勢的惡化，也讓歐美更加重視供應鏈安全。

需要注意的是，加拿大和墨西哥已經成為美國前兩大貿易伙伴，我們則降至第三，被墨西哥超過去，各自的貿易額如下。

加美貿易額：8044.48億美元。

墨美貿易額：7835.83億美元。

中美貿易額：7295.47億美元。

雖然我們和美國的貿易額，2022年也有同比增長5.5%，但加拿大和墨西哥都是兩位數增長。

特朗普構建的美加墨貿易協定，還是有一些效果。

我在2020年也跟大家分析過，世界未來會朝着區域化貿易體系去演變。

各國都會更加重視供應鏈安全，會傾向於“就近原則”，所以美國勢必會加大對加拿大和墨西哥的貿易比重，也會更青睞離美國更近的歐洲。

需要注意的是，如果把歐盟算做整體，那麼歐盟在2022年是美國第一大貿易合作伙伴，歐盟對美國的貿易額是超過9000億美元。

可以預見的是，美國未來還將增大對加拿大、墨西哥、歐盟的貿易傾斜，而減少自亞洲進口的比例。

此外，美聯儲今年將維持全年的高利率，這會極大降低歐美的消費需求，很多美國消費者今年都更願意把錢拿去存起來，吃5%的高利率，而不願意去消費。

所以整體來説，今年外貿需求大概率是全年都不會太給力，大家對此也是要有預期和準備。

過去兩年，我們經濟的三駕馬車：出口、投資、消費，主要依賴於出口，投資和消費是比較不景氣的。

今年，我們是要全力去拼經濟，目前出口這一塊今年肯定是不能指望，所以大家也可以看到，過去兩個月，我們在投資基建領域是集中發力，並且對房地產市場的救市力度非常大，但這不意味着房價就要有新一輪暴漲週期。

現在只是把房地產從ICU病房裏，轉入普通病牀，還在康復期，不至於就馬上蹦起來可以去參加馬拉松比賽。

我們對房地產的調控，整體是想維持在房價不漲不跌的一個常態上，不讓房價暴漲，但也不讓房價暴跌，維持在一個區間內來回震盪。

除了投資之外，我們當前也是明顯在放水，去嘗試刺激經濟和消費，不過1月貨幣數據，我們超額儲蓄還比較明顯，1月新增居民存款超6萬億創新高，與之相對應，1月住户部門新增人民幣貸款2572億元，二者相差比較懸殊。

怎麼把超額儲蓄轉化為消費，是我們今年財政政策要解決的一個難題。

當前我們外部金融環境普遍收緊，再加上國際博弈各種變數很多，地緣形勢也比較嚴峻。

所以人們在消費上普遍還是會比較謹慎。

今年的金融和經濟形勢會很複雜，我們還是得提高風險意識，謹慎前行。

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