特斯拉這3小時的發佈會，信息量巨大想要顛覆世界，我們幫你把重點摘了出來詳解_風聞

北京時間今日清晨 5 點，特斯拉開了自己的投資者日大會直播，時間長達 3 小時。

早在近一個月前，馬斯克在 Twitter 預告了這場發佈會，稱將公佈特斯拉的 “ 秘密宏圖計劃第 3 篇章 ”，並且宣稱將指引地球走向 “ 完全可持續能源 ” 的道路。

所謂 “ 秘密宏圖計劃 ” 是指特斯拉的長線發展方針，我們先簡單快速地瞭解一下前情。

在 2006 年特斯拉公佈了計劃的第一階段：

①造一輛跑車（ 現已實現，對應特斯拉的 Roadster 跑車 ）

②開發一款人們買得起的電動轎車（ 現已實現，對應 Model S/X ）

③靠上面的賺點錢在開發一款更便宜的電動轎車（ 現已實現，對應 Model 3/Y ）

④在完成前三步的同時，探索提供可持續能源的道路。（ 現已逐步實現，對應特斯拉的太陽能業務 ）

在 2016 年，特斯拉公佈了計劃的第二階段：

①用集成電池建造太陽能屋頂。（ 現已有落地，比如太陽能業務中的 Powerwall ）

②擴展電動汽車產品線，以覆蓋主要細分市場。（ 現已部分實現，包括 Model S/X/3/Y 以及電動皮卡 Cybertruck、電動半掛卡車 Semi ）

③通過大量汽車行駛數據，開發自動駕駛。（ 現已部分實現，應用是其 FSD 系統 ）

④通過自動駕駛汽車實現汽車共享。（ 現還未實現，主要原因是前述的 ③ 還不夠成熟、相關法律法規也不夠成熟 ）

前兩個階段的計劃在當時聽起來都是非常先進且令人激動的，它們造就了特斯拉市值的暴漲並讓馬斯克本人短短數年間成為世界首富。

所以，人們對今天的第三階段計劃也非常關注和期待。

觀看完這長達 3 小時的直播後，知危編輯部先對這次內容進行一個總結：

野心很大、信息量巨大，但信息在產品端的確不如前兩次重磅和驚豔。

在直播快結束的時候，我們還看到了直播間的外國友人表示：

“ 我浪費了我人生中寶貴的 3 小時 ”

特斯拉的盤後股價也在直播結束後迅速下跌了近 6% 。

這或許是投資者對發佈會內容期望與現實之間的落差造成的，因為早先時間大家都猜測會上將出現特斯拉的新款車 “ Model 2/Q ”（ 網傳代號，是比 Model 3 更便宜的低價車系列 ）的信息。

結果發佈會壓根沒有，僅在某些 PPT 上有一定暗示，還用白布罩着。。。

不過，知危編輯部認為，雖然發佈會不及預期，但仍有不少值得關注的地方。

我們可以藉此瞭解特斯拉及其上下游供應鏈未來的發展方向，以及新能源汽車、可持續能源等行業未來的行業潛在發展路徑。

好了，下面我們正式開始。

首先，這個本該在早上 5 點就開始的會議，被拖到 5:27 才開始，在此之前，知危編輯部的同事們都盯着循環播放的開場畫面懷疑人生：

我們為什麼起了個大早看這個？

據説晚開場是因為馬斯克遲到了，不過好在畫面是有一點點信息量的。

畫面中這個特斯拉標誌，是由無數個特斯拉車身形成的。

這是在展示特斯拉家引以為傲的一體化壓鑄車身，這個工藝能大幅削減車輛的成本並且提高車輛的生產速度。（ 注：代價是用户車輛碰撞後維保成本會升高 ）

在後面的發言中，馬斯克強調了削減車輛製造成本的重要性，他認為 “ 讓人們買得起汽車很重要，當汽車更便宜時，需求就會變得瘋狂 ”。

因為特斯拉認為人類實現全球可持續能源的道路中的重要環節是人們都開電車，只有電車的製造成本夠低，才能引導人們花些小錢把家裏的油車更新成電車。

實際上，主流汽車生產廠商，都在走這個技術路線，這是車輛製造的重要未來發展方向之一。

部分主機廠一體化壓鑄進展

圖源：民生證券

好，開場動畫過去之後，馬斯克登場了。一開場，馬斯克表示他們將發佈一份白皮書，給地球的可持續能源發展給出實現路徑，也就是 “ 秘密宏圖計劃 3 ”。

整體上，特斯拉認為實現全球可持續能源需要：

① 240 TWh 的電力儲能規模。（ 可比數據是，2021 年底全球已投運儲能項目累計裝機規模僅 209.4 GWh，1TWh=1000GWh，有不小差距，也意味着如果最終人類在這條技術路線上走到底，相關產業的潛在市場前景很大 ）

② 30 TW 的可再生能源產能。（ 該目標與國際能源署的 2050 年目標相仿，是階段世界可再生能源產能的 3-4 倍 ）

③ 需要投資 10 萬億美元在相關製造業上。

④ 該計劃實現時世界對能源的需求是石化經濟時代的 1/2 。（ 達到該需求的方式是將全球的能源需求都從石化經濟轉為電氣經濟，電氣經濟的能量轉化效率更高 ）

⑤ 所需的土地面積小於世界總面積的 0.2% 。

具體展開來説，是 5 個方面：

**第一個方面，**對現今世界的供電電網進行 “ 革命 ”，用可再生能源給電網供電。

初步估算需要 24TWh 的儲能規模以及 10TW 的風電、光電產能再加上 8000 億美元左右的產業投資。這個舉動將減少 35% 的世界化石燃料使用。

第二個方面，世界道路交通全面轉向電動車。

這大概需要 115TWh 的儲能規模（ 包含電動車上的電池 ），4 TW 的風電、光電產能，以及 7 萬億美元的產業投資。這個舉動可以減少 21% 的世界化石燃料使用。

特斯拉測算認為，這將需要有 14 億的電動車（ 含卡車 ），而現今世界上實際有 20 億輛車在運行（ 含卡車 ），特斯拉沒有解釋為什麼所需的車輛數比現有車輛數要少，知危編輯部猜測可能跟未來的交通效率提高有關。（ 如全自動駕駛+城市大腦對車輛運行規劃 ）

在這一點上，特斯拉摻入了自己在行業中的產能規劃：

一年生產 2000 萬輛電動車。

而在他們測算中，達到全球可持續能源時，全球電動汽車的產能應該要有 8500 萬輛/年。

也就是説，在他們的規劃裏，他們未來要吃下全球 23.5% 的汽車市場。

知危編輯部觀察到一些發快訊的媒體稱特斯拉這次發佈會 “ 拉胯了 ”，但實際上從產能規劃這裏可以看出特斯拉的野心是非常非常大的，都快跳上天了。

這大餅畫的都快能擋住太陽了，還説是 “ 拉胯 ”，那世界上就沒有有上進心的企業了。（ 現階段全球汽車市場一哥豐田佔市場份額的 13% 左右 ）

至於為什麼執着於電動車，特斯拉的解釋是電車除了能用太陽能等能量充電以外，對能源的利用率比油車要高很多很多，他們給出了一個數據：

特斯拉 Model 3 的 “ Well to Wheel ” 效率是豐田卡羅拉的 4 倍。（ Well to Wheel 指 “ 從油井到車輪 ”，指 “ 一次能源到汽車動力 ” 的過程 ）

他們還舉了一個例子來具象化 Model 有多節省能源，説 Model 開一英里的路程，所需能源跟燒開一壺水所需的熱量差不多。

説完電動車這一塊，他們引出了第三個方面。

第三個方面，把人們在家庭、企業、工業上對供暖的需求，轉向熱泵，而不是燃燒化石能源，將會需要 6TWh 的儲能，5TW 的風、光電產能以及 3000 億美元產業投資，這個舉動將減少 22% 的化石燃料燃燒。

具體來講就是，在 200 度以下的熱需求上，人們拋棄化石能源燃燒，使用熱泵來取熱，熱泵是用電的，通過電力來把温度較低的空間的熱量轉移到温度較高的地方達到升温取熱（ 比如熱泵式空調，此前市場有傳言特斯拉已經為 Model 3 下熱泵空調訂單了 ）。

第四個方面，把工業對高温化學的需求電氣化，包括要用耐高温的材料來製造電氣化設備以及使用氫氣。這個計劃將需要 48TWh 的儲能規模，6TW 的風、光電產能以及 8000 億美元的產業投資，最終將減少 17% 的化石能源燃燒。

第五個方面，也是最後一個方面，他們認為未來應該用電力去驅動船隻和飛機，這將需要 44TWh 的儲能規模（ 含船隻和飛機的電池 ），4TW 的風、光電產能，8000 億美金的相關產業投資。

在這裏，馬斯克説的比較少，他説長途輪船可以用磷酸鐵鋰這種便宜量大的電池來驅動，飛機的話稍微有點困難，但是短途飛行可以滿足。

在這部分，知危編輯部的觀點與其有分歧，認為應該考慮一下發展核動力發電驅動輪機，往船上安裝一堆大電池有點笨，顯然不是最優解或者説只能是過渡方案。

值得注意的是，關於每個步驟都需要的 “ 電池 ” 這塊，馬斯克強調 “ 鋰礦 ” 資源不重要，他説光是美國的鋰資源就夠全世界用了，只不過人類現在的鋰礦精煉水平太差，導致鋰有缺口。（ 與之對應的是特斯拉自己現在有鋰精煉廠在建了，位於德州，目標是 12 個月以內能開始生產 ）

講完這幾個部分，接下來就是媒體們所説 “ 令人失望 ” 的部分了，這個失望知危編輯部認為是相對的，只不過沒有發佈人們想看的新東西罷了，乾貨兒還是有的，主要都與特斯拉的造車業務相關。

首先是進一步提高汽車生產的效率，在工業自動化的基礎上增加 44% 的操作員密度，提高 30% 的時間效率。

在組裝方面，通過塗裝和總裝過程合理串行和並行，可減少 40% 的裝配步驟，並且減少 50% 的製造成本。

第二是提高電驅系統效率，減少 75% 的碳化硅晶體管使用量，減少 50% 的污染，並且推出新一代永磁電機，該永磁電機不需要使用稀土元素。

此外，PPT 中有一個關鍵點是新的電驅系統可以支持 “ 任何化學電池組 ”，可能是暗示電池未必是鋰電池，知危編輯部認為搞不好是近期炒的比較火的鈉電池也能用。

此外，特斯拉還表示下一代平台的電控器將 100% 自研，並且自己未來汽車上的車載低壓電力系統都將轉向 48V （ 傳統是 12V 電力系統 ），這能減小車上低壓系統的尺寸，並且由於線束需求較少，也會降低成本。

對了，由於 48V 電力系統比 12V 電力系統所需的電流減少了 4 倍，而線束的功率損耗是電阻乘以電流的平方，所以這個系統可以相較於 12V 系統節省 16 倍的功率損失。

並且，特斯拉稱整個汽車行業未來都將往 48V 方向上發展，是行業大勢。

再之後，是自動駕駛相關，特斯拉強調自己的 AI 跟之前不一樣，讓 AI 能有類似 ChatGPT 的決策，並且決策響應速度很快，可以在 10 微秒內的時間進行決策。

同時，在數據收集和方面，他們指出人工標註數據太慢了，他們現在有自動標註標籤的系統。

在超充方面，特斯拉説自己的超充建設成本比同行低了 30%，很有優勢，並且用電成本是 0.12 美元/小時。

充電效率上，特斯拉表示通過他們開發的 “ Trip Planner ” 功能可以讓車主更快、更便宜地充電，目前超充已減少了 30% 的充電時間。

最後是供應鏈，這塊很複雜，我們僅説幾個數據，特斯拉在全球有 10000 多家零件供應商，但他們響應供應鏈的速度非常快，一旦哪個零件出了問題，他們 20 分鐘內就可以發現問題。

他還舉了個例子，在行車電腦上，他們有 7000 多個零件，但每個零件的組裝時間小於 1.4 毫秒，生產線自動化程度很高，生產線長度有一個足球場那麼長，得益於自動化，他們節約了 95% 的勞動力成本。

整體來講就是，特斯拉目標是每 45 秒就能生產出一輛新車，並且下一代汽車製造平台可以節約 50% 的生產成本，又快又便宜。

終極目標前面已經説了：人類走向完全可持續能源社會。

到這裏，這場發佈會的內容就差不多了。

我們省去了一些更細微的細節，比如特斯拉那個機器人能實現自由移動和擰螺絲等動作，比如特斯拉未來可能會鼓勵人們白天給汽車充電（ 現在的常理是晚上谷電時候充 ），因為太陽能白天多。。。

與人們認為的 “ 拉胯 ”、“ 白給 ”、“ 浪費 3 小時 ” 不同，知危編輯部認為特斯拉畫的這 3 小時大餅還是很有野心並有殺傷力的，對相關行業的未來有一定參考意義。

正如這場直播開場時特斯拉 CFO Zach Kirkhorn 所説的那樣：

“ 今天，我們想探討的是未來，我們不想去談論這個季度或者下個季度…… ”

“ 我們想走得更遠。”