深度：2023，手機行業能否走出潰敗_風聞
星船知造-星船知造官方账号-03-06 15:38
編輯|唐曉園
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全球智能手機行業2022年史無前例的哀鴻遍野背後，是一個所有人再也無法迴避的事實：缺乏創新是多麼可怕。它會讓產業陷入無意義的內卷。為消費者本就不買賬的市場雪上加霜。
首先，數據是慘烈的：2022年全球智能手機出貨量同比下降11%-12%，出貨量創下自2013年以來最差表現。
蘋果和三星的降幅在4%左右。vivo、OPPO、小米三家中國廠商更慘，降幅在20%左右
包括三年疫情影響的疊加，導致全球消費者收入水平和消費信心下降。
包括全球地緣政治衝突，如俄烏衝突引發的能源價格暴漲、美聯儲加息等對全球產業鏈和經濟產生的影響。
以及疫情導致的物流和生產停滯等。
但全球智能手機行業陷入衰退的答案並不是上述原因中的任何一個：
星船知造看來，缺乏“創新”的狼性終究是一場自騙式的奮鬥。
從消費端看，隨着智能手機普及率的不斷提升，整個行業已經從增量市場競爭進入了存量市場競爭階段。但噱頭再多，搞來搞去也都是所謂“微創新”。產業創新的停滯讓人提不起換機慾望。
從生產端看，曾經玻璃屏幕、攝像頭、電池等產業的技術突破帶來的成本價格下降，最終優勢疊加為智能手機整體價格大幅下降的現象近些年已不復存在。
今天，所有的破局戰略都指向了一個方向：像智能手機曾經驚豔眾人的橫空出世一樣，讓產業再次找到一條甚至數條創新之路。
01兩次黃金時代
2010年9月24日夜，眾人帶着帳篷、睡袋、氣墊牀，徹夜守候在北京三里屯一家店門口。場面堪比春運買火車票。
人羣的目標只有一個——第一時間把蘋果iPhone 4買到手。
2007年，第一代iPhone發佈。這台3.5英寸LCD屏幕的手機今天看起來非常迷你，只有一種顏色，電池不可拆卸。但它搭載了三星S5L8900芯片和一顆200萬像素的後置攝像頭，最具創新意義的——觸摸屏界面，全面替代傳統鍵盤。
據網友回憶：“手腕瀟灑一翻，就變成 Landscape 狀態，照片也就隨之橫了過來。到這個時候，我基本已經傻眼了。”
2010年，iPhone 4問世。這次帶來了高分辨率屏幕、高像素的攝像頭、Facetime視頻通話和多任務處理等創新功能。
深夜中等候一台手機的熱情鐫刻在很多人腦海裏——回憶之所以難忘，是因為那樣的時刻之後再沒有出現。
而當初代智能機的創新，碰撞上3G網絡規模發展之時，一個嶄新的時代誕生了——
伴隨着中國進入第二輪以二線城市為主的城市化進程，越來越多咖啡店、酒吧、CBD出現在大江南北，穿梭其中的是同樣來自大江南北的新都市人羣。人們可以一邊聽歌，一邊下載遊戲，僅僅依靠一台厚度9.3毫米，重137克的手機。
這一切重新組構了千禧年後關於“現代化”面貌的想象。
移動互聯網時代的到來同時伴隨着傳統話音業務走弱、流量數據業務興起。信息通信行業的發展也進入了新階段。
可以説，中國智能手機產業的崛起吃到了多波紅利——
有觸摸屏、攝像頭、多任務處理等多點創新；
有中國3G業務的飛速發展：彼時為了加快3G普及，電信運營商們通過集中採購、終端補貼等方式大幅降低3G終端的門檻，千元機橫空出世。
這其中，一段轟轟烈烈的山寨史最終完成了中國手機市場的開拓，並最終鯨落為一場中國電子產業大升級。
在星船知造的開篇文章《一塊社會主義玻璃的進化史》中，曾寫到中國山寨機，這場備受爭議的進化——
“從生產角度看，以山寨機為代表的“山寨系列”誕生於中國“世界工廠”背景下珠三角積聚了二十多年的製造業綜合實力。
從生命週期看，它註定是一場介於“OEM代工”和“OBM自有品牌”之間的短暫潮湧。拼組裝速度、缺技術實力、買所有中間產品的事實註定它的命門從來不由自己掌握。
從社會文化角度看，它是一種複雜的必然現象。背後是人民日益增長的消費需求和混合着渴望、貪婪的代工廠的一場不謀而合。
山寨機最終留下的龐大產業集羣持續吸引全球資源，經它鍛造出的小米、OPPO、vivo等，讓中國手機走出新手村的故事在製造業的數個產業並行上演——生於草莽，在野蠻中歷練，對微笑曲線反骨。並最終在自己的核心技術上，建立起新的產業延伸。”
到了2012年，全球智能手機出貨量同比增長了45%，中國市場則同比提升了135%，數波紅利的疊加，也成就了曾經中華酷聯（中興、華為、酷派、聯想）“四大王者”的地位。
2014年，我國移動上網速率加速迭代升級——短視頻、在線直播、網絡遊戲等新業態新業務自中國4G時代的土壤中破土而出。電商經濟崛起，也催生了南方城市如成都、杭州、重慶等“網紅城市”的進一步繁榮。
關於現代城市的想象不再侷限於北上廣深，而是開始往二三線城市轉移。
這一時期，同時伴隨中國智能手機產業另一個巨大利好：“提速降費”政策。我國的流量數據資費有了大幅降低，刺激用户流量消費水平快速提升。
應該説，這是一個彼此間反覆助推的過程：直播經濟、網紅飲食、以及美妝、服裝等商品的“帶貨”加上中國電商的佔盡風流，輔以山寨機打下的巨大五環外市場，一切積極因素疊加下，中國智能手機產業走向了輝煌的頂點。
02驚喜後的潰敗
2016年，全球智能手機出貨量達到了歷史頂峯的14.7億台，其中中國市場智能手機出貨量達到4.67億台。然而一切已是“強弩之末”，這一年出貨量增幅從上一年的兩位數降低至個位數，只有2.3%。
之後，中國市場智能手機出貨量進入下降通道。
這同樣是由多重因素疊加造成的：
首先，隨着手機普及率迅速提升，智能手機行業的用户紅利逐漸消退。2016年底時，國內已有10個省市的移動電話普及率超過100部/百人，到了2017年，我國移動電話普及率都超過100部/百人。
第二，5G還沒有像4G那樣催生出用户旺盛的換機需求。
4G時代，大量創新應用的帶動下，用户有強烈意願將3G手機更換成4G手機，由此掀起了規模浩大的換機熱潮。而在5G時代，這一幕場景並未如期上演。
至今5G在to C領域仍未展現出殺手級應用。最直接的對比是，同樣是規模商用三年後，我國4G用户的普及率超過60%，而5G的普及率只有33%，差距十分明顯。不信問問身邊的朋友，有多少人主動更換了5G手機？
第三，也是最為重要的因素，智能手機行業缺乏創新。
這些年智能手機廠商微創新不斷，確實一定程度上推動了屏幕、攝像頭、充電、內存甚至芯片工藝等方面的升級。但沒有顛覆性創新。
屏幕方面，大屏已卷至絕境。再卷下去除非人類的手掌大小跟着同步進化。
曾經蘋果宣佈“3.5英寸是智能手機的黃金尺寸”，但iPhone的屏幕尺寸不斷增大至4.7英寸、5.8英寸、6.1英寸、6.7英寸。屏幕尺寸不可能一直擴大下去，否則會影響握持感，於是前些年廠商們又推出了屏佔比更高的全面屏手機。但到現在，這方面已很難再有突破。
再説拍照。手機上搭載的攝像頭數量這幾年飛快增長，從一個到兩個、三個、四個、五個，像素也從100萬到2000萬、5000萬、1億。而超感光鏡頭、長焦鏡頭、超廣角鏡頭、微距鏡頭等專業名詞則讓普通消費者眼花繚亂、頭昏腦漲。
智能手機拍照功能的不斷強大，曾將數碼相機打倒在地，然後又一腳將其踢出了歷史舞台。但目前受限於手機的尺寸和能耗，1英寸的傳感器已是極限，很難更進一步。且今年國內手機鏡頭出貨仍需等待行業拐點。
再看電池技術。受制於鋰電池技術自身進展緩慢以及手機自身對於體積和輕薄度的要求，目前旗艦手機的電池容量都在4000-5000毫安左右，一般也就夠用户一天使用。除非電池技術取得突破，能將智能手機續航能力成倍提升，比如續航能力提升至3天甚至是一週，解決手機電量焦慮，才能帶來驚喜。
芯片正成為中國智能手機廠商新的角力點。一般來説，手機中的芯片可以分類兩類，一種是最為核心的SOC系統級芯片，一種是各類輔助芯片，比如影像芯片、電池管理芯片、AI芯片等等。當前，vivo、OPPO、小米等都圍繞輔助芯片展開自研，並推出了相應的產品，來提升差異化競爭優勢和產品賣點，但尚未有突破性進展。
03摺疊屏難以承受之重
摺疊屏微弱的反射光，已經是智能手機產業長久黯淡中所有人想抓住的唯一亮色。
一般認為摺疊屏從形態可分為內折、外折和豎折。比如華為Mate X3 屏幕是典型的內折，可以更好保護屏幕，但摺痕也相對明顯。內折是現在大多數機型採用的方案。
華為Mate Xs 2 則是外折。特點是屏幕摺痕相對淺，但暴露在外的屏幕也更易受損，對鉸鏈要求也更高。
OPPO Find N2 Flip、Galaxy Z Filp等是典型的豎折。特點是輕巧便攜。
摺疊屏手機是在技術沒有突破的情況下，人們對屏幕視覺和便攜性追求同步提升後的產物。它誕生自2006年Polymer Vision展示的摺疊概念機。
2022年4月，vivo發佈了自家首款摺疊屏手機X Fold——自此，安卓陣營主流手機廠商已全部湧入進摺疊屏賽道。整體來看，過去一年，摺疊屏手機發展速度還是超預期的。
IDC數據：2022年四季度，中國摺疊屏手機單季出貨量超過110萬台，全年出貨近330萬台，同比增長118％，增速高於預期。摺疊屏手機滲透率從2021年的0.5％提升至1.2％。
Counterpoint預計：2023年全球摺疊屏手機出貨量或達2270萬台。
CINNO Research數據：2022年中國摺疊屏手機市場中，1.5萬元以上產品的銷量佔比從2021年62%下降至2022年的21%，1萬元-1.49萬元區間的產品銷量佔比則從20%降至10%
星船知造從摺疊屏產業鏈上看，目前摺疊屏供應鏈中的關鍵是鉸鏈及蓋板等核心部件尚需要進一步成熟，才能為摺疊屏未來可能的爆發奠定基礎。
鉸鏈方面，與傳統工藝相比，MIM工藝的生產成本更低、量產能力相對更強、設計自由度高，有望成為鉸鏈製造的主流。
摺疊屏手機蓋板材料方面，部分業內觀點是超薄柔性玻璃UTG更輕薄、透光率更高，且能減輕摺痕，未來隨良率改善及成本的進一步下降，UTG方案或成主流。
短期內，摺疊屏手機仍是面向小眾消費者的品類，還無法幫助智能手機市場整體走出寒冬，走出存量競爭時代。
PC時代：喬布斯和比爾蓋茨基於圖形用户界面開發的Mac和Windows是對於字符交互的顛覆式創新。
移動互聯時代：搭載開創性觸摸屏技術的iPhone橫空出世，加之3G網絡的普及，移動互聯網成為推動包括終端在內的信息通信業發展的新動力。
之後，智能手機的創新卻再也沒能跳出原有框架。所有人都在問，下一個重大創新會在哪裏？
尋找這個問題的答案之前，我們需要回顧一番，過去手機重大變革給人們帶來了什麼？
答案是“人機交互方式的改變”。
