電通收購太意以提高創意生產客户轉型及技術能力_風聞

東京2023年3月8日/美通社/ -- 電通集團（Dentsu Group Inc.，東京：4324，ISIN：JP3551520004；總裁兼首席執行官：五十嵐博；總部：東京；資本：746.0981億日元）今天宣佈已與安宏資本(Advent International)簽訂最終協議，收購全球全渠道數字營銷製作巨頭太意tag(Tag Worldwide Holdings Ltd)。 此次收購將支持電通的戰略，即在營銷、技術和諮詢融合的基礎上提供綜合客户解決方案，以前所未有的方式整合集團的服務。 太意tag的數字基礎設施和服務將為創意提供快速和規模化的高質量內容，為客户體驗管理(CXM)提供規模化的個性化引擎，併為媒體動態內容優化(DCO)增添動力。 收購完成後，電通的客户轉型和技術(CT&T)淨收入將從2022財年的32%升至34%。 電通已將"業務轉型與增長"定為其中期管理計劃的四大支柱之一，其中一個優先事項是實現其50%的收入來自CT&T。

太意tag與領先品牌合作，轉變其業務和營銷能力，以便跨渠道、跨文化和跨地區快速和大規模地提供內容。 太意tag以智能、可持續和技術驅動的解決方案作為其一切工作的核心，使品牌能夠更高效、更有效地運營，從而脱穎而出、迅速增長，並且減少浪費。 該組織將成為電通的第六個網絡品牌，並將在可預見的將來保留Tag品牌。 

此次收購將大大增強電通的創意數字生產能力，在全球29個國家/地區增加2800名員工，以及一個全球生產中心和十個專業中心。 太意tag現有的服務組合圍繞三個核心學科組成：創意製作（包括數字視頻、高端CGI、移動影像、增強與虛擬現實和後期製作）、技術（專注於UX設計、網站和平台開發、管理服務，以及Digital Interact(Di)）和渠道激活（包括戰略諮詢和全渠道內容交付）。 

太意tag採用強大的全球交付模式，為客户提供可擴展的解決方案和全天候不間斷服務。 該模型與電通自己的"人才聯網"(Networked Talent)結構緊密契合，通過該結構，客户可以獲得最好的專業知識，無論其位於何處，都能以電通的最高質量水平持續提供。 正是這種技術和人員的結合，超越了地點，為客户優化了交付。

太意tag成立於1972 年，於2017年被安宏資本收購，獲得了超過1億歐元的投資，併成功完成了六項收購，業務能力進一步提高，已實現顯著增長。 太意tag的分佈式中心模式使其成為全球100大品牌中38個品牌的首選始終在線、端到端生產合作夥伴，平均客户持續時間超過七年。 這一成功的一個關鍵基礎是Digital Interact (Di)，這是一個統一的營銷技術平台，可幫助營銷人員更好地管理活動、訪問、自動化和優化內容，並且無縫利用太意tag的全球創意製作、採購和轉錄網絡。

電通集團總裁兼首席執行官五十嵐博表示：“太意tag將使我們能夠真正通過技術驅動的解決方案為全球客户擴展CT&T業務。 通過在這三條服務線上大規模應用個性化，我們將打造同類最佳的橫向創意產品。 太意tag領導團隊在過去50年中建立和培養的價值觀在很大程度上反映了電通自身的文化和價值觀，我們共同專注於社會目的、DEI和可持續發展。 我們期待着歡迎太意tag加入電通大家庭，與我們一起取得成功。”

太意tag全球首席執行官David Kassler表示：“我們迫不及待地希望開始下一階段的旅程，非常高興能加入電通大家庭。 市場正在向綜合服務大步邁進，將太意tag的全球技術支持內容製作與電通更廣泛的營銷、技術和諮詢技能相結合，將讓我們各自出色的客户獲益匪淺。”

為客户提供機會

全球內容交付和個性化的強大組合：

收購太意tag將大大擴展電通的內容服務，使其能夠以最有效的方式在整個客户旅程中為全球品牌服務。 隨着網絡變得越來越身臨其境，以及Web3的到來，人們對更豐富、更個性化的跨屏內容產生了永不滿足的渴望，電通和太意tag將共同為內容創作、分發和個性化提供完美的現代引擎。

公司架構

Tag將是電通下屬的獨特品牌，繼續由太意tag全球首席執行官David Kassler領導，總部仍將設在英國倫敦。 

交易條款摘要

該交易已獲得兩家公司董事會的批准，預計將在2023年晚些時候完成，但須獲得必要的反壟斷批准和符合慣例的成交條件。 諾斯德(Lazard)擔任了電通公司此項交易的財務顧問。 

電通預計此次收購將帶來一些財務增益，包括加速有機收入的增長，提高CT&T收入的概況，以及增加每股收益。 完成後，太意tag將約佔電通收入的3％，並增加了長期的合同收入來源。

關於電通

電通(Dentsu)是為未來設計的網絡，幫助客户預測和規劃未來的顛覆性機會，並在可持續經濟中創造新的增長途徑。 我們採取以人為本的方式進行業務轉型，利用洞察力將品牌、內容、商業和體驗聯繫起來，並以現代創意為支撐。 作為電通集團(Dentsu Group Inc.)（東京：4324；ISIN：JP3551520004）的一部分，我們的總部設在日本東京，我們有6.9萬名敬業員工，在四個地區（日本、美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區）工作。 電通將日本創新與多樣化的全球視角結合在一起，以推動客户的成長和塑造社會。

電通網站：電通集團網站：

關於太意tag

太意tag 與品牌合作，迅速和大規模地創建並交付有影響力的內容。 從創意生產和激活，到戰略採購和交付、分析，以及主題專業知識，我們超越了數字和物理接觸點，使品牌內容和概念可以通過技術支持的靈活解決方案通行全球，並與本地息息相關。

關於安宏資本

安宏資本(Advent International)成立於1984年，是全球最大、最有經驗的私募股權投資商之一。 該公司已在41個國家/地區進行了400多項私募股權投資，截至2022年9月30日，管理着890億美元的資產。 安宏資本在12個國家/地區設有14個辦事處，在北美、歐洲、拉丁美洲和亞洲建立了一支由285名私募股權投資專業人士組成的全球綜合團隊。 該公司專注於五個核心領域的投資：商業和金融服務，醫療保健，工業，零售、消費與休閒，以及技術。

如需瞭解更多信息，請訪問

免責聲明

諾斯德（Lazard & Co., Limited，簡稱Lazard），在英國由金融行為監管局授權和監管，在本交易中僅擔任電通的財務顧問，不對其他任何人負責，不對電通以外的任何人提供諾斯德客户的保護，也不提供與此項交易或本公告中提到的任何其他事項有關的建議。 無論是諾斯德還是其任何關聯公司，都不對非諾斯德客户的任何人承擔或接受與本公告、本文所載任何聲明或其他方面有關的任何義務、責任或職責（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權行為、法規還是其他方面）。