觀雲| 把自己掐到斷氣，這事讓美國看起來像個傻叉_風聞

如果有個人站在你面前，説要掐死你，然後反手掐自己的脖子，掐到臉紅脖子粗，還上氣不接下氣地問你，是不是怕了。

你大概率會覺得這是個傻叉，即便嘴上不説，私底下也會告訴自己的孩子，以後離這傻子遠點。

01光伏往事

關於中國光伏產業，説起來都是淚，因為十幾年前，觀雲曾經在光伏股上虧過錢，血虧那種。但我從不曾後悔對光伏產業的支持，也不曾動搖過對這個產業的信心。

2009年左右，隨着多晶硅價格下跌，以及中國政府的持續扶持，中國光伏產業終於迎來爆發，產能、技術都有了質的飛躍。到2009年底，中國內地多晶硅產量超過兩萬噸，太陽能電池產量超過了4000兆瓦，連續3年成為全球太陽能電池的第一大國。

2010年繼續高歌猛進，當年5月，中國光伏產業聯盟成立，一個集規劃、研發、生產、組裝於一體的龐然大物初見雛形。到2011年，越來越多的關鍵技術被中國企業攻克。

那些年正是新能源大火的時候，國家投了很多錢，被不少騙子公司騙過補，但也確確實實攢下了不少技術。無論新能源汽車、還是光伏產業，都是在那個階段打下的基礎。特別是光伏產業，彷彿打通了任督二脈，開始一日千里。

中國要突圍很難，尤其是科技領域。傳統技術運用的山頭都被佔了，中國想要擁有自己的核心技術和支柱產業，真是千難萬難。過去幾十年（1958年研製出首塊硅單晶），中國通過幾代人的努力，終於把這項造福人類的技術攻克。

正當中國人準備享受光伏產業帶來了的紅利的時候，美國出手了。

2011年11月，美國商務部宣佈對中國輸美太陽能電池（板）展開反傾銷和反補貼的“雙反”調查。

這還只是開始，特朗普上台後，美國孤立主義抬頭，堅定不移地搞製造業迴歸，對光伏產業更是志在必得。因為這個產業政治極其正確，環保、就業、反中，屈指一數，贏三回，沒有政客不喜歡。

2017年5月，美國宣佈發起“201調查”，當時，中國光伏產能已經佔到全球80%。

2018年1月，美國確認在“雙反”税率的基礎上，增加“201關税”。2022年2月，美國再次宣佈延長該項關税……

這個過程中，中國對美光伏出口暴跌，2011年，中國太陽能電池板佔美國進口的57%，到2021年，暴跌至0.3%。

02“洗澡蟹”事件

在這裏，不得不提一家叫Auxin Solar的美國公司，這是一位華裔創建的光伏公司。

創始人華裔戴謝莉（前排黑口罩）

這家公司規模不大，光伏電池的年產量為150兆瓦，這產量在中國不入流，但在美國可以排到全美第12名。

Auxin Solar成立於2008年，十多年裏，這家公司的主要業務不是研發光伏技術，而是碰瓷中國光伏產業。十多年裏，它上躥下跳，製造輿論聲勢、推動對華制裁。

2017年索性赤膊上陣，聯合另一家企業，請求特朗普政府採取措施保護光伏電池企業。次年（2018年）初，美國當局回應請求，宣佈對大部分進口的光伏電池施加30%的關税。

拜登上台後，也就是2021年8月，Auxin Solar又發起申請，要求美國政府延續2018年特朗普簽署的光伏電池關税政策，繼續打壓中國光伏產業。

時間來到2022年2月，Auxin Solar騷操作再次升級，它舉報中國企業，要求美國商務部認定，19家中國或主營業務在中國的企業企圖通過將“最後5%”生產過程移至東南亞，以規避美國2012年出台針對中國的“反傾銷”關税。

這家對中國及其熟悉的企業，搞了105頁的黑材料，把每家中國企業如何“反規避”，如何挖美國人“牆腳”的事全部抖露出來，可謂如數家珍。

呃，，，Auxin Solar講的是真的。

因為2011年以後，受美國政策影響，中國光伏行業不得不調整戰略。調整的方式就是改變最終環節的生產地。考慮到成本問題，地點選在了東盟。東盟國家沒有生產太陽能面板所需要的技術和能力，但有人、有地，而且出口美國有關税優勢。

當年美國為了拉攏東盟，給了東盟比較開放的關税政策。

於是，中國人拿着越來越成熟的光伏技術，紛紛跑到東盟國家建廠。中國出技術，出管理，東盟國家出人出地，大家快快樂樂地搞起了合作開發。由於當地工業基礎實在太差，有些索性在當地建起了貼牌廠。

大量產品在中國生產，完了運到東盟國家，貼個牌，改一改，轉口運輸到美國，和陽澄湖“洗澡蟹”有異曲同工之妙。

結果，中國銷往美國的面板沒了，但東盟起來了，到2022年，東盟光伏產品直接佔到美國進口82%！而這背後，大頭全被中國企業拿走了。

於是，像Auxin Solar之類的企業坐不住了，它們搞黑材料告狀，説東盟賣“洗澡蟹”。

03傻叉的微操

2022年正是中美吵得最兇的時候，在反華情緒助推下，美國商務部欣然接受“黑材料”，開始發起調查。而且態度極其認真，還專門出台了溯源條款，條款明確：美國將對調查期間所有進口的商品進行溯源，只要被查實，將直接給出最高250%的懲罰性關税。

面對這種局面，“洗澡蟹”們自知經不起查，於是採取了步調一致的處理——斷貨。

我不賣了，這下總行了吧。佔市場80%的面板突然不賣了，這下麻煩大了，美國進口面板數量暴跌。

美國本土的組網公司徹底抓狂，沒有面板我裝什麼？

你説像Auxin Solar一樣的本土企業，不堪一用啊。

十一年時間裏，這些企業就知道收集黑材料，完全競爭不過中國產品。把中國擠走後，美國市場並沒有被美國企業取代。就算有東盟國家這個二道販子摻和一層，仍然競爭不過。

《華爾街日報》援引機構數據無奈地承認，截至2021年，東南亞約有四分之三的太陽能板產能為中資所有，90%的太陽能電池製造產能也由中國企業擁有。而且有媒體曝光，就連Auxin Solar自己也是家貼牌企業，原材料要從中國買。

在這個領域，中國製造是絕對的霸主。

在這樣的情況下，怎麼可能杜絕中國的產品？

大量組網公司到美國商務部鬧。沒面板就沒工作，沒工作就沒支持率。

更麻煩的是，環保部門也去鬧。氣候特使約翰特里以及副國務卿舍曼聯名反對，原本設想的“三贏”只剩下“反中”一項。

沒有物質基礎，僅強調虛無縹緲的價值觀，能挺多久？

自己生產不了，卡脖子又卡不住，還讓東盟國家多掙一道錢，增加進口成本，推高通脹，這不是傻叉是什麼？

2022年底，美國商務部終於堅持不住了，開始悄悄放行從中國過去的太陽能板。

2023年3月6日，白宮證實，大量太陽能電池板已在美國清關。

這事辦的，讓小夥伴們猝不及防。當初信誓旦旦地要求來自新疆的太陽能板“自證清白”，如今食言而肥，怎麼絲滑過度？

近幾年，美國一直在試圖重新打造供應鏈，力求把中國排除在外。而市場上也隨之出現了“脱鈎”的論調。國內不少公知大V開始散播焦慮，“狼來啦”的呼聲不斷。還有的説只要美國願意，肯定能切斷中國經濟來源，中國人就是靠美國賞飯吃。

我不好説“脱鈎”對中國經濟全無影響，對美國“跪族”我也懶得反駁，但我想説，在國際貿易背景下，誰信脱鈎誰是傻叉。

中美只有兩種情況下會完全脱鈎，一是美國閉關鎖國，二是中國閉關鎖國。除此之外，只要中美還在地球村，就不可能脱鈎。美蘇對抗最激烈的時候都不能脱鈎，何況今天？

美國確實有把中國踢出局的想法，但中國沒有，中國需要的是更加開放的市場環境。

每次中美互相公佈制裁名單的時候，一些網友總憤憤不平，為什麼不制裁蘋果？對方搞我們的華為我們可以搞蘋果啊！問題是對方是傻叉，我們也要做傻叉嗎？

中國選擇的制裁名單是很有智慧的，一是選擇對中國影響小的，蘋果長期選擇100%在中國製造，在中國有諸多供應商，制裁蘋果不是制裁自己嗎？

二是選擇本身就有一些問題的，例如剛剛決定製裁的洛克希德馬丁公司和雷神公司，這些是軍火企業，當然不能讓它們一邊掙中國人的錢，一邊又賣武器給台灣；

三是選擇能促進國產化的，或者説有替代的，例如波音公司，高通；

四是制裁分化美國內部的，對於支持中美貿易的企業，中國不應該打擊，要打擊的是那些背後推動中美對立的企業。

中國不能為了制裁而制裁，卡着自己的脖子説要別人難受。

05尾聲

美國製裁中國，想和中國脱鈎，一方面是政治需要，限制中國發展，另一方面是想扶持本土企業，讓製造業迴歸。

但只要中國不隨着對方的節奏走，在國際貿易背景下，對方就很難如願。

例如去年為了配合美國商務部的調查，拜登政府給出另一項太陽能產業政策：啓用國防生產法（DPA）讓美國國內公司儘快生產滿足需求的太陽能面板和組件。這是一個二戰時期的法案，專為應對戰時狀態出台。

可結果呢？美國公司還是生產不出來。因為太陽能板不是軍工產品，戰時生產軍工產品可以不考慮成本，平時卻要考慮競爭力，當市面上有得選的時候，美國企業才不會傻到重新研發，騙點保它不香嗎？

最終惡果只會由美國人自己買單，譬如推高通脹。

所以，今天的美國一邊高舉制裁大棒，揚言不要中國的產品，一邊又希望通脹降下來，實屬國格分裂，終究會被反噬。

至於中國，還是那句話，做好自己，保持開放，不搞陣營對立，和所有人交朋友，努力提高製造業競爭力，至少可以立於不敗之地。

今年前兩個月，外貿不是很好看，其中對歐盟的出口下降5%，美國下降15.2%，日本下降5.7%，很多人擔心脱鈎開始了。可是沒看到，在需求總體萎縮的背景下，中國對東盟的出口仍然增長了17.9%，貿易順差達到1880.7億元，擴大了91.6%，這其中不乏上述國家對我國的需求。

數據是不會騙人的，工業鏈不是那麼好建立的，東盟在上游原材料端仍依賴從中國進口，轉移的實質其實是將產業鏈進行再分工，並沒有減少對中國的依賴。

這種情況就算美國不制裁也會發生，現在只不過加速了。

未來的趨勢就是中國研發、管理、生產上游產品，而東盟負責組裝，像德法和歐盟國家的共存方式。

當東盟和中國深度捆綁的時候，這裏有生產能力，有市場，美國終歸會意識到，和中國搞脱鈎，真的是個傻叉。

全文完，謝謝閲讀！

文章首發於個人公眾號“觀雲者”。