騰訊、字節跳動“後退”，XR“沒熟透”？_風聞

配圖來自Canva可畫

2023，XR進入寒冬期並不是空穴來風。

就在年初，國內外的各路玩家紛紛對XR賽道進行密集調整或裁撤。先有微軟砍掉整個AltSpaceVR和MRTK開發團隊、Meta裁員並關停Echo VR運營；再有字節跳動旗下PICO進行“組織優化”、快手暫停全景視頻業務、騰訊XR業務變更硬件發展路徑，裁撤部分相關業務團隊……大廠們對XR行業似乎快要失去耐心了。

溯其根源，倒逼大廠們走到這一步的原因有許多，或是自身迫切於降本增效，或是被行業投入、回報週期長的特性勸退，或是對元宇宙概念的信心有所消減，需要對相關業務進行重新審視和調整。

雖然XR行業討論噱頭十足，但就目前情況來看，短時間內可能很難養出一個龍頭企業。或許XR玩家深諳此理，紛紛開始戰略轉向，靜待XR回暖。

XR“沒熟透”

其實站在市場風口和用户態度的視角，XR行業尚未真正成熟，方方面面落地效果欠佳，XR玩家有此“大動盪”並不意外。

一來，XR風口降温。前兩年，XR與元宇宙深度綁定講了不少令人血脈僨張的資本故事，字節跳動花了90億元收購PICO、Meta旗下的VR設備Oculus Quest 2賣出1000萬台等等。然而，如今元宇宙退燒，XR設備作為重要“入口”的意義漸顯蒼白，依附元宇宙吸金更不容易了。

都知道，元宇宙是門長線生意，行業還需要很多時間和資金做技術研發、產品適配，很多相關的落地場景仍在探索中，商業變現難言理想。就比如Meta主攻元宇宙業務的部門Reality Labs在2022年總運營虧損達到137.2億美元，是其營收的六倍多。

元宇宙的巨頭玩家還沒能從中撈到油水，其他玩家可想而知。最重要的是，國內許多大廠近年來的主旋律是降本增效，對長期燒錢項目的投資意願也在逐步削弱，XR業務自然難逃被“砍”的命運。

二來，吸引力不足。頭部品牌定價較高，比如PICO 4 VR一體機售價2499元起，Meta 高端VR頭顯Quest Pro起售價定於1499.99美元。此外，用户可體驗的應用資源有限。目前PICO應用商店已擁有超過300餘款VR應用，但絕大部分是付費應用，用户需要付出額外的費用才能體驗更多的內容。

產品定價高要激起用户購買慾望顯然不易。事實也確實如此，Omdia最新報告顯示，2022年全球XR設備出貨量為1438.2萬台，同比下降1.3%，低於預期。

三來，體驗沒跟上。從產品定位來看，其使用場景多數集中在娛樂、辦公方面，應用場景較少且便攜性差，還很難大範圍滲透進大眾日常生活。

從技術來看，Omdia研究機構預測，AR顯示技術的成熟還需要三到五年的發展時間。目前市面上的硬件產品依然不成熟，大多存在圖像質量不佳、眼疲勞等使用問題。

對於XR來説，高性價比內容和硬件是撬動商業市場和大眾消費的重要影響因素，可目前情況是設備價格虛高，用户消費習慣難養成，XR產品要和智能手機一樣成為大眾產品恐怕不是件易事。

大廠XR夢難成

行業整體情況不容樂觀，XR玩家持續承壓。現在看來，“長期主義”確實不是它們虧損的擋箭牌，而是真實寫照。

在C端，XR應用效果和規模難達預期。騰訊、字節、Meta等大廠在場景上嘗試給用户做出不少差異化選擇，遊戲、社交、教育、直播等等，但似乎都沒有得到滿意的回應。

據瞭解，PICO的VR直播數據並不好看，去年10月份，PICO VR才藝直播觀眾時段平均在線人數為598人，單時段最高在線人數為7384人。此外同年推出的自研VR社交遊戲產品“輕世界”因為沒有激起多大水花，後續也落得“被優化”的結局。

過去一年來，可以説PICO已經把VR可能跑通的場景都玩了個遍，最終基本上不了了之。事實上，目前VR各類產品都構不成用户的剛需，不僅僅是PICO，誰都很難實現突圍破圈，取得穩定的銷量表現。

在B端，XR產品大規模放量後勁或有不足。當前的AR頭顯主要面向企業市場，售價高、銷售放量週期長。IDC數據顯示，全球AR頭顯銷量持續放緩2022年將同比下降8.7%。

眾所周知，B端業務場景更加複雜和多元化，XR玩家需要整合資源、做集成、建生態多管齊下，難度不可謂不大，而且工業、軍事等領域又是硬骨頭，靠着B端帶動盈利還需要較長時間。

鑑於此，國內XR玩家也已經形成統一共識：儘管To B端目前發展更快，在培訓、遠程教育等領域均有應用場景，但大規模放量仍需To C端的發力。像亮亮視野、米家蜂巢、聯想等玩家在2022年接連發布消費級新品；PICO定的2023年銷量目標國內C端為35萬台，B端市場為15萬台。

綜上可見XR行業未來道阻且艱，但所幸資本市場對XR的信心依舊堅挺。畢竟這幾年來，XR領域有政策扶持、6G等新技術的牽引等多方面利好，未來市場空間有望加速打開。就如IDC所預測，國內的AR/VR市場規模將在2026年增至130.8億美元。

不管怎麼説，等待XR市場騰飛註定是個相對漫長的過程，需要各個XR玩家一步一腳印踏實前行，接下來，就看誰能熬得住，怎麼熬。

集體進入休整期

回顧XR玩家此前積極參與的“戰爭”，似乎並未取得最優戰果，甚至某種程度上算是適得其反。

其一，“硬件戰”不如意。據悉，2022年字節跳動為PICO制定的出貨量目標為100萬台，但實際上總銷量僅到了70萬台左右。就在今年，Meta由於銷量和評價未達預期，已經決定不生產第二代Quest Pro。

此前VR元宇宙爆火之際，無論是國外的Meta、谷歌、微軟還是國內的騰訊、字節、騰訊都不約而同地瞄準了硬件賽道，如今大部分產品銷量與口碑“一地雞毛”，也許從一開始大家在硬件方向出現偏差了。

其二，“價格戰”擴大虧損。根據WellsennXR數據，PICO 4的税後綜合成本約為2913元，按照8GB+128GB版本售價為2499元，PICO 4是虧錢的。

然而各家為了儘快圈地，還在降價售賣。除了去年PICO推出“180天打卡返半價”的促銷活動之外，國內不少VR設備品牌也在走低價路線，1000-2000元之內的VR一體機比比皆是。價格壓低，利潤也在縮水，XR這門買賣是越做越虧。

其三，“生態戰”拉昇成本。VR產品教育市場階段，用户流量少，入駐的內容廠商也不會太多，XR產品所謂的內容生態構建背後是大量的資金堆砌而成。如字節花10億元拿下卡塔爾世界盃轉播權，還要重金買入許多遊戲版權。

硬件不掙錢，內容生態又砸錢。這麼來看，為了得到不錯的市場反響，大廠們基本都是在“賠本賺吆喝”。這樣激進的打法明顯不利於PICO們的長足發展，當下或許已到大廠們偃旗息鼓的時刻了。

不出所料，從今年的佈局節奏來看，大廠們確實有休養生息的跡象，其步調開始放緩、打法趨向保守。比如PICO下調2023年銷售目標至50萬台左右，騰訊調整XR硬件路線，意向代理Meta Quest 2。

總之，國內外Meta、微軟、騰訊、字節等大企的VR元宇宙業務都出現不同程度的虧損，為了避免情況進一步惡化，大家積極做減法，調整狀態對企業的健康發展，對行業的正向循環未免不是一件好事。

2023，火勢依舊十足？

XR大廠減速，行業暫有寒意是真。但各行各業紛至沓來，新品迭出，內容創作風口襲來，行業暖意有望釋放也是真。

一方面，巨頭“添柴”。在今年各行業巨頭滲入VR領域的想法正加快落實。三星宣佈聯合谷歌和高通開發XR設備，小米、OPPO、HTC在MWC上大秀AR新品，蘋果首款MR頭顯也預計在今年發佈，行業將迎來一番熱鬧景象。

值得關注的是，這些要出爐XR新品的大廠在電子消費品領域一向有較強號召力，或許能引領XR行業的進入一個新階段。

另一方面，內容“加火”。缺乏高質量的內容一直是行業最大的挑戰，但目前AIGC大火，內容創新上有了新方向，或許對內容生產有一定的推動作用。

據媒體報道，字節AI實驗室正開展ChatGPT和AIGC的相關研發，未來或為PICO提供支持。頭部品牌已經打了前頭，如果XR與這兩項技術成功融合，該技術思路或將重新帶火XR賽道。

實話説，“風口思維”在國內資本市場屢試不爽，在XR領域或許同樣生效。正如Omdia所預測，2023年全球XR設備出貨量或將增長67%，至2400萬台。2023年，XR還有新生機。

短期來看，熱潮消退，經歷了這一波大刀闊斧的裁撤之後，XR行業將會逐漸迴歸理性生長。長遠來看，XR產業目前陷於諸多困境，未來還有很長的路要走。樂觀的是，有資本的助推、風口的加持，XR大廠們往後仍舊能在跌宕起伏中繼續向前，究竟誰能拔得頭籌，相信時間會給出答案。