久謙中台 | 寵物 | 貓零食 | 2022_風聞
栈外-栈外官方账号-03-14 09:24
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市場規模與格局
在中國“貓經濟”蓬勃發展下,作為養貓第二大需求的貓零食市場呈現逐年上漲趨勢,2022年市場規模較去年大幅提升( 22年品類銷量同比+35%,銷售額同比+67% ),銷售表現優於貓狗食品整體,品類需求強勁(22年貓狗食品銷售額同比+17%),貓零食消費人羣多為可支配收入較高的年輕消費羣體,購買貓零食最常用作給貓的額外獎勵或補償,改善食慾及補充營養,提高寵物幸福感及人寵親密度
貓零食品類全年單月銷售額均呈現增長趨勢,618、雙11大促銷售額波峯式上升,綜合看10-11月數據,21年銷售額總和為2.2億元,22年銷售額總和為3.9億元,同比上升77%
貓零食品類市場規模快速擴張,品牌格局尚未穩定,貓零食屬於新興賽道,產品線多、機械化程度不高,海外品牌介入有限,本土品牌佔據主導地位,品類市場份額前三品牌為國產品牌麥富迪、伊納寶、朗諾(22年市場份額佔比8.6%、3.7%、3.7%),Top5品牌僅瑪氏旗下品牌希寶為海外品牌(22年市場份額3.6%),但市場集中度趨於穩定(22年 CR5 23% vs 21年 CR5 24%,22年 CR10 37% vs 21年 CR10 36%)
養寵精細化、科學化推動產業向多元化、健康化、高端化發展,產品逐步升級,且受原材料上漲影響拉動行業均價上漲(22年均價39元 vs 21年均價 33元,同比+18%);貓零食原材料主要以肉類農產品為主,農副產品行業價格受飼料原料、疫情、市場交易、消費者心理等因素影響,價格具有一定波動性,中游貓零食企業對上游原材料供應商議價能力弱,生產成本上升拉動行業均價小幅上調
品牌迎合消費者養寵理念的轉變逐步升級產品,朗諾深研凍幹技術打造凍幹棒棒糖,網易嚴選主推高湯肉罐,阿飛和巴弟、江小傲以0添加為賣點推出純條貓條,品牌均價提升,市場份額上漲(22年市場份額同比+1.1%、1.6%、1.5%、1.7%)


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高潛力增長品牌
國產品牌朗諾成立於2009年,專注於將凍幹技術應用於寵物食品行業,擁有3個廠區的生產研發基地,由業界知名教授及動物學、食品學的碩士、博士強強聯合組成核心研發智庫
阿飛和巴弟成立於2017年,團隊更聚焦於貓,產品層面以零食為主攻方向,以0添加為賣點,打造貓零食品類爆品純條貓條,自創IP切入市場
2017年國產品牌江小傲成立,品牌初期以無谷貓糧為主線開發產品,2018年開發零食凍幹類產品,擴充湯罐等,產品線核心源自於肉食天性的尊重與保護

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產品趨勢與賣點
貓常因不愛喝水而導致泌尿系統疾病,貓零食通過湯汁補水,可滿足機體所需水分,更有利於腸胃吸收,降低消化系統的負擔
蛋白質為剛需營養物質,蛋白質含量高低成為消費者優先考量的成分因素,消費者願意為高蛋白產品支付溢價
金槍魚低脂肪、高蛋白,富含維生素、Omega-3可維持機體正常代謝,富含礦物質和抗氧化劑幫助降低血壓,可在貓食慾不振時提升食慾
凍幹零食完整保留肉類營養物質,符合貓的食肉天性和營養需求,且適口性好,消費者願意支付溢價
新鮮生肉採用低温風乾的工藝,脱水風乾製成肉乾,富含高蛋白及微量元素,肉絲纖維緊實,啃食過程中可以有效祛除牙垢、牙結石



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營銷與推廣手段
品牌通過獲取行業內的獎項和評選對品牌及產品背書,朗諾核心產品之一凍幹棒棒糖在業內知名大獎-亞寵年度新品大賞的評選中,榮獲PFA AWARDS兩大獎項,希寶金罐入選天貓雙十一超級單品
在公益領域積極探索,提升品牌口碑與知名度,減少了品牌對用户的宣教成本,為行業公益營銷打開通路
