久謙中台 | 寵物 | 貓零食 | 2022_風聞

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市場規模與格局

在中國“貓經濟”蓬勃發展下，作為養貓第二大需求的貓零食市場呈現逐年上漲趨勢，2022年市場規模較去年大幅提升（ 22年品類銷量同比+35%，銷售額同比+67% ），銷售表現優於貓狗食品整體，品類需求強勁（22年貓狗食品銷售額同比+17%），貓零食消費人羣多為可支配收入較高的年輕消費羣體，購買貓零食最常用作給貓的額外獎勵或補償，改善食慾及補充營養，提高寵物幸福感及人寵親密度 

貓零食品類全年單月銷售額均呈現增長趨勢，618、雙11大促銷售額波峯式上升，綜合看10-11月數據，21年銷售額總和為2.2億元，22年銷售額總和為3.9億元，同比上升77% 

貓零食品類市場規模快速擴張，品牌格局尚未穩定，貓零食屬於新興賽道，產品線多、機械化程度不高，海外品牌介入有限，本土品牌佔據主導地位，品類市場份額前三品牌為國產品牌麥富迪、伊納寶、朗諾（22年市場份額佔比8.6%、3.7%、3.7%），Top5品牌僅瑪氏旗下品牌希寶為海外品牌（22年市場份額3.6%），但市場集中度趨於穩定（22年 CR5 23% vs 21年 CR5 24%，22年 CR10 37% vs 21年 CR10 36%） 

養寵精細化、科學化推動產業向多元化、健康化、高端化發展，產品逐步升級，且受原材料上漲影響拉動行業均價上漲（22年均價39元 vs 21年均價 33元，同比+18%）；貓零食原材料主要以肉類農產品為主，農副產品行業價格受飼料原料、疫情、市場交易、消費者心理等因素影響，價格具有一定波動性，中游貓零食企業對上游原材料供應商議價能力弱，生產成本上升拉動行業均價小幅上調 

品牌迎合消費者養寵理念的轉變逐步升級產品，朗諾深研凍幹技術打造凍幹棒棒糖，網易嚴選主推高湯肉罐，阿飛和巴弟、江小傲以0添加為賣點推出純條貓條，品牌均價提升，市場份額上漲（22年市場份額同比+1.1%、1.6%、1.5%、1.7%）

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高潛力增長品牌

國產品牌朗諾成立於2009年，專注於將凍幹技術應用於寵物食品行業，擁有3個廠區的生產研發基地，由業界知名教授及動物學、食品學的碩士、博士強強聯合組成核心研發智庫 

阿飛和巴弟成立於2017年，團隊更聚焦於貓，產品層面以零食為主攻方向，以0添加為賣點，打造貓零食品類爆品純條貓條，自創IP切入市場 

2017年國產品牌江小傲成立，品牌初期以無谷貓糧為主線開發產品，2018年開發零食凍幹類產品，擴充湯罐等，產品線核心源自於肉食天性的尊重與保護

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產品趨勢與賣點

貓常因不愛喝水而導致泌尿系統疾病，貓零食通過湯汁補水，可滿足機體所需水分，更有利於腸胃吸收，降低消化系統的負擔 

蛋白質為剛需營養物質，蛋白質含量高低成為消費者優先考量的成分因素，消費者願意為高蛋白產品支付溢價 

金槍魚低脂肪、高蛋白，富含維生素、Omega-3可維持機體正常代謝，富含礦物質和抗氧化劑幫助降低血壓，可在貓食慾不振時提升食慾 

凍幹零食完整保留肉類營養物質，符合貓的食肉天性和營養需求，且適口性好，消費者願意支付溢價 

新鮮生肉採用低温風乾的工藝，脱水風乾製成肉乾，富含高蛋白及微量元素，肉絲纖維緊實，啃食過程中可以有效祛除牙垢、牙結石

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營銷與推廣手段

品牌通過獲取行業內的獎項和評選對品牌及產品背書，朗諾核心產品之一凍幹棒棒糖在業內知名大獎-亞寵年度新品大賞的評選中，榮獲PFA AWARDS兩大獎項，希寶金罐入選天貓雙十一超級單品 

在公益領域積極探索，提升品牌口碑與知名度，減少了品牌對用户的宣教成本，為行業公益營銷打開通路