芯片、汽車和太陽能：美國這次準備大幹一場的三大工業主戰場_風聞

來源：@南山林雪萍

美國製造，復興三寶。

芯片、汽車和太陽能，是美國這次準備大幹一場的三大工業主戰場。

最近美國太陽能協會也發佈了極具雄心的報告，最重要的事就是擺脱進口依賴，擺脱中國供應鏈。美國希望到2027年能夠自立。

美國在2021年生產了7g瓦的光伏產能，而在2022年宣佈擴增產能為42吉瓦。

雄心固然很大，但注意42吉瓦是宣佈產能，這是產能期貨。他們還需要三五年的建設週期，整條供應鏈才能發生作用。而中國在2022年已經實現了裝機容量80吉瓦以上。這個數字在2023年將再次跳升到120吉瓦。而中國實際的產能是400吉瓦。10倍於美國，而且是現貨。

在所有行業中，製造業的就業倍增率一直是最大的。到2030年，美國太陽能協會希望把勞動力增加到11.5萬，從而放大五倍形成50.7萬個工作崗位。

但在短期內，美國太陽能組件工廠必須依賴進口電池。中國在2022年出口的光伏規模產值達到500億美元。雖然好像是去了越南柬埔寨，但大部分都是曲線上岸，最後還是美國和歐洲在進口。在東南亞，依然是中國人的工廠。

美國還要進口晶圓，硅棒、薄膜材料，這是涉及到化學工藝處理的，工廠建設週期就太長了。

美國想建立全鏈條的供應鏈，沒有5年10年是根本無法完善的，而這個過程之中，中國是會形成碾壓性的優勢產能。

美國很清楚，中國主導着太陽能和儲能供應鏈的許多組件。因此也在大力發展組件的同時，也要生產設備。

這個想法，有點兒天真。

光伏產業，其實跟電子產業一樣，迭代速度是非常快的，至少有半個摩爾定律在催生。在這方面，中國的非標自動化設備更新速度也非常快。這類價值不高但天天更新的設備，只能發生在中國本土。

現在國家也在限制設備和技術出口，美國光伏產業也會感受到卡脖子帶來的空氣窒息。

美國的制裁可能會讓中國多走一些路，少掙點錢，但是他也不可能阻擋中國光伏的霸主地位。

美國的制裁也不可能總是有效。在1983年的時候，美國已經注意到了自己產業的威脅，美國成立了5個貿易打擊小組，打擊對象包括日本半導體、日本計算機和歐洲空客飛機

。第一個成功打掉了日本存儲芯片，第二個日本計算機是在1995年前後由於閉關鎖國而自毀長城。而空客則絕地反擊，最終實現了對波音的反超。

美國當時也想復興機牀…這是美國軍工的老根。但在上個世紀80年代末，美國機牀基本上已經敗勢已定。美國沒有能遏制住日本和德國機牀在美國本土的一點一點的侵蝕。

美國的芯片有待於觀察，它只集中在三家企業的手裏。電動汽車和光伏振興，靠美國老面孔估計夠嗆。企業家馬斯克，會是最大的變數。但如果都在追求效率，那麼供應鏈就很難同步快速成長。更不要説美國現在傳統能源的巨大勢力，對光伏也是一個巨大的打壓

現在到了中國供應鏈大放異彩的時候，越是追求製造的極限效率，中國的勝算就越大