試圖取代中國，印度的“蘋果夢”能實現嗎？_風聞

大家好，我是谷智軒。今天我們接着來聊蘋果。這段時間，印度政府似乎對“蘋果產業鏈”有着很濃厚的興趣。今年 1 月，印度工商部長宣佈了一個大新聞：蘋果公司計劃把在印度生產的比重，從現在的 5-7%，進一步提高到 25%。到了 2 月，郭台銘的接班人、富士康母公司鴻海董事長劉揚偉開啓了印度之行，不僅會見了印度總理莫迪，還和古吉拉特、安得拉和泰米爾納德三個地方邦的政府高層會面。幾天後就傳出消息，説富士康準備在印度投資 7 億美元建設新的工廠，未來進一步參與 iPhone 的組裝。雖然富士康方面還沒正式承認，但印度政府已經早早地把這個消息給“官宣”了。不少人因此擔憂，印度是否會加快在產業鏈上取代中國？本期《軒講》就來聊聊，努力擠進蘋果產業鏈的印度，能否取代中國成為世界工廠？

2017 年，蘋果開始在印度開展產業鏈佈局，並選擇了合作伙伴緯創，作為印度市場 iPhone 的主要製造商。緯創在班加羅爾郊區的工廠開始組裝 iPhone SE 和 iPhone 6S 手機，這是蘋果在印度的一次試水。儘管印度是一個人均收入相對較低的國家，超過 90%的智能手機用户，用的都是安卓機，但蘋果依然看好這個市場。然而，相較價格昂貴的 iPhone，印度消費者更傾向於價格親民的小米。當時，iPhone 在印度市場的佔有率只有 1%左右。

同期，蘋果已經出了 iPhone 8 和 iPhone X 等新款手機，但他們有些擔心，印度市場是否有足夠的消費力，來購買最新的蘋果手機，另外也擔心印度工廠的品控，是否達到了蘋果的要求。因此，他們並沒有立刻讓印度生產最新的 iPhone 系列，而是先生產比較老舊和低端的 iPhone 型號，觀察市場反應，逐步擴大產能。

2017 年 1 月，印度總理莫迪和蘋果 CEO 庫克見了一面，兩人“一見如故”。“莫迪老仙”盛情邀請蘋果將更多產能佈局在印度，而庫克也積極回應了莫迪的請求。2018 年，iPhone 在中國市場的出貨量是 4300 萬部，而在印度只有 170 萬部，不到中國的二十分之一。但蘋果看中了印度市場 13 億人口未來的消費潛力，並且也有意獲得印度政府的關税和生產補貼，所以還是加大了在印度的投資規模。

2018 年 6 月，緯創向印度卡納塔克邦政府遞交了一份高達 300 億盧比的投資計劃，打算在班加羅爾擴建第二座新工廠，佔地 43 英畝，計劃僱傭超過 10000 名員工，並用於生產更廣泛的蘋果設備。緯創還表示，新工廠不僅會組裝智能手機，還將引入一個台灣製造商財團，在印度本地製造這些設備的零部件，並在未來繼續加大在印度的投資。同年 12 月，緯創的競爭對手富士康，也向印度政府遞交了申請，準備在泰米爾納德邦投資 250 億盧比建廠，計劃創造多達 2.5 萬個就業崗位。

不過，蘋果在印度佈局的工廠，不僅規模比中國小，而且生產的也主要都是過時的 iPhone 產品。這並不是蘋果不想在印度生產最新型號的 iPhone，而是因為根據蘋果自己的統計，在印度市場銷售的 iPhone 手機，本來也大多是一些舊款和低端的型號，高端機型銷量不大。印度是一個價格敏感的市場，並且還對進口的電子產品和零部件徵收了比較高的關税，由於蘋果產業鏈大部分佈局在中國，很多零件還需要先從中國進口組裝，不僅手續流程麻煩，關税還很高，造出來了還不一定能賣得出去，這些因素都阻礙了蘋果將更多、更高端的產能轉移到印度。

2020 年，新冠疫情爆發，對印度的經濟和社會造成了巨大沖擊，全球供應鏈的中斷，也導致印度國內商品嚴重緊缺。2020 年 5 月，為了拯救印度經濟，“莫迪老仙”決定，向全國發出號召，提出了“自力更生的印度”倡議。作為該倡議的關鍵一環，印度政府推出了與生產掛鈎的激勵機制（Production-Linked Incentive），簡稱 PLI。PLI 鼓勵企業在印度本土生產電子產品，企業可以根據其銷售額，獲得不同比例的補貼。換句話説，在印度的佈局投資生產的規模越大，能拿到的補貼就越多。除了用“蘿蔔”誘惑，“莫迪老仙”還掏出了“大棒”威逼，2020 年 2 月，為了進一步支持“印度製造”，印度政府大幅調高了多項進口產品的關税，其中把進口印刷電路板的關税，從原來的 10%，上調到了 20%。如果企業不想交這筆錢的話，就必須把產業鏈上附加值更高的環節，更多地轉移到印度本土。

印度政府在吸引蘋果產業鏈佈局上，可謂是下了血本，在 PLI 實施的頭一年，光富士康一家企業，就拿到了印度政府高達 4400 萬美元的生產激勵。“重金之下必有勇夫”，2020 年 7 月，蘋果三大台灣代工廠的最後一家和碩集團，也坐不住了，決定在印度成立子公司，並且宣佈投資 1.5 億美元，準備在泰米爾納德邦租下一塊土地，用於建設工廠、生產智能手機，支持印度政府的“印度製造”、“自力更生的印度”等倡議，以獲得税收優惠和土地補貼。這樣一來，蘋果的三大台灣代工廠，就都完成了在印度的佈局。在富士康、緯創、和碩等公司的帶領下，越來越多的蘋果產業鏈企業，開始在印度投資工廠、開建生產線、進行人員培訓，讓 iPhone 在印度的產能突破了 700 萬關口。

印度政府一直在努力實現一個目標，那就是讓蘋果正式在印度生產最新版本的 iPhone。不過，想要吸引蘋果佈局更多的產能，不是個容易的事兒。“莫迪老仙”上台近 8 年來，推動了大量國際企業在印度投資建廠、發展電子製造產業鏈，這些“表象”，很容易讓大家忽視一個最基本的事實，那就是印度發展製造業的稟賦，其實非常糟糕。印度之所以能吸引這麼多國際企業，來投資建設電子產品線，其實跟印度自身的條件沒啥關係，基本可以説是莫迪靠各種“逆天”的政策手段強行推動的。企業想在印度紮紮實實地發展，真的是哪哪都有“坑”，你想得到的、想不到的、各方面的阻力都非常大。

這裏我們就得回顧一下歷史了。在印度獨立初期，尼赫魯想要模仿蘇聯的工業化模式，推動土地改革，通過“工農剪刀差”的方式，從農業部門汲取工業化所需的資源。然而由於印度政府行政力不足，導致土改計劃受到了地主和富農羣體的強烈反抗，無法貫徹執行。這就導致直到現在，印度大量的土地依然集中在私人手中，政府無法整合利用，農業部門無法提高效率，工業化也缺乏足夠的資源。企業想在印度投資建廠，首先在徵地的環節就得脱一層皮。

印度的選舉制度，繼承自英國的議會式民主，因此也一直自吹自擂是所謂“世界最大民主國家”。然而印度實施的“西式民主”，並沒有為印度的經濟帶來積極的貢獻，反而促成了一個個強勢的利益集團，反過來阻礙國家的發展。印度過去長期缺乏大工業，而以小店主、小廠主為代表的小業主勢力，則人多勢眾，這些利益集團通過選票民主動員，誘使政府出台了大量有利於小生產的政策，對發展大規模工業施加了重重限制，導致印度經濟事實上形成了一種“逆向淘汰”機制。在印度的企業，絕大多數都是缺乏擴大規模動力的小微企業。

印度在對外招商引資的時候，一直宣傳其擁有“人口紅利”，國內有大量年輕的廉價勞動力。但其實，印度也無法很好地有效利用這些紅利。這是因為印度的工會力量十分強大，按照印度的法律規定，企業超過 200 人必須設立工會，凡是涉及到員工權益的問題，都必須經過工會點頭。印度的工人，一旦進入規模以上的工廠工作，就可以享受全方位的勞動權利和保護。正規部門的工人會組建成各種工會，再通過工會組建成強有力的政治聯盟。這種聯盟一旦與印度的選票政治結合起來，就會形成一股巨大的政治勢力，施壓印度政府通過嚴苛的用工法律。我也不是説工會不好，但主要的問題是，印度的工會組織遍地開花，比印度的工業還要發達，這就是典型的“經濟基礎”與“上層建築”錯位。印度在擁有強大的工業之前，早早地建立了嚴格的勞工保護制度和強勢的工會組織，企業把大量的時間、精力耗費在與工會談判上，難以進一步提高生產效率。

比如説在 2020 年，最早佈局印度的緯創遭遇了一次惡意維權事件。緯創在印度僱傭了大約一萬名工人，但其中大部分是通過勞務公司派遣的合同工，沒有固定的工作時間和薪水標準，也沒有社會保險和福利。工廠原本實施的是 8 小時工作制，每天輪三次班，但由於產能不斷擴大，緯創從 10 月起，延長了工人的勞動時間，變成 12 小時一班，每天輪班兩次。印度工人無法忍受台資企業的加班文化，更何況勞動時間變長了，但工資和加班費卻還是原來的水平，就等於是變相的降薪，破壞了勞動合同。但緯創卻表示：這是勞務派遣公司和工人的糾紛，和緯創無關。這個説法進一步引發了大量印度工人的不滿。於是在 當年 12 月底，超過 5000 名工人和羣眾，砸毀了緯創的生產線和車輛，並且偷走了上千部 iPhone。這次維權事件，使緯創蒙受了 43.7 億盧比的經濟損失。

緯創遭遇的惡意維權事件，也反映出了台系電子企業與印度的文化差異。台灣電子企業都是出了名的“血汗工廠”，而且還非常依賴與政府的關係。這些台資企業在哪裏開工廠，都會因為待遇太差鬧出大新聞，和當地的員工爆發勞資糾紛，印度也不例外。維權事件爆發後，印度卡納塔克邦政府發佈了調查結果，表明緯創的印度工廠存在違反勞動法的規定，包括但不限於工作時間的不規律，工作條件差，工資降薪等問題，勒令緯創進行改正。外資在印度通常沒有什麼勢力，稍微觸犯一點勞動法，就會遭到工會的罷工示威。這些工會通常都在印度有着很強的政治影響力，印度政府在處理外資企業和工會的糾紛時，通常都會站在工會一邊。這就導致開在印度的台灣電子廠，在面對工會的罷工時，基本沒有討價還價的餘地，只能妥協。這次的維權事件，也影響了蘋果在印度的擴產計劃，事件爆發後，蘋果停止了向緯創印度工廠發出新訂單，並且還派出了一個團隊進行調查，確保緯創遵守勞動法。

2021 年，富士康的印度工廠又爆發了食物中毒事件。不知道富士康給印度員工到底吃了什麼東西，反正他們吃完之後是上吐下瀉，至少 159 名女工被送進醫院，還有 256 名工人因嘔吐、腹瀉和頭暈而在門診接受治療。我在想，這得是有多不乾淨多不衞生，才能讓這麼多印度人食物中毒。此事導致印度再次爆發了大規模抗議活動，超過 1000 名工人抗議富士康是血汗工廠，勞動條件就像“19 世紀的勞工”一樣，比如説宿舍沒有窗户，房間狹小到連行李都沒法放，一間宿舍住了 8 到 15 人，住的地方離廠房太遠等等。工人向管理層抱怨，還被管理層要求“自己想辦法適應”。這件食物中毒事件，導致富士康印度工廠被政府關停整改，富士康不得不道歉，聲明將重組當地的管理團隊，花錢改善員工的工作環境，蒙受了巨大的經濟損失。

蘋果的 iPhone 產業鏈，大部分佈局在中國，印度想要在本土生產 iPhone，需要從中國進口不少零部件，跨國協調非常重要。儘管印度政府出台了大量激勵政策，鼓勵蘋果在印度擴大生產，但接二連三爆發的示威衝突，讓蘋果將產能從中國轉移至印度的計劃受阻，印度工人並不適應蘋果供應鏈的“快節奏”。2021 年 9 月，蘋果發售了最新的 iPhone 13 手機，然而直到新機上市的六七個月後，蘋果才將部分產能轉移到印度，在印度生產新版 iPhone 13。

但這些，並不能阻礙“莫迪老仙”想讓蘋果在印度擴產的決心，外資不敢違反勞動法，害怕得罪了工會，吃不了兜着走，那就讓印度的內資來。經歷了 2020 年的惡意維權事件後，緯創對“印度製造”的前景感到心灰意冷，尋求退出印度市場，轉讓在班加羅爾的工廠。在這個時候，印度的塔塔集團站了出來。2022 年 9 月，塔塔開始與緯創談判，準備建立合資工廠。塔塔是印度數一數二的財團，政治勢力深厚。塔塔可以通過這次合資，躋身進蘋果產業鏈，成為印度首家本土 iPhone 製造商，進入附加值更高的環節。對於緯創來説，有本土資本的撐腰，也可以讓其在與工會的談判中，佔據更有利的位置。蘋果也在積極推動這次談判，事態進展得非常順利，預計到這個月底就將完成收購，屆時塔塔有望在合資企業中取得大部分的股份，而不是 50：50 的合資結構。

2022 年 9 月，蘋果發表了一篇聲明，其中寫道：“新的 iPhone 14 系列引入了開創性的新技術和重要的安全性能。我們很高興能在印度生產 iPhone 14”。

“The new iPhone 14 lineup introduces groundbreaking new technologies and important safety capabilities. We’re excited to be manufacturing iPhone 14 in India,”

這份聲明意味着，蘋果將第一次在中印兩國同步生產最新版本的 iPhone。經過五年的努力，印度終於實現了它一直追求的目標，這既是蘋果更新產業鏈佈局的一個重要的里程碑，也是莫迪用行政手段強行推動本土製造業升級的重要成績。不過對於印度的“蘋果經濟”來説，收購緯創還只是萬里長征的第一步，還有許多亟待解決的問題。

首先是產品的質量問題。印度雖然有大量年輕的廉價勞動力，但工人素質普遍不高，難以適應蘋果嚴格的品控要求。比如説塔塔在豪蘇爾經營的一家電子設備外殼工廠中，生產線生產的每兩個組件中，大約只有一個可以達標，良品率只有 50%，遠遠達不到蘋果的要求。在提高產品質量上，印度還有很多要向中國學習的地方。比如説去年，富士康鄭州工廠就曾經派出員工到印度傳授經驗，幫印度工人提高產品質量。

除了產品質量以外，如何與印度本土的工會談判，讓“缺乏緊迫感”的印度工人適應蘋果的快節奏，也是一個不小的難題。就在本月初，印度卡納塔克邦政府通過了一項針對勞動法的修正案，允許工人每班工作 12 小時，打破了此前的 9 小時限制，讓兩班制成為可能。此外，修正案還放寬了女性夜間工作的規定。促使卡納塔克邦政府通過這項修正案的，其實就是蘋果和富士康的遊説。可以説，為了能讓蘋果安心地在印度擴產，印度政府真是做出了相當大的讓步。

為什麼印度政府即使冒着得罪工會的危險，也不惜進行改革呢？這是因為印度在全球產業鏈上，始終面臨着激烈的競爭。經濟學上有一個概念，叫“產業集羣理論”。當一個國家或者地區掌握了產業鏈中的核心鏈條，周邊的上下游產業也會逐漸聚集過來。中國是 iPhone 全球產業鏈的核心，而富士康在鄭州的工廠則是全球 iPhone 製造的中心，僱有超過 20 萬名工人，大量的 iPhone 零部件在中國生產，手機在中國組裝，形成了規模十分龐大的“產業集羣效應”。印度想要讓蘋果把產業鏈從中國轉移到印度，競爭的對象不是中國的一兩個工廠，而是中國的整個產業集羣。這一波擴產後，富士康在印度的工廠，將會達到 7 萬員工，相當於鄭州工廠的三分之一。但在產業集羣的整體競爭力上，印度與中國還存在巨大的差距，印度工廠的大量零部件還需要從中國進口。這次富士康在印度的工廠，更多還是一個應對特殊情況的“備份”，印度想要在產業鏈上取代中國，需要向中國學習的，可遠不止吃苦耐勞的精神，我衷心祝願印度人可以至少先做到這一點，然後再暢享更美好的未來。