與20餘家平台發放千億聯合貸款，渤海銀行不良率一路走高風控堪憂_風聞
开甲财经-03-21 19:20
去年罰款逾億元，今年一季度超4200萬
3月13日，因違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定等12項違法違規行為，渤海銀行被央行連開10張罰單，同時被處以警告、罰沒1696萬元，另有9名相關負責人遭警告，共被處罰款43萬元。
渤海銀行的違法行為中，包括時任渤海銀行消費金融事業部高級現場監督及項目評估管理經理助理趙某東，因對該行違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定的違法行為負有責任，被處8.2萬元罰款。渤海銀行稱，此次違規行為發生於2020年，目前已完成整改。
今年一季度，渤海銀行已經連續幾次收到監管部門的罰單。2月17日，銀保監會通報稱，渤海銀行因多項貸款違規行為被罰1660萬元。其中，對渤海銀行總行罰款430萬元，對分支機構罰款1230萬元，並對1名責任人員予以警告。
2月24日，銀保監會公佈的行政處罰公開信息表顯示，因13項違法違規事實，渤海銀行被罰款860萬元。
也就是説，一季度尚未結束，渤海銀行被罰款金額已經高達4216萬元。當然，這對渤海銀行來説不算什麼。據不完全統計，2021年，渤海銀行至少收到9張罰單，合計罰款金額過億元，罰沒金額在全國銀行中排名第三。其中，僅2021年5月銀保監會向渤海銀行開出的一張罰單金額就高達9720萬元。
渤海銀行是一家總部設在天津的全國性股份制商業銀行，近幾年其內控合規問題不斷引起外界關注。例如，2021年10月，多家媒體報道稱，江西濟民可信下屬兩家子公司存入渤海銀行南京分行的28億元存款，遭銀行方莫名質押為第三方提供貸款擔保。隨後，渤海銀行稱，發現異常後已報警。
28億存款“被質押”引發的羅生門事件至今仍未解決。
這一事件也引發了證券監管部門關注。2021年11月12日，證監會國際部在官網發佈一份“境外上市反饋意見”，要求渤海銀行詳細説明存款人為第三方提供質押擔保的情況，公安機關是否已立案偵查，以及該行相關從業人員是否存在違法違規或不當操作的行為等。
在2022年半年報中，渤海銀行針對上述28億存款“被質押”糾紛披露稱，本行與個別企業客户因存單質押銀行承兑匯票業務發生糾紛，本行已向公安機關報案，目前，該案尚在公安機關偵查過程中，結果以法院生效裁判文書為準。
聯合資信在渤海銀行的最新評級文件中指出，“近年來，渤海銀行由於違規發放房地產貸款、違規募集資金向房地產項目融資、未落實授信審批條件發 放貸款、違規發放土地儲備貸款等事由受到銀保監會處罰，體現出其內部控制仍存在不足；渤海銀行已針對上述問題實施全面整改，並對涉及責任人進行了問責，目前相關問題整改工作已基本完成，但其內部控制的有效性仍需持續關注。
截至目前，渤海銀行各項監管指標均符合要求。
2022年半年報顯示，渤海銀行不良貸款率為1.76%，與上年末持平；貸款損失準備計提充足，貸款減值準備236.39億元，較上年末增加8.07億元；撥備覆蓋率為136.30%，撥備指標符合監管要求。截至報告期末，渤海銀行資本充足率為11.52%，核心一級資本充足率為8.26%，一級資本充足率為10.17%，各級資本充足率均符合監管要求。
不過，值得注意的是，2019年-2021年，渤海銀行撥備覆蓋率從從187.73%一路下降至158.8%和135.63%。
過去幾年，渤海銀行最為外界關注的還是其互聯網貸款業務。從2017年起步到2020年，渤海銀行僅用三年時間，就將聯合貸款業務規模做到了千億以上，成為城商行中為數不多的互聯網貸款千億巨頭。
2021年以來受互聯網貸款政策影響，渤海銀行開始逐步壓降個人消費貸款規模，截至2021年末和2022年6月末，渤海銀行個人消費貸款餘額分別為1037億元和980億元。截至2022年6月末，渤海銀行個人消費貸款餘額佔個人貸款總規模的28.8%；比2019年末的40.96%有較大下滑。
渤海銀行的個人消費貸款主要通過與第三方互聯網平台合作進行。
渤海銀行在2020年的上市招股書中稱，截至2019年12月31日，渤海銀行已與超過100家互聯網平台建立合作關係，2019年通過各種已有場景獲得互聯網用户28.15萬户，同年這些在線平台的合計交易量達到420億元。
截至2017年、2018年及2019年12月31日，渤海銀行通過第三方消費金融平台發放的個人消費貸款餘額分別為34億元、442億元及925億元，分別佔個人貸款總額的2 .9%、26 .4%及39 .5%。
2019年6月，在一帶一路消費金融高峯論壇上，渤海銀行曾披露27家合作機構名單：螞蟻金服、度小滿金融、騰訊金融、小米金融、國美金融、蘇寧金融、樂信、360金融、維信金科、51信用卡、美利金融、品鈦、大數金融、即有集團、數尊科技、米麼金服、挖財、神州優車、汽車之家、玖富、千方小貸、瑞信瑞蚨小貸、平安普惠、金融壹賬通、眾信普惠、獅橋資本、同程金服。
在上述名單中，有多家已經因各種原因停止運營，如美利金融、米麼金服、挖財等。
某機構出具的評級報告稱，渤海銀行互聯網貸款已上線合作平台為22家。
微信分付為騰訊旗下的品牌，類似支付寶中的花唄；招聯消費貸為招聯消費金融旗下信貸產品；“借趣花”疑似為去哪兒和攜程旗下的消費信貸品牌；
據渤海銀行披露，在與互聯網平台發放聯合貸款時，渤海銀行為主要出資人，並有權設定利率及收取利息收入；第三方平台主要提供技術服務及推薦客户；各方出資人根據出資百分比從貸款中收取相應的利息收入。
除了與互聯網平台聯合放貸外，渤海銀行也曾試圖發展自營線上貸款業務，但受限於獲客與風控能力，這些業務規模都微不足道。
例如，2017年初，渤海銀行推出在線消費金融產品系列“渤樂e貸”，額度最高30萬元，貸款期限為1個月至36個月。截至2017年、2018年及2019年末，“渤樂e貸”發放的個人貸款餘額分別為6.29億元、11.83億元及9.28億元。
2020年2月，“渤樂e貸”推出面向專屬客羣的在線個人消費類貸款。2020年2月推出“抗疫勇士貸”， 累計受理申請3.5萬筆，累計授信15.5億元，實現放款13.5億元，餘額9.92億元。
2018年，渤海銀行又推出了“渤銀代代貸”及其配套的APP “渤銀貸吧”，用户可申請1000元至30萬元的循環授信額度。不過，目前，“渤銀貸吧”APP界面顯示，不再支持新用户註冊，也無法查看具體貸款產品，似乎已經停用。
與同行相比，渤海銀行在互聯網貸款方面的軟肋表現得更加明顯。例如，同為千億巨頭的南京銀行2021年末個人消費貸款餘額為1175億元，其中與第三方平台合作的聯合貸款規模為486億元，其自營互聯網貸款“你好e貸”貸款餘額264億元；自營為主的CFC消費貸款餘額419億元。
2019年末，渤海銀行個人經營貸款餘額僅有67.12億元，截至2020年末、2021年末和2022年6月末，渤海銀行個人經營貸餘額猛增至256.65億元、461.86億元、539.29億元。3年時間，渤海銀行個人經營貸增長近8倍。
渤海銀行官網顯示，該行有一款針對個人生產經營抵押加保證擔保貸款－“渤易貸”，借款人在申請渤海銀行個人生產經營房產抵押類貸款的基礎上，再申請續做保證擔保貸款的業務。房產抵押加保證擔保貸款由房產抵押類貸款部分和保證擔保貸款部分兩部分組成，其中，房產抵押類貸款部分可循環使用，但保證擔保貸款部分不得循環使用。房產抵押類貸款期限最長不超過10年；保證擔保貸款部分貸款期限最長不超過3年。
今年2月份，銀保監會對渤海銀行的處罰中，有一條就是渤海銀行將銀行員工、公務員等個人商用房貸款計入普惠型個體工商户或小微企業主貸款統計口徑；違規發放商用房貸款。
2021年11月，渤海銀行深圳分行因“貸後管理不審慎，個人經營性貸款資金迴流”等3項違法違規事實，被深圳銀保監局罰款160萬元。在深圳這個頻繁被爆出銀行經營貸款被用於買房炒房的熱區，渤海銀行個人經營貸款資金的真實流向也引發外界關注。
個人消費貸款不良率猛增
渤海銀行互聯網貸款業務突飛猛進，快速邁入千億俱樂部，但留下的後遺症也頗多，其中之一就是不良率連續幾年升高。
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，渤海銀行個人消費貸款不良率分別為0.63%、1.83%、3.43%和4.45%，不良率連續走高，凸顯渤海銀行互聯網貸款業務風控能力不足，資產質量堪憂。
此外，渤海銀行在個人消費貸款數據披露方面不嚴謹，年報數據前後矛盾。例如，2020年報披露的2020年個人消費貸款餘額為1126.98億元，但2021年報中披露的2020年個人消費貸款餘額又變成了1170.05億元，憑空增加了43億元。
渤海銀行年報並沒有對這一數據的誤差作出説明。
