美國筆電供應鏈從中國遷出計劃遇到很大障礙_風聞

美系筆電去中化喊得最兇的戴爾，原計劃2024年停用中系芯片，同年完成50%以上產能從中國遷到越南的目標，最終在2027年產能全部遷出中國。但現實情況是：戴爾目前從越南的出貨量只有3萬台/月，只佔戴爾的月總出貨量260萬台/月的1.13%，而且也沒見到訂單遞增趨勢。台系設計代工業者最近才急邀美系筆電品牌廠商去越南考察，以推動訂單。做計劃的不急，聽到風聲提前佈局準備的反而着急，可見理想和現實的差距有多大。戴爾可是計劃明年在越南的產能要達到130萬台/月啊，現在只有區區3萬台，是哪裏出了問題？是依附於美系訂單的台灣系代工業者暗中抵制，出工不出力？可是恰恰相反，部分台系代工是積極過了頭，早就響應號召提前在越南佈局，準備大幹一場，但事實是戴爾自己沒有把訂單下給越南這邊，很多台系供應鏈在越南做好廠房設備，引頸期盼，但戴爾遲遲沒有向越南這邊轉移大訂單。烏雲密佈，電閃雷鳴，就是不見落雨。有些積極過頭的台系供應鏈面臨越南當地有廠無單，產能閒置，還得不斷支出廠房維持費用的囧境，很多真金白銀押寶越南的台系筆電供應鏈喊話戴爾：“你們要説話算話”。為什麼戴爾的越南遷移計劃和現實落差如此之大呢？我想有以下原因：1）筆電消費今年將嚴重下滑，大家都在拼市佔，都在搶市場。IDC預測今年全球筆電出貨下滑11.2%，實際上今年1月筆電出貨同比下滑29%，實際情況可能比預測的還要糟糕。那麼在目前這種比拼誰能活下去市場環境下，戴爾不在全球生產和組裝成本最低，效率最高的中國出貨，而跑去供應鏈還不完善，生產成本高昂的越南出貨，簡直就是商業自殺。市場進去冰河時代，成本抬高相當於直接讓出市場，而沒有市佔就沒有規模，就沒有采購規模帶來的成本優勢，企業要怎麼撐？戴爾選的轉移供應鏈時機糟糕得不能再糟糕了。2）整個半導體及電子的台系供應鏈遇到一個很大的難以迴避的矛盾問題，這個問題在心理層面正嚴重打擊他們的積極性和自信。台系業者的大部分採購訂單，大部分技術及設備來源自美日，遊走中美當時最好，而當台系業者被迫二選一時，也會很自然會倒向美系，有些業者還會提前響應提前佈局，賣掉中國產業，就像英特爾提前賣掉大連廠，麥當勞提前切割賣掉中國業務。但現實就是他們有麥當勞英特爾的覺悟，卻沒有麥英的命。美國已經明確表示“台灣不屬於友岸外包的地區”。反而是需要急需擺脱的地緣危險地帶。高價的芯片和服務器等台系想留在台灣，美國不樂見，不放心。鞍前馬後做得再好，你也只是個外人。未來台系業者在外打拼，照着美國的尿性，家裏還是始終動盪啊，而在外漂泊的遊子，背後沒有一個強有力“家”的支持，如何安心。台積電張忠謀説樂見美國壓制中國半導體產業，這句其實只是開場白，實質是要後面表達的兩個焦慮，一個是焦慮台灣不屬於美國“友岸”。另一個焦慮是美國力推的半導體製造業迴流，衝擊全球化和自由貿易，讓台灣半導體產業處於高度風險之中。從中聽出多少無奈。