探究國內3C市場變動趨勢_風聞

  一、前言。

3C產品，即計算機類(computer)、通信類(communication)和消費類(consumer)電子產品的統稱。其中，計算機類主要包含台式PC、筆記本、平板電腦；通信類主要包括移動電話、智能手機；而消費類電子產品的範圍則有不同標準：傳統意義的消費電子產品可分為娛樂產品、影像產品、家用電器三大類。隨着物質生活的不斷豐富、數字化技術加速應用，消費電子產品的外沿也不斷擴展，廣義範疇下，智能設備、車載電子產品等皆可納入消費類電子產品，且單個產品的功能呈現出多樣化的趨勢。

在眾多3C產品品類中，通信類產品，即手機是我國3C市場消費量最大的產品之一；消費類產品中，家電擁有較為穩定充足的市場體量；計算機類雖市場規模偏小，仍不失為重要構成。本文將通過對3C市場整體、及主要細分品類的相關數據進行分析，闡述行業發展現狀與趨勢，並就行業可能的發展方向進行簡要探討。

  二、3C市場分析。

1、市場規模日益壯大，行業增長有序進行。

（數據來源：相關機構報告）

2017-2021年，我國3C電子市場的規模整體呈擴大之勢，從16120億元增長至18113億元，除2020年受國民經濟下行、消費市場整體走弱影響而略有回落外，其餘年份皆保持上升。其中，2017-2021年各年份增長率為2.9%、7.2%、-2.4%、4.4%，基本維持在合理範圍，表明國內3C市場運行較為穩健，行業整體處於健康有序發展狀態。

2、手機步入存量時代，國產機型穩居主流。

（數據來源：中國信通院）

自2016年以來，我國手機出貨量明顯呈下降趨勢，至2022年已跌至2.72億部，不及2016年（5.6億部）的半數。2021年得益於5G技術發展、5G智能手機加速普及，激發了消費者換機行為，使當年出貨量出現了一定回升，但在此後繼續保持大幅下跌，充分表明國內手機消費市場已從增量期步入存量期，消費者需求更加多元化。從往日的依靠走量向提升單品質量、價格轉變，實現行業消費升級，將成為手機市場在新時代下的主要增長點之一。

此外，2015-2022年間，國產機型在我國手機出貨量中佔比始終處於80%以上，並在2019年達到90.7%的市場佔有率峯值。近三年，其佔比雖出現了持續下降，但對市場地位不構成明顯影響，2022年保持在84.2%的較高水平。主要原因可能是市場整體銷量規模下降，消費者對產品品質要求增高，導致部分低端廉價國產機遇冷。因此國內手機廠商也正紛紛探索轉型，力推高端旗艦機，滿足消費需求變動，預計國產機型市佔率會在2023年小幅回升。

3、家電市場頹勢顯現，四大品類増勢不足。

（數據來源：中國電子信息產業發展研究院、奧維雲網）

從近年我國家電市場零售額來看，呈現出明顯的增長滯緩乃至下降趨勢。2018-2019年零售額從8104億元增長至8910億元，增速近10%；2020年受疫情影響，其零售額下滑至8333億元；但在2021年並未恢復至疫情前水平，僅回升至8811億元；並在2022年遭遇大幅下跌，整體零售額徘徊於7000億水平。主要原因之一可能為近年我國房地產銷售狀況欠佳，直接影響到家裝、家電市場的新增需求，而僅靠產品更新換代無法帶動行業整體增長。

（數據來源：中國電子信息產業發展研究院、奧維雲網）

空調、彩電、冰箱、洗衣機素有“四大家電”之稱，是目前家電市場中零售額佔比最大的四類單品。2018-2022年間，四類家電零售額規模皆未實現明顯的增長突破。特別是2021-2022年，除空調零售額有所上升外，彩電、冰箱、洗衣機零售額紛紛下降。另外，空調、彩電的零售額峯值出現在2019年，分別為2160億元、1520億元；冰箱、洗衣機的零售額峯值出現在2021年，分別為1042億元、788億元。這與近年我國家電市場整體零售額較高的2019、2021年相符，説明“四大家電”的零售額高低一定程度上影響着行業景氣度。

4、計算機類巧借東風，便攜PC漲勢迅猛。

（數據來源：國家統計局）

計算機作為一個大類，在我國3C市場銷售額中佔比並不高，2017-2020年基本維持在300億元左右。但與市場規模巨大的家電市場不同，計算機類產品自身遠程、無接觸的特性，使其在疫情期間逆勢增長，2019-2021年市場成交額連續上漲，從269億元增至444億元，增長率達65%以上。特別是便攜易用的筆記本電腦貢獻了大部分市場增量，例如我國2021年個人PC（不含平板電腦）出貨量達5710萬台，其中筆記本電腦出貨量為3650萬台+（數據來源：Canalys），佔比約64%，已成為當代國民辦公、娛樂首選設備之一。

5、世界工廠遠銷四方，國貨出海勢不可擋。

（數據來源：工信部）

我國不僅是世界最主要的3C產品消費國之一，更是尤為重要的3C產品製造基地。據工信部統計數據，2021年我國3C終端產品的產量佔全球比重超過70%。其中，個人計算機、智能手機、彩電等重要3C產品的產量皆處於世界首位，一些中國自主品牌更是在發達國家佔據市場份額前列，在滿足國內龐大需求的同時，也積極向海外市場輸出質優價廉的中國製造3C產品，充分展現了“世界工廠”無與倫比的強大生產力。在近年部分細分品類內需不足的情況下，加強對外出口或將成為行業新的重要增長點。

6、行業缺乏新鮮血液，廣東獨擎3C幟旗。

（數據來源：IT桔子）

2013-2017年是我國新成立3C電子公司的短暫集中期，年均成立數量超過300家；步入2018年後，由於行業成熟度與技術壁壘持續提高，新成立3C公司數量快速降至126家；疫情期間行業新進入規模進一步壓縮，2020年為40家，2021年則僅餘10家。一方面反映出老牌3C較強的市場統治力擠佔了新生行業機會；另一方面則表明行業活力不足，資本對其前景持謹慎觀望態度，這也印證了近年3C市場中部分細分行業發展速度的滯緩。

（數據來源：IT桔子）

在國內新成立3C公司數量快速衰減的背景下，沿海地區成為了孕育相關企業的主要搖籃。2013-2021年我國新成立3C公司地域分佈中，廣東省以38.8%的佔比拔得頭籌，遠超排名二三的北京（12.4%）、上海（8.3%）等地區。既得益於當地良好的經濟基礎與產業政策，也與其製造業出口大省的身份有重要關聯。可以預見，擁有行業最多新生主體的廣東，將長期引領國內3C市場的走向。

7、行業銷售週期變動，電商大促引領高峯。

（數據來源：部分電商平台）

國內3C產品擁有較為明顯的銷售週期變動，從2021年3月到2022年7月部分電商平台的3C品類零售額來看，6月、11月為其銷售高峯期，表明國內消費者購買3C產品的行為受“雙十一”、“6.18”等電商平台大型促銷活動影響較大。經過近15年的消費行為培養，在購物節期間購置3C產品已深入消費者心智，而這一週期規律也可更廣泛地使用於大多數社會消費品類，成為獨具中國特色的消費者特徵。

  三、發展趨勢。

1、數字化技術深度融合，3C產品智能化加速。

隨着5G通信、人工智能、物聯網等新興數字化技術的應用普及，以5G智能手機、智能家居為代表的3C產品智能化水平、市場滲透率不斷提高，成為國內外3C廠商公認的技術競爭核心、及贏得消費者青睞的關鍵所在。這也會是下一代主流3C電子產品的發展方向，將在引領國內行業變革的同時帶來新的強大增長動能。

2、國貨品牌力爭上游，中國智造轉型升級。

數年以前，大部分國產3C產品在消費者心中是“低端”的代名詞。而近年來，這種情況已改天換地，一大批國產3C品牌通過自主創新、加強研發，掌握了行業頂尖的核心技術，不僅得到了國內消費者的認可，更在歐美發達國家廣受喜愛。例如，國產智能手機長期在國內佔比超80%、國產3C終端產品產量在全球佔比超過70%等，無不見證着3C行業從中國製造向中國智造的轉型升級。

3、3C產業分工明確，行業資源更為集中。

基於國內3C行業新入局公司數量大幅減少，原有企業正逐步提高其專注度，分化為品牌商、製造商等多種類型，企業定位更加明確、行業分工日益深化。而細分賽道的確立也會使得行業競爭更加激烈，強者愈強，持續推動行業資源加速向優質品牌商、製造商聚攏，進一步提高國內3C行業集中度。

4、消費傾向日益多樣，新興品類承載希望。

我國國民可支配收入水平的提高，使得消費者對於3C產品的需求日益多樣化。在此背景下，近年來傳統“四大家電”增長遇冷，而新興3C品類如可穿戴智能設備、智能家居等需求旺盛，已湧現出多個百億級別市場。未來3C行業品牌商或將圍繞新興品類促進3C融合、打造自身產品新矩陣，以此滿足新時代下消費者的多元化需求。