幹到世界第一，對手心裏慌了_風聞

20年發展之路，中國光伏領先世界

從0到連續10年全球第一

光伏——一種可以將太陽的光能轉換為電能的技術。

20世紀50年代，Daryl Chapin，Calvin Fuller和Gerald Pearson三名美國人在著名的貝爾實驗室發明了硅光伏電池，意在為當時新興的衞星和航天器提供動力。

當時，《紐約時報》盛讚這門技術，稱其是一個新時期的開端。但在漫長的歲月中，美國拋棄了所謂的製造端（不僅僅是光伏），同時失去了先發優勢。

中國的光伏產業同樣萌芽於上世紀，並於本世紀之交起步。

上世紀六十年代後期，為協助人造衞星上天，中國開始研製光伏電池。

這些成功研製並生產的光伏電池後來被應用到第二顆人造衞星“實踐一號”上，這顆採用光伏電池片的衞星最終在軌運行了8年。

八十年代，中國光伏從“上天”到“落地”，一些國有光伏電池廠陸續設立。我國首個10kW民用光伏電站於1983年在甘肅榆中建成，幾十年之後這座採用單晶組件的光伏電站如今依然保有7kW左右的功率。

到了世紀之交，國際清潔能源產業發展方興未艾。1997年，《聯合國氣候變化框架公約的京都議定書》在183個國家獲得通過，以德國為代表的歐洲國家陸續頒佈了各自版本的《可再生能源法》，對光伏產業進行補貼。

中國首批展露頭角的光伏企業也在此時陸續誕生，隨後又搭上中國加入WTO的快車，憑藉低廉高效的人工，擠入了世界光伏產業鏈。

2004年，全球光伏產業迎來全面爆發，中國光伏企業也步入第一個高光時刻，這一時期在海外斬獲大量訂單的光伏企業紛紛赴美上市，造就了一批中概股新富。

然而，世紀前十年的中國光伏產業，猶如一個腰部纖細的啞鈴。市場和原料兩頭在外，沒有上下游支撐，留在國內的，只有脆弱且缺乏定價權的製造加工環節。

2009年，由於資本賭約、國際炒家和週期魔咒等原因，中國光伏第一代明星企業陸續謝幕，在這一年倒閉的光伏企業超過300家，堪稱中國光伏的至暗時刻。

在接下來的時間裏，中國光伏在政策上前瞻部署，在技術上持續進化，在產業上國民共進，在市場上內外兼顧，逐漸實現了從無到有、從有到強的跨越式大發展，建立了完整的市場環境和配套環境。

目前光伏產業已經成為我國為數不多、可以同步參與國際競爭並達到國際領先水平的戰略性新興產業，也成為我國產業經濟發展的一張嶄新名片和推動我國能源變革的重要引擎。

國際能源署（International Energy Agency，簡稱IEA）的數據顯示，中國企業現在掌控着全球光伏製造產能約80%的份額，在製造太陽能電池板及其組件所需的設備中，近一半產自中國。

根據國家能源局的數據，2022年我國光伏發電新增裝機量達8471萬千瓦，同比增長約60.3%；累計裝機量3.93億千瓦，同比增長28.1%。新增裝機規模連續10年穩居世界第一，累計裝機規模已連續7年穩居世界第一。

經歷了20多年的起起伏伏，中國光伏已站在了世界之巔。

美國如何扶持本土光伏產業發展？

財政激勵、管理類政策、財政補貼、本土貿易保護

隨着全球能源形勢趨緊，使用可再生、可持續的新能源取代傳統能源成為各國實現碳中和目標的必經之路，光伏產業成為高速發展的熱點領域。

在光伏領域，美國人開局領跑，卻沒能保持優勢，以至於美國目前的光伏製造產品主要依賴進口。

據美國能源信息署（EIA）數據，2021年，美國可用組件出貨量為30.45 GW，其中進口光伏組件為22.97 GW，佔比約75%，本土生產的僅有4.23 GW，不到14%。

進口來源地區中，中國大陸、中國台灣、新加坡和越南貢獻了49.2%的組件，技術和成本優勢都遙遙領先的中國光伏產業鏈佔據了主導地位。

對此，美國製定了一系列政策、法規用以鼓勵光伏產業的發展。

美國現有的光伏支持政策大致可以分為財政激勵、管理政策、財政補貼、本土貿易保護四大類，各類政策隨國際市場變化而不斷調整完善。

首先，在財政激勵方面，為了促進可再生能源發展，美國實行了多項以税收優惠與減免為核心的財政激勵政策，包括ITC（Investment Tax Credit）、消費税&財產税減免等，税收抵免成為推動美國光伏產業快速發展的重要助力。

其中ITC是美國聯邦税收抵免政策，可讓房主和企業從其聯邦税收中扣除相應的光伏裝機成本，是過去美國光伏產業快速發展的核心驅動力。

2022年8月頒佈的《通脹削減法案》提出將ITC政策延期10年至2032年。

除了ITC抵免政策外，還有消費税&財產税的激勵政策，主要由美國各州政府提出或授權地方政府實施。

美國大多數州政府都支持減免全部的財產税和銷售税，不同區域和電力公司針對符合條件的光伏系統給予補貼，有效降低企業和個人的光伏系統採購及持有成本。

其次，美國光伏產業的管理類政策一般是指州政府利用法律法規、各種標準或約束性指標等方式，刺激需求的增長，包含配額制、淨計量政策、購電協議等幾種主要的模式。

其中淨計量政策是目前美國各州實施最為廣泛的政策，美國政府鼓勵居民自發自用，同時多餘電量可出售給電力公司。

在淨計量政策的刺激下，不僅節省了大範圍建設光伏發電系統的成本，還很好地解決了併網消納問題，提高光伏發電利用率。

第三，美國光伏產業快速發展離不開財政補貼這個重要的推手。近3年來，美國新能源財政補貼政策主要集中在新能源汽車與儲能行業。

最後，近十年來，美國對進口光伏產品採取多項貿易限制措施，美國開展本土貿易保護的背後，是美國渴望大力發展本土製造業和去“中國製造”的野心。

美國通過限制生產國的商品出口，徵收多輪關税，以支持和保護美國本土光伏產業的發展。但受限於人力成本、技術壁壘、產業鏈發展不均衡等因素，目前其光伏製造業仍然不具競爭力。

不過，對新能源的迫切需求下，近日美國白宮官員證實，美國開始放行從中國進口的光伏組件。

從這些產業支撐政策的力度不難看出美國大力扶持本土光伏產業發展的決心。

在本土政策的不斷加持、高收益的經濟性驅動下，美國光伏市場或將迎來一場大爆發。

能源獨立的路上，歐洲推動光伏製造本土化

多項貿易措施頒佈

歐洲主要發電能源類型有化石能源、核能和可再生能源三類，2022年這三類能源分別貢獻了歐盟38.7%、23.6%和37.7%的發電量。

歐洲化石能源進口依賴度較高，2021年，歐洲27國對化石能源進口依賴度達55.6%，其中油氣進口依賴度分別達92%和83%。可再生能源一直是歐洲大力發展和推廣的能源替代戰略。

歐洲電力市場大部分國家目前的定價機制是基於能源供需關係設計的，即電價採取邊際成本定價，因此實時電價往往根據該時期成本最高的化石能源電價決定。

2022年俄烏衝突爆發，歐洲天然氣供應緊張帶來能源供需嚴重不平衡，天然氣發電價格飆升並主導了市場電價，而成本較低的可再生能源電力獲得了高額利潤，短期催生了光伏裝機的高漲熱情。

從長期看，地緣事件催化下歐洲對能源獨立的需求也更加迫切，多重因素共同推進了2022年歐洲光伏新增裝機實現50%以上的增幅。

政策方面，歐盟委員會於2022年3月出台“REPowerEU”計劃以加速清潔能源轉型，提高歐盟能源獨立性。

該提案計劃將2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%，光伏累計裝機量分別在2025年和2030年達到320GW和600GW。

歐盟在太陽能戰略中還特別提出“屋頂太陽能計劃”的實施框架：到2026年，所有使用面積大於250平方米的新建公共和商業建築安裝屋頂太陽能；到2027年，所有使用面積大於250平方米的現有公共和商業建築安裝屋頂太陽能；到2029年，所有新建的住宅建築安裝屋頂太陽能。

當地時間2023年3月16日，歐盟委員會在布魯塞爾發佈《淨零工業法案》，該法案希望到2030年，歐盟的淨零技術製造能力能夠至少滿足該組織需求的40%。

這些規劃旨在提升歐盟各國本土清潔能源製造業的競爭力，並降低對其他經濟體的依賴程度。

當天歐盟還發布了另一份關鍵原材料法案，意在提升本土關鍵原材料的供應能力。

關鍵原材料法案提出，每年至少10%的關鍵原材料提取、40%的關鍵原材料的加工、15%的關鍵原材料回收來自歐盟內部，同時規定來自單一第三方國家的戰略原材料消費量不應超過65%。

據PV InfoLink數據，2022年歐洲累積從中國進口86.6GW的光伏組件，相對2021年全年的40.9GW大幅增長了112%，佔中國2022年整體組件出口的56%，為中國目前最主要的出口市場。

旺盛的市場需求，使得歐洲市場近些年來成為不少國內光伏企業海外業務的最大收入來源。

但相應地，貿易壁壘的屢屢出現亦給我國光伏企業拓展海外市場帶來很大的不確定性。

不過，市場觀點普遍認為，目前該法案尚處於草案階段，後續還要經歷漫長的投票審議程序，以及獲取各成員國的同意才能成立，因而短期影響不大。而且歐盟內部也擔心該法案可能會違反國際貿易法則，因此存在較大的不確定性。

挑戰已來：中國光伏產業發展進入“深水區”

警惕新技術彎道超車

過去十年，通過全產業鏈的共同努力，我國光伏行業取得了跨越式的發展，發電成本已下降了90%以上，分佈式與集中式並舉，市場與政策雙輪驅動。

由上文的分析可知，貿易壁壘的限制以及通過財政支持扶植本土製造，成為海外國家大力發展本國光伏製造業的“組合拳”。

市場普遍觀點認為，目前只有在中國才能於90天內建成、投產一個光伏組件工廠，歐美國家想要發展光伏製造業，並不具備這方面的基礎。

然而，另一種觀點認為，從本國的長期經濟和安全利益考慮，歐美發達國家建設組件廠，即使面臨較長的建設週期和承擔高額的財務成本，他們仍然會投入巨資，培養自己的光伏製造產業鏈。

未來全球光伏製造產能中國獨佔80%的這種局面，很有可能會被打破。

除了來自各國政策的壓力，在中國光伏產業持續主導全球市場供應之時，圍繞光伏製造端的國際技術競爭也在日益加劇。

迫於中國企業在主流賽道難以撼動的優勢，海外企業意圖通過新技術彎道超車。

例如，美國能源部成立“碲化鎘發展聯盟”，旨在擴大國內碲化鎘光伏材料和組件的生產；

歐洲重新啓動“太陽能光伏創新平台”，將為歐洲推動太陽能光伏技術的更新；

日本國內企業將鈣鈦礦產品視為新一代光伏電池的有力候選，力求在光伏產品市場重整旗鼓。

事實上，光伏行業下一代技術基本鎖定在鈣鈦礦領域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術難度也更大，但理論測算後的遠期成本也會更低。

根據市場預計，鈣鈦礦技術成熟的時間大約還有5年，其他國家完全可以通過鈣鈦礦技術進行彎道超車。對於中國光伏企業來説，應積極佈局未來5到10年內的發展計劃。

目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內的國內龍頭晶硅組件廠都在積極研發鈣鈦礦電池。

在光伏製造領域，企業成為龍頭的核心在於正確的路線和更低的成本，一旦落後或者押錯路線，就很有可能“從金字塔尖掉下來”。

中國光伏企業對於海外的限制已經習以為常，歸根到底，應對這些風險還是要堅持技術創新，避免依賴單一市場。

值得注意的是，外部競爭加劇之時，國內光伏行業掀起的新一輪擴產熱，亦升級了全產業鏈競爭。

據不完全統計，2021年初至2022年11月，我國光伏規劃擴產項目超過480個，其中部分項目為分期建設，未來將視市場變化的情況擇機啓動。

對於國內市場的激烈競爭狀態，挑戰主要來自可能出現行業低水平重複建設，部分環節存在產能過剩的風險。

參考資料：

趙三珊,華珉,肖浥青.全球光伏產業發展及中美兩國對比[J].張江科技評論,2022,No.33(04):28-31.

曹恩惠. 發展與挑戰：中國光伏產業蹚進“深水區”[N]. 21世紀經濟報道,2022-12-02(005).

隆基綠能首次在美設組件廠-界面新聞

https://www.jiemian.com/article/9067808.html

歐盟《淨零工業法案》針對中國光伏企業是誤讀？業內回應“影響有限” - 21經濟網https://www.21jingji.com/article/20230317/herald/d8762b5e8d89c4360a19c5c0512668f2.html

中國光伏產業“牛”在哪？-國際金融報

https://mp.weixin.qq.com/s/YR6BtF8LD-YyEJJNDRBKdg

國家能源局發佈2022年全國電力工業統計數據-國家能源局

http://www.gov.cn/xinwen/2023-01/18/content_5737696.htm

中國光伏：澎湃新十年-能源新媒

https://mp.weixin.qq.com/s/VerRZ-faPRisSpYC_QkSDw

光伏發電：從“萌芽”到“茁壯成長”-能源新媒

https://mp.weixin.qq.com/s/vCEm0X_kRNd0njM6WyPBtg

能源獨立路上 歐洲光伏產業加速-東方野村國際證券

https://mp.weixin.qq.com/s/on6Ljrwsn21OUgGlqVf0wA

光伏與動力電池投資新趨勢顯現-財新網

https://www.caixin.com/2023-03-08/102006094.html

文章用圖：圖蟲創意

本回完

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