美國的心事：脱嗎，脱啥，怎麼脱？_風聞

2023年4月5日下午，法國總統馬克龍從巴黎飛抵北京，與法國駐華大使及僑胞們寒暄之後，隨即趕往朝陽區的紅磚美術館，參加第17屆“中法文化之春”藝術節開幕。

不過，對於不關注國際新聞的國內網友來説，當天的熱搜則屬於那個在開幕式上為馬克龍“捧哏”的高情商演員黃渤。

儘管偷瞄着寫在手心的“小抄”，黃渤還是沒能用法語把開幕詞説明白，惹得一旁的馬克龍忍着笑為其糾正發音。

同是70後，馬、黃，二人年齡僅差3歲，都是“青葱”壯年。談笑間，賓主盡歡，一起展望2024年中法建交60週年的活動盛典。

這個主打和諧氣氛的“中法文化之春”，已有20年曆史，迄今為止不僅是中國境內最大的外國文化節，也是法國境外最大的法國文化節。

這個節，的確是個很隆重的節。

但如果説馬克龍不遠萬里風塵僕僕趕過來，僅僅是為了參加這個文化活動，恐怕沒幾個人相信。

畢竟，作為五常之一、歐盟輪值主席國、同時也是歐盟唯一擁有核武器的大國——法國，地位如同“歐盟的北京”，是歐盟的牌面。並且，早在幾個月前，馬克龍就通過各種渠道表達訪華的意願。

排除掉不合理推測，那麼，馬克龍選擇此時此刻訪華，是在等一個恰當的時機。這個答案，就藏在隨行人員之中。

陪同馬克龍訪華的人員中，除了鞏俐夫婦等20多位文藝界人士，“分量”更重的則是空客、阿爾斯通等60多位法國支柱級企業的負責人，以及法國文化、經濟、外交和農業等部門的部長們。

除此之外，還有曾榮獲中國友誼勳章的“中國人民的老朋友”——法國前總理拉法蘭。

馬克龍之所以會在“中法文化之春”開幕之際，以“全宮老少齊登門”的超級規模進行國事訪問，或許，也是為了給另一位隨行訪客——馮德萊恩多搭幾級台階。

就在馬克龍等人訪華的前一週，身為歐盟委員會主席的馮德萊恩，還在呼籲歐洲對中國採取更“大膽”的態度，並且暗示歐盟可能會放棄《中歐全面投資協定》的多年努力成果。

也可以這麼説，唱“紅臉”的馬克龍的臉有多“紅”，馮德萊恩的臉就有多“白”。

法國總統與歐盟主席同時訪華，本就是非常之事。雙方“臉色”不同，更是非常中的非常。

不過，只要再把時間稍微拉長一點，整個歐洲的脈就能摸得更清楚一些。

2022年11月4日，德國總理舒爾茨從柏林飛抵北京。本來只給隨行商業代表預留了12個名額，沒想到包括大眾、寶馬、西門子等在內的100多家德國門面級企業都提出申請。其中，也包括近年在中國投資額最大的德企——德國化工巨頭巴斯夫。

如果説法國是“歐盟的北京”，那麼德國可以比作“歐盟的廣東”。作為歐洲製造業的領頭羊，德國對於俄烏戰爭帶來的次生傷害——能源危機，感受也更痛切。

在正式訪華半個月前，舒爾茨出席柏林機械工程峯會時就再次強調，歐洲必須走全球化道路，脱鈎是完全錯誤的，必須與“包括中國在內的許多國家開展貿易”。

因此，去年底我們看到一堆德國企業，尤其是巴斯夫、大眾、寶馬等能耗大户大膽地對華追加百億、千億元級投資，用以建設合資工廠及電池廠等項目。

歐洲有句經典“神諭”：人啊，認識你自己。

歐洲雖然有歐盟，馮德萊恩雖然是歐盟主席，但，歐盟真正的話事人卻是法國和德國。更重要的是，歐盟推行全球化，最大的受益國也是外向型經濟的法國、德國。

這兩個國家，也是整個歐盟最需要中國的國家。

2022年，中德貿易同比增長21%，中法貿易也同比增長14.6%。截至目前，中國已連續7年成為德國最重要的貿易伙伴，並逐漸成為法國最重要出口國。

根據法媒報道，馬克龍落地北京第二天，法國空客就與中企達成160架窄體客機合同。同時，空客將在天津落地第二條總裝線，預計實現在華產能翻倍。

看到這裏，關於法國、德國所“代表”的歐盟與中國未來的關係走向，不言自明。因為，經濟層面，中、法、德，已經血脈相連。

而法國之所以會在喜笑顏開的“全家福”訪問團中，塞進去一個“白臉”的馮德萊恩，原因也不難理解。

畢竟，歐盟還有立陶宛這樣的“以小小身體博取大大夢想”的、對華態度陰晴不定的小國。正因為如此，歐盟主席馮德萊恩的存在，對“小弟們”有了交代。

再者説，也正是有了立陶宛這樣的“小弟”，歐盟的話事人也增加了一些與中國議價的籌碼。

更何況，此時此刻的美國，正以空前的“誠意”邀請全世界的製造企業落地美國，這也正是歐盟與中國談條件的絕佳時機。

尤其是2022年8月，拜登政府正式推出了5年內對科技行業補貼2800億美元的《芯片法案》，同月還推出了10年內對新能源行業補貼近4000億美元的《通脹消減法案》。

除了補貼總額大到空前，這波補貼的執行單位更是非比尋常。

過去，美國政府要扶持某些特定行業，主要是通過國防部的合同來實現。比如，為美國國防部生產導彈跟蹤衞星的SpaceX。此外，即便還有額外補貼，也是由該企業所在州來承擔。

而這波產業扶持，竟然是由美國聯邦政府直接進行補貼和税收減免。能夠超越美國黨派矛盾、央地矛盾，可見美國對芯片、新能源這樣的高端製造業“迴流”的強烈渴望。

除此之外，這波政策扶持的執行效率也很不美國。拿地建廠各種資質審核，雖然做不到秒批，但也絕對不會出現過去那種從水庫給工廠調水要8個州審批、20多年才能合規的“陋習”。

乍一看，這個史無前例的補貼力度和執行效率，對於全球擁有“愛美之心”的企業都具有超強的誘惑力。

雖然，在美國拿補貼，要公佈商業數據，聽起來很沒尊嚴。但是，面對補貼，不是誰都能把握得住的。

因此，補貼法案一出，英特爾、美光等美國本土企業，以及台積電、三星、SK海力士等美國海外的企業，動輒宣佈投資數百億美元在美建廠。一時間，美國得克薩斯州、亞利桑那州、俄亥俄州等地，大興土木，紛紛修建起晶圓廠。

不過，這些企業雖然在拿地建廠、佔補貼坑位方面很積極。但是，諸如三星等企業的在美晶圓廠，在宣佈建廠之後，截止今年3月底也沒有傳出新的重要進****展。

至於原因，正如台積電首席財務官黃仁昭所説，“美國亞利桑那州晶圓廠前期建設成本是中國台灣本土建廠的4—5倍”。

儘管赴美企業覺得，在美建廠成本很高，是亞洲的好幾倍，人力成本也是亞洲好幾倍，但美國政府一喊大家還是都來了，來的都是自家兄弟，肯定“不是來騙補的”，美國政府肯定也會多多體諒兄弟們的難處。

就在上月2日，美國商務部最新發布了一系列官方文件，標誌着“今年份”的527億美元規模的芯片產業補貼即將進入申請流程。

從已發佈的政策文件來看，美國肯定知道兄弟們“不是來騙補的”，但美國自有國情在此。

因此，美國商務部劃了這樣一條線：大多數項目直接現金補貼在資本支出的5—15%，各項補貼累計不超過項目整體開支的35%。

並且，想拿美國“芯片補貼”，還要踐行包括禁止用補貼進行股票分紅回購、為員工提供兒童保育服務、必須涉及美國指定的優先項目、不得與“引起美國國家安全”的其他國家實體合作等6項基本“義務”。

一旦違背義務，就會收回補貼。

其中，讓赴美企業最難以忍受的恐怕還是，只要企業接受資金超過1.5億美元，一旦項目利潤超過預期，就必須按照一定比例和美國政府共分利潤。

簡而言之，美國想號召兄弟們從全球各地奔赴美國繁榮美國製造業，美國知道兄弟們人吃馬喂耗費要增加好幾倍，但考慮到“給兄弟錢就是打兄弟的臉”，所以美國保證提供的補貼絕對不會超過35%。

並且，只要兄弟拿過美國補貼，日後兄弟“發達了”，美國必會不顧一切和兄弟“共富貴”。

儘管美國對赴美企業開出的條件堪稱是“苛刻”，但還是出現了赴美急先鋒——台積電。

2022年12月6日，美國亞利桑那州，在美國總統拜登、商務部長雷蒙多、當地州長杜瑟，以及蘋果CEO庫克、英偉達CEO黃仁勳、AMD CEO蘇姿豐等人共同見證下，舉行了台積電的移機儀式。

這意味着台積電在當地晶圓廠建築施工階段基本完成，等生產設備全部轉移進來，就可以調試進行生產。

此舉讓美國內外的媒體都震驚了，就在其他赴美企業“先打個地基，拿上補貼邊走邊看”之時，台積電竟然以“遠超同行預期”的速度完成了建廠。

台積電之所以這麼着急赴美，因為大有大的難。

根據2022年三季度數據，台積電在全球晶圓代工領域市場份額第一，佔比高達56.1%，比第二名的三星高出40%。但北美市場，大概貢獻了台積電65%的營收。

台積電不能失去北美。

三星可以來美國“打了地基”悠閒地喝着可樂坐等補貼。但是，三星的蜜糖，對於台積電來説就是砒霜。誰能保證三星不會趁着補貼給台積電來一場偷襲？

怕賊偷，更怕賊惦記。

其實，早在2020年5月，應美國政府之邀，台積電就宣佈在亞利桑那州投資120億美元建廠，並在2021年動工。2022年美國“芯片法案”出台第4個月台積電就宣佈進行二期建設。

僅僅這兩期工程，投資規模就達到400億美元，超過在中國大陸多年投資總和。

尷尬的是，台積電僅供應商就超過400家。雖然台積電率先一步來到美國，優先拿到補貼，廣大供應商們卻要再三思考自己要不要梭哈追隨。

要知道，2018年之後，全球半導體就已經過了高速增長期。當下，更是進入價、量齊跌的下行期。與此同時，三星正在掙扎的3納米制程，與台積電相差無幾。再加上，中國內地中芯國際、華潤微等企業一邊發展成熟製程，一邊擴產。

這也就意味着，一旦台積電完全進入美國，成本提升，市場縮窄，勢必要為後面的追趕者騰出大量的市場空間。台積電曾經的供應商們，手裏的大客户馬上就會變成三星、中芯國際等半導體企業，他們依然不會缺生意，依然沒有搬到美國的動力。

所以，儘管台積電在美國建廠了，但是對於台積電供應商來説，“寧願空運過去產品，也不願在美國建廠”。

台積電的確着急在美國建廠，甚至還擴建了二期工程，但也並不是無腦梭哈。目前台積電主要產能還是在中國台灣。根據台積電總裁魏哲家預測，未來5年甚至更久的時間，台積電28納米以下製程的產能大約只有**20%**在中國台灣之外。

而考慮到成本的增加，如果未來美國不能“不惜代價”解決這件事，台積電也已經做好了美國工廠減產、台灣工廠增產的打算。台積電之所以不關閉在美工廠，在美工廠始終保證一定的生產能力，主要是防三星等企業的偷襲。

而即便如此，台積電將還是將“部分”產能轉移到了美國，併成為刺激其他企業赴美的“餌”企業。

從這層面來説，美國這波“迴流”計劃，已經取得歷史性成果。

自上世紀九十年代，克林頓時期，美國政客就開始把“製造業迴流”當成經典競選口號。到了奧巴馬時代，口號升級為“工業再造”和“出口倍增”。特朗普時期，手持“美國優先”的大棒亂舞，近乎魔怔。

不得不承認，經過20多年的折騰，美國製造業“迴流”還是有一定療效的。

雖然，近20多年，美國工業增加值在GDP的佔比，已經從本就“不體面”的16%不斷下滑到10%附近。

但考慮到這期間美國GDP增長了大概3倍，因此，我們不能按照主觀意願定義美國製造業走向“衰敗”。

從產值上來看，美國製造業規模還是在不斷壯大的。特朗普上任第一年就標榜自己為美國新增了60萬製造業崗位，也並非完全的虛妄。

如果認真摳數據就會發現，進入奧巴馬時代以後，美國工業產值在GDP中的佔比，雖然也在下滑，但是下滑幅度在變緩，甚至在個別年份還有抬頭的趨勢。

從“迴流”的視角來看，的確不太景氣。但從“止血”的角度來看，效果還是顯著的。

如果沒有中國這樣的“異類”，温水慢熱，美國現世安穩，大概也不會有危機感。

同樣是在最近的20多年，中國GDP增長了十幾倍，增速遠超美國。但是，就在中國GDP狂飆突進之際，中國製造業在GDP中的佔比，卻基本沒有掉隊，至今仍能保持在30%左右。

中國製造業的規模，已經連續13年蟬聯世界第一。

更可怕的是，中國已經敲響了美國“產業公地”的喪鐘，而不再是温柔的警鐘。

2008年美國誘發了全球金融危機之後的很長一段時間，如何診斷和醫治美國經濟的病症，就成為美國學界的一門顯學。

2009年，哈佛大學商學院教授加里·皮薩諾和威利·史，提出了“產業公地”這一概念。後來二人在合著的《製造繁榮》一書中，進一步闡述了“產業公地”對於一個國家的意義。

對於美國來説，好消息是，美國的學人找到了美國經濟的病根；壞消息卻是，這病變得越來越嚴重。

產業公地這個詞，聽起來有點抽象，卻很容易理解。

以當下熱火的光伏為例。全世界第一台光伏設備在美國發明，光伏電池由貝爾實驗室發明，光伏行業早期的基礎性研究、改進，以及最初的商業化，也都發生在美國。

而現在，中國成為世界上最大的光伏生產國，甚至連歐洲、日本也都超過了美國。外媒口徑中，中國更是掌控了美國80%的光伏供應鏈。

更加戲劇的是，近期，光伏技術被納入《中國禁止出口限制出口技術目錄》，反卡了美國的脖子。

究其原因就是，中國光伏企業靠近光伏上下游供應商，靠近市場，有大量的院校、研究機構，在這邊廣闊的天地，可以無休止地低成本試錯、迭代。

並且，光伏產業的很多技術和零部件，也是和其他行業領域一起共享的。比如平板顯示器、光學鍍膜、固態照明、電解鋁等等，這些看似和光伏沒有直接關聯的行業所取得的一個個小進步，也都會加固光伏行業的壁壘。

也可以這麼説，一堆看似八竿子打不着的產業，它們在人員、技術、元器件、動力、能源、研究機構、資本等等方面，能夠共用的“公地”越多，能省去的“從0造輪子”的低效或者無效工作就越多，就説明“產業公地”越肥沃。

產業公地就像是武俠小説中的內功，一個高手，如果內功深厚，就可以一法通萬法通，快速學會很多門派的先進招式，甚至青出於藍勝於藍。

美國雖然發明了光伏，但擁有全球最完善工業環境的中國，卻依靠“產業公地”優勢奪走了光伏。

除了光伏之外，《製造繁榮》作者調研美國製造業之後發現，美國已經失去或者正在失去諸如半導體制造、超重型鍛造、金屬切削機牀、永磁電機和永磁發電機、稀土精煉設備、可充電電池、精密玻璃、光纖元件等等產業能力。

這些製造能力，並非是造襯衣、紐扣、馬桶蓋這樣的微末之物，而是關乎“大炮”。

關於美國製造有個段子，説美國所有制造都是圍繞“大炮”的覆蓋能力，工廠負責生產“大炮”，天上的火箭水裏的船地上的坦克負責運輸，衞星和計算機負責精準定位。

美國最害怕的就是失去製造、運輸、定位“大炮”的能力，害怕“真理”的定義權被他人奪走。

而光伏行業的故事已經證明，只要一個國家的“產業公地”夠強大，就能奪走任何想奪走的產業。

中芯國際、華潤微等企業已經出生了，離長大還遠嗎？

不論是國內還是國際，美國“芯片法案”這波的操作，很容易被解讀成美國與中國的“脱鈎”、美國在“孤立”中國。這麼想，或多或少，太把中國當回事了。或者説，過分站在中國的視角看待問題。

此前彭博社曾報道，美國90%的商品來自中國。如果美國要和中國完全脱鈎，美國幾乎所有生活用品成本都會大幅提升。

事實上，疫情以前，美國對中國大陸的貿易逆差就已經從2016年的3470.98億美元，縮窄至2019年的3416.9億美元。與此同時，美國對墨西哥、越南等國家貿易逆差快速拉大。

尤其是美國對墨西哥的逆差，2016—2019年漲幅超過65%。在2017年，墨西哥就已經超過日本成為美國第二大逆差國。

所以，站在美國視角敍事的話，只要自身不具備產業公地優勢，1980年代美國要以聯邦之力打壓日本，近20年盯住日本還要抽出一隻手打壓中國，未來還要打壓墨西哥、越南……

一個人，縱然三頭六臂，又能同時按住幾個人呢？

美國要想一勞永逸解決摁下去葫蘆冒出來瓢的歷史難題，就要強勢逆全球化，加固自家的產業公地。

拜登政府之所以將美國產業公地目標鎖定在芯片和新能源，也正是其智慧的表現。

如果給產業公地也做一個“歧視鏈”，美國鎖定的目標位於塔脖子以上部分。是具有技術壁壘、精密製造、具有戰略要衝意義的產業。

而中國的優勢產業公地，過去主要集中於金字塔腰以下，能大量高效生產、配套齊全，也具備原材料、人力、關税等優勢。不足是，存在代際技術差。

但是，不論是光伏，還是中芯國際、華潤微等企業的崛起，都證明中國產業公地自下而上的優勢越來越明顯，都**開始“鎖喉”**了。

更可怕的是，如《製造繁榮》書中所説，美國“脖子”產業越來越細了。所以，美國想把塔脖甚至塔腰以上部分，直接摳到美國。

尾聲

今年100歲的美國前國務卿基辛格，在他人生的近50年時間，曾與中國5代領導人打交道。

2011年，已經數十次來往中美兩國的基辛格，第一次用一本專著的篇幅去講述一個他親密接觸了數十年的國家，寫下那本著作《論中國》。

他結合兩國曆任領導人的對話實錄，以外交家、政治家的視角，解讀了自鴉片戰爭以來，中國的外交戰略和決策機制。

書中更大篇幅，着墨於1949年建國之後，中國的快速變化。

基辛格回憶，他剛到中國時，中國很少有高樓大廈，路上也沒有太多汽車。工業基礎落後，技術上一窮二白。

1976年，美國與中國的貿易額，都比不過人口不足千萬的中美洲國家洪都拉斯。

訪華30年後，中國已經成為全球第二大經濟體。曾經的工業弱國，已經“吃下全部產業鏈”。

在他看來，西方的戰略，好比國際象棋，追求結果。中國的戰略，好比圍棋，追求“勢”。

不論是第五次反圍剿失敗，抗戰太原會戰失敗，還是90年代台海危機，形勢都是很危險。

但是，中國人不追求速勝，而喜歡“持久戰”，喜歡比拼歷史的耐心，一點點積累優勢。

《論中國》的扉頁上如此寫道：中國的政治家們在面臨內憂外患之際，已經發展出了一套戰略思想準則，崇尚敏鋭、耐性和迂迴超過武力征服。

那個走舷梯會摔、開會犯困、座談會拉、發言迷糊的老頭， 雖然在鬼畜區顯得老邁昏聵且滑稽，但拜登上任以來的種種跡象表明，此公****是少數擁有基辛格級智慧的美國政客。

拜登政府的“芯片法案”才推出4個月，台積電美國工廠就已經移機成功。

雖然美國工廠成本會增加，但是芯片不同於光伏設備，更不是襯衣、馬桶蓋，先進製程的芯片就算漲價10倍，哪個國家會不買呢？

要知道**“芯片法案”是一個五年計劃，那個關注新能源的“通脹消減法案”則是一個十年計劃**。

並且，這兩個法案，不是某個地州的臨時任務，而是美國聯邦政府主導的，是超越了黨派、央地矛盾的“集中力量辦大事”，要盡其所能為美國打造一塊產業公地。

因此，美國要做的不是和中國“脱鈎”，而是要給自己日益嚴重的產業公地問題“脱困”。

我們此前不止一次寫過國內芯片產業“落後”、規劃“失誤”的稿子，並非是要勸大家去潤，只是想幫大家更理性地認清現實。

今天所講述的是美國正在以長期主義戰略加固自家產業公地，對於中國來説，更加不是好消息。

但是，當下的“落後”和彎路，並不意味着永遠的失敗。就像當年國內的光伏，開局時也是一樣的落後，一樣的亂象頻出，還是取得了如今的勝利。

再者説，我們跟美國在金字塔上的起點不同，終點也不同。

所以，當下我們要做的，還是像過去一樣以超長的歷史耐心，團結一切可團結的力量壯大“產業公地”。

法國空客在天津落地第二條產線，德國寶馬投資百億在瀋陽建電池工廠，沙特投資百億美元在中國建煉油廠和石化廠，以及中國與100多個國家、30多個國際組織簽署落地的諸如中歐班列、中老鐵路等國際合作項目……

這些看似和芯片、新能源等產業沒有直接關聯，共用的相關技術和零部件也不多。但在產業鏈全球化的當下，尤其是在算力和能源可以通用的當下，任何國際合作都是在共建“產業公地”。

同是建設產業公地，中國與美國所不同的是，美國想把公地“迴流”到自己家，想掏空日本、中國、墨西哥、越南等一切潛在的挑戰者。

而中國是想和所有國家一起建設公地，也可以幫別的國家建設公地，其中包括法國、德國、墨西哥、越南，甚至也包括美國。

這也是為什麼在3月底，我國商務部長會熱情接待蘋果、高通、康寧、雀巢、輝瑞等“國際”企業的CEO們。因為在中國文化中，緊張中也可以有團結。

這也是真正的賽點。

再説句不太道德的話，中國從來沒有統治過世界，沒有為統治世界支付高昂的軍事成本和道德成本，所以，從一開始中國就沒有失去什麼。

日拱一卒，是收穫。外援一卒，亦是收穫。

高手的比拼，才剛剛開始。眼下一城一寨的得失，暫時都還不值得我們流露悲喜。