風口上的“新物種”，談取代手機還太早_風聞
极点商业评论-04-11 16:07
作者|黃 旭
編輯|楊 銘
“人類的生活，來自人類的發明。”
如同凱文·凱利在《科技想要什麼》中所説，漫長人類發展史上，技術進步推動着人類持續進化。人類與科技結合越緊密，技術就越能改變生活、造福人類。
過去100年間，從汽車、飛機、高鐵到電視、PC，人類經歷太多科技進步帶給生活的鉅變。最近一次，是2007年喬布斯在加州舊金山發佈具有劃時代意義的智能手機——iPhone。
“重新發明手機”的喬布斯或許也無法準確預測，這場革命未來會產生多大影響——iPhone和安卓陣營一起，不僅改變人機交互方式，帶來全新互聯網連接體驗，更重要的是建立龐大的智能手機生態系統，真正顛覆我們生活、工作乃至經濟、社會的方方面面。
16年後，智能手機變得愈發強大，但曾改變世界的行業卻在進入成熟發展期後，迎來“至暗時刻”：隨着科技革新勢能減弱，行業競爭加劇走向同質化，5G缺乏新殺手級應用，導致用户換機週期持續拉長，2022年國內智能手機市場出貨量十年來首次下降到3億台以下。
行業寒冬同時，元宇宙、AIGC、ChatGPT等概念風潮輪番襲來，XR/VR/AR/MR等新形態終端成為關注焦點。“XX替代手機，成為下一代移動互聯網的核心、主計算平台”等聲音，最近兩年甚囂塵上。甚至，就連比爾·蓋茨也表示，電子紋身將取代手機，成為未來潮流。
曾經“消滅”MP3、地圖、日曆、消費級數碼相機、電子手賬等更多設備和工具的智能手機，有沒有可能被替代？或者説，有沒有可能被XR等新一代終端所取代？
這是一個所有人都在追問的問題。但從“極點商業”觀察來看，定義生活，創建不可估量行業和產業價值的智能手機，動盪只是一時。無論技術、終端如何進化，手機本質決定着，它始終是最核心的智能終端載體和生產力工具，不可替代價值只會越來越明顯——當前所有“吹爆”的新一代移動終端，至少十年內都看不到真正取代手機的希望。
01智能手機16年，定義的遠不止生活
如今，尼葛洛龐帝在《數字化生存》描述的未來社會，徹底從預言變成現實：人類延續數千年的生活方式徹底改變，習慣隨時隨地聊天、購物、支付、出行、社交、娛樂等等，人與人、人與社會、人與信息的連接、交互，都被重新定義。
毋庸置疑，這一切都是基於16年來，智能手機迅猛發展和普及所帶來。
對很多消費者而言，或許遺忘的一個事實是，十多年前，購買一台MOTO、HTC、三星等品牌的功能機門檻不低，需要好幾千甚至上萬元。對比那時收入和消費水平，雷軍多年後也不由在微博中感嘆一句：“好貴”。
真正將手機從“奢侈品”推向大眾消費品的，是2012年後vivo、小米、OPPO、華為等為代表的國產品牌，用差異化產品創新、強勢線上線下渠道，撕掉中國手機“低質低價”刻板標籤後，智能手機才逐漸轉變為人人擁有的“消費剛需品”。
也就是2012年，手機上網人數超過PC網民。此後，APP應用程序成為創業風口，O2O、移動電商、移動社交等為代表的無數新消費、新業態破土而出，吹響移動互聯網時代號角，誕生抖音、微信等全民產品，以及字節跳動、拼多多、美團、滴滴等獨角獸互聯網企業，如過江之鯽。
從用户數看，目前中國坐擁超10億的智能手機用户，排除近2億未成年人，那麼成年人平均擁有至少一部智能手機——如此高滲透率、高成熟度的普及，對任何產業而言，其實都意味着用户紅利的消退，加上疫情三年消費信心不足、消費行為轉變，也在一定程度放大了智能手機市場的衰退危機。
關鍵問題是，出貨量的震盪甚至探底，是否就可以得出唱衰結論，智能手機整個產業勢能的減退？
其實不然。“對智能手機而言，其意義早就超出重新定義生活，而是關聯數個千億級甚至萬億級的完整生態系統。”有手機行業資深觀察人士表示，作為第三次工業革命計算機品類下的偉大發明，智能手機早已是事關國民經濟諸多方面的基礎設施，對人類、社會、經濟影響深遠。
如何正確看待智能手機行業未來，需要和手機產業鏈、產業生態、國民數字經濟大趨勢聯繫在一起看。
產業鏈方面，智能手機環節複雜，角色參與者眾多。包括中上游零部件（製造、芯片、顯示屏、攝像頭、電池、軟件開發等）、下游整機和服務商（手機品牌商、運營商、渠道商、維修售後等），市場規模龐大且是全球化分工。即便最近幾年終端出貨量有所下降，仍是目前全球最為龐大、產值最高的產業鏈之一。
從產業生態來看，基於智能手機載體的新業態、新模式，多個生態超萬億級，依然具備很大潛力，對智能手機依然有着巨大需求。
過去十年，智能手機的普及，催化內容、泛娛樂、社交、遊戲、電商、支付、金融科技等諸多移動互聯網產業蓬勃發展，藉此改變產業結構，加快數字產業化和產業數字化步伐，給無數企業帶來巨大商業機會，創造出難以計量的價值。
例如，2021年全國電子商務交易額達42.3萬億元，移動支付業務量超1512億筆，移動遊戲銷售規模超2255億元。並且，這些萬億產業遠未飽和，在廣大細分和下沉市場存在很大增長潛力。
智能手機推動的變革，遠不止消費品。“當某些獨立加速發展的技術，與其他獨立加速發展的技術融合時，奇蹟就產生了。”正如《未來呼嘯而來》一書所總結，中國數字化浪潮正席捲而至，傳統制造、生產管理、教育、辦公、醫療等千行百業的數字化、智慧化變革，都離不開智能手機。
這意味着，作為萬物互聯時代的超級入口，智能手機將會成為智慧社會重要載體。舉一個簡單例子，摺疊屏技術的應用與普及，不僅可以進一步提升遊戲、視頻沉浸感，還能在很多場景下，帶來超過PC的強大生產力，成為移動辦公等場景下的最優生產工具。
02替代口號多年，新終端也沒看到希望
事實上，即便智能手機行業未來還有待驗證，但可以得出的結論是，至少未來十年內，當前各種熱炒的新終端，也無法真正替代智能手機。
智能手機被下一代計算平台“替代”的聲音，大約2014就有傳出。彼時，在一項全球6600名消費者的調查中，大約一半人認為，人工智能和虛擬現實穿戴設備會取代智能手機，成為人們娛樂、獲取應用和服務的主要方式。此後這種聲音逐漸消失，直到最近兩年，智能手機陷入出貨量低谷，“被替代”口號才又越來越響亮。
歷史長河裏，未來終究會替代現在，但新生產工具想要徹底替代另一成熟工具，卻需要具備多方面必備條件。
從價值層面看，智能手機能替代手錶、尋呼機、計算器、MP3、書信等工具的本質，是因為這些工具存在諸多短板——智能手機都已徹底解決，並且帶來前所未有的便捷性、交互連接體驗，徹底顛覆原有產品價值空間。比如，微信對書信、短信的徹底替代，不但有了更便捷、豐富的應用體驗，還產生了龐大的生態體系、產業價值。
創造全新生態價值體系，所有用户都買得起用得起，更便捷地交互、連接和體驗，這就是智能手機徹底替代諸多工具，人人都離不開的根本原因。
對MR\VR\AR（可統稱為XR，擴展現實）、人工智能等試圖取代手機的新終端和技術而言，事實是經歷多波熱潮，依舊不夠成熟、痛點多多，相比智能手機存在諸多明顯短板。
便捷性上，智能手機隨身攜帶，但人們不可能每天頂着設備較為笨重的AR/VR頭盔、眼鏡出門；易操作上，所有手機用户都能用觸屏輕鬆自如辦公、打字、支付、購物等等，卻很難想象中老羣體帶着XR頭盔、眼鏡去如何操作。
更好地交互體驗，是新一代終端“取代手機”的傳播核心，這也是智能手機創造時代的重要原因。但事實上，目前智能手機語音、手勢交互足夠滿足用户日常需求，反而是XR交互缺乏自然，使用場景偏少，幾乎所有硬件設備都有“圖像質量損失、頭暈頭疼、眼疲勞、沉重感”等體驗不佳問題。儘管從技術來看，腦電波交互或許是人體最自然的交互方式，但其距技術成熟還很遙遠，更何況產業的落地。
技術上，圍繞系統、芯片之間的激烈競爭，也停留在最基礎階段；內容上，AR/VR等更沒法和手機生態系統相提並論；價格上，XR設備曲高和寡沒有性價比，主要應用在B端，難以覆蓋C端所有細分人羣，培養成熟用户羣體。
用户體驗、軟件系統、內容生態、硬件終端、技術短板重重，讓XR始終無法產業化。IDC數據就顯示，2021年AR/VR頭顯全球出貨量超過1100萬，2022年反而下跌至970萬台，想要實現智能手機的全民覆蓋，遙遙無期。
人工智能也是如此，雖然高歌猛進已多年，但C端用户羣體感知並不強，有着難以產業化的諸多痛點。例如，如何降低AI使用門檻，提高利潤，就是全球產業界迄今沒有解決的問題，“對AI而言，現階段回答關鍵問題是技術怎麼能為應用場景創造價值。”創客總部合夥人陳榮根指出，像許多前沿技術一樣，AI依然面臨技術、產品、規模鴻溝。
即便是萬物互聯、元宇宙和人工智能時代，智能手機的本質，依然決定着它仍是核心智能終端載體之一。而XR、人工智能等新一代終端產品和技術，自身產業化路徑都不夠清晰，與智能手機形成融合關係，而非顛覆關係，才可能讓行業實現快速增長的正循環。
03行業未來，手機不可替代價值明顯
其實，很多人只看到了智能手機出貨量上的“數字下滑”，卻容易忽視相比眾多“替代者”，這是一個非常健康、循環正向的行業，幾乎不會複製PC“一蹶不振”路徑。
一個數據可以側面説明，雖然2022年出貨量相比2016年峯值減少了41.5%，但智能手機銷售額只下降了11.7%。根據Counterpoint的數據，中國智能手機年平均出貨價格(ASP)，2014年後一直保持同比增長，2022年更是達到了385美金（約合人民幣2695元）。
這得益於幾方面的原因。一方面，高端旗艦所追尋的前沿技術，比如對處理器、影像和顯示等核心要素的不斷升級創新，需要投入海量人力財力去研發，研發支出上漲同時，也會採用價格更高的最新零部件，高端機型製造成本上升幾乎成為必然。
另一方面，在一輪輪格局洗牌和沉浮過後，市場大浪淘沙，形成最新趨於穩定的“VO榮米”格局，各廠商均結合自身優勢，形成完整的品牌定位，擁有鮮明的產品風格，並在相對固定目標受眾中完成心智沉澱。
2022年，價格高於500美元的高端智能手機，銷量佔比提升至26%以上。而在2016年，高端市場銷量佔比只有11%。
這些都讓外界意識到，智能手機龐大存量用户規模下，依然有着可觀的市場機會。特別是，中國經濟長期向好，消費升級大趨勢下，高端市場相比美國、德國、日本等依然有着巨大增長潛力。
根據Counterpoint 研究機構最新預測，市場和消費者信心正在逐漸修復，2023年中國智能手機出貨量將迎來自2016年之後的首次正增長。其預計到2035年，500美金以上銷量佔比將會達到40%，相比目前再上一個巨大台階。
摺疊屏就是最好的創新例子。其在重量、厚度、抗摔性、鉸鏈技術、感光元件、自主算法等方面，國產頭部不斷攻堅克難，相比國外同行具備領啓優勢。vivo等國產頭部廠商，都推出了自己的代表產品作，多方預測機構2023年摺疊屏將會迎來大爆發。
比如vivo堅持“用户導向的差異化”，通過“設計驅動”和“技術驅動”兩大引擎，聯合蔡司，用十年時間持續深耕影像賽道，成為影像卷王；華為多款產品號稱集影像技術能力之大成；小米接替華為跟徠卡續了新合同；vivo牽手蔡司聯合研發，持續推出X80、X90系列專業影像旗艦。
