風口上的“新物種”,談取代手機還太早_風聞
极点商业评论-04-11 16:07
無論技術、終端如何進化,手機本質決定,它始終是最核心的智能終端載體和生產力工具,不可替代價值只會越來越明顯。當前所有“吹爆”的新一代移動終端,至少十年內都看不到真正取代手機的希望。
作者|黃 旭
編輯|楊 銘
“人類的生活,來自人類的發明。”
如同凱文·凱利在《科技想要什麼》中所説,漫長人類發展史上,技術進步推動着人類持續進化。人類與科技結合越緊密,技術就越能改變生活、造福人類。
過去100年間,從汽車、飛機、高鐵到電視、PC,人類經歷太多科技進步帶給生活的鉅變。最近一次,是2007年喬布斯在加州舊金山發佈具有劃時代意義的智能手機——iPhone。
“重新發明手機”的喬布斯或許也無法準確預測,這場革命未來會產生多大影響——iPhone和安卓陣營一起,不僅改變人機交互方式,帶來全新互聯網連接體驗,更重要的是建立龐大的智能手機生態系統,真正顛覆我們生活、工作乃至經濟、社會的方方面面。
16年後,智能手機變得愈發強大,但曾改變世界的行業卻在進入成熟發展期後,迎來“至暗時刻”:隨着科技革新勢能減弱,行業競爭加劇走向同質化,5G缺乏新殺手級應用,導致用户換機週期持續拉長,2022年國內智能手機市場出貨量十年來首次下降到3億台以下。
行業寒冬同時,元宇宙、AIGC、ChatGPT等概念風潮輪番襲來,XR/VR/AR/MR等新形態終端成為關注焦點。“XX替代手機,成為下一代移動互聯網的核心、主計算平台”等聲音,最近兩年甚囂塵上。甚至,就連比爾·蓋茨也表示,電子紋身將取代手機,成為未來潮流。
曾經“消滅”MP3、地圖、日曆、消費級數碼相機、電子手賬等更多設備和工具的智能手機,有沒有可能被替代?或者説,有沒有可能被XR等新一代終端所取代?
這是一個所有人都在追問的問題。但從“極點商業”觀察來看,定義生活,創建不可估量行業和產業價值的智能手機,動盪只是一時。無論技術、終端如何進化,手機本質決定着,它始終是最核心的智能終端載體和生產力工具,不可替代價值只會越來越明顯——當前所有“吹爆”的新一代移動終端,至少十年內都看不到真正取代手機的希望。
01智能手機16年,定義的遠不止生活
如今,尼葛洛龐帝在《數字化生存》描述的未來社會,徹底從預言變成現實:人類延續數千年的生活方式徹底改變,習慣隨時隨地聊天、購物、支付、出行、社交、娛樂等等,人與人、人與社會、人與信息的連接、交互,都被重新定義。
毋庸置疑,這一切都是基於16年來,智能手機迅猛發展和普及所帶來。
對很多消費者而言,或許遺忘的一個事實是,十多年前,購買一台MOTO、HTC、三星等品牌的功能機門檻不低,需要好幾千甚至上萬元。對比那時收入和消費水平,雷軍多年後也不由在微博中感嘆一句:“好貴”。
真正將手機從“奢侈品”推向大眾消費品的,是2012年後vivo、小米、OPPO、華為等為代表的國產品牌,用差異化產品創新、強勢線上線下渠道,撕掉中國手機“低質低價”刻板標籤後,智能手機才逐漸轉變為人人擁有的“消費剛需品”。
也就是2012年,手機上網人數超過PC網民。此後,APP應用程序成為創業風口,O2O、移動電商、移動社交等為代表的無數新消費、新業態破土而出,吹響移動互聯網時代號角,誕生抖音、微信等全民產品,以及字節跳動、拼多多、美團、滴滴等獨角獸互聯網企業,如過江之鯽。
2016年,中國智能手機出貨量達4.7億部。2020年疫情後,更使智能手機成為所有人——包括銀髮老人、農村地區在內人羣的必需消費品。今年初,中國人口與發展研究中心的調查結果顯示,70歲至79歲老年人使用智能手機佔比31.2%。
從用户數看,目前中國坐擁超10億的智能手機用户,排除近2億未成年人,那麼成年人平均擁有至少一部智能手機——如此高滲透率、高成熟度的普及,對任何產業而言,其實都意味着用户紅利的消退,加上疫情三年消費信心不足、消費行為轉變,也在一定程度放大了智能手機市場的衰退危機。
關鍵問題是,出貨量的震盪甚至探底,是否就可以得出唱衰結論,智能手機整個產業勢能的減退?
其實不然。“對智能手機而言,其意義早就超出重新定義生活,而是關聯數個千億級甚至萬億級的完整生態系統。”有手機行業資深觀察人士表示,作為第三次工業革命計算機品類下的偉大發明,智能手機早已是事關國民經濟諸多方面的基礎設施,對人類、社會、經濟影響深遠。
如何正確看待智能手機行業未來,需要和手機產業鏈、產業生態、國民數字經濟大趨勢聯繫在一起看。
產業鏈方面,智能手機環節複雜,角色參與者眾多。包括中上游零部件(製造、芯片、顯示屏、攝像頭、電池、軟件開發等)、下游整機和服務商(手機品牌商、運營商、渠道商、維修售後等),市場規模龐大且是全球化分工。即便最近幾年終端出貨量有所下降,仍是目前全球最為龐大、產值最高的產業鏈之一。
其中,中國產業鏈體系的話語權越來越重要。以手機攝像頭為例,2022年全球攝像頭模組出貨量52.1億顆,中國地區產量佔比七成,是全球最大攝像頭模組生產基地。從終端製造來看,中國貢獻全球手機產量的67%,是“中國製造”的一張閃亮名片。
從產業生態來看,基於智能手機載體的新業態、新模式,多個生態超萬億級,依然具備很大潛力,對智能手機依然有着巨大需求。
過去十年,智能手機的普及,催化內容、泛娛樂、社交、遊戲、電商、支付、金融科技等諸多移動互聯網產業蓬勃發展,藉此改變產業結構,加快數字產業化和產業數字化步伐,給無數企業帶來巨大商業機會,創造出難以計量的價值。
例如,2021年全國電子商務交易額達42.3萬億元,移動支付業務量超1512億筆,移動遊戲銷售規模超2255億元。並且,這些萬億產業遠未飽和,在廣大細分和下沉市場存在很大增長潛力。
移動支付增長規模
智能手機推動的變革,遠不止消費品。“當某些獨立加速發展的技術,與其他獨立加速發展的技術融合時,奇蹟就產生了。”正如《未來呼嘯而來》一書所總結,中國數字化浪潮正席捲而至,傳統制造、生產管理、教育、辦公、醫療等千行百業的數字化、智慧化變革,都離不開智能手機。
這意味着,作為萬物互聯時代的超級入口,智能手機將會成為智慧社會重要載體。舉一個簡單例子,摺疊屏技術的應用與普及,不僅可以進一步提升遊戲、視頻沉浸感,還能在很多場景下,帶來超過PC的強大生產力,成為移動辦公等場景下的最優生產工具。
02替代口號多年,新終端也沒看到希望
事實上,即便智能手機行業未來還有待驗證,但可以得出的結論是,至少未來十年內,當前各種熱炒的新終端,也無法真正替代智能手機。
智能手機被下一代計算平台“替代”的聲音,大約2014就有傳出。彼時,在一項全球6600名消費者的調查中,大約一半人認為,人工智能和虛擬現實穿戴設備會取代智能手機,成為人們娛樂、獲取應用和服務的主要方式。此後這種聲音逐漸消失,直到最近兩年,智能手機陷入出貨量低谷,“被替代”口號才又越來越響亮。
歷史長河裏,未來終究會替代現在,但新生產工具想要徹底替代另一成熟工具,卻需要具備多方面必備條件。
從價值層面看,智能手機能替代手錶、尋呼機、計算器、MP3、書信等工具的本質,是因為這些工具存在諸多短板——智能手機都已徹底解決,並且帶來前所未有的便捷性、交互連接體驗,徹底顛覆原有產品價值空間。比如,微信對書信、短信的徹底替代,不但有了更便捷、豐富的應用體驗,還產生了龐大的生態體系、產業價值。
不過,智能手機能成為人人剛需的基礎工具,還有兩個很重要的因素:價格上,它從高端到低端所有羣體全覆蓋,所有用户都買得起、用得起;在輕便、便攜、易操作上,智能手機堪稱做到極致,社交、閲讀、支付、看視頻等各項剛需日常操作,所有羣體都能輕易完成,徹底解決中老年人、偏遠山區等羣體的數字鴻溝問題。甚至,還對視弱、聽障等弱勢羣體開發定製功能,使其也能享受到移動互聯便利。
創造全新生態價值體系,所有用户都買得起用得起,更便捷地交互、連接和體驗,這就是智能手機徹底替代諸多工具,人人都離不開的根本原因。
對MR\VR\AR(可統稱為XR,擴展現實)、人工智能等試圖取代手機的新終端和技術而言,事實是經歷多波熱潮,依舊不夠成熟、痛點多多,相比智能手機存在諸多明顯短板。
便捷性上,智能手機隨身攜帶,但人們不可能每天頂着設備較為笨重的AR/VR頭盔、眼鏡出門;易操作上,所有手機用户都能用觸屏輕鬆自如辦公、打字、支付、購物等等,卻很難想象中老羣體帶着XR頭盔、眼鏡去如何操作。
更好地交互體驗,是新一代終端“取代手機”的傳播核心,這也是智能手機創造時代的重要原因。但事實上,目前智能手機語音、手勢交互足夠滿足用户日常需求,反而是XR交互缺乏自然,使用場景偏少,幾乎所有硬件設備都有“圖像質量損失、頭暈頭疼、眼疲勞、沉重感”等體驗不佳問題。儘管從技術來看,腦電波交互或許是人體最自然的交互方式,但其距技術成熟還很遙遠,更何況產業的落地。
技術上,圍繞系統、芯片之間的激烈競爭,也停留在最基礎階段;內容上,AR/VR等更沒法和手機生態系統相提並論;價格上,XR設備曲高和寡沒有性價比,主要應用在B端,難以覆蓋C端所有細分人羣,培養成熟用户羣體。
用户體驗、軟件系統、內容生態、硬件終端、技術短板重重,讓XR始終無法產業化。IDC數據就顯示,2021年AR/VR頭顯全球出貨量超過1100萬,2022年反而下跌至970萬台,想要實現智能手機的全民覆蓋,遙遙無期。
最終,XR行業目前集體陷入低谷,巨頭大撤退。進入2023年,Meta、微軟、谷歌、快手、字節跳動、騰訊等多家公司被曝相繼對XR相關業務進行架構調整或大規模裁員,被專業人士評價為“是重大的技術創新,但不具備顛覆性”。
人工智能也是如此,雖然高歌猛進已多年,但C端用户羣體感知並不強,有着難以產業化的諸多痛點。例如,如何降低AI使用門檻,提高利潤,就是全球產業界迄今沒有解決的問題,“對AI而言,現階段回答關鍵問題是技術怎麼能為應用場景創造價值。”創客總部合夥人陳榮根指出,像許多前沿技術一樣,AI依然面臨技術、產品、規模鴻溝。
即便是萬物互聯、元宇宙和人工智能時代,智能手機的本質,依然決定着它仍是核心智能終端載體之一。而XR、人工智能等新一代終端產品和技術,自身產業化路徑都不夠清晰,與智能手機形成融合關係,而非顛覆關係,才可能讓行業實現快速增長的正循環。
03行業未來,手機不可替代價值明顯
其實,很多人只看到了智能手機出貨量上的“數字下滑”,卻容易忽視相比眾多“替代者”,這是一個非常健康、循環正向的行業,幾乎不會複製PC“一蹶不振”路徑。
一個數據可以側面説明,雖然2022年出貨量相比2016年峯值減少了41.5%,但智能手機銷售額只下降了11.7%。根據Counterpoint的數據,中國智能手機年平均出貨價格(ASP),2014年後一直保持同比增長,2022年更是達到了385美金(約合人民幣2695元)。
這表明,市場已經走出價格戰泥潭,消費者傾向於購買更高價格的產品,手機廠商也擁有向高端不斷突破、保持價格堅挺的更多底氣。
這得益於幾方面的原因。一方面,高端旗艦所追尋的前沿技術,比如對處理器、影像和顯示等核心要素的不斷升級創新,需要投入海量人力財力去研發,研發支出上漲同時,也會採用價格更高的最新零部件,高端機型製造成本上升幾乎成為必然。
另一方面,在一輪輪格局洗牌和沉浮過後,市場大浪淘沙,形成最新趨於穩定的“VO榮米”格局,各廠商均結合自身優勢,形成完整的品牌定位,擁有鮮明的產品風格,並在相對固定目標受眾中完成心智沉澱。
因此,雖然蘋果攫取了大部分利潤,但國產品牌vivo等也通過穩健的經營路徑、戰略的堅定,在行業影響力舉足輕重,可以與蘋果、三星分庭抗禮。消費者在購買國產品牌時,也逐漸願意像購買iPhone那樣,基於品牌本身品質、信譽和口碑,購買國產高端手機。
2022年,價格高於500美元的高端智能手機,銷量佔比提升至26%以上。而在2016年,高端市場銷量佔比只有11%。
這些都讓外界意識到,智能手機龐大存量用户規模下,依然有着可觀的市場機會。特別是,中國經濟長期向好,消費升級大趨勢下,高端市場相比美國、德國、日本等依然有着巨大增長潛力。
根據Counterpoint 研究機構最新預測,市場和消費者信心正在逐漸修復,2023年中國智能手機出貨量將迎來自2016年之後的首次正增長。其預計到2035年,500美金以上銷量佔比將會達到40%,相比目前再上一個巨大台階。
“創新是從敢於想象開始,而創新的路往往都不平坦。”尼葛洛龐帝如是説。歸根結底,是因為如今的中國智能手機頭部品牌,並不固步自封,而是用十年時間,通過高質量、可持續發展,注重產品創新性和差異化,圍繞系統、AI 算法、計算攝影、自研芯片等長賽道不斷迭代,實現從跟隨再到引領自主創新的蜕變,尋找到了長期增長引擎。
摺疊屏就是最好的創新例子。其在重量、厚度、抗摔性、鉸鏈技術、感光元件、自主算法等方面,國產頭部不斷攻堅克難,相比國外同行具備領啓優勢。vivo等國產頭部廠商,都推出了自己的代表產品作,多方預測機構2023年摺疊屏將會迎來大爆發。
當“摺疊形態”還完全不足以撐起新想象空間時,基於消費者對影像需求不斷提升,各家頭部品牌也在圍繞影像做差異化創新。
比如vivo堅持“用户導向的差異化”,通過“設計驅動”和“技術驅動”兩大引擎,聯合蔡司,用十年時間持續深耕影像賽道,成為影像卷王;華為多款產品號稱集影像技術能力之大成;小米接替華為跟徠卡續了新合同;vivo牽手蔡司聯合研發,持續推出X80、X90系列專業影像旗艦。