行業整體增速放緩，17家持牌消金業績曝光_風聞
开甲财经-04-12 10:39
2022年9月，中國銀行業協會披露的數據顯示，截至2021年底，持牌消金公司增至30家，資產總額達到7530億元，同比增長43.5%；貸款餘額達到7106億元，同比增長44.2%。
今年3月底，中國銀保監會非銀部在《中國金融雜誌》刊登的文章披露，截至截至2022年末，行業資產總額8844.41億元，累計發放消費貸款7.17萬億元，累計服務客户7.89億人次。
據此計算，2022年，持牌消費金融總資產增加了1314.41億元，同比增長17.46%。不難發現，2021年是消費金融行業資產總額增幅最高的一年。2020年至2022年，持牌消費金融服務的客户增加了6.26億人次，平均每年增長192%。
開甲財經注意到，截至4月11日，30家持牌消費金融公司中，已有17家2022年業績（部分數據）出爐。其中，已披露總資產的13家持牌消金中，總資產前五的分別為招聯金融（1643.46億）、興業消金（762.97億）、馬上消費（665.10億）、中銀消金（641.02億）、中郵消金（495.53億）。注：螞蟻消金、中原消金、平安消金、唯品富邦消金4家總資產數據未披露。
另外，盛銀消金大股東盛京銀行（持股60%）已披露2022年度報告，但盛銀消金業績缺席了該報告。
根據中國銀保監會非銀部披露的數據，截至2022年末，30家持牌消金總資產8844.41億元。據此計算，招聯金融、興業消金、馬上消費、中銀消金、中郵消金的總資產分別佔行業總資產的比例為18.58%、8.63%、7.52%、7.25%、5.60%。
值得注意的是，螞蟻消金截至2022年末的數據雖未出爐，但此前披露的數據顯示，截至2022年9月末，螞蟻消金總資產1019.23億元，淨資產80.42億元。2022年1-9月，螞蟻消金營業收入32.09億元，淨利潤11.05億元，扣非淨利潤3.86億元，實現扭虧為盈。這也意味着，螞蟻消金總資產將排名第二，總資產佔行業總資產比例超過11%。
淨利潤方面，晉商消金業績“開倒車”，2022年營業收入4.28億元，同比下降22.18%；淨利潤利潤為5196萬元，同比下降15%，兩項數據均位於行業尾部（已披露業績的同業排行榜）。
中郵消費金融也陷入“增收降利”的怪圈。2022年，中郵消費金融實現營業收入60.48億元，同比增長6.37%；實現淨利潤4.43億元，較2021年減少7.86億元。截至去年末，該公司總資產增長11.55%至495.53億元。
寧銀消金淨利潤雖大幅下降，但2022年下半年已實現扭虧為盈。
截至2022年末，寧銀消金營業收入6.13億元，淨利潤0.26億元，總資產81.45億元，淨資產11.67億元，貸款餘額71.83億元。寧波銀行2022年半年報顯示，寧銀消金從購買日（2021年12月22日）至2022年6月末，營業收入為0.99億元，虧損0.32億元。由此可見，寧銀消金在2022年下半年實現扭虧。
據開甲財經年初報道，寧銀消金大股東寧波銀行（持股70%）曾因“違規開展異地互聯網貸款業務、互聯網貸款業務整改不到位”等“六宗罪”被監管處罰220萬元。可以肯定的是，個人消費貸款餘額2433.48億元的寧波銀行，未來必將依靠寧銀消金開展跨省互聯網貸款業務。
另外，小米消金淨利潤雖同步大幅增長，但淨利潤只有區區1084萬元。據媒體霸道，自2022年2月起，原來由天星數科（原天星金融、小米金融）運營的消費信貸業務“隨星借”（原小米貸款）、“小米分期”已逐步被小米消金承接。
小米消金承接天星數科消費信貸業務近一年，也才剛剛實現扭虧為盈。可以説，背靠小米1.44億用户（2022年12月，中國大陸MIUI月活用户），小米消金不是實力不夠，而是還不夠努力。