三分天下、格局初定，AR產業千億市場誰執牛耳？_風聞

文|智能相對論

作者| 青月

【這是聚焦智能車與家的“智能相對論”關於創新硬件賽道的第27篇行業分析。】

早在十一年前，谷歌就推出了第一款AR眼鏡Google Glass。

可由於當時1500美元的高昂價格，以及並不令人驚豔的體驗，這款產品並未俘獲消費者的“芳心”，但卻從另一角度證明了AR的可行性，以此為開端，Meta、蘋果和微軟等巨頭也開始投入AR大潮。

此後幾年，AR這股浪一直起起落落，直到2020年，元宇宙颳起的風，吹亂了AR這池水。

Statista數據顯示，2020年全球VR/AR產業市場規模還不過是38.9億美元，**可隨着該年元宇宙概念持續升温，**預計到2024年，全球VR/AR產業市場規模將達121.9億美元；在資本市場，Crunchbase數據統計，2021年，就有將近39億美元的資金流向了VR/AR領域的創業公司，創下歷史投資第二高峯。

雖然AR這個行業還是擁有諸多不確定性，但正所謂“風浪越大，魚越貴”，還是有不少入局者投身其中，到今天，AR產業的幾大派系已經初步形成。

三大流派浮出並行

聚焦AR這個賽場，目前參賽者眾多，國內外的互聯網巨頭、手機廠商、還有一些初創企業都在搶食這塊“蛋糕”，根據這些入局者的發展與優勢，「智能相對論」將其大致分為三類玩家，即資源派、傳統派和爆發派。

1、以谷歌、微軟、騰訊為代表的資源派，困於AR寒潮

國內的互聯網企業、手機廠商，以及國外的科技巨頭，都是資源派的主要代表，這一派系的優勢在於有錢、有技術。

**基於自身已有的這些資源，所以，這一派系也最早在AR產業取得成果，**早在2012年，谷歌就推出了消費級AR眼鏡Google Glass；微軟的HoloLens，是目前商用方案最成熟的、顯示效果最好的AR眼鏡；小米在2021年9月推出了小米智能眼鏡探索版，華為在去年年底也推出了HUAWEI Vision Glass。

**同時，他們還願意花大價錢挖人才、收購成型的團隊，**比如在剛進入行業時，Facebook選擇收編了Oculus，而字節則花大價錢買下了PICO。

又比如某項技術還不完善時，像為了改進顯示屏，谷歌收購了North、Raxium等AR顯示公司；光學顯示模組作為AR產業的關鍵技術戰場之一，蘋果、谷歌、微軟和Meta都花費了額外的資金收購擁有AR光學顯示技術的公司。

當然，資源可以讓路更平坦些，但也不是萬能的，最近這一派系的多家企業，都遭遇了AR“寒流”的突襲。

谷歌公司在其官網上宣佈，已停止銷售Glass Enterprise Edition；可能由於軍方減少對微軟AR設備的採購相關，微軟也計劃裁員萬人，其混合現實硬件HoloLens 團隊受到很大影響。

在國內，騰訊似乎也在調整XR業務。脈脈上有用户表示，“鵝腸IEG XR業務解散”“騰訊XR業務線全線裁撤”等等，對於市場的這類傳言，騰訊則表示其並未放棄探索XR，但仍會考慮其他發展方向。

（圖源：脈脈）

從技術層面來看，以谷歌、微軟為代表的資源派的AR產品，在內容生態和應用場景上，比較單一，缺少殺手級應用；從市場層面來看，行業還處於發展初期，缺乏統一的標準和規範，導致了產品質量參差不齊。

想要從AR寒潮中脱身，資源派或許需要在產品設計、內容生態等多方面，進行更多創新。

2、以Rokid和Nreal傳統派，增長迅猛也藏隱憂

作為AR創企，Rokid和Nreal的成立時間一個在2014年，一個在2017年。而幾何光波導技術出現於2000年，谷歌的首款AR眼鏡發佈於2012年，和這個時間相比，Rokid和Nreal的起步確實相對較晚。

起步雖晚，但Rokid和Nreal沿着傳統AR企業的老路子，即“推新—打入消費市場—融資”，也取得了一些成績。

Nreal在6年間就已經經歷了9輪融資，融資金額累計超過2.4億美元；Rokid的AR產品已在全球七十餘個國家和地區投入使用，並且在去年9月也宣佈獲得網龍網絡有限公司4000萬美元投資，據不完全統計，Rokid累計融資金額已近19億人民幣。

不過，Rokid和Nreal也沒有跳出傳統AR企業正在面臨的桎梏。

一個是技術困境，畢竟AR真正規模化發展的先決條件尚未滿足，仍需網絡、雲計算、AI等技術的高度配合，以及相關終端設備關鍵技術及軟件技術的融合創新。可是技術研發需要大量資金投入，可Rokid和Nreal側重消費級AR，也要承擔不少的量產成本，這或許也是傳統派迫切尋求融資的原因之一。

另一個是用户體驗，舉兩個簡單的例子，在Nreal天貓旗艦店評論區可以看到，有用户反饋，

只有支持DP傳輸的Type C接口的安卓手機才能使用Nreal Air的AR空間，小米手機甚至連投屏的功能都無法使用；也有用户表示，由於Nreal將一部分的熱量分散到了鏡腿處，玩了一段時間後，可以明顯感覺到鏡腿發熱，耳朵不適。

至於Rokid Max發佈後，Nreal CEO針對這款產品發佈了簡單的開箱測評，其中就明確指出幾大問題，比如Rokid Max採用了類似Nreal在2019年推出的Nreal Light眼鏡的電路設計，驅動跟顯示都集中在前面，容易發熱。

不管是兼容性還是發熱問題，都會導致消費者的體驗舒適感較差，進一步影響產品的口碑和銷量，這或許將成為橫亙在傳統派面前的又一道難關。

3、以雷鳥創新為代表的爆發派，成為行業增長黑馬

相比於Rokid和Nreal，雷鳥創新的成立時間更晚一些，是在2021年，但令市場意外的是，不到兩年時間，雷鳥創新卻實現了爆發式的增長。

產品上，2021年雷鳥創新就推出了首款產品；規模上，艾瑞諮詢發佈的2022年國內消費級AR眼鏡主要線上平台市場銷售報告顯示，雷鳥創新以28.4%的份額位居行業首位。

融資上，3月6日，雷鳥創新正式宣佈完成首輪融資，融資金額過億，成為AR行業中首輪融資金額規模最高的企業之一。

至於雷鳥創新為什麼能從AR競速賽中脱穎而出，「智能相對論」認為或許有兩個因素：

一方面，與背景有關，雷鳥創新不同於一般的AR創企，而是由TCL電子孵化。作為國內知名的顯示行業巨頭，TCL旗下有華星光電等國內頂尖的光電企業，深耕多年的消費電子市場也使其擁有龐大且成熟的研發團隊與供應鏈，這一優勢也能持續賦能雷鳥創新。

另一方面，與技術路線的選擇有關。Birdbath方案技術成熟、成本較低，但模塊重量較大，光波導的體積、功耗和設計都有着明顯優勢，但技術難度較大。

目前，國內多數AR企業都是選擇較為成熟的路線作為產品研發的主要方向，在走通了之後再考慮轉向更具有前景的方向。為了不落後其他直接以新技術為方向起步的企業，雷鳥創新在研發目前商用方案最成熟的Birdbath方案的同時開啓光波導方案的研發。

更重要的是，**不管是Birdbath，還是光波導，雷鳥創新都已具備產品化能力，**先後發佈了消費級XR眼鏡雷鳥Air、雷鳥Air 1S（Birdbath方向），以及消費級真AR眼鏡雷鳥X2（光波導方向）。有實力、有背景、且技術佈局全面，雷鳥創新已然成為國內消費級AR眼鏡增長黑馬。

蘋果能否吹來“東風”？

套用Garnter曲線來看，2012年穀歌推出新品，而後2016年出現了泡沫，之後行業進入恢復期，如今正處於泡沫出清，技術開始成熟的爆發前夜，AR產業正在正向螺旋上升。

**與此同時，政府也為AR產業亮起“綠燈”，**國內五個部門聯合印發了關於虛擬現實與行業應用融合發展行動五年計劃，在計劃中提到預計2026年，虛擬現實行業的總體規模將超過3500億元，成為國內信息產業的重要組成部分。

利好不斷，可AR新紀元卻遲遲未曾到來，在「智能相對論」看來，如果説AR產業存在一個“奇點時刻”，或許就是蘋果AR/VR頭顯量產的那一天。

科創板日報援引中國台灣電子時報報道，供應鏈指出，蘋果首款AR/VR頭顯，將延遲到6月量產。雖然多次跳票，但無法否認，這款產品將對整個行業帶來巨大的影響。

外媒報道，蘋果投入在Reality Pro前前後後有將近7年的時間，投入的開發團隊超過1000人以上。其同時具有VR和AR模式，用户透過VR可在顯示器看到虛擬影像內容，AR則是將虛擬內容疊加在真實環境中。

市場似乎將蘋果捧得過高了些，但不可否認的是，這款產品如果能成功量產，某種程度上，可以更快的將AR技術打磨成熟，行業內的其他玩家也能以蘋果打造出來的應用場景為模板，研發類似的功能與產品，帶動整個行業螺旋前進。

蘋果的加入也會成為整個市場的強心針，畢竟其每一次信息曝光都能引起相關企業的股價波動，相信蘋果AR設備得上市，也能提振行業信心。

AR的風還在吹，一大片廣闊得市場即將打開，但留給普通玩家的時間顯然已經不多了。

*本文圖片均來源於網絡

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