寧波銀行消費貸規模2400億，與京東金融等合作，曾因異地放貸被罰_風聞

2020年以來，商業銀行互聯網貸款處於整改期間，寧波銀行個人消費貸款依然激流勇進，不斷進擊，總規模突破了2400億元，其互聯網貸款規模在國內城商行中穩居前列。個人消費貸業務雖然為寧波銀行帶來了豐厚的回報，但整改不到位、異地放貸等問題一直如影隨形，對其可持續發展構成明顯障礙。

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營收和淨利潤增速下滑

近日，城商行中的領頭羊之一寧波銀行披露了2022年財報。財報顯示，2022年，寧波銀行實現營業收入578.79億元，同比增加9.67%；歸屬於母公司股東的淨利潤195.46億元，同比增加18.05%；基本每股收益3.38元，同比增長7.99%。

此外，截至2022年末，寧波銀行客户存款總額為15452.97億元，同比增長22.06%；客户貸款及墊款總額為10784.95億元，同比增長 21.75%。2018年-2021年，寧波銀行營業收入和淨利潤同比增速都保持在20%以上，尤其是2021年，營收和淨利潤同比增速都接近30%。2022年，雖然存款規模和貸款規模依然保持了雙位數增長，但營收和淨利潤同比增速卻突然下降至個位數，下滑幅度較大。

財報顯示，寧波銀行2022年淨利差2.20%，同比下滑10.6%；過去三年，寧波銀行淨利差分別為2.54%、2.46%、2.20%，持續收窄；相應的，寧波銀行淨息差過去三年分別是2.30、2.21、2.02，同樣趨於下行。

從主要收入來源看，寧波銀行的利息收入2022年為787.31億元，同比增長16.19%。其中，2022年，寧波銀行發放貸款及墊款利息收入521.64億元，同比增長15.04%，主要是貸款規模增加所致。而在貸款業務中，個人貸款貢獻的利息比重越來越大，成為寧波銀行穩定收入的主要支柱之一。2022年，寧波銀行對公貸款利息收入275.35億元，在貸款利息收入中佔比52.8%；個人貸款利息收入246.29億元，佔比47.25%，兩者幾乎平分天下。

實際上，寧波銀行個人貸款業務對利息收入的貢獻過去五年不斷提升。2018年-2021年，寧波銀行個人貸款利息收入佔貸款利息收入的比例分別為37%、36.5%、43.6%、48.3%，增速非常快。從這個角度看，很多人將寧波銀行比喻為“小招行”，也不是沒有道理的。當然，2022年，招行零售貸款利息收入與公司貸款利息收入佔比分別為63：37%，寧波銀行在這方面要追上老大哥，還有很長的路要走。

當然，寧波銀行也有自己獨到的優勢。例如，在貸款平均收息率方面，寧波銀行完勝招商銀行。2022年，寧波銀行對公貸款平均收息率為4.44%；而招行銀行對公貸款平均收息率為3.85%；寧波銀行個人貸款平均收息率為6.92%，而招行零售貸款平均收息率為5.44%，比寧波銀行低27%。

個人消費貸狂飆突進

寧波銀行個人貸款領域的優異成績，與其個人消費貸款的狂飆突進緊密相關。

2022年，寧波銀行個人貸款總額2912.3億元，同比增長17.44%；其中，個人消費貸款總額2433.48億元，同比增長11%；2020年和2021年，寧波銀行的個人消費貸款總額分別為1784億元和2198億元，同比增速分別為26%、23%。

寧波銀行發力個人消費貸時間比較早。2014年，寧波銀行個人消費貸餘額就達到了667億元，2015年-2017年，其個人消費貸穩定在800億元規模；2018年，寧波銀行個人消費貸餘額突破1000億元大關。2018年是中國互聯網貸款飛速發展的一年，寧波銀行搭上了順風車，到2019年，寧波銀行個人消費貸增至1419億元；2021年更是突破2000億元，擴張非常快。

從2014年到2022年，寧波銀行個人消費貸規模8年時間內增長了235%，2017年-2022年間的個人消費貸複合增長率達到23%。

寧波銀行的個人消費貸核心產品有兩個：一個是大額消費貸“白領通”；另一個是小額信用貸“寧來花”（也叫“直接貸”）。

“白領通”是寧波銀行的“明星產品”，在很多年裏，業界都有着“先曉白領通，後知寧波波行”的説法。“白領通”為寧波銀行推出的純信用個人消費類貸款，面向客户羣體通常為優質企事業單位在職員工，公務員、教師、醫生、企業高管都是寧波銀行最為青睞的客羣。白領通的授信額度為5—50萬元，授信期限以1年期為主，最長為3年。定價上，“白領通”產品的利率通常介於6%~10%。還款方式上，大部分為按月還息到期一次性還本，屬於隨借隨還產品，早償無罰息。

用户申請“白領通”需要通過寧波銀行手機APP進行，需提供基本身份信息並授權銀行查詢收入、徵信、社保、公積金等資料。審批階段，白領通業務由寧波銀行個人授信部獨立審批，以系統自動審批為主，少量會進行人工介入。

早期白領貸屬於優質客羣貸款產品，貸款額度較高。例如，2015年，寧波銀行“白領通”平均授信額度接近30萬元，户均貸款餘額約13萬元，不良率低至0.18%。

2015年、2017年和2020年，寧波銀行以“白領通”個人消費貸款底層資產申請註冊過3次‘‘永動”系列個人消費貸款資產支持證券，規模分別為200億元、300億元、200億元，

截至2019年7月末，“白領通”的貸款餘額約為584億。截至2019年6月末，寧波銀行個人消費貸款餘額為1031億元，“白領通”在其個人消費貸款中佔比一半左右。

寧波銀行也有一款“白領通”B的個人消費貸產品，有説法是從寧波銀行原來直銷銀行的“白領融”產品轉過來的，產品基本要素和“白領通”一致。

寧波銀行另外一個個人消費貸產品就是“寧來花”（在寧波銀行自己平台上叫“直接貸”，在互聯網平台上叫“寧來花”）。“寧來花”針對兩大類客户羣體：個人消費信貸、企業信貸。其中，個人版最高額度20萬，企業版最高50萬。“寧來花”宣傳資料顯示，貸款年利率在7.2%-24%。

“寧來花”除了寧波銀行自己渠道推廣外，主要依靠與第三方互聯網平台合作進行，“寧來花”合作的第三方機構包括螞蟻花唄、京東金融、分期樂、桔多多、得物等，從用户反饋看，寧波銀行與京東金融合作比較多。

新經濟IPO注意到，“寧來花”在與互聯網平台合作放貸時，其貸款利率基本貼着24%的利率上限，這為其帶來了較高的利差。這也是其個人貸款平均收息率高於招行的主要原因。

寧波銀行在年報中沒有具體披露其與第三方平台發放互聯網貸款的具體規模，但根據過往數據及“白領通”規模推測，目前寧波銀行互聯網貸款在其個人消費貸款中佔比不低於50%；2022年末，寧波銀行個人消費貸餘額為2433.48億元，推算可知，其互聯網貸款規模應在1200億元以上。這一互聯網貸款規模在全國城商行中排名前列。

寧波銀行長期通過各種途徑大力推廣 “寧來花”。在抖音直播上，“寧來花”曾通過直播渠道推廣，而這些直播打出的促銷口號讓人大跌眼鏡，比如有直播間宣稱“通過其渠道完成“寧來花”額度申請即可獲得20元紅包，出賬則加送高檔口紅+15天免息券等。

業內人士質疑説，這種“以20元紅包換取核查用户個人徵信”的方式是否合適值得商榷，是否涉嫌大範圍獲取個人信息？而作為一家頭部城商行，在抖音直播間推廣年花利率24%的現金貸產品，是否有過度營銷之嫌？

寧波銀行“寧來花”自己的直播號也經常採用抽蘋果手機的形式吸引用户，推廣其現金貸產品。

值得注意的是，寧波銀行濫用渠道推銷的做法，也被中介機構利用，經常被薅羊毛。新經濟IPO注意到，有中介在網站上發文稱，只要用户申請獲得額度便可獲得獎勵112元/單，每日單量超過10單，每單再加5元；日單大於20，每單加10元。

該中介宣傳資料還教導用户填寫虛假資料以提高通過率，例如，職業選擇儘量優先選擇“管理者、醫生、教師、管理人員”等，該中介稱，儘量填寫優質職業，更容易出額度；該資料還稱，如果遇到官方電話抽查，務必告訴對方自己是通過朋友推薦或朋友圈看到的，自己有資金需求；此外，在填寫單位名稱上，該中介教導稱，單位名稱輸入“北、上、廣、深、浙江的具體街道會彈出單位，選擇一個即可，獲額率更高。

中介通過誘導用户造假，騙取寧波銀行註冊佣金和獎勵的行為，最後要麼是為“寧來花”帶來了大量殭屍用户，要麼是帶來一批資料虛假的騙貸用户，最終都會導致惡果。

寧波銀行在個人消費貸上的雄心不止於“寧來花”。2021年，寧波銀行斥資10多億元獲得了華融消費金融76.67%的股權，成為其大股東。2023年1月，改名後的浙江寧銀消費金融在寧波新址開業，註冊資本9億元人民幣。截至2022 年末，寧銀消金總資產81.45億元，淨資產11.67億元，淨利潤 0.26億元。截至2022年末，寧銀消金貸款餘額71.83億元。

從拿下寧銀消費金融的決心看，寧波銀行非常渴望將寧銀消金做成承接消費金融次級客户的平台，這些客户雖然信用資質劣於“白領通”，但能承受更高的利率，無疑能為寧波銀行帶來更高的利差和更多的利潤。

異地開展互聯網貸款被處罰

寧波銀行互聯網貸款野蠻生長也引起了監管注意。2023年1月，寧波銀保監局開出新年首張罰單，寧波銀行因6項違規被罰220萬。其中，違規事實包括違規開展異地互聯網貸款業務、互聯網貸款業務整改不到位等問題。