微軟，真的又行了？_風聞

深燃（shenrancaijing）原創

作者 | 李秋涵

編輯 | 魏佳

AI領域又傳來了一個重磅消息。

4月12日，微軟推出了開源的DeepSpeed Chat，這是一種用於RLHF（從人類的反饋中強化學習）訓練的低成本開源解決方案，換句話説，有了它，大部分人都有機會創建ChatGPT式模型了，因訓練速度快，價格相對負擔得起。

DeepSpeed Chat的影響，還在發酵，可以肯定的是，在今年巨頭扎堆拼刺刀的AI戰場裏，微軟是最春風得意的那個。

是它，押中了做出大語言模型ChatGPT的OpenAI，至少累計投資了110億美元，也是它，成為了OpenAI的獨家雲計算供應商。

這家成立了48年的公司，再次站在了時代的潮頭。

除了推出DeepSpeed Chat，在3月14日，OpenAI宣佈將ChatGPT背後的GPT3.5升級為GPT-4前，微軟在2月8日就已經表示將GPT-4模型集成到Bing及Edge瀏覽器裏了。在外界還在關注GPT-4能帶來怎樣的變革時，3月17日，微軟就宣佈將GPT-4模型集成到Office全家桶裏，搶先投入了應用。

就在去年ChatGPT推出後的一個月，微軟CEO納德拉在股東大會上不無得意的説，“ChatGPT是當今最流行的AI應用程序之一，它都是在Azure（微軟雲服務平台）超級計算機上訓練的。”OpenAI對微軟也表現得“你儂我儂”，其發言人公開表示，微軟擁有GPT-4和所有其他OpenAI模型的獨家許可。

作為老牌巨頭，微軟有了新色彩，給很多互聯網公司上了一課。

在這一系列動作出現之前，微軟一度停留在一個守舊的符號中。外界最直接的印象是，它沒能抓住移動互聯網浪潮，在與蘋果、谷歌等老對手的競爭裏，漸落下風。最受外界詬病的，就是2013年的諾基亞收購案，燒了72億美元，沒換回任何成果。

如今形勢扭轉，看似一切都歸功於微軟對OpenAI的投資。但這只是一個結果，不是原因。我們好奇的是，是什麼讓微軟煥然一新，它真的已經高枕無憂了嗎？

連出三大“王炸”，

微軟終於快了

乘着AI的巨浪，2023年開年，微軟靠3樣東西，賺足了存在感。

最新的就是DeepSpeed Chat。

解釋下它和ChatGPT的區別和關係。雖然大語言模型ChatGPT很厲害，也開放了API（應用編程接口），第三方可以把ChatGPT集成到各自的應用程序裏，享受技術紅利，但是想讓它適應需求，在現有解決方案下，訓練數千億參數的類ChatGPT模型，成本又高又困難。

現在，DeepSpeed Chat出現了，“傻瓜式工具的出現”，降低了成本，還能將訓練速度提升15倍以上。這正是很多企業、乃至想借助AI創業的個人所需要的。

這項業務如果順利展開，意味着微軟在企業服務上，又要開闢出新的版圖了。

另一大動作是接入GPT-4（支持ChatGPT的技術）的Bing。

這個微軟在2009年6月就推出的搜索引擎，在勁敵谷歌面前，10多年裏沒有嚐到一點甜頭。全球數據統計網站Statcounter GlobalStats顯示，2022年全球搜索引擎市場份額中，谷歌為92.42%，必應為3.45%。

Bing戰鬥力不太行，有了GPT-4，情況發生了一些變化。

新版Bing，可以簡單理解為在搜索引擎里加入了ChatGPT，用户既能搜索，也能在Bing Chat裏和AI對話，信息獲取變得更高效、簡單。

新版本的Bing在2月7日推出，根據分析公司Similarweb的數據，截至3月20日，Bing的頁面訪問量增長了15.8%，而谷歌的訪問量下降了近1%。3月初，微軟的一位高管在推特上分享，“Bing每日活躍用户已突破1億”，還提到，現在大約三分之一的Bing Chat測試人員，是Bing的新用户。

這個很長時間沒有水花的產品，有了一點起色。

再來看Office全家桶方面。

這原本就是微軟的優勢業務。它從1990年誕生開始，就與Windows深度綁定，經歷過10多個版本迭代。

這個老牌業務近年也呈現出疲軟狀態。根據長橋海豚投研，2023財年二季度（即自然年2022年Q4）財報，Office 365收入97億美元，近一年來整體增速在下滑。同時，它的客單價已經連續兩個季度下降。

有了GPT4加持的Office全家桶，值得期待。

根據微軟的官方介紹，新功能名叫Copilot，藉助Word中的Copilot，能為用户提供初稿以供編輯和迭代，能節省寫作、找資源和編輯的時間。PowerPoint中的Copilot，可以幫助用户通過簡單的提示創建演示文稿。藉助Excel中的Copilot，用户可以在幾秒鐘內分析趨勢，並創建具有專業外觀的數據可視化。

總之，目的是讓打工人能更節省時間的幹活。

產品還沒有大範圍發佈，加入Copilot後能帶來多大的改變，目前還未可知。一個可以參考的數據是，微軟旗下的GitHub和OpenAI合作開發了GitHub Copilot（能協助程序員寫代碼的軟件），使用GitHub Copilot的人裏，88%的人表示工作效率得到提高。

根據外媒報道，目前的Office全家桶的Copilot測試組不大，微軟的一名發言人表示，公司“正在與20名客户一起測試”。還沒有關於新版Office全家桶的費用、許可信息或其他細節消息。不過，微軟方面已向用户保證，將很快推出。

對比於谷歌，其2月7日推出的人工智能Bard，在發佈會上對用户提出的問題回答錯誤，導致谷歌股價暴跌7.4%，微軟暫時先贏了一場。

微軟還在繼續將旗下各種產品都儘可能的插上GPT4的翅膀。富國銀行分析師表示，這可能為微軟帶來超過300億美元的新增年收入。

微軟也慢過很多年

微軟怎麼又行了？搞清楚這個問題前，先了解一下微軟是怎麼跌落神壇的。

最大的遺憾，是錯過了移動互聯網的浪潮，以下是一組扎心的數據對比。

根據StatCounter的數據，即便截至2022年，微軟核心產品Windows在桌面操作系統市場裏，仍佔據超7成份額，蘋果、谷歌等僅瓜分剩下3成。

但現在是手機比電腦還重要的時代。在移動操作系統市場，位置調換，谷歌的Android佔據7成份額，蘋果佔據剩下的3成，微軟沒有位置。

“在這個極速爆炸的市場，微軟不僅沒有領先，甚至連參與的機會都沒有”，2014年微軟新上任的CEO納德拉，在其2018年出版的書《刷新》中就這樣感嘆，當時（指2014年），全球個人計算機出貨量在經歷幾十年的穩定增長之後，開始下滑，季度個人計算機出貨量為7000萬台左右，而智能手機出貨量已經超過3.5億部。

微軟瘋狂追趕過。

2013年花72億美元收購諾基亞手機業務，就是一次絕地掙扎。當時微軟和諾基亞有一致的目標。曾為全球最大手機廠商的諾基亞，敗給了蘋果的iPhone，和谷歌的安卓。2012年，為了收復市場，諾基亞宣佈採用微軟的Windows，作為其智能手機的操作系統。兩家的確取得了一些進展，納德拉在書中透露，在一些歐洲國家的市場份額達到了兩位數。

在微軟工作接近20年的老員工林陽告訴深燃，收購諾基亞時，他正好在手機部門。“當時進退兩難，不收購諾基亞，微軟在手機操作系統的戰爭就結束了”，他回憶，把諾基亞手機業務買回來後，3.2萬員工也跟着“遷入”微軟，之前微軟員工達10萬人，“一下多了近三分之一”。這次收購加速了時任微軟CEO史蒂夫·鮑爾默的卸任。而新CEO納德拉上任，就開始了裁員，併為此支付了高昂的賠償金，“整個過程相當於幫諾基亞做了不良資產重組”。

這是“一個令人痛苦的例子”，納德拉也在書中回憶。他上任沒過幾個月，就宣佈這筆交易失敗。他解釋，是因為要收復已經失去的領地，為時已晚。

速度慢，業務落後，只是表象。在很長一段時間裏，微軟固步自封了。

對內，微軟一度各自為營。

2010年微軟前高管在紐約時報上撰文分析微軟問題時，就分享過一個例子。他們研發平板電腦時，當時負責Office產品的副總裁稱他不喜歡這個創意。平板電腦需要手寫輸入，但他更喜歡鍵盤，因此他認為做平板電腦是沒有前途的。為了證明自己的觀點正確，他拒絕針對平板電腦修改Office軟件。

在業務方面，不斷強化最擅長的Windows，不斷鞏固它的統治地位，拒絕與一些公司合作。

對外，微軟也畫地為牢，一直緊盯着領先的、強勁的競爭對手，做應對動作。

這其中有太多例子了。比如，2004年推出數字音樂播放器Zune，想和蘋果的iPod競爭。然而，各方面都不及iPod，最終在2011年被微軟宣佈停產。又比如2007年，微軟花63億美元買了在線廣告公司aQuantive，想搶佔廣告市場，對抗谷歌。但業績也不行，最終在2012年微軟自己減記了62億美元，承認了收購沒有價值。

到了2011年，微軟花85億美元收購了網絡電話公司Skype，想整合它的產品，來提升在移動和社交領域的競爭力。儘管Skype是視頻通話時代的開創者，但後續的技術創新、用户體驗都不太行，沒有為微軟帶來預期的收益。

收購來的業務，和原有業務進行整合時，面臨的問題就更多了。

林陽分享了一個細節，微軟很急切的想收購Skype，不僅多花了錢，還承諾與微軟整合時，一些部門由Skype主導，並支付Skype高管們一筆費用，待滿一定時間就可以拿到，最後導致“一些高層只想觀望一下拿到錢，不急於整合。”

從aQuantive到Skype再到諾基亞，僅這三樁互聯網史上的大收購，深燃粗略計算，燒了220億美元，約1500億人民幣。

微軟一直處於被動追趕的窘境裏，求勝心切，動作變形，一地雞毛。納德拉在書裏總結，“通過嫉妒心激發改變可能會容易一些。我們可以嫉妒蘋果打造的iPhone和iPad，或者，我們可以嫉妒谷歌開發的低成本安卓手機和平板電腦。但嫉妒是消極的，是外部導向的，而不是內部驅動的。所以我知道，嫉妒不會讓我們在真正重生的路上走太遠。”

微軟怎麼又快起來了？

微軟為什麼有這樣的轉變，深燃獲得了兩種説法。

先説第一種。根據納德拉在《刷新》中的分享，意識到問題後，微軟進行了大刀闊斧的改革。

首先是觀念上的變化。不論對內外，都以更開放的狀態合作。所以從2014年後能看到的變化是，微軟與谷歌合作，讓Office產品進駐安卓平台；微軟與Facebook合作，讓對方的所有應用對接Windows產品，微軟與蘋果合作，可以讓客户更好地管理“企業中的iPhone”。

其次是對業務理解上的更新，不再緊跟對手、企圖在競爭中贏過他們，而是回到原點，從客户需求出發，想想能做什麼。在2014年微軟就定下了“移動為先，云為先”的策略，明確要“重塑生產力”，順利趕上了雲革命，奪回了一部分主動權。

現在，微軟雲業務已經成為支柱。以Azure為核心的智慧雲業務，是微軟的增長支點，2023財年Q2實現營收147億美元，同比增速31%。

當時，對未來的佈局，微軟也做出了明確的判斷，早早押注了混合現實、人工智能、量子計算。

在這本2018年出版的書裏，納德拉就明確提到，“像Office 365和Dynamics 365這樣的應用將會融入人工智能，這樣他們就能幫助我們專注於最重要的事情，充分利用每一點時間。”5年後的今天，微軟的確實現了。

所以一些動作，或許當時外界不解，但有其路線意圖和明確指向。

比如，儘管沒有明確提出“元宇宙”概念，但在《刷新》裏，納德拉談及1992年加入微軟時看到小説《雪崩》後的震撼時，用了“Metaverse”這個單詞。他2014年上任沒多久，就收購了《我的世界》背後的遊戲開發商Mojang。比爾·蓋茨和史蒂夫·鮑爾默後來笑稱，他們最初是持反對意見的，並不是很理解這筆交易的意義。

現在來看，這背後就已經有對未來的設想。納德拉説，遊戲《我的世界》培養的是一種數字公民精神。

從這條思路延伸，也不難理解微軟為什麼願意斥巨資收購動視暴雪。

相比於此前被動的跟隨競爭對手，微軟的動作明顯發生轉變。微軟這次沒有嚥下投資的苦果，而是一步步有了自己的節奏。

在2019年微軟投資OpenAI時，輿論譁然，OpenAI原本是非營利組織，因為研究太燒錢，才開始成立營利組織，但也沒有等來大資金，直到微軟出現。當時雙方就約定了微軟會成為OpenAI獨家雲計算供應商，意味着OpenAI不光要用微軟Azure雲，其AI技術輸出也要通過Azure雲。目的明確，動作利落。

從鮑爾默時代到納德拉時代，微軟發生了明顯轉變，一些人將原因歸結為領導者的差別，前者是商科出身，而後者技術出身，至少對未來技術的變革更敏鋭。

不過林陽不認同這樣的説法。

他告訴深燃，微軟有一個專門做未來產品的部門，當時早早就看到了移動互聯網浪潮的趨勢，“Research做了之後，要給工程部門推進，遇到最大的阻力，就是得和當時的PC業務搶市場”。

在抓住浪潮的過程裏，林陽表示，最難的是需要“革自己的命”，讓這類公司創新的成本變高。“鮑爾默知道移動時代早晚會到來，只是想慢慢做，讓轉型沒有陣痛，但沒想到來得這麼早、這麼猛”，林陽表示。

同理，這次的AI浪潮他覺得也是相似的。“掌舵巨頭公司的人，都在業界的前沿，谷歌不太可能沒看到大語言模型的突破，最早的大語言模型論文，就是他們寫的”，林陽表示，但對於谷歌來説，做大語言模型也意味着要衝擊搜索，對廣告業務並沒有好處。

所有公司往前走，都面臨這個痛苦，要革新自己。這個階段沒有這個煩惱的微軟，反而能在AI時代裏沒有負擔的彎道超車。

微軟還不能高枕無憂

不過，現在還不能為微軟高興太早。

目前DeepSpeed Chat、新版office還未大規模應用，能帶來多大的變革，尚且還是未知數。已經投入應用的Bing，雖然吸引了諸多目光，但在搜索市場，還未帶來巨大的顛覆。

根據Statcounter GlobalStats數據，Bing的全球市佔比從2月的2.81%，上漲至3月的2.88%，只增加了0.07%，而谷歌搜索全球市佔比從2月的93.37%，下降到93.17%，降低了0.2%。

林陽表示，微軟擅長TO B生意，在TO C的產品能力上並不算好，“Bing設計的不好用，我自己都不想用”。在他看來，加入GPT-4的Bing，即便用户量增大，但不一定能帶來高效益，因為“搜索盈利靠的是廣告，而Bing這樣的對話模式吸引來的用户，不一定能轉化為搜索，並提供產生廣告的機會”。

當然，這也是谷歌推出聊天機器人Bard會面臨的問題。谷歌全球廣告副總裁丹泰勒近期在接受媒體採訪時表示，該公司尚未找到從聊天機器人中賺錢的方法。

從現在到未來兩三年，他不覺得微軟能靠ChatGPT革谷歌的命，“谷歌人工智能很強，它只是需要點時間”。

其次，關於人工智能，微軟雖然佈局早，但沒有靠自己建立有起色的業務。能看到的現象反而是，在過往，微軟從Word中移除了Clippy助手，從Windows任務欄中移除了Cortana，從Twitter中移除了它的聊天機器人Tay。

打鐵還需自身硬，投資也不是萬能的。

微軟和OpenAI，一開始的投資模式，就和投普通公司不一樣。根據外媒報道，微軟與OpenAI的利潤分配協議是，前期微軟將獲得OpenAI利潤的75％，直到微軟收回其110億美元的投資。當OpenAI的利潤達到1500億美元之後，微軟和其他風險投資者的股份，將無償轉讓給OpenAI的非營利基金。

也就是説，微軟想一直持有OpenAI還不行，雙方是有限定日期的綁定。

現在，微軟和OpenAI已經陷入了微妙的關係裏。

根據The Information的消息，近期，微軟指示Azure銷售人員告訴潛在客户，OpenAI的許可證“非常適合用於實驗”，但“企業級功能有限”且“安全/隱私功能”較少。這些策略幫助微軟獲得了新客户。

也就是説，微軟在用OpenAI產品的弱點搶客户。

與此同時，消息還提到，OpenAI並未及時讓微軟訪問其Azure許可軟件，包括3月1日開始銷售的Whisper模型。OpenAI延遲授予微軟Azure ChatGPT API訪問權限，使其能夠搶奪Snap和Instacart等客户。

這意味着，OpenAI也對微軟“留了一手”。

總之，客户羣的重疊，並不利於這兩家公司的合作。

國外有科技從業者對媒體表示，“OpenAI將微軟視為一個大客户，而不是一個控制者。”

有分析師預計，微軟將嘗試收購OpenAI。也有投資機構認為，根據其現有估值，OpenAI更可能的路徑是最終進行IPO。不過OpenAI的發言人公開表示，沒有上市或被收購的計劃。

納德拉説，他經常會被人問：“什麼情況下建立夥伴關係比並購更合適？”這個問題最好通過另一個問題來回答，即“我們作為一個共同實體為客户創造的價值多，還是作為兩個單一實體為客户創造的價值多？”

羽翼已經豐滿的OpenAI，現在可不好擺佈。

再次趕上浪潮，微軟這頭大象的轉身，還沒有完全完成。