李澤楷的保險公司三度衝刺IPO上市,“小超人”身家可能又要漲了_風聞
一波说-一个家族,一个传说04-20 09:19
“小超人”李澤楷的保險公司富衞集團三度衝刺IPO上市,鑑於港股去年以來新股市場集資額大縮水,2023年料有轉機,成功上市概率大增。
今年3月,富衞集團第三度向香港聯交所遞交IPO申請,市場預期其募資約10億美元,並有望於今年第二季上市。
富衞三度衝刺IPO上市,估值前景如何?
李澤楷旗下保險公司富衞集團
鍥而不捨,金石可鏤。“小超人”李澤楷旗下保險公司富衞集團三度衝刺IPO上市,鑑於港股2022年以來新股市場集資額大縮水,故而市場人士多預期,此番料可成功,且有望於今年第二季上市。
據香港文匯網報道,今年3月,李澤楷旗下富衞集團(FWD Group)第三度向聯交所遞交IPO申請,聯席保薦人為高盛、摩根士丹利、摩根大通及招銀國際。市場也看好此次申請,預期富衞集團將集資10億美元,摺合約78億港元,且有望於第二季招股上市。
受國際經濟情勢變動、以及疫情防控等多重因素的影響,過去一年香港IPO市場的新股募資總額大縮水,相關機構認為,與欠缺大型IPO不無關係。
有人預估,2023年香港IPO募資額樂觀預期為3000億港元水平。也許是考慮此前市場疲弱、市況不佳,富衞集團此前二度IPO申請均中途擱置,也才會於前不久第三度IPO申請,正式公開招股爭取IPO上市。
富衞集團主席馬時亨
值得一提的是,3月23日特首顧問團自成立以來的首次會議上,其顧問團匯聚海內外精英,陣容鼎盛,出席當日會議的除了有香港機場管理局董事會主席蘇澤光、西九文化區管理局董事局主席唐英年、長江實業主席李澤鉅、香港信和集團主席黃志祥、隆豐環球集團主席吳光正等商界大咖,富衞集團有限公司主席馬時亨也出席了。
2022年7月8日,富衞集團宣佈,集團原副主席馬時亨獲委任為董事會主席,即時生效。富衞集團自2013年成立後,此前一直是夏佳理擔任董事會主席,交棒後,夏佳理仍繼續擔任富衞集團的非執行董事。順帶一提,富衞集團行政總裁為黃清風。
截至2022年12月31日止,富衞集團去年新業務價值達到8.23億美元,年增長29%;分部經調整税前營運利潤為3.34億美元。行政總裁黃清風彼時曾表示,集團的數碼化平台讓富衞集團在疫情中脱穎而出,有了強勁的財務業績。
富衞集團亦透露,其在2021年和2022年共募集了18.25億美元的私募基金,來支持公司的成長計劃。
盈科拓展集團主席李澤楷
據富衞集團初步招股文件,該集團2022年錄得非國際財務報告準則(Non-IFRS)的經調整虧損8.23億美元。富衞集團表示,其虧損主要是由於融資成本及其他非經常性成本增加,以及不利的資本市場變動導致的。
文件亦顯示,該集團的年化新保費由2021年的14.46億美元,按年減少2.7%至2022年的14.08億美元;至於新業務價值如前述提及,增長了29%,由2021年的6.86億美元,增長至2022年的8.23億美元。
值得一提的是,文件也顯示,2022年新冠肺炎相關的索賠佔比有下降,索賠由2021年佔總索賠金額的11.4%,佔比大幅下降至2022年的11.2%。不過,富衞集團也透露,在部分地區市場(尤其是在日本),在2022年度與疫情相關的索賠有所增加。如果把日本市場撇除出去,新冠索賠佔比則由2021年13.5%,至2022年大幅下降至5.4%。
看來,誰的防疫態勢好,保險公司的數據“春江水暖鴨先知”!
“小超人”李澤楷為何選擇香港IPO招股上市?
富衞人壽保險
2021年12月20日,盈科拓展集團主席李澤楷私人持有的保險公司富衞集團宣佈,取消美國上市計劃。
當時,富衞集團向美國證券交易委員會(SEC)提交報告,表示已決定停止推進在紐約上市,正考慮其他替代方案。
那時,市場有消息稱,富衞計劃於2022年1月至2月在香港申請IPO上市,已與多名投資者簽訂認購協議,當中包括退休服務公司雅典娜控股子公司阿波羅(Apollo)、加拿大養老基金投資公司、以及瑞士再保險公司等,私人配售涉及總金額超過14億美元(約合110億港元)。
當時就有市場人士認為,在宏觀環境充滿挑戰及不確定性,進而影響市場及投資者情緒的背景下,富衞集團仍能吸引投資者參與私人配售,也從某種角度驗證其商業模式及成長潛力。此外,也有人認為,此次配售,除了增加額外資金支持富衞的業務增長,也可以大幅降低槓桿率。
富衞集團此前擬赴美上市時,IPO規模預計在20億美元至30億美元,但在監管批准被推遲後,決定轉向香港IPO,而不再尋求美國上市。
富衞集團創始人李澤楷為了使公司符合香港的上市規則,其加權投票權將被取消。道理也很簡單,香港當時的上市規則中,僅允許創新公司擁有雙層或多層的複合股權結構,准許“同股不同權”;至於其他類型的公司,則要求“同股同權”。
小超人李澤楷
李澤楷,是香港首富李嘉誠的幼子,生於1966年11月8日,他的英文名是Richard Li Tzar Kai,祖籍廣東潮州潮安。
“有其父必有其子”,在商業個性及手法上,李澤楷與其父親“超人”李嘉誠頗有相似之處,也被稱為“小超人”。2023福布斯中國香港富豪榜上,李嘉誠以390億美元身家蟬聯“香港首富”,李澤楷在香港前50大富豪排名第20,上榜身家為47億美元。
李澤楷和兄長李澤鉅,均出生在李嘉誠、莊月明夫婦在香港深水灣的寓所,倆兄弟也同樣就讀於由香港聖公會創辦的聖保羅男女中學附屬小學。在初中之後,李澤楷就被父親送去美國留學,入讀加州MenloPark High School。
1983年,李澤楷就讀於美國斯坦福大學電腦工程系,但因無法完成學業休學,於1987離開美國到李嘉誠於加拿大開辦的投資銀行Gordon Capital工作,開始了其商業生涯。
香港首富李嘉誠
在李嘉誠2018年退休交棒之前,他已就二個兒子李澤鉅、李澤楷啓動了一系列複雜的“分家”規劃,其長子李澤鉅“子承父業”,執掌“長和系”,而次子李澤楷則獨立門户,主要從事電信等事業,掌控包括電訊盈科等4家上市公司。
李澤楷,是李嘉誠的小兒子,相較於他的商業成就,至今未婚的這位“鑽石王老五”,私下精彩的感情生活,也讓人津津樂道。李澤楷與香港女星梁洛施未婚生下3子,也算是傳承有後。不過,迄今為止,爺爺李嘉誠與這三個孫子尚未有公開的合照影像。
李澤楷,此前曾大方地公開與港姐女友郭嘉文的戀情;不過,前年又有媒體爆料,李澤楷有了新歡,新一任“楷女人”是長相清純甜美、演技又好,有“大馬女神”之稱的林宣妤。
據香港媒體的報道,林宣妤曾宣佈加盟李澤楷新開設的經理人公司 Noble Castle Asia,成為李澤楷旗下唯一的藝人。有傳聞,兩人的結緣,是楊紫瓊促成的。