以前覺得家電行業利潤高,可即使有了美的和格力也沒過上發達國家的日子,這是為什麼?_風聞
马上就好咕咕咕-04-23 14:31
文章轉自微博賬號@Blood旌旗,原文鏈接:https://weibo.com/2323195050/MC9A5ocdB
前幾天跟投資圈的朋友吃完飯,他當時問了一個很有意思的問題——
「很多年以前,我們以為家電行業利潤很高,只要我們能替代西門子東芝,松下,我們就能過上發達國家的生活。可是當我們有了美的和格力之後,也沒有過上想象中發達國家的生活,這是為什麼呢?」
現在我結合自己當時的回答,還有平時的一些思考,給到一個修正版的書面答案:
●家電行業過去利潤確實很高
在2000年左右,家電真的是暴利。
暴利到什麼程度?
不僅僅培養出了美的和格力這樣的巨頭,甚至連國美蘇寧這樣的經銷商都變成了超大型公司。
●但家電行業沒有附加值,也是發達國家的產業轉移
家電行業為什麼後來利潤迅速被打空,變成了一片血海?
就是因為他是一個純硬件的生意,沒有附加值可言,沒有想象空間。
發達國家之所以出現了嚴重的家電品牌潰敗,並且產業鏈向我們這邊轉移,也是因為這個因素。
資本永遠是在向高附加值產業遷移的,也就是我們熟知的產業升級。
●手機行業第1次有了附加值
從家電到電腦,中國品牌雖然迅速崛起成為大品牌,但都沒有附加值,沒有想象空間。
這不光光是噴「組裝廠」這麼簡單,因為就連國外品牌也沒有,哈哈哈。
但是在智能手機行業,我們第1次觸摸到了「附加值」這個無比美妙的蛋糕。
智能手機的生態位是什麼?
下面是精密製造,上面是移動互聯網。
智能手機活下來的幾個巨頭,都美滋滋的喝到了移動互聯網剩下來的湯。
哪怕吃不到肉,喝湯也是非常爽的——
比如廠家專屬的手遊服務器收益,比如各種錢包裏面的增值業務,甚至包括系統裏面的廣告(這個就比較負面)。
就拿老東家魅族舉例:為什麼能一直苟到被注資,重新盤活?
還不是因為Flyme靠着累計的千萬級用户,還有點增值業務在運轉?
哪怕這些用户以瘋狂的速度在流失。
●但這種生態也非常脆弱
我之前出過視頻——《誰在背刺鴻蒙?》,核心的邏輯就是:
谷歌搞了華為,最核心的不是安卓系統,而是GMS谷歌服務。
因為當時國內移動互聯網服務出海非常菜,在國外無法提供同等體量的服務,華為被迫緊急來做這些東西(HMS),但是海外用户怎麼接受呢?
所以在這個階段,只能説是相對弱勢的拉鋸戰——中國的智能機行業和移動互聯網融合,在國內可以建立自己的附加值體制;但是在國外,還是隻能變成谷歌、FB的馬仔。
所以對於國內來講,也無法提供足夠的利潤收入。
●智能電動汽車有希望更進一步
汽車本身是個萬億行業,產業鏈規模之龐大,複雜度之高,就不用多説了。
汽車的智能化意味着什麼?
或者説我們觀察到的汽車智能化現狀是什麼?
非常明顯——國內的幾家新勢力通通選擇了封閉車機。
之前和少軍他們的直播當中,我也説過這個問題—— Car play 雖然好,但意味着你又把附加值讓給蘋果了。
如果中國的智能汽車出海了,寧可在封閉的車機上運行谷歌GMS套件,也絕對不能在蘋果car play上運行谷歌的程序!
因為如果是後者的話,那就意味着蘋果和谷歌可以直接繞過中國汽車品牌,達成利益的勾連。
如果是前者,我們至少還可以利用汽車本身的軟硬件平台,收收過路費[doge]。
而且還有輔助駕駛這樣一個更大的蛋糕,在可見的未來,我們不光會在硬件上降維打擊洋品牌;更可能通過接近自動駕駛的輔助駕駛,達成軟件體驗上的降維打擊!
比如蔚來ADAS的訂閲制,每個月幾百塊錢,我雖然覺得現階段收費不太明智,但是從長遠來看我非常支持他們的這種做法。
因為這徹底改造了汽車行業的利潤獲取通道。
這種改變,洋品牌都看不懂;他們蠢到以為只要搞訂閲制就行了,不知道,後面的長期服務才是關鍵,於是連什麼後輪轉向都開始收費……
●一定要堅持產業升級
前面囉裏八嗦的説了這麼一大堆,説人話就是一句:
不是家電行業做錯了什麼,而是在產業升級的過程當中,這個行業自己的利潤越攤越薄。
不是中國的品牌不夠努力,而是因為外國人也在努力,他們仗着自己的原始積累,產業升級速度很快。
但是中國人更快!
我們從家電到手機,再到汽車,也逐步摸到了附加值這個好東西。
我們的產業升級越來越快,能夠獲得的超額利潤越來越多。
所以要想變成真正的發達國家就只有一條路——
用動態的眼光來看待世界的發展,統一思想,拼命推動產業升級。
●品牌很關鍵
最後再強調一下老觀點:不要天天罵什麼“組裝廠”。
哪怕一箇中國品牌的東西,全是靠外國貨拼裝起來的,只要這個品牌還在,就有非常非常高的意義。
因為要建立一個品牌,涉及到極度複雜的協同與配合——需要有產品,需要有服務,需要有營銷……
一個品牌建立起來,上上下下能夠帶動的產業鏈實在太多了!
一個品牌能夠建立起來,也説明它經過了市場最殘酷的挑選。
這種抗打擊能力,和後續帶來的利益,遠遠不是供應鏈的企業能衡量的。
更具體點説:如果我們把日本人各種消費類品牌全部打掉,哪怕他們還佔據着供應鏈的高位,哪怕他們的科研依然非常厲害,日本的國運也會以一個聳人聽聞的速度急速墜落!
因為你只做供應鏈的話,命運就會被中國強勢的品牌牽着鼻子走。
而我們現在可以看到:中國的好品牌越來越多,也越來越強,對上下游的影響也越來越大。
特別是在汽車行業,動不動就是接近10萬億的產值!我們將會湧現無數世界級的汽車品牌,摧毀無數的供應鏈,重建無數的供應鏈。
智能電動汽車的這一戰,無異於冠軍侯橫掃大漠,直搗匈奴王庭,封狼居胥!
消滅敵之有生力量,壯大我們的機動兵力。
用最快的速度推進產業升級,始終維持全地球最強大的工業化能力,讓我們的人民過上好日子!


