十年等“風”！百度能成為AI時代的王者嗎？_風聞

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出 品 | 異觀財經

作 者 | 鬼神前鬼

5月4日，百度創始人，董事長兼首席執行官李彥宏在“百度驕傲”頒獎典禮上，發表了寄語，在這份寄語中，李彥宏覆盤了百度的AI之路。也是在這份寄語中，讓外界感受到了李彥宏的自信和百度驕傲。

百度All in AI十年等“風”來

10年前，我們意識到人工智能技術的發展，會讓無人駕駛有一天可以實現，開始對自動駕駛技術十年如一日的壓強投入；今天，蘿蔔快跑單量已經遠超200萬單，是世界最大的無人駕駛運營商。

百度在自動駕駛領域的探索路徑分為三條：分別是自動駕駛技術解決方案Apollo、自動駕駛出行服務平台“蘿蔔快跑”和汽車機器人集度汽車。

儘管宏觀分析認為，自動駕駛依然擁有光明未來——在汽車電動化之後，必然往智能化方向發展，這讓自動駕駛成為一個香餑餑。但是，經過漫長的研發、測試，成本高昂的“燒錢”之後，資本的耐心顯然消磨了不少，資本回歸理性，自動駕駛需要造血，商業化迫在眉睫。

自動駕駛想要實現規模的商業化需要闖三關。1、L4自動駕駛商業化落地面臨政策、法規限制；2、從自動駕駛生態角度來説，自動駕駛方案解決商需要找到與合作伙伴（尤其是主機廠）之間的定位；3、在沒有大規模鋪設運營路線的情況下，自動駕駛的用户體驗未必佳。

百度轉型故事講了十年之久，但二級市場並不買賬，從百度的營收來看，包括自動駕駛在內的AI業務佔百度總營收的比例不足三成。在接下來新能源車智能化的競爭中，百度將面臨華為、特斯拉、蔚小理等對競爭對手的衝擊，留給百度自動駕駛商業化突圍的時間不多了。

8年前，我們意識到人工智能正在逐步變成一項核心通用技術和基礎技術，李彥宏在兩會發言，叫“中國大腦計劃”，建議從國家層面去開發建造一個全球最大的人工智能平台；

6年前，發佈百度新使命，用科技讓複雜的世界更簡單，正式吹響百度向人工智能公司轉型的號角；

4年前，百度首次推出大語言模型文心1.0；

2年前，我們意識到人工智能技術發生了方向性的改變，從辨別式的人工智能走向生成式的人工智能，AIGC成為重點發力方向；

今年3月16號，百度推出文心一言，賦能千行百業。

PC時代，百度在搜索市場佔據絕對領先地位。然而，從PC時代到移動時代的變遷中，百度卻落後了，錯失多個風口和賽道，從曾經的BAT隊伍中掉隊。All in AI的百度，商業化落地難，長期、持續地研發投入，讓資本市場看“衰”百度，難獲資本市場認可。

十年等風來。ChatGPT在人工智能技術上的突破性，引發大模型混戰。就在ChatGPT發佈出來的時候，相關概念股大漲，百度自然也享受到了紅利。

今年3月16號，百度發佈對標 ChatGPT 的大模型產品文心一言。李彥宏在發言中自信的表示，“我們之所以能夠在 Google、Meta、Amazon等大廠之前先做出來，是因為我們在芯片、框架、模型、應用四個層面做到全球唯一全棧佈局、層層領先，我們在進行聯合優化的時候，多數友商還躺在上個時代的芯片、操作系統和應用這樣的三層架構上。”

3月16日，百度文心一言發佈會前，異觀財經曾做過一個投票，有1500人蔘與投票，其中83%的人認為百度股票會下跌，不難看出，二級市場投資者的悲觀者眾多。百度文心一言被稱為中國版ChatGPT，百度十年來在研發上真金白銀地投入，以及越來越多企業加入文心一言生態圈，百度股價上漲，AI時代，百度十年終於等來了屬於自己的“風口”。

截至異觀財經發稿前，百度美股的股價為121.35美元，總市值424.24億美元，距離市值重回千億美金，還有很遠的距離。李彥宏在發言中表示，文心一言內測一個多月，就完成了4次大的技術升級，大模型推理成本已經降到了原來的十分之一，或者説推理性能提升近10倍。

文心一言如何賦能千行百業，最終落地成果，某種程度可以作為衡量文心一言商業化價值的關鍵指標，效果越好，商業價值越高，反之亦然。在百度即將發佈的2023年Q1財報中，或將披露文心一言最新進展，值得重點關注。

AI****重塑雲計算，百度智能雲能否“翻身”？

在全球雲市場，美國科技公司佔據了主要份額。第三方市場調研機構Synergy Research最新數據顯示，2022年三季度全球雲計算基礎設施（公有云IaaS+PaaS以及託管私有云）市場前四強分別是亞馬遜AWS（34%）、微軟Azure（21%）、谷歌雲（11%）、阿里雲（5%）。亞馬遜AWS、微軟智能雲、谷歌雲2022年掌握全球66%市場份額，營業利潤總和超3700億元。

在國內市場，阿里雲、騰訊雲、華為雲等保持領先。IDC數據顯示，2022年下半年中國公有云（IaaS+PaaS）市場前五強分別為阿里雲（31.9%）、華為雲（12.1%）、天翼雲（10.3%）、騰訊雲（9.9%）、亞馬遜AWS（8.6%）。相比之下，百度智能雲的市場份額要落後。

2022年12月，OpenAI推出了對話AI ChatGPT。這是大模型、AI計算在語言領域的運用。百度、阿里、華為、騰訊等互聯網大廠，紛紛宣佈推出面向企業客户的大模型。雲服務從數字時代躍遷至智能時代，對雲廠商的需求將更加聚焦智能服務，AI大模型或將重塑雲計算構架，百度智能雲能否通過“雲智一體”戰略打一個“翻身仗”呢？

此前百度就曾對外表示，未來文心一言將通過百度智能雲對外提供服務，這將百度“雲智一體”戰略的里程碑，未來有機會獲得更高雲市場份額。

李彥宏在百度內部活動中表示，真正的AI時代，新的應用會基於大模型來開發，就像十幾年前各種基於安卓、iOS的應用大量湧現一樣。大模型是Game Changer，它會徹底改變雲計算的遊戲規則。過去，雲計算主要賣算力，看速度、看存儲，今天，客户購買雲服務，是要看框架好不好、模型好不好，而不是僅僅看算力怎麼樣。

大模型會對雲計算商業模式造成重大影響，從先前單純賣算力，逐漸過度到賣模型能力。AI大模型將會是AI服務的基礎設施，提供的更多是AI通用能力——如生成文字、圖像、音頻等等，在這場雲計算商業模式的變革中，雲市場份額是否會被重新分配呢？

為了爭奪大模型帶來的新市場，雲廠商們都在紛紛發力。

有報道顯示，早在3月底，百度智能雲大模型平台啓動首批企業內測，僅一個月時間，14萬企業申請接入該平台內測；4月25日發佈了智能辦公、旅行服務、電商直播、政務服務、金融服務五大領域的應用模版。

4月18日，火山引擎發佈自研DPU等系列雲產品，並推出新版機器學習平台。火山引擎總裁譚待對外表示，“火山引擎不做大模型，要先服務好做大模型的公司。國內大模型領域的數十家企業，超過七成已經在火山引擎雲上。”

飛書則即將上線AI助手“My AI”，可以通過對話形式，幫助用户自動創建日程、搜索公司內部知識庫等功能。

阿里雲作為國內雲廠商龍頭，其動作頻頻引發外界關注。

阿里巴巴CEO張勇在大會上透露，通義千問發佈後，超過20萬企業用户申請接入千問測試，幾乎覆蓋所有新興和傳統行業。發佈AI大模型"通義千問"和釘釘的"AI魔法棒"不久，阿里雲已經迅速敲定了一系列生態夥伴——崑崙數智、中金財富、用友網絡、亞信科技等七家數字化服務商成為首批夥伴，覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信行業。

4月26日，阿里雲在生態大會上再度發佈一系列計劃——包括一次"史上最大規模降價"，核心產品價格全線下調15％至50％，其中存儲產品降價最大規模可達50%。

從目前國內雲廠商的整體情況而言，絕大多數還處於虧損狀態，AI大模型出現之前，阿里雲已經實現扭虧為盈，成為國內唯一一家實現盈虧平衡的雲廠商。2022財年財報顯示，阿里雲營收1001.8億元，經調整EBITA為盈利11.46億元，而上年同期虧損22.51億元。

此次阿里雲大規模降價，是否會讓阿里雲重回虧損狀態，以價換量的方式，能否讓阿里在新一輪的市場競爭中穩坐國內雲廠商龍頭的寶座？國內雲廠商們競爭風雲再起，誰將成為AI時代的王者呢？