智能座艙的“宏大藍圖”和“殘酷現實”_風聞

配圖來自Canva可畫

2023年上海車展各大車企發佈新車、新配置和新戰略好不熱鬧，“智能駕駛”、“智能座艙”等關鍵詞頻頻出現，智能化已然成為車企技術比拼的關鍵。

Unity中國發布最新智能座艙解決方案，可為車企提供成熟、可量產落地的HMI（人機界面）創新方法論和實時3D工具，減少設計-開發-測試步驟。

斑馬智行與禾多科技達成戰略合作，推進“智能駕駛OS+自動駕駛AI”深度融合，探索在OS底層推進智能駕駛域和智能座艙域一體化聯通，加速“艙駕一體”智能駕駛方案落地。

蔚來 NT2.0 車型搭載 PanoCinema 全景數字座艙，支持外接 Nreal AR 眼鏡，並且專門定製了 AR 交互和音響聯動效果，可以實現車內等效 201 英寸大屏。

吉利汽車發佈吉利銀河L7智能座艙——“智愛座艙”，配置“8155旗艦級座艙芯片+吉利銀河專屬原生智能座艙系統銀河NOS”，星睿智算中心為銀河L7提供雲端算力支持。

毫無疑問，自動駕駛和智能座艙已成為評判一家車企實力的重要指標。不過自動駕駛對技術要求比較高，且從開發、完善到落地需要較長的週期，而智能座艙則還未被完全定義，有很多可發揮的空間，自然而然成為車企差異化競爭焦點。

智能座艙“旺火”持續燃燒

隨着技術的進步，智能化成為新能源汽車發展的重要趨勢，汽車座艙也從網絡化走向智能化。

傳統汽車座艙的賣點是車載收音機、磁帶播放器，僅有一些簡單的娛樂功能，後來中控屏、車機系統成為潮流，兼具導航、娛樂等多功能，汽車座艙互聯網化程度大幅增強，而今超大中控屏、液晶儀表盤、流媒體後視鏡成為標配，汽車座艙設備全面走向智能化升級。

與此同時，技術進步、政策利好、資本扶持，點燃了智能座艙市場。

一來，市場需求旺盛，智能座艙市場規模不斷擴大。根據IHS預測，2021年全球智能座艙市場空間超過400億美金，2030年市場規模將達到681億美金。在中國市場，預計2030年智能座艙規模全球佔比將從2021年20%左右上升至37%，市場規模將達到1600億人民幣。

二來，資本相繼投資，為智能座艙產業高質量發展提供了堅實的資金保障。億歐數據顯示，2022年中國智能電動汽車產業各賽道投融資金額及事件數量中，智能座艙領域投融資金額達26.8億元，略高於智能駕駛領域的22.5億元。

三來，用户對汽車座艙智能化、科技感和舒適度提出高要求，為智能座艙發展指引方向。語音助手、車載大屏、360環視、輔助泊車……雖然汽車座艙功能越來越多，但離用户想象中“智能的移動空間”的終極形態還有很大差距，汽車相關從業者還在為之而努力。

四來，智能座艙成為車企的核心競爭點之一，車企巨頭激烈博弈側面推動智能座艙產業的發展。新能源車企、科技企業、傳統車企提出新智能座艙概念，推出智能座艙新產品，它們的明爭暗鬥在無形中促進整個行業的發展。

可以預計，在多重利好因素影響下，智能座艙行業將獲得新的突破與發展，市場競爭也更加激烈。

同台競技，戰火連綿

不同企業優勢不同，各方積極固根基、補短板、提能力，試圖搶佔更大的市場份額。上海車展上，Unity中國、寶馬、蔚來、吉利就智能座艙解決方案展開明爭暗鬥，揭示了智能座艙行業競爭的嚴峻形勢。

以理想、小鵬、蔚來等為代表的造車新勢力，大規模投資自研智能座艙相關技術，不斷推出裝備了智能座艙的新產品。例如：理想L9的五屏互聯、TOF立體3D攝像頭還有手勢、語音交互；小鵬G9的5D沉浸體驗、3D UI人機交互和語音助手小P；蔚來ES8的全景數字座艙，可實現PanoCinema 3DoF影院、數字座艙多人觀影、AR眼鏡……

新能源汽車行業發展關鍵的兩條路線：一是電動化，二是智能化。對小鵬、理想、蔚來等造車新勢力來説，汽車智能化是發展大勢，而智能座艙是不容忽視的汽車智能化升級的關鍵，為此造車新勢力斥巨資自研以及聯手遊戲引擎和實時三維開發平台Unity，打造充滿科技感和未來感的座艙體驗。

據瞭解，Unity的智能座艙解決方案，已被廣泛應用於以蔚來、小鵬、理想為代表的16家造車新勢力，包括小鵬P7、G9、理想L7、L8、L9、蔚來ET7、ES7、ET等在內的量產車型，都搭載了Unity實時3D技術。

以騰訊、華為、百度等為代表的互聯網大廠，從內容、場景、服務等層面佈局智能座艙領域，基於自身資源和技術優勢，打造全新的智能駕駛體驗。

騰訊的TAI4.0智慧座艙解決方案有兩個亮點，一是高精地圖、ADAS地圖、標準地圖數據同源的“騰訊智駕地圖”，滿足了人們對車載地圖的需求；二是功能豐富的車載版微信，車機導航、全民K歌、騰訊會議、3D城市探索等功能，增強了人與車的連接。

華為基於麒麟芯片和鴻蒙操作系統，打通人、車、家全場景，實現了更深程度的互聯，拔高了智能座艙的連接價值。據瞭解，華為鴻蒙智能座艙可以連接手機，也可以控制智能家居產品，意味着這些終端硬件的計算能力、通信能力、定位導航能力實現了深度融合，用户可體驗流暢、智慧的駕駛服務。

百度和華為一樣注重智能座艙解決方案的創新，基於自身在人工智能、雲計算的深厚積累不斷升級智能座艙產品，優化智能駕駛體驗。

據瞭解，百度Apollo擁有小度車載OS、小度語音SDK，其中小度車載OS為整包方案，能快速搭載量產。車企可以通過小度語音SDK定義並實現領先的智艙體驗，並且百度文心一言大模型也已經開啓邀請測試。

相對而言，造車新勢力具有完善的汽車研發、生產、供應鏈體系，而互聯網公司擁有廣泛的應用生態和人工智能技術及強大的算力，在探索智能座艙的路上，各有優勢也各有不足。當然它們以智能座艙為切入點，爭奪下一代汽車生態話語權的路上，不只有勁敵還有行業性痛點需要攻克。

行業痛點與難點

造車新勢力、科技企業大規模佈局智能座艙之時，不可避免的產生了同質化現象。就當前而言，AI語音、AI視覺、HUD技術應用屢見不鮮，遠程啓動、GPS導航、疲勞駕駛提示、輔助泊車等功能配置也非常常見。

可以説，智能座艙產品正處於快速成長階段，安全性和智能化程度明顯提升但智能化水平還未能滿足未來智能座艙發展趨勢需求，而造成這一現象的原因是智能座艙廠商技術差不多處於統一水平。

想要成熟運用智能技術，掌握多模態、多場景的交互設計，創造一個“萬物互聯”移動空間，仍需要解決多個行業痛點和技術難點。

首先，消費者需求不斷升級，對座艙產品的使用效果提出質疑，還對其智能化水平提出了更高的要求。目前智能座艙配置越來越多、模塊越來越複雜，多功能堆砌使得操作步驟複雜化，用户體驗並沒有達到理想效果，用户體驗感不強是一大痛點。

比如，智能座艙的語音交互技術在語音識別、語義理解上的不足，導致一些口音較重的用户經常需要多次復讀指令才能被識別，語音功能識別準確度低、溝通存在障礙，長久以往用户產生了厭倦的情緒。

其次，實現多模態、多場景交互設計所需的數據獲取難度大，而且對底層算力要求大幅度提高。眾所周知，智能座艙的人機交互功能需要大量數據用以訓練算法，但是車企之間、車企與互聯網企業之間的數據孤島效應明顯，如何打破數字孤島效應，實現數據互聯互通是一大難題。

再有，人機交互體驗的升級伴隨着座艙硬件成本提升，如何打造極具性價比的智能座艙解決方案是一大考驗。和傳統座艙相比，智能座艙硬件和軟件均實現了升級，而液晶儀表盤、大尺寸中控屏造價比機械儀表盤和傳統中控屏的造價高，造車成本上升，售價自然隨之提升。

據中國產業信息網的數據測算，在傳統座艙中，單車價值量根據豪華程度不同會呈現較大差異，平均而言機械儀表盤+車載信息娛樂系統等單車價值量在1500元左右；而在智能座艙時代，包括中控屏、液晶儀表盤、HUD和流媒體後視鏡等主要部件，單車價值量有望大幅提升至6000元以上。

總而言之，用户希望智能座艙是一個可萬物互聯的移動空間，能夠通過識別語音、手勢甚至情感等方式快速理解用户需求並提供提供智能、便捷、舒適的駕駛體驗。然而目前的技術水平和硬件設備還未達到理想狀態，造車新勢力、科技企業探索智能座艙領域任重道遠。

競爭下半場，“卷”生態

不可否認，智能座艙是技術進步的必然結果，是傳統汽車智能化轉型的必由之路。隨着技術的進步和各類智能座艙玩家的深耕，帶動了智能座艙滲透率的提高，智能座艙成為人們購車的主要參考因素之一。

據億歐智庫調研發現，在年齡位於25-35歲的年輕人當中，有51%的人表示將座艙的智能化水平作為其購車的重要參考因素，甚至有28%的人將座艙的智能化水平視為其購車時的首要參考因素。

汽車座艙智能化大勢已經不可逆，智能座艙技術、產品成熟之後，構建生態將成為下半場競爭焦點。

一方面，造車新勢力牽手遊戲引擎和實時三維開發平台，科技企業搭檔傳統汽車廠商，越來越多的企業尋求穩定合作關係，而上中下游廠家和平台的強強結合將進一步推進汽車智能化進程，最終形成穩定的智能座艙產業生態。

由此可以判斷，智能座艙之爭將從企業一對一變成多對多，或者團對團的生態之爭。

另一方面，未來AIGC技術的成熟應用，將打開智能座艙更大的想象空間，生態之爭會越來越“卷”。智能座艙產業的服務不只侷限於汽車空間，它有可能和智能手機一樣連接萬物甚至是未來元宇宙入口，擁有更大的提升空間和更多的商業化空間。

可以預計，未來的智能座艙市場，不只是單一企業的技術競爭，而是生態鏈之爭，屆時這些生態探索者、構建者，誰市場規模最大，誰生態更豐滿，市場地位也就更穩固。