韓國觀察｜韓國數字經濟戰略及雙邊、多邊數字政策分析_風聞
走出去智库-走出去智库官方账号-05-05 20:08
走出去智庫觀察
當前，數字技術和數字經濟的快速發展，成為推動經濟增長的主要引擎之一，正在極大地改變世界經濟格局。特別是ChatGPT火爆出圈，更是引發人們對人工智能（AI）技術發展的空前關注，科技革命與產業變革成為全球經濟變局的重要推動力量。
走出去智庫（CGGT）觀察到，近年來,世界主要國家和地區都把發展數字技術作為提升國際競爭力的重要方向,不斷加強系統性戰略規劃。數字技術作為國家間競爭的重要領域，能否跟上數字經濟的快速發展,也成為參與國際經濟競爭的關鍵因素。除了美國、中國、歐盟三大地區外，韓國、英國、日本、印度等國家的數字技術發展政策也對全球經濟格局變化帶來了重要的影響。
韓國在數字經濟發展方面有哪些政策？今天，走出去智庫（CGGT）編譯韓國國立外交院教授Joonkoo Yoo的文章，供關注韓國數字經濟發展的讀者參閲。
相關分析：
要 點
CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK
1、韓國數據政策的模式已經從保守的、政府管理的方式轉變為創新的、開放的方式**。**
**2、**韓國數字新政的核心項目之一是建設“數據大壩”——與美國總統羅斯福的新政和胡佛大壩項目相呼應——用於收集和利用私營和公共部門的各種數據。中小企業和政府機構共享與文化、交通、醫療保健、金融、大數據和基於人工智能的學習數據有關的廣泛數據。
**3、**2022年，在中韓建交30週年之際，兩國都表示希望在人工智能、信息通信技術和大數據方面開展合作，同時確保國家安全和利益得到保護。
正 文
CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK
**文/**Joonkoo Yoo韓國國立外交院教授
譯/走出去智庫（CGGT）戰略研究部
自2010年代以來，韓國開始在政府和民間社會層面鞏固其作為模範數字大國的全球地位。韓國96%的成年人都能接入擁有4G電信可用性和最快寬帶上傳速度的互聯網，由此成為世界上移動互聯網最發達的國家之一。[1]2019年，韓國成為世界上首個推出5G服務的國家，並在經合組織數字政府指數（DGI）中被列為世界上政府數字化程度最高的國家。除了完善的服務能力外，韓國消費電子製造業已經證明了其全球競爭力，從三星和LG電子成為全球常見的家用品牌案例中便可體現。[2]
新冠肺炎疫情的全球爆發，對韓國的數字治理和創新系統形成了考驗。在應對新冠肺炎危機採取嚴厲隔離措施的過程中，韓國經濟面臨嚴重的經濟下滑和就業衝擊，加劇了社會問題和政治兩極分化。然而，韓國在全國互聯互通和快速遠程辦公服務的基礎上，最大限度提高數字能力，從而能夠迅速有效地應對這場危機。[3]新冠肺炎疫情不僅進一步增強了韓國對ICT技術的依賴，還加速了該國商業、教育、政府等各個領域的數字化轉型。
然而，中美競爭加劇的地緣政治影響仍然是未來的一系列主要挑戰。長期以來，韓國出於對安全和經濟利益的雙重考量，一直試圖在美國和中國之間尋求平衡。韓國必須克服中美競爭導致的國際數字領域的變化，如數字標準的碎片化、不可滲透性、全球供應鏈瓶頸等，以使自身躍升為全球數字大國。
一、韓國數字技術創新生態系統
被稱為“漢江奇蹟”的韓國在20世紀末通過將國家戰略重點定位於電子、製造、鋼鐵和重工業，實現了經濟的快速增長。韓國是全球重要的出口導向型經濟體，出口額佔國民生產總值的33%。[4]1970年-1980年，韓國的出口結構從重工業和化學製造業轉向信息和通信技術及服務業（ICT），如半導體、汽車及其零部件、石油產品，以及顯示面板、傳感器等電子產品和其他信息通信技術設備。對於這些主要行業，被稱為財閥的家族領導的大型企業集團從根本上控制着產業結構，並在韓國的數字技術創新生態系統中發揮着關鍵作用。[5]
**韓國的數字技術創新生態系統是由政府主導發展。**韓國科技信息通信部（2017年前為信息和通信部）自20世紀80年代以來，在政府承諾支持技術部門和國家信息通信技術基礎設施的情況下，特別發揮了“控制塔”的作用。20世紀90年代末，政府採取了“先投資，後結算”的融資策略，促進了對研發和人力資源的大規模投資。通過各種公私合作（PPP）措施，政府在行業發展的早期階段與私營部門分擔風險，並通過私有化和放鬆商業管制逐步轉向由私營部門主導的增長。[6]
半導體產業佔韓國國民出口總值的20%，2022年出口額達1290億美元。2020年，兩大全球領先的集成設備製造商（IDM）——三星電子和SK海力士——佔據了全球半導體市場的18.4%。[7]特別是這兩家巨頭在2022年佔據了全球動態隨機存取存儲器（DRAM）72%的份額和NAND閃存市場47%的份額。[8]作為供應鏈的一部分，有許多中小企業生產各種零部件和設備。韓國政府於2021年宣佈了一項價值為4500億美元的國家投資計劃，名為“K-Semiconductor Belt Strategy”，以確保其在未來十年內全球半導體巨頭的領先地位。[9]該戰略包括擴大勞動力、對下一代功率半導體、AI芯片的研發投資和減税措施。
**人工智能產業是韓國數字產業的另一個核心要素。**2019年，韓國政府宣佈了一項舉措，通過在勞動力培訓、基礎設施建設和在所有部門推廣人工智能技術方面的大量投資來增強國家人工智能能力，並提供了近30億美元的資金。目前，10所地方大學開設了人工智能工程學院，4所國立大學開設了AI研究中心，以加強國家人工智能人才庫。主要的信息通信技術公司也在積極增加對人工智能技術的研發投資。韓國領先的電子公司三星電子和LG電子正在英國、加拿大、美國等地都設有海外人工智能中心，以促進國際合作。主要搜索引擎公司Naver和平台巨頭Kakao也在大力投資人工智能引擎和國內人工智能初創企業。
二、韓國數據政策
目前，**韓國數據政策的模式已經從保守的、政府管理的方式轉變為創新的、開放的方式。**從20世紀80年代到2010年，韓國的重點是建立政府架構，以確保公眾訪問行政數據庫，其中包括住宅登記、不動產、清關等信息。從行政網絡建設到創建國家數據庫，以及建立更全面的電子政務，啓動了各種項目，以開發一個以國家為中心的整體框架。然而，隨着智能手機的推出，韓國的數據政策開始朝着開放公共數據、培育大數據產業以及從2010年代開始啓動在數據管理中使用人工智能的試點項目的方向發展。[10]韓國新政計劃下的數據大壩（Data Dam）項目反映了韓國在數據管理方面的最新政策方向。
2020年，韓國國民議會通過了“數據三法”修正案——《個人信息保護法》（PIPA）、《促進信息和通信網絡利用和信息保護法》（網絡法），以及《信用信息使用和保護法》（《信用信息法》），以簡化監管措施，並建立“數據匿名化”的概念，以滿足歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）的要求。然而，在“數據創新vs數據隱私”的背景下，很快就出現了大量批評，因為各種民間社會都擔心，根據“匿名化”條款，監管機構擴大了可以在未經數據所有者同意的情況下處理的數據範圍。[11]
2022年4月，韓國個人信息保護委員會(PIPC)提供了修訂後的指導方針，以鼓勵更積極地處理假名數據。雖然現在談論新修正案的影響還為時過早，但隨着更多的指導方針和立法更新的制定，預計韓國將努力以更安全、更有效的方式促進個人信息和匿名數據的利用。[12]
根據“數據三法”的修正，韓國金融服務委員會（FSC）啓動了一項名為MyData的綜合數據服務項目，該項目允許持牌服務提供商在徵得消費者同意的情況下收集和使用分散在金融部門的個人數據，類似於歐盟和英國採用的開放銀行系統。從消費者的角度來看，通過行使數據可移植性權利，在多個金融機構之間管理他們的財務信息和傳輸他們的個人數據變得更加方便。
自2021年12月韓國金融服務委員會監督下的MyData為期一個月的試點階段以來，[13]超過33家主要金融機構，如銀行、金融投資公司、信用卡和保險公司，以及包括在線服務提供商（OSP）Kakao、Naver和Toss在內的金融科技公司，已申請使用MyData。截至2022年10月，獲得許可的服務提供商數量達到59家。金融科技提供商已經獲得了最高的MyData用户，數量達到11010000，這一金融機構和消費者之間的中介數據平台預計將在未來迅速發展。[14]
三、韓國數字基礎設施
2020年7月，韓國宣佈了“韓國新政計劃”，目標是實現經濟和社會結構的廣泛數字化轉型，並促進韓國DNA——“數據、網絡和人工智能”——生態系統的擴張。韓國新政由三大支柱組成——數字新政、綠色新政和強大的安全網——適用於公共和私營部門。韓國已於2021年為數字新政提供117億美元資金，旨在建立大數據平台，構建和提供人工智能學習數據，並提供在線憑證以加強教育基礎設施，以及數字化社會間接資本（SOC）基礎設施，如道路、醫院和學校，以提高公眾的安全和便利性。[15]
數字新政的核心項目之一是建設“數據大壩”——與美國總統羅斯福的新政和胡佛大壩項目相呼應——用於收集和利用私營和公共部門的各種數據。中小企業和政府機構共享與文化、交通、醫療保健、金融、大數據和基於人工智能的學習數據有關的廣泛數據。[16]通過該項目，韓國政府旨在培育數據驅動型經濟，創造新產業，並加快主要產業的數字化轉型。
韓國的數字經濟依賴於超級連接（hyper-connectivity）中強大的數字基礎設施，因為韓國人擁有世界上最快的互聯網網絡之一。根據Statista的一份報告，韓國的互聯網普及率為96.51%，全國4G網絡的可用性接近100%。[17]有三大主要網絡運營商（MNO）——SK電信公司、KT公司和LG Uplus公司[18]——這三家公司的5G使用量都在穩步增長。自2019年韓國首次推出5G服務以來，2022年3月，5G訂閲量超過2200萬，5G基站數量達到162299個，佔韓國整個移動基站的11%。就市場份額而言，三大跨國公司佔據主導地位——KT佔 41.2%、SK佔 28.2%、LG Uplus佔 20.7%——CJ HelloVision和T-broad等少數其他運營商佔9.4%。[19]韓國目前正在與美國協調減少5G網絡中的華為設備，類似於法國、德國和英國。韓國政府已經禁止華為進入公共網絡，而私營部門正在尋求逐步移除。
關於實現包容性數字基礎設施的公共努力，作為2021年韓國新政的一部分，韓國政府還在全國31萬多間學校的教室安裝和升級了無線互聯網，並在公交車站和農村等公共區域安裝和升級1萬個高速Wi-Fi系統。[20]
四、韓國數字領域的雙邊和多邊聯繫
1**.歐盟**
作為歐盟的11個“戰略伙伴”之一（其中5個在亞洲），歐盟承認韓國是一個合作有助於“為解決國際危機和應對21世紀關鍵挑戰做出貢獻”的國家。[21]在外交和安全政策領域，歐盟和韓國在一系列問題上進行了雙邊合作以及區域間和全球多邊機構合作。
2020年6月30日，韓國時任總統文在寅、歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾和歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩通過視頻會議舉行了領導人會議。在聯合新聞聲明中，他們強調了“在應對第四次工業革命、利用以人為中心的數字化和促進人工智能技術的安全和道德實施方面加強合作”的承諾。[22]
雙方同意在不久的將來啓動數字經濟高級別對話，並確認致力於促進基於規則的國際秩序以及在網絡安全、虛假信息和其他混合威脅領域的有效合作。這些措施反映了這樣一個事實，即歐盟和韓國在符合國際公共法和人權法的網絡空間國際規則秩序中有着共同的利益。此外，2021年12月，韓國成為少數幾個獲得歐盟充分性決定的國家之一，承認兩個政體之間的數據保護水平相當，並允許韓國和歐盟之間的個人數據無縫流動。
2022年11月，韓國和歐盟啓動了新的數字夥伴關係，以加強半導體、下一代移動網絡、人工智能、平台和數據等方面的合作。
2**.中國**
從過去10年的平均數據來看，中國佔韓國出口總額的20-25%。另外，韓國對來自中國的****大容量電池和稀土金屬等某些戰略物資的依賴程度尤其高。[23]
中美競爭的加劇以及隨之而來的全球主要事務的分歧，使中韓關係面臨地緣政治和地緣經濟的挑戰，併成為兩國政府間合作的主要障礙。
2022年，在中韓建交30週年之際，兩國都表示希望在人工智能、信息通信技術和大數據方面開展合作，同時確保國家安全和利益得到保護。中國還尋求獲得韓國對《2020年全球數據安全倡議》（譯者注：2020年9月，中國在“抓住數字機遇，共謀合作發展”國際研討會上提出）的支持，但韓國尚未對該倡議表示正式支持。無論哪種方式，與中國在數字領域的聯繫都將在包括RCEP在內的區域經濟合作平台內解決。
3**.美國**
作為韓國最重要的盟友之一，韓國在數字事務和網絡安全等多個領域與美國深化了夥伴關係。[24]鑑於韓國對美國安全保障的依賴以及美國網絡能力的高度成熟，此次對話具有分量。
韓美兩國建立了網絡政策磋商、兩國軍隊網絡合作工作組以及韓美信息通信技術政策論壇，還舉行了聯合網絡模擬演習。
美國和韓國都致力於多方利益相關者的互聯網治理模式，並通過以下方式加強網絡合作：
● 加強關於網絡威脅的信息共享，特別是對關鍵基礎設施的信息共享；
● 加強在網絡事件調查方面的合作；
● 深化軍事網絡合作；
● 鼓勵網絡安全研發、教育和勞動力發展方面的合作，以及網絡安全行業之間的技術合作。[25]
一個連接韓國總統辦公室-美國白宮的最高級別的網絡協調渠道強調了這一重要性。在經濟領域，鑑於美國作為地區參與者的重要性、韓美兩國相似的基本價值觀、美國的政治動盪，韓國最終似乎不可避免地必須與美國建立更密切的關係。2022年12月，韓國宣佈加入“芯片四方聯盟”（Chip4），這是美國領導的半導體倡議，該聯盟旨在加快中國與全球價值鏈的脱鈎，同時通過“友岸外包”（friend-shoring）和開發新的製造集羣來加強盟友的合作。Chip4有望加強盟國在下一代芯片設計和相關技術標準制定方面的合作，這可能是三星和SK海力士為美國大型科技公司尋求亞3nm芯片等先進道路的機會。
注：本文節選自法國國際關係研究所報告“The Technology Policies of Digital Middle Powers”，原文標題“Cutting EdgeSouth Korea: (Strivi ng to Stay) at the Cutting Edge”（ 韓國：努力保持在最前沿）。
註釋：
1. The connectivity index was established based on the average download-upload speed for mobile, fixed broadband, 4G and 5G availability across 97 countries. R. Daws, “Research: These Countries Are the ‘Most Connected’ in The World”, Telecoms Tech News, July 6, 2021.
2. Carnegie Endowment for International Peace, “The Korean Way with Data”, 2021.
3. 例如，在大流行的早期階段，公民手機的地理定位數據被用於追蹤接觸者，以最大限度地減少病毒的傳播。通過電子政務服務下的在線渠道，將疫苗接種劑量和症狀報告等健康數據共享給相關政府部門，用於保護措施。
4. H. Bae, “South Korea’s Trade Dependency Slips in 2019 Amid Sluggish Reports”, The Korea Herald, October 18, 2020.
5. Carnegie Endowment for International Peace, “How South Korea Is Honing a Competitive Edge”, 2022.
6. Inter-American Development Bank Group and Korea Development Institute, “Research on the Digital Transformation and Ecosystem of Korea applicable to Latin American and Caribbean companies”, 2021.
7. S. Rousselot, “The Ambiguous Position of the South Korean Semiconductor Industry in the U.S.- China Tech War”, Asia Power Watch, November 16, 2022.
8. U.S. Department of Commerce, “South Korea – Country Commercial Guide”, August 2, 2022, available at: www.trade.gov.
9. European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), “Global Semiconductor Trends and the Future of EU Chip Capabilities”, ESPAS Ideas, 2022.
10. Carnegie Endowment for International Peace, “The Korean Way with Data”, 2021.
11. Konrad Adenauer Stiftung (KAS), “Data Innovations and Challenges in South Korea, Data and Innovation in Asia-Pacific”, 2021
12. S. Kang et al., “PIPC’s Amendment to the Guidelines on Processing Pseudonymized Data”, Lexology.com, May 31, 2022, available at: www.lexology.com.
13. D. Tost, “South Korea Launches Government-Backed Consumer Finance Data Service”, Global Government Fintech, December 14, 2021.
14. S. Lee, “Data Sharing through MyData Services: Implications for Big Tech’s Fair Competition”, Korea Capital Market Institute, October 25, 2022, available at: www.kcmi.re.kr.
15. 作為韓國大數據雄心的一部分，韓國已經建立並公開了16個平台、150箇中心和4036種數據類型。就人工智能學習數據而言，已經構建了170種類型的數據，並在包括人類語音和自然語言在內的八個領域公開提供（截至2021年6月）。最後，為了改善教育基礎設施，韓國學校建立了無線網絡，覆蓋了31萬間教室（截至2021年6月），並更換了25.5萬台過時的電腦（截至2021年4月）。
16. R. Jones, “The Korean New Deal”, Korea Economic Institute of America, July 13, 2021, available at: www.keia.org.
17. N. Jobst, “Internet Usage in South Korea – Statistics & Facts”, Statista.com, November 17, 2022, available at: www.statista.com.
18. SK電信與SK海力士同屬一個企業集團，LG Uplus與LG電子同屬一個集團。
19. J. Yoon, “Market Share of High-Speed Internet Service Providers South Korea 2021”, June 27, 2022, available at: www.statista.com.
20. Born2Global Centre, “Digital New Deal Secures Future Growth Engine”, PR Newswire, August 3, 2021.
21. European External Action Service, “The European Union and the Republic of Korea”, April 8, 2021, available at: www.eeas.europa.eu.
22. European Council, “Republic of Korea – EU Leaders’ Video Conference Meeting”, June 30, 2020.
23. . E. Na, “South Korea’s Supply Chain Reliance on China Leaves it More Exposed Than the U.S., Japan: Report”, South China Morning Post, January 13, 2022.
24. J. Yoo, Interview, “The German Marshall Fund”, March 21, 2019.
25. White House, “The United States-Republic of Korea Alliance: Shared Values, New Frontiers”, October 16, 2015.
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