中國有多少外貿貨物經水路運輸?_風聞
李及李-李及李数据分析公司创始人-数据驱动,分析导向, 为航空和汽车竭尽全力。05-08 13:13
文 | 李瀚明一李及李
五一節前在香港和任職券商分析師的朋友共進晚餐,聊起一個有趣的話題。朋友好奇中國的外貿貨物中陸路、水路和空路的佔比,但苦於沒有好的數據來源。
為了理清這個問題,我們需要明白進出口貿易的常見數據源。
海關作為進出口貿易的直接監管機關,會定期公佈各個海關的進口、出口數據(例如 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/302276/4806993/index.html)。但是,海關大部分時候只關心貨值,對他們而言貨物以何種手段進出口並不重要(大部分的關税並不按照進口方式徵收)。
另一方面,交通運輸部門(例如 https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202301/t20230130_3747863.html)會關心貨物的進出口方式和重量,但他們不關心貨值。對他們而言,統計貨值非常困難,但統計重量很簡單(上船上飛機前加個秤)而且有必要性(防止超載)。
同時,統計局的數據粒度一般而言也不如人意。例如民航局沒有公佈各機場的空運貨物的國內、國際比例,而陸路運輸出境的貨物也不好確認。
因此,我們需要根據這些數據做一個“有根據的猜測”(educated guess)。
讓我們回到數據本身。這兩個數據源可以告訴我們兩件事:第一,某一個海關在一個時間週期內(此處是 2022 年全年)處理的貨物總值;第二,某一個海關下屬水路口岸在一個時間週期內(此處相同)處理的貨物總重。
如果我們以貨物總重為橫軸,以貨物總值為縱軸,我們可以擬合出一幅散點圖。大概長這樣。可以看到,線性擬合告訴我們,一噸水路貨物大概價值 5360 元人民幣(一公斤五塊四),然後每個口岸平均有 4161 億元不經由水路進出口的進出口貨物。

但是這個擬合不是太準,R 方只有 0.41。這是因為有三個大的離羣點(左上角兩個,右下角一個)。左上角的兩個離羣點呈現出遠高於均值的價值,猜測是因為有大量高價值貨物並非經過水路進出口;右下角的一個離羣點呈現出遠低於均值的價值,猜測是這個口岸有大量的低價值貨物通過水路進出口。
事實上,左上角離直線最遠的三個離羣點,分別是上海海關(4.0 億噸、7.7 萬億元)、深圳海關(2.5 億噸、6.5 萬億元)和黃埔海關(0.30 億噸、1.7 萬億元)。三個海關分別對應香港和上海兩座大型機場,因此有大量的進出口並非通過水路進行。
我們剔除掉這三個點看看。可以看到,瞬間擬合精度就提高了不少,達到了 0.74 的水平。右下角還有一些點,這是什麼點呢?

右下角離得最遠的兩個點分別是青島海關(9.7 億噸、3.2 萬億元)和石家莊海關(3.5 億噸 0.45 萬億元)。這兩個海關的管理範圍包括山東和河北的重工業基地,是中國大宗商品進口的主場。由於大宗商品多經海路運輸且價格廉宜,因此這個海關的貨值自然也比其他海關為低。
我們把青島海關和石家莊海關這兩個離羣點也去掉,R 方來到了 0.84 左右。我們到此為止,假設每一噸水運貨物就價值 5656.1 元好了。

把這些數據點加起來,一共處理了多少噸、多少元的進出口貨物呢?答案是 45.9 億噸,42.1 萬億元。按照剛剛的係數計算,水路進出口的貨物總值約 26.0 萬億元,佔 62% 左右。因此,公路和航空加起來佔貨值的 38%。
當然,重量上遠遠不到 38%。根據民航局公佈的《2022年全國民用運輸機場生產統計公報》http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TJSJ/202303/t20230317_217609.html,2022 年中國內地各機場共實現貨郵進出口(港澳台 + 國際)791.6 萬噸。即使加上香港國際機場的 419.9 萬噸,也就是 1200 萬噸的水平(剔除內地往來香港的重複計算部分)。如果 26 萬億元的貨物都是經過航空運輸,那麼每噸航空貨物的價值是 217 萬元左右,每公斤 2170 元。即使只有一半的貨值通過航空,那每公斤也有 1000 元了。
考慮到一部智能手機帶包裝不到 500 克重量,卻能賣到 5000 元以上的價格,這個數字實在正常。一架波音 747 如果將其 112 噸業載全部裝滿 iPhone 14 Pro(以 1TB 版本售價 1499 美元,206 克貨物 + 94 克包裝計算,每公斤帶包裝貨物的零售貨值可以達到 5000 美元)來算,112 噸業載的價值是 5.6 億美元,比波音 747 4.2 億美元的價格還高。
因此,航空貨運實在是中國產業轉型的必經之路——畢竟如果沒有航空貨運,中國人可能還在一輩子製造襯衫。
封面是一架正在芝加哥進近的盧森堡航空 747-8F。