淺析我國寵物食品市場現狀_風聞

一、市場概述。

寵物食品是指專門供寵物食用的、介於人類食品與傳統畜禽飼料之間的動物食品。其主要作用是為寵物提供基礎生命保證、生長發育和健康所需的營養物質。根據產品用途劃分，寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和營養品。其中，寵物主糧為寵物日常生活的必需產品，類似於人類食品中的主食，可分為乾糧、半乾糧和濕糧三類；寵物零食類別較為豐富，可實現為寵物增加食慾、健康保健、靚麗毛髮等功效。從市場發展角度來看，寵物主糧出現時間較長，已成為寵物飼養的必需品，目前佔據寵物食品市場的主要份額。

據相關機構數據，2022 年，全球寵物行業規模達2610億美元。其中，美國是全球最大的寵物飼養和消費國，2022年寵物行業規模超1368億美元，約8690 萬家庭擁有寵物，佔其全國家庭總數的66%，其寵物行業的專業性、產業鏈完整性遙遙領先於其他各國。

和發達國家相比，我國寵物行業發展較晚。起步於20世紀90年代並一度停滯，直到21世紀國民經濟快速發展、人均可支配收入持續提高，才帶動寵物行業起色，逐漸形成包括寵物食品、寵物用品、醫療等方面的獨立產業鏈。而在近十年間，我國城市化進程加速，社會老齡化、獨居人羣大大增多，具備緩解壓力、陪伴、社交等多種屬性的寵物便順勢而興、得到大多民眾的喜愛，養寵文化成為國內城鎮居民的主流生活習慣之一，帶動了寵物消費市場的急劇擴張。而在其中，寵物食品是唯一的剛性需求，其貫穿寵物的生命週期，是寵物消費中最重要的分支，也是寵物行業內最大和最成熟的細分市場。本文將從與寵物消費市場相關的數據分析當前寵物消費趨勢，並藉此進一步解析寵物食品市場近狀，對國內寵物食品市場的發展方向進行展望。

​ 二、近狀分析。

1、寵物消費快速擴張，貓類市場增勢強勁。

（數據來源：2018-2022年中國寵物行業白皮書）

國內寵物市場中，貓犬作為最受歡迎的品類，始終佔據着大多數消費額。從2018-2022年我國貓犬市場消費規模來看，其總額保持着增長態勢，從1708億元躍升至2706億元，整體增長率超58%。從貓犬細分市場來看，目前犬類市場的消費規模大於貓類，2022年兩者分別為1475、1231億元；但貓類消費市場的增長勢頭明顯強於犬類，2018年以來呈快速穩步上升之勢，從652億元擴張至1231億元，增長率近90%；而犬類消費市場由於在2020年出現了小幅下跌，至2022年規模僅比2018年增長約40%，且在2021-2022年間僅增長45億元，出現了明顯的增長趨緩現象。預計到2024年，貓類消費市場將接近1600億，並超過犬類消費總量、成為國內寵物市場發展的最強力推動因素。

2、吸貓文化大行其道，養犬熱情不復以往。

（數據來源：相關機構統計）

由於生活節奏加快，現代人羣壓力增大，主打“解壓、治癒”的寵物貓逐漸成為寵物市場中的新生驕子。2018年以來，我國城鎮貓犬數量呈相反的走勢，貓類數量一路上漲，從2018年的3360萬隻增長至2022年的6536萬隻，增長率近95%；犬類數量則整體下降，從5712萬隻縮減至5119萬隻；二者數量差（貓-犬）也從2018年的-2352萬隻逆轉至2022年的1417萬隻，充分表明了當前國內寵物市場中貓類更受消費者青睞，並能創造更為廣闊的市場價值。

3、食品消費佔比過半，未來或將小幅下降。

（數據來源：2022 年中國寵物行業白皮書）

從近兩年我國寵物市場的消費結構來看，食品消費佔比過半，是消費者最主要的養寵支出；醫療也佔有較大比重，接近30%；用品、服務類消費相對較少，在10%左右。其中，各類消費佔比在2021年與2022年並未出現較大變動，比重增減最多的食品類僅下降了0.8%。與寵物市場較為成熟的美國相比，其在2022年食品佔比為43%、護理用品26%、其他用品和非處方藥23%、服務類8%，（數據來源：《APPA NATIONAL PET OWNERS SURVEY》 ）。因此，預計食品消費將在我國寵物市場中佔比保持略微下降的走勢，但由於整體市場規模的快速增長，寵物食品的消費總量並不會下跌，僅在增長速度上會低於其他類消費。

4、主糧、零食消費活躍，烘焙貓糧爆發增長。

（數據來源：2022 年中國寵物行業白皮書）

從2021-2022 年我國寵物食品市場構成來看，寵物糧、寵物零食為主要組成部分，2022年分別達955億元、360億元，二者合計佔比超過95%，是國內寵物食品中最為活躍的消費市場。相比之下，寵物營養品在我國尚處於起步階段，2022年市場規模僅57億元，但其增長率較高，近27%，市場價值有待進一步發掘。綜合來看，國內寵物食品整體市場與細分市場皆在去年實現了增長，隨着2023年國民經濟加速復甦，寵物食品消費也有望迎來質與量的同步提升。

值得注意的是，寵物烘焙糧在2022年實現了爆發式增長。據京東寵物統計，去年該平台烘焙糧商品數量增長132%，搜索量增長近14倍，銷量增長達113倍之多。其中，烘焙貓糧是烘焙糧的主要構成，佔比超70%。2022年，烘焙貓糧商品在該平台的銷量增長206倍，GMV增長312倍，強勢帶動了烘焙糧市場的火熱。

5、年輕人羣愛寵有加，二線中收撐起市場。

 

從我國寵物主的年齡構成來看，90後與95後年輕人羣佔比較大，分別為19.1%、36.8，二者合計佔比過半。80後、70後中年寵物主也有一定規模，分別佔比20.3%、16.2%。70前寵物主佔比較少，僅7.6%。這表明年輕人羣是國內寵物市場的消費主力軍，寵物食品生產、銷售商應更加註重其消費習慣與喜好。

 

 

（數據來源：2022 年中國寵物行業白皮書，不包含鄉村寵物主）

從我國寵物主所在城市、及月收入構成來看，二線城市、及月收入4000-9999元的中等收入寵物主佔比最大，分別為50.7%、48.9%，支撐起了國內數量龐大的寵物消費市場。其次為一線城市、及月收入達10000-19999元的中高收入羣體，分別佔比27.5%、21.3%，這類人羣更加追求品質，多為國際大牌寵物糧的忠實消費者。而三線及以下城市寵物主佔比尚少，僅21.8%，該類下沉市場的消費潛力需等待相關品牌的持續開發。

6、貓犬品牌偏好差異，外來寵糧仍受追捧。

（數據來源：2022年中國寵物行業白皮書）

從2021-2022年我國貓糧、狗糧消費者的品牌偏好變動來看，貓糧消費者對國產品牌的偏好從11.6%上升至15.8%、對外國品牌的偏好從40.5%下降至29.7%；而狗糧消費者的偏好變動則相反，其對國產品牌的偏好從24.1%下降至19.7%、對外國品牌的偏好從11.6%上升至22.1%。此外，貓糧消費者中無明顯品牌偏好的人羣大幅上升至50.4%，表明貓糧消費者的品牌忠誠度下降，更多消費者願意嘗試多種品牌，這將為貓糧品牌的營銷能力、產品性價比等帶來較大挑戰。

單就2022年我國貓糧、狗糧消費者的品牌偏好來看，外來品牌仍在消費者品牌偏好上佔據優勢，特別是貓糧消費者對外來品牌29.7%的偏好，遠大於國內品牌的15.8%。預計短期內國產品牌仍將在中高端市場被外來品牌所壓制，但長期來看，伴隨着我國寵物消費市場的逐漸成熟，越來越多的國內廠商加碼自主品牌，其崛起亦是必然之勢。

7、國內市場集中度低，品牌競爭愈發激烈。

（數據來源：歐睿，長江證券研究所）

在國內寵物食品市場中，由於國際品牌進入較早，佔據了較高的市場知名度與市場份額，而國內尚未產生綜合領先性較強的企業，因此呈現出百花齊放的市場競爭格局。從2021年全球部分寵物食品市場CR5市佔率來看，我國僅有17%，遠低於美國（71%）、及其他成熟市場（60%以上）。這表明國內寵物食品行業仍然處於發展階段，行業集中度較低。而隨着未來行業規模的穩步擴張，更多資本將入局該賽道，在加劇行業競爭的同時，催生本土大型寵物食品品牌的快速成長與市場優勢確立。

 三、發展趨勢。

1、消費端：寵物消費迭代升級，細分市場成熟壯大。

從國內寵物主的構成來看，一方面，單身、獨居家庭快速增多，預計2023年佔總家庭數比重超30%，該類人羣在需要寵物創造獨特感情價值的同時，也不吝惜為陪伴自己的“家人”購買更為優質的產品，從而帶動寵物食品市場消費水平的不斷升級；另一方面，國內養寵人羣趨向年輕化，預計2023年，90後及00後的寵物主將佔比接近60%，相較於中、老年寵物主，該類年輕消費者擁有更為科學的飼養觀念，對寵物食品的成分、功效及年齡段等更加敏感，由此將促進市場劃分出專寵專用、專齡專用等眾多細分產品，促進國內寵物食品行業的賽道多元化。而在其中，寵物貓類的消費市場或將一枝獨秀。由於當代人工作、生活壓力較大，具備陪伴屬性且花費精力較少的寵物貓成了較佳選擇，自2020年起，國內寵物貓數量急速增長，並超越寵物犬佔據國內寵物數量第一，其未來市場空間尤為廣闊。

2、供給端：國產品牌逐漸發力，產業集中度將提高。

從國內寵物食品品牌商來看，國產品牌的興起在近年已勢不可擋，通過在渠道建設、品牌營銷、品類開發等方面的多維度提升，已大大縮短了與傳統國際大牌的差距，並湧現出了一批有較強市場競爭力的本土企業。如中寵股份、乖寶寵物等，成功打造差異化品牌矩陣，未來成長性進一步提升，有望在細分領域龍頭的基礎上變格為行業巨頭。同時，近年來國內寵物食品行業政策相繼制訂，提高了行業准入門檻，使業內無序競爭的局面持續改善；加之多方資本入局加速行業整合，都將促進優質資源向頭部企業集中，使行業集中度得到快速提升。