5000億市場的春天：中國藥品零售大潮下的機遇與挑戰_風聞

院外市場有多大？

近日，中康CMH公佈的《2022年中國藥品銷售額TOP100藥品榜單》（以下簡稱：榜單，來源：全國零售藥店統計）顯示：

2022年中國零售藥店市場銷售額達到5421億元，同比增長高達10.2%。

這個巨量市場背後，也面臨着競爭加劇、行業集中度低等問題，但藥品流動政策的推動和醫藥電商的蓬勃發展，依然誕生了像阿膠、西地那非等50億級別的大品類，以及多個40億級大品類，也為更多超級品類的誕生提供了成長的温牀。

/ 01 / 5000億市場的誕生

巨量賽道的誕生離不開政策、社會環境、自身發展等各個因素，而藥品零售市場的亮眼成績也與多方驅動密不可分。

藥品零售的主要銷售渠道就是各大藥店和醫療機構，早期因制度的不完善，國家醫保談判藥品無法順利落地，談判藥品“進院難”現象屢屢發生，加上市場相對零散，部分藥品流通受到影響。

為此，2021年5月，國家醫保局、國家衞健委聯合發佈了《指導意見》，首次從國家層面提出通過定點醫療機構和定點零售藥店兩個渠道，滿足談判藥品供應保障、臨牀使用等方面的合理需求，並同步納入醫保支付的機制。“雙通道”政策落實以來，全國藥品流通市場銷售規模穩步擴大，藥品零售市場也在穩步提升。

與此同時，線上渠道也在發力。早在2012年，以阿里為代表的大型互聯網平台，開始入局醫藥電商，正式開啓線上藥品零售時代，開闢藥品零售新通道。

據統計，2022年上半年各大連鎖零售藥房上市公司實現的線上收入均超過了2021年全年的1/2。Sandalwood中國電商監測數據顯示，2023年第一季度，中國線上零售藥品市場銷售額達145億元，同比增長51%。

當然，這一時期的疫情讓醫藥電商憑藉零接觸的天然優勢，使患者自覺走到線上，醫藥電商的滲透率不斷走高，醫藥電商也迎來了一個新的發展階段。

藥品流動政策的推動和醫藥電商的蓬勃發展，不僅為藥品零售提供了良好的市場環境，更是通過“線上+線下”互通，為佈局更龐大的藥品零售市場提供了可能。

/ 02 / 超級賽道的超級品類

2022年上半年，因全國多個地區與省份疫情的陸續爆發，999感冒靈和蓮花清瘟膠囊需求旺盛，位列前茅，在TOP3榜單中佔據絕對優勢；鈣爾奇系列、鋅鈣特、蛋白粉等保健品品類表現優異，伴有不同程度的增長。這一時期國民健康消費意識初步形成，開始未雨綢繆，重視病毒防治和強身健體。

有趣的是，到了2022年下半年，形勢似乎發生了變化。縱觀全年，榜單TOP3不見感冒類產品的蹤影，阿膠突出重圍佔據榜首，西地那非片和阿託伐他汀鈣片異軍突起，進入視野。

藥品零售市場格局瞬息萬變，國民健康消費觀念隨着社會環境的變化、年齡的增長、產品的更迭，發生巨大的改變。

不變的是，藥品零售市場的巨大空間，孕育了多個超級品類。

根據上述榜單，30億級別及以上的品類多達13種，包括人血白蛋白、葡萄糖酸鈣鋅口服液及新冠疫情相關藥品；更不乏苯磺酸氨氯地平片、西洋參、安宮牛黃丸、阿膠等40億、50億級別的超級品類。

可以看到，佔據榜首的兩大50億級藥品，分別是“女人的美容院”和“男人的加油站”。

這兩大市場近年來玩家漸多，“阿膠”和“偉哥”似乎成了新時代藥企的流量密碼。

2022年底爆發的全國性病毒感染，相伴而來的併發症似乎更令人擔憂，功能性藥品、基礎疾病治療產品、保健品等更受用户青睞。榜單前十藥品中，治療心腦血管疾病的阿託伐他汀鈣片、苯磺酸氨氯地平片以及中成藥安宮牛黃丸佔據重要席位。中成藥、老字號也在國民消費市場大放異彩。

後疫情時代，宏觀經濟的復甦，也同樣蔓延到醫藥健康行業的景氣延續。消費者對於健康的關注度和購藥需求明顯提升，不過在不斷變化的不確定中，各個企業要如何長期佔領用户心智，形成可持續發展，又該如何不斷尋求變革，引領市場競爭格局？

/ 03 / 品牌+渠道，構建核心競爭力

要想在激烈的市場競爭中脱穎而出，品牌和渠道尤為關鍵。

品牌可以一分為二來看，一是自身品牌效應、二是產品。

縱觀藥品各行各業，頭部品牌總是佔據絕對的市場佔有率。例如，榜單霸主“阿膠”，行業龍頭企業東阿阿膠就佔據了絕對優勢。根據公司2022年度財報顯示，“阿膠系列產品”年銷售額接近37億元，在整個57.9億的市場中佔據64%的份額。

安宮牛黃丸作為心腦血管類中成藥第一大品類，市場分化較為明顯，2021年國內最大的老字號品牌同仁堂的安宮牛黃丸銷量，市場份額超56%。

從消費者的角度來看，選擇大品牌的王牌產品，能夠減少選擇時間成本。消費者往往也更願意選擇值得信賴的藥品，降低風險。

“打鐵還需自身硬“，在藥品競爭中多指產品，產品質量和產品策略都將影響企業的明天。

好的品牌、好的產品，也需要多渠道的售賣，尤其是醫藥電商崛起後，藥品零售先後入駐阿里健康、京東、美團等電商平台，加快推進數字化運營和商業模式創新，持續帶動銷售增量。

根據米內網2022年公佈的數據榜單：“2021年中國網上藥店終端化學藥TOP20產品”、“2021年中國網上藥店終端化學藥TOP20品牌”中，枸櫞酸西地那非片（偉哥）首次突破10億大關，同比增長61.04%，並摘得銷售桂冠。

線上藥品銷售勢頭正猛，多家藥企抓住風口逐步構建起“線上+線下”雙輪驅動增長模式，進一步鞏固和提升了自身核心競爭力，想要在藥品零售市場謀求更大的回報。

/ 04 / 總結

一個行業的加速轉型與升級，必將帶來競爭的加劇和商業模式的更迭，藥品零售正處於不斷洗牌的階段。蛋糕巨大，但誰能生存？誰能領跑？看來要在變化莫測的新市場秩序下學會審時度勢、順勢而為。