久謙中台 | 彩妝 | 行業概況 | 23Q1_風聞
栈外-栈外官方账号-05-17 13:32
#1
一季度線上彩妝表現平淡,恢復延遲
一季度化妝品消費線下復甦速度快於線上, 據國家統計局數據,限額以上化妝品零售額一季度累計同比增長6%,而23年第一季度護膚、彩妝線上銷售額相較於22年同比下跌1%、4%
彩妝方面,抖音平台為線上彩妝市場貢獻主要增量,天貓、京東23Q1一季度銷售額同比下滑29%、18%,而抖音同比增長73%,銷售體量已展現出超越天貓渠道的趨勢
*注:本報告中的線上銷售數據統計範圍包括天貓、京東、抖音三大平台的數據總和
#2
面部底妝與男士美妝需求上升
隨着疫情後出行恢復,作為化妝剛需步驟的品類率先回暖,面部彩妝和美妝工具品類線上銷售額在23年第一季度分別實現了3%、5%的逆勢增長;男性消費者對個人形象的關注度提升,男士美妝市場的潛力漸顯(線上銷售額23年第一季度同比增長17%)
底妝消費需求保持穩定,消費者追求輕薄、自然的底妝需求同時希望能遮蓋瑕疵和保護皮膚,底妝產品的選擇範圍從粉底液持續擴展至隔離霜、BB/CC霜、蜜粉散粉、粉餅等多樣化品類,受抖音渠道高增速的推動,這些品類的增速表現亮眼(線上銷售額23年第一季度同比分別增長38%、13%、8%、5%)

#3
抖音彩妝市場興起,新品牌挑戰國際大牌地位
彩妝市場由於其分散化的特性,集中度相對較低,且受激烈競爭影響,天貓與京東市場集中度呈現下滑趨勢,而抖音市場競爭格局也發生了顯著變化,相較於去年同期,前十品牌中有六個為新進入者
天貓、京東平台彩妝頭部品牌仍以海外高端品牌為主;而在抖音平台上,頭部品牌主要為平價國產與日韓品牌
在抖音渠道的高增長背景下,國際大牌的市場份額面臨着越來越大的競爭壓力,線上市場份額TOP5中聖羅蘭、迪奧、蘭蔻23年第一季度市場份額分別下降了0.6、1.1、0.4個百分點
#4
國產美妝競爭激烈,卡姿蘭年輕化突圍成功
在美妝行業競爭白熱化趨勢下,企業集團化的優勢逐漸顯現,從一季度數據表現來看,珀萊雅集團旗下彩棠、丸美集團旗下戀火、橘宜集團旗下彩妝品牌橘朵、酵色均取得亮眼增長
此外,國產彩妝品牌中值得關注的是卡姿蘭在彩妝市場的23年第一季度市場份額提升了1.0個百分點,成功進入行業TOP3,卡姿蘭在轉型過程中,選擇深耕底妝領域,通過簽約年輕偶像代言人與跨界聯名合作,成功打造出底妝爆品,完成了品牌年輕化轉型,同時,卡姿蘭從底妝成功拓展到了唇釉等色彩品類,實現了在線上全平台的快速增長,在天貓與抖音平台均進入TOP3陣列

