久謙中台 | 彩妝 | 行業概況 | 23Q1_風聞

#1

一季度線上彩妝表現平淡，恢復延遲

一季度化妝品消費線下復甦速度快於線上， 據國家統計局數據，限額以上化妝品零售額一季度累計同比增長6%，而23年第一季度護膚、彩妝線上銷售額相較於22年同比下跌1%、4%

彩妝方面，抖音平台為線上彩妝市場貢獻主要增量，天貓、京東23Q1一季度銷售額同比下滑29%、18%，而抖音同比增長73%，銷售體量已展現出超越天貓渠道的趨勢

*注：本報告中的線上銷售數據統計範圍包括天貓、京東、抖音三大平台的數據總和

#2

面部底妝與男士美妝需求上升

隨着疫情後出行恢復，作為化妝剛需步驟的品類率先回暖，面部彩妝和美妝工具品類線上銷售額在23年第一季度分別實現了3%、5%的逆勢增長；男性消費者對個人形象的關注度提升，男士美妝市場的潛力漸顯（線上銷售額23年第一季度同比增長17%） 

底妝消費需求保持穩定，消費者追求輕薄、自然的底妝需求同時希望能遮蓋瑕疵和保護皮膚，底妝產品的選擇範圍從粉底液持續擴展至隔離霜、BB/CC霜、蜜粉散粉、粉餅等多樣化品類，受抖音渠道高增速的推動，這些品類的增速表現亮眼（線上銷售額23年第一季度同比分別增長38%、13%、8%、5%）

#3

抖音彩妝市場興起，新品牌挑戰國際大牌地位

彩妝市場由於其分散化的特性，集中度相對較低，且受激烈競爭影響，天貓與京東市場集中度呈現下滑趨勢，而抖音市場競爭格局也發生了顯著變化，相較於去年同期，前十品牌中有六個為新進入者 

天貓、京東平台彩妝頭部品牌仍以海外高端品牌為主；而在抖音平台上，頭部品牌主要為平價國產與日韓品牌 

在抖音渠道的高增長背景下，國際大牌的市場份額面臨着越來越大的競爭壓力，線上市場份額TOP5中聖羅蘭、迪奧、蘭蔻23年第一季度市場份額分別下降了0.6、1.1、0.4個百分點

#4

 國產美妝競爭激烈，卡姿蘭年輕化突圍成功

在美妝行業競爭白熱化趨勢下，企業集團化的優勢逐漸顯現，從一季度數據表現來看，珀萊雅集團旗下彩棠、丸美集團旗下戀火、橘宜集團旗下彩妝品牌橘朵、酵色均取得亮眼增長

此外，國產彩妝品牌中值得關注的是卡姿蘭在彩妝市場的23年第一季度市場份額提升了1.0個百分點，成功進入行業TOP3，卡姿蘭在轉型過程中，選擇深耕底妝領域，通過簽約年輕偶像代言人與跨界聯名合作，成功打造出底妝爆品，完成了品牌年輕化轉型，同時，卡姿蘭從底妝成功拓展到了唇釉等色彩品類，實現了在線上全平台的快速增長，在天貓與抖音平台均進入TOP3陣列