清倉台積電，壓住日本，股神所圖為何？_風聞

16日，股神巴菲特搞了個大新聞。

根據最新的申報文件，伯克希爾・哈撒韋已於今年1季度清倉了台積電的持股。

要知道，在去年三季度，巴菲特斥41億美元買入台積電，一舉成為了台積電第五大股東，也讓這根所謂“台灣定海神針”擠進了股神的十大持倉。

對此，股神的公開説法，是台海緊張。

當然，熟悉國際政治的我們都知道，台海關係最緊張的時候是去年七月的佩婆訪台，而彼時，巴菲特正在重金買入台積電。

而隨着今年三月馬英九祭祖等一系列公開活動，眾多台灣地區藝人的演唱會緊鑼密鼓的籌備，兩岸的氛圍已經大幅緩和，“大忽悠”巴菲特反而在此刻選擇了拋售。

因此，所謂的局勢緊張，不過是股神在掩蓋他的真實目的。

按照政事堂對巴菲特的理解，股神在美國的地位，有點像中國的國開行+進出口銀行這對政策性銀行，喜歡投美國國內的傳統壟斷級行業，一旦涉及海外投資，都在為美國的國家戰略服務。

譬如巴菲特投資中石油的背後，是為了驅動擁有14億人口的中國加入石油美元體系，投資比亞迪的背後，是為了驅動世界工廠的中國下重注進入新能源汽車賽道。

這兩筆投資，都是為了美國產業結構升級服務，將全球第一大人口國和第一大製造國捆綁加入美國的戰車，讓中國推行符合中美兩國利益的政策。

同樣，去年巴菲特投入台積電，也是為了驅動我們的台灣捆綁到美國，為美國的芯片聯盟戰略服務。

只不過，今年巴菲特拋棄台積電，轉而擁抱日本的五大商社，也標誌着美國的亞太戰略和產業政策已經從捆綁台灣，轉變為捆綁日本。

這標誌着，未來很長的一段時間內，台海的衝突的可能將大幅降低，美日將進入蜜月期，開啓產業結構層面的深度合作。

對於這種突然的U型轉變，政事堂只能進行猜測：

一方面是去年G20之後，中美關係大幅緩和，芯片方面的對抗壓力驟減，再加上台積電也已經在美國建廠，美國推動芯片聯盟的緊迫感大幅降低。

繼續實施戰略收縮的美國，趁機將亞太策略轉為通過扶持日本來遏制中國，降低因台海直接爆發衝突的可能。

另一方面是隨着OPEN AI的橫空出世，點亮了全球未來發展的科技樹，造芯片的台積電突然變成了雞肋，日本突然體現出了其不可替代的價值。

而這個價值，也許來自索尼、任天堂、科樂美、卡普空、世嘉、史克威爾、南夢宮、萬代、光榮，這些遊戲巨擘半個多世紀以來在知識產權領域建立的龐大儲備。

也可能源自從FC、NGC、Wii、Switch，到PS1、PS2、PS3、PS4，這些設備一代代升級過程中儲備和累積的技術。

回顧歷史，2000年之後，美國資本下注中國的石油化工產業鏈，2008年之後，美國資本下注中國的新能源汽車產業鏈，2014年之後，美國資本下注中國的移動APP產業鏈，中國的加入，讓全球的製造成本急速降低，美國的資本也藉此賺的盆滿缽滿。

以這一輪巴菲特大局投資日本為代表，隨着AI時代的來臨，美國資本也將通過注資，影響日本的決策，推動兼併重組，驅動躺了幾十年的日本捲起來，替美國來推動新時代的基礎設施建設。

後按：

今年，蘋果革命性的MR眼鏡就要出來，微軟也即將實現對暴雪的收購，全球消費電子也將迎來一輪全新的洗牌。面對正在組建的美日韓聯軍，中國需要的，不僅僅是騰訊和米哈遊。