地平線“芯征程”:一場性價比之戰_風聞
零态LT-零态LT官方账号-最独到的商业洞察05-24 13:18

**作者|**吳江華
**編輯|**胡展嘉
**運營|**陳佳慧
**出品|**零態LT(ID:LingTai_LT)
曾經很多人説2023 年,自動駕駛的發展迎來一個關鍵節點。幾年前,高級別自動駕駛領域看似擁有光明的前景,似乎L4/L5近在眼前,唾手可得。投資機構也野心勃勃進軍這個領域,只要號稱研究自動駕駛的公司,都能獲得一筆不小的投資。
但情況到今天似乎變了。
現下的情況是:阿里達摩院放棄自動駕駛研發,整個團隊歸入菜鳥;美國自動駕駛送貨車輛初創公司Nuro將在六個月內進行第二輪裁員,約340名員工,佔公司現有員工的30%。降本增效也成為自動駕駛行業熱詞,諸多業內人士開始斷言稱,自動駕駛是“皇帝的新裝”。
無可厚非,儘管人們無限嚮往L4、L5級的自動駕駛。但當前的智能駕駛水平依舊停留在L2 、L2+範疇,而且在體驗上存在諸多問題,在技術層面還有巨大的發展空間。而隨着長期過高的投資、難以落地的技術模型,無法構建的商業模式…自動駕駛“泡沫”被逐漸破滅,市場和投資人開始迴歸理性。
而今天要講的故事主角,則是數十年如一日聚焦在自動駕駛芯片領域的獨角獸——地平線。前不久的上海車展,地平線連續發出幾個大招,看似聲勢浩大,講了一些新故事,但事實如何?
01
漸進式技術路線順利嗎
眾所周知,自動駕駛的技術路線歷來有兩條。一條是waymo式,一上來就搞高階自動駕駛,搞成熟了之後向下覆蓋,但是這條路子太燒錢,在中國由於法律法規、道路設施、投資巨大等諸多因素不切實際。
地平線選用的是漸進式技術路線。漸進式技術路線,顧名思義,是先讓量產車搭載L2、L3自動駕駛功能,在車主使用和駕駛過程中,用影子測試模式幫助AI系統學習。地平線創始人兼CEO餘凱也曾表示:“智能駕駛在未來十年都將保持L2+階段,完全的自動駕駛只是會在部分專用道路上實現。”
基於此,地平線強調自己採用了“小步快跑”方式,為了中國市場的智能汽車換代速度,車規級芯片也採用了不斷升級換代的方式,追求極致的“性價比”。為了增加大家對“小步快跑”的印象,地平線還推出了一系列推廣視頻。在這種思路指導下,地平線的智能駕駛芯片也遵循着“小步快跑”原則,不斷推陳出新。

▲圖:地平線產品
過去幾年裏,憑藉在軟硬件領域的技術積累,地平線從2019~2021年每年推出了一款高性能車載智能芯片。2019 年 8 月,地平線正式發佈了中國首款車規智能芯片征程 2。不過這款芯片後來並沒有實際應用在自動駕駛上。僅是搭載在長安UNI-T車型上,用於智能座艙的一些功能實現。
2020 年,地平線發佈了征程3芯片。2021 款理想ONE搭載的就是這款芯片。而伴隨着理想的新車發佈會,地平線也榮耀無限。一時間,理想和地平線“好兄弟共患難”的故事被翻譯成多個版本廣為流傳。
2021 年7月,地平線發佈了征程5芯片。這被地平線自定為是真正意義上的國產大算力芯片,最高算力 128 TOPS,是全球唯二實現量產的大算力智能駕駛芯片。從產品上來説,征程2、征程3到征程5,算力不斷推升,性能不斷優化,並且每一代芯片都很快成功量產。地平線其實做的很不錯了。
但是從宣傳口徑上來看,也能看到地平線另一番的“小心思”。征程2由於功能性並不出彩,且沒有真正應用在自動駕駛領域,所以很快被歷史遺忘。而真正讓地平線成為主流車廠座上賓的則是征程3芯片。
02
再也不避諱“性價比”
據説當時為了配合理想one順利量產,地平線的很多工程師都“駐場”在理想辦公室,幫助理想研發、攻克難關。而理想也很給地平線面子,在理想發佈會上,還單獨給地平線一個展示環節。理想的產品總監在採訪的時候也稱地平線是“非常棒的合作伙伴,和理想很默契,我們經常一起辦公”。地平線的副總裁餘軼南也曾肉麻的表示:“我們跟理想青梅竹馬”。
但是在征程5發佈之後,地平線曾經很一度很介意自己的身份。
雖然理想在車型L8 Pro、L7 pro中依然用了地平線征程5芯片,但是理想L8 Max,以及L7 Max用的是英偉達Orin-X芯片。從pro和Max這兩個不同型號的名稱就能看出來,pro是平價版,Max是高階版。雖然地平線征程5已經是相比征程3性能好了很多的芯片,但是相比英偉達,可能依然是“低配版”。

▲圖:地平線征程5芯片
很長一段時間,地平線鉚足了勁要跟英偉達一較高下。但隨着國外部大環境的變化,各行各業都愛上了“降本增效”這個詞。這種情況下,過去地平線很忌諱自己被定義成的“性價比”之王,反而讓其成了各大車廠的香餑餑。
很多車企,低端用地平線,高端用英偉達也成為了某種程度上的“共識”。
從數據上可以一探究竟。
2022年以來,地平線並沒有再延續自己“一年發佈一款芯片”的Flag。在2023年上海車展上,地平線透露,征程系列芯片累計出貨量超過300萬片。但是其對征程5芯片出貨量語焉不詳,僅説近半年突破10萬片。
而從公開數據可以查詢,地平線公佈的到2022年底,征程系列芯片累計出貨量已突破200萬片。其實從2022年底到2023年4月,100萬片的增長已經很很高的數字的。只是從征程5芯片的佔比大致可以推測出,100萬片的增長,可能更多的是征程3芯片帶來的。
所以説,性價比高且成熟的征程3芯片可能是眾多中低端車廠的優選。
03
主打芯片架構
地平線要講怎樣的故事
芯片是智能駕駛的大腦,這句話是一句公認的真理。所以地平線特別強化架構的重要性。
什麼是芯片架構?
當前主流的AI芯片主要分為三類,GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是較為成熟的芯片架構,屬於通用型芯片。ASIC屬於為AI特定場景定製的芯片。英偉達的Orin芯片,是基於通用GPU,架構仍是雲端架構。而地平線的征程5芯片,既是ASIC芯片,也是DSA(Domain Specific Architecture 特定領域架構)芯片。

地平線一直非常強調芯片架構,其自定義的架構叫BPU架構。它同樣是算法、編譯器、架構設計三者的結合,在本質上也反映了地平線 BPU 面向最新的神經網絡架構,與高等級自動駕駛應用場景進行智能進化的思路。
比如征程2是基於 BPU 伯努利 1.0 架構,征程3是伯努利 2.0 架構,征程5是基於 BPU 貝葉斯架構。這三個架構也被地平線定義為BPU的三次迭代,並且有力支撐了地平線的商業落地過程。
地平線CTO黃暢表示,BPU是異構多指令多數據流計算架構。他給出的解釋是:“如果按照通用處理器的方法去做的話會非常難取捨,如果脱離開應用場景、算法不斷迭代以及對算法的預估,其實你對每個東西的取捨以及規模大小是無從下手的。而恰恰我們更加關注應用,關注算法的取捨,因此其在對芯片架構的取捨、規模以及元器件的掌握都比較準確。”
**雖然現在還無法從論文或者權威渠道找到切實的論證,證明BPU架構比通用的GPU架構更適合自動駕駛。但是,對車企來説,芯片的兼容性越強越好,因為車企可以一步到位,而且無需再從頭做驗證,用一個芯片就能實現未來高階智能駕駛的硬件預埋,為未來更高階的智能駕駛做好準備。**這也是很多品牌願意選擇英偉達Orin芯片的原因。
除了架構的不同,其實地平線也在努力地講屬於自己的“故事”。
本次上海車展,地平線還推出了自己的OS——地平線踏歌(TogetheROS™·Auto)。這是地平線推出的智能駕駛應用開發套件。據悉,踏歌OS針對高等級智能駕駛應用集成驗證效率低,規模量產難度高的開發痛點,在踏歌(TogetheROS)的基礎上進一步開放,並結合自身豐富的量產經驗,可將開發、集成、驗證效率提升200%。

由於該OS剛剛發佈,還看不出來好用不好用。我們僅知道英偉達NVIDIA Drive操作系統,則已經很成熟了。從官網上看,英偉達的操作系統具備這些優勢:
1.軟硬件解決方案,且高度解耦,可獨立升級,硬件升級路線和軟件升級路線分別獨立;
2. 硬件優勢明顯,是GPU設計、生產領域的領導者;
3. 軟件生態非常好,有業界最完善的官方開發套件,開發者社區相對完善;
4. 軟件層面開放程度較高,可在DriveWorks(功能軟件層)開放API,也可在Drive AV和Drive IX(應用軟件層)開放API;
5. 系統軟件層融合了第三方RTOS+AUTOSAR,設有Hypervisor層,第三方量產RTOS方案通過ASIL D認證;
6. 算法加速全部基於自身CUDA架構和TensorRT加速包,二者是NVIDIA獨有,因此其軟件開發生態不可脱離其硬件平台。
從內心野望上來説,地平線正在在下一盤大棋。它希望自己能像蘋果一樣,做到自己的硬件、自己的操作系統,也希望自己在方方面面成為英偉達這樣的國際巨星在國內的平替。
04
寫在最後
從技術儲備上來看,隨着地平線主推的BPU 不斷進化,地平線自動駕駛的技術的發展路徑其實很清晰了,地平線通過開放軟件IP授權、BPU IP授權等多種賦能方式,打造智能汽車時代的“ARM+Android”模式,基於“芯片+工具鏈+參考算法”的開放技術方案,這種開放、易用、又便宜的方式,既能帶給汽車廠商很強的技術加持,又具備非常明確的商業可能性。
從商業落地上看,確實地平線已經做得十分不錯了。
地平線公佈征程芯片出貨量突破了300萬片,與超過20家車企共計120多款車型達成量產定點合作。其中,地平線征程5芯片,自2022年9月以來,累計獲得9家車企多達近20款車型的量產定點,包括理想、比亞迪、蔚來、埃安等新勢力和新實力車企,以及未官宣的幾家外資和合資車企的合作。
但在不確定之下的大時代,智能汽車發展的速度很快,變數業很多,技術變革時間的窗口也很窄,一家企業在短期內看是具備領先的技術優勢,但是要長久的走下去,還要看商業變現的能力和產業運作的能力。
毫無疑問,在當下階段,地平線強調自己的“性價比”是一種極其好的路子,在快速打開和佔有市場的同時,還可以夯實與合作伙伴之間的關係,強化自己在國內市場的話語權。如果一定要説給地平線什麼建議的話,那還需要從長期競爭的角度,居安思危,要防止被同類“平替”所替代。
畢竟,從技術上説,大差不差,而且都是內卷“性價比”的好手。
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