爭奪“最後一片藍海”，2023年拉美電商報告重磅發佈｜霞光智庫_風聞

作者 | 麻吉

編輯 | 宋函

拉美市場，被不少跨境圈人士稱為“最後一片藍海”，藴藏着無窮潛力。

過去幾年，受益於人口紅利等因素，拉美電商市場增速領先全球。拉美十國的人口平均年齡為30.43歲，年輕化的人口結構為網購消費注入活力；而產業發展不平衡、新興製造業薄弱和疫情的爆發，催生了跨境網購需求大漲。

疫情期間，拉美電商的增長率位居全球第一。eMarketer數據顯示，2022年拉美線上消費預計為1678.1億美元，同比增速20.4%，這一增速僅次於東南亞地區，排名全球第二。

此外，拉美社交媒體的高滲透率推動了社交電商的新趨勢，網紅經濟的全面爆發，成為促進線上消費的重要推手。

作為電商發展的藍海市場，近年拉美成為各大跨境電商巨頭重點發力的潛力市場之一，目前依然保持着良好的發展趨勢。

那麼，在這片藍海市場，電商格局正在發生哪些變化？拉美電商消費者有着怎樣的特點？價值鏈中各個環節存在着哪些痛點與契機？未來還有哪些發展潛力？

霞光智庫基於相關行業數據和用户調查，從平台電商、消費者，以及產業鏈上下游等維度，對拉美電商市場的現狀進行深入分析，拆解未來發展趨勢與機遇，正式發佈《2023年拉美電商市場研究報告》，希望能夠為電商行業的參與者提供一些參考。

拉美電商市場的發展潛力

1、拉美：全球電商增長最快、潛力最大的市場之一

據eMarketer數據預計，2022年全球電商增長最快的10個國家中，拉美的巴西、阿根廷和墨西哥佔據了3個席位。

在2022年，拉美電商的增速為20.4%，僅次於東南亞地區的20.6%。而其中排名靠前的巴西，電商增速預計達到22.2%。

2021年時，拉美電商市場規模為 1393 億美元，到2025年將增至2500億美元，電商整體增長速度高於線下零售增長速度，並且拉美主要國家在2026年前的年增長率將保持在兩位數。

其中，巴西作為拉美人口大國，人口紅利凸顯。2021年，巴西是除去中國、印度、美國以外，移動端人均互聯網使用時長最高的地區。

隨着移動互聯網使用時長的增長，巴西在線購物使用時長也增至全球第三，持續帶動拉美電商滲透率的提高。預計2025年，拉美國家中巴西、墨西哥的電商滲透率將達到和美國同等水平，超過東南亞地區。

2、電商基礎設施：電子支付和物流服務愈發成熟

拉美地區銀行賬户普及率與信用卡普及率較低，遠低於發達國家水平。例如，世界銀行研究顯示，墨西哥銀行賬户普及率僅為 37%，信用卡普及率僅為25%。

由於本地信用卡支持分期付款，資金靈活度高，卡片支付為拉美各國消費者的主要支付方式。在現有的信用卡支付中，Visa和Master Card 在2020年時的市佔率分別為39.41%和37.06%。

隨着移動互聯網和智能手機普及率的提高，更多拉美消費者選擇在手機上網購和進行其他日常活動。而疫情在給拉美經濟帶來挑戰的同時，也推動了該地區線上支付收入的增長。

得益於現金式微的風向、支付領域的快速創新以及全球支付相關企業的紛紛入駐，拉美支付收入高歌猛進，幾大關鍵趨勢漸漸凸顯：支付金融科技企業數量激增、行業併購整合蔚然成風、支付生態日益繁榮、“先買後付”普及程度不斷加深、實時支付項目加速執行、開放銀行監管落地有聲等。

物流是拉美電商面臨的另一項主要挑戰。拉美電商起步相對較晚，不同地區的基礎設施質量和承運能力可能存在很大差異。此外，受限於國家間海關壁壘高等問題，目前拉美五國平均綜合物流得分僅為3.04，海關物流得分僅為2.70分。

為應對這一挑戰，本土電商平台Mercado Libre建立了物流管理網絡Mercado Envios，以及自有航運物流公司Mercado Air，在巴西有25%的商品由Mercado自由物流配送。

亞馬遜、Magazine Luiza及Americanas等在拉美電商市場佔據一席之地的巨頭，也在持續發力物流建設。

而拉美市場物流配送過程中“最後一英里”的難題，催生着新的投資機會。比如，2020年4月，總部位於墨西哥城的99 Minutos公司，其最後一英里送貨服務得到了Engie企業風險投資部門Engie Factory的支持，預計將籌集1200萬美元以加速其區域擴張。

拉美電商消費者洞察

時尚、3C及家電是全球電商品類中兩個最大品類，規模均超3000億美元。濃厚的節日氛圍中，拉美消費者對彩妝類產品的需求增長最為突出。

以巴西為例，人們追求小麥膚色，底妝喜歡相應的深色系，對眼妝的要求也很高，假睫毛、眼影、眼線都是必不可少的美妝要素。

具體到最賺錢的電商品類，時尚品類在巴西、墨西哥、哥倫比亞、哥斯達黎加和巴拿馬等國家排名第二，在阿根廷和智利排名第三，品類年營收從巴西的89億美元遞減到哥斯達黎加的3.1億美元。

雖説時尚、3C及家電為拉美地區主要熱銷品類，但不同國家的具體情況有所差別。以哥倫比亞為例，其書籍、雜貨品類和空氣炸鍋等產品增速極快。因此，跨境電商企業需根據出海拉美的具體細分市場，有針對性地制定產品策略。

總體來看，拉美消費者在網購時更注重商品性價比，客單價較低。拉美各品類的價格中位數集中在30至40美元，Top 1000商品中位數價格為32.17美元。

考慮到拉美當前受通脹、本幣貶值、產業鏈供應鏈不暢等因素影響，拉美和加勒比地區國家經濟在2022年明顯放緩，2023年將面臨更大困難，這也會讓消費者更加註重商品的性價比。

其中，中國商品相當受拉美消費者歡迎。根據摩根大通數據，目前拉美跨境商品主要來自中國、美國和日本，其中中國商品佔比高達62%，約為美國的2.6倍。

相較中國這樣成熟的電商市場，拉美消費者的電商退貨率較低。對比Statista 2022年的數據來看，中國市場的退貨率為66%，而巴西市場的退貨率僅為31%。另據墨西哥在線銷售協會發布的數據顯示，當地電商商品退貨率僅有20%。

拉美電商市場的發展趨勢

1、拉美電商平台競爭格局：一超多強

巴西和墨西哥是拉美地區規模最大的兩個電商市場，2021年共貢獻了拉美電商59.9%的零售額。

阿根廷電商平台Mercado Libre自1999年推出後，一躍成為拉美的主要電商平台。2021年，Mercado Libre在巴西和墨西哥的市場份額居於首位，分別為26.8%和15.4%。在一些細分電商類目下，Mercado Libre也佔據絕對優勢。

雖然Mercado Libre領跑在先，但來自東南亞的電商平台Shopee，來自美國的電商平台亞馬遜皆對其構成挑戰。其中，亞馬遜是哥斯達黎加和巴拿馬市場的主要電商平台，Shopee則是巴西地區消費者滿意度排名最高的平台。

2、社交媒體平台推動社交電商玩法升級

社交媒體是品牌進入拉美市場時重要的營銷平台。有數據顯示，超過60%的拉美消費者曾有在網紅推薦下網購的經歷。

其中，巴西更是“拉美第一網紅大國”。西班牙機構Influencity發佈的“拉美網紅分佈”所作的一項調查顯示，在拉美20多個國家、1200萬名網紅中，巴西是網紅數量最多、佔比最高的國家，網紅總數近920萬，佔總人口的4.37%。

網紅經濟帶動下，目前Instagram、TikTok等平台入局社交電商的玩法為在APP內加入購物鏈接。Facebook除採用該方式外，也在探索AR虛擬購物。隨着後續社交電商平台競爭加劇，各類技術場景被廣泛應用，社交電商平台的玩法亦會隨之升級，這將帶動拉美社媒市場的擴容。

據《拉丁美洲社會商業市場情報和未來增長動態數據手冊》顯示，拉美社交電商市場規模在2022年或達到62.05億美元，2028年預計將達到273.7億美元，年增長率約為34.4%。

除了以上內容，《2023年拉美跨境電商研究報告》還就拉美各國細分市場的電商規模、物流支付等基礎設施、頭部電商平台、消費羣體，以及各環節難點問題等多個方面進行了詳細梳理和趨勢預判。

如果您正在瞭解拉美電商市場的發展現狀與未來機遇，關注霞光社或霞光智庫回覆**“拉美電商研報”，即可獲取《2023年拉美電商市場研究報告》**。

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