中國民營快遞：戰事永不休_風聞

【潮汐商業評論/原創】

在中國，沒有一個任何行業的“戰爭”在時間和烈度上可以與快遞業相比。這是一場持續長達20年，融合了規模戰、價格戰、資本戰等你能想象到的所有形態的立體化“戰爭”。

更令人難以置信的是，眼下這場以人力、技術為武器，以資金、單量為彈藥的“戰爭”還看不到盡頭。

比如最新的情況是，一個年輕的對手發起了一場突襲，暫時改變了行業格局。

5月12日晚間，順豐控股發佈公告，旗下子公司深圳市豐網控股有限公司與極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應鏈有限公司簽署了《股權轉讓協議》，擬以人民幣11.83億元轉讓全資子公司深圳市豐網信息技術有限公司100%股權。

超越對手殺入第一梯隊，是行業黑馬“極兔”過去渴望做到的事情，通過這場事先沒有傳出任何風聲的收購，它已得償所願。

但硬幣終有兩面，有人崛起就有人失意。崛起者固然春風得意，但失意者必定不甘，所以“戰爭”註定還會繼續下去。

01 極兔崛起，誰在失意？

危機來臨的時候，往往是突然而悄無聲息的。

2022年上半年，正被疫情封閉在上海家裏的某快遞公司副總得到了一個令他頭皮發麻的壞消息——極兔快遞的日均業務量已經突破且穩定在4000萬件以上了，而彼時其所在公司的日均快遞量僅有2700萬單。

如同一塊巨石投入池塘，這個被嚴格限制在小範圍內傳播的消息在管理層中引起了極大的反響。

“我當時想如果我們從此被極兔超了，我們這幫人集體跳樓算了”，事後回想到這一刻，這位副總依然心有餘悸，甚至想罵一句髒話。

這也難怪，這家成立20多年的快遞老大哥如果被僅兩歲的快遞新秀超越，這簡直是赤裸裸的羞辱。

最終這位副總和他的同事們沒有等到跳樓的機會，在6月份上海解封之後，由於快遞量快速回升，其所在公司快遞暫時穩住了陣腳，單量也迴歸到4000萬左右。

但警報還沒有解除，在此後的一年的時間裏，雙方的單量一直咬得很緊，這讓雙方都非常着急。

“極兔正在上市的關口，需要通過單量的超越來證明自己的價值，而老牌巨頭也絕對不想能在這個時候輸。”行業觀察者古云表示，雙方都鉚着勁。

但上述人士認為，如果極兔將豐網成功地整合到旗下，極兔的日常單量將從目前的4400萬至4600萬的基礎上再增長1000萬單，將穩穩地成為中通、圓通之後的中國快遞老三。

面對這種局面，申通和韻達將成為最大失意者，按照今年3月的數據，申通和韻達的日單量分別為4261萬和4671萬件，因此兩家的排名將分別滑落至第四和第五。

排名改變的背後，大家的對手都變了，“以前是申通和極兔、圓通和韻達捉對廝殺，以後就是申通對韻達，極兔對圓通了。”

02 鉅變背後的秘密

2020年3月，從東南亞起家的極兔在國內強勢起網，憑藉着無與倫比的執行力和強大的合作方，只用了十個月極兔的日單量就突破2000萬單，成為快遞行業巨頭中的一員。

當時極兔的崛起也引發了新的快遞創業熱潮，順豐豐網、京東眾郵兩個加盟制新品牌也是在這種背景下成立。

然而後兩家都沒有複製極兔的奇蹟，豐網單量一直被卡在千萬單，而眾郵快遞由於無法打開市場，在2020年底更名為京喜快遞，轉型支撐社區團購業務的後端供應鏈。

實現彎道超車的背後，是極兔極具互聯網風格的強勢進攻打法，與傳統快遞公司不同，極兔非常擅長藉助資本的力量，通過價格戰以及收購同行快速獲得客户和用户資源。

在快遞重鎮義烏，極兔曾經將每單發全國的價格殺到最低8毛錢，如此誇張的低價幫助其拿到了大量的訂單。

此外，在過去三年極兔發起了兩次大併購，2021年9月，極兔以約68億元（合11億美元）的價格收購百世集團中國快遞業務。按照極兔的打算，以極兔2000萬-2200萬之間的日單量，加之百世2500萬的日單量，兩者合併後約在4500萬單，直接超越申通。

面對極兔的如意算盤，令人意外的是，在百世中股份佔比為37%左右之的大股東阿里竟然也非常痛快地簽字放手。

按照坊間的説法，阿里之所以願意出售百世，一方面是因為極兔給出了無法拒絕的條件，補償了阿里在百世投資上的鉅虧。而另一方面阿里認為手中掌握着更有價值的申通，因此失去百世也不會有很大的損失。

但極兔的算盤沒有如期實現，最大的原因是極兔在收購百世後，許多區域裏兩個品牌加盟商的利益整合出現問題。

根據21世紀經濟報道，在華東地區，有百世加盟商給極兔要價250萬元，極兔只願意給170萬元。由於兩個品牌利益分配不均，大量網點都出現了混亂及癱瘓乃至停工的現象，導致其單量出現流失。

另外還有一些水面之下的因素也影響了極兔的單量。有媒體報道，百世的淘系訂單數量自極兔宣佈收購百世之後便開始下降。

原百世單量的流失，使得極兔的業務沒有如願穩超申通，閃電戰變成了拉鋸戰。

“我們一路走來，從0到1確實犯了一些錯”，事後有極兔高管反思。為了搶回訂單，極兔也迅速行動，在電商平台對快遞服務商考核關鍵的服務質量提升上下功夫。在2022年618期間，三通一達驚訝地發現，在菜鳥指數的服務質量上，極兔居然超過順豐拿到第一名。

不過申通雖然當時意外成為極兔收購百世的間接受益者，但是卻沒有真正擺脱被超越的命運。

除了極兔和申通，圓通和韻達的位次變化也出乎意料，在2022年韻達還是行業第二名，圓通則緊隨其後。

在2022年的財報中，韻達淨利潤僅微增1.62%。韻達解釋稱，2022年主要因疫情多發散發等超預期因素干擾，物流暢通和供應鏈穩定受到衝擊，對消費需求和快遞行業發展造成不利影響，導致報告期內公司業務量和經營業績同比出現小幅下降。

古云認為，韻達確實是受2022年疫情打擊最嚴重的快遞公司。去年4月中旬山西太原的快遞物流園和北京房山網點出現了疫情擴散現象，導致韻達全國各地網點都受到“關照”。以上海總部為例，雖然上海在6月份解封，其他快遞公司全部恢復正常上班，唯獨韻達一直到四季度，依然只允許少部分員工分批輪換到崗，剩下員工居家辦公。

此外有知情人士透露，韻達的研發團隊在去年也進行了較大規模的減員，人數減少了幾百人。

與此同時圓通憑藉數字化轉型和國際化業務，組建了通達系內唯一的機隊，在2022年疫情下，國際貨運航班價格飆升，吃到了“肉”。

財報顯示2022年圓通營收創新高達535.39億元，同比增長18.57%；歸母淨利潤39.20億元，同比增長86.35%。另外，2022年圓通全年業務量達174.79億件，同比增長5.7%。

03 戰爭沒有終點，格局繼續生變

作為電商產業鏈中的一環，從某種程度上，快遞公司的興衰也是電商格局變化的延續。

新平台的崛起，老巨頭的激烈攻防，也意味着快遞行業的競爭短期沒有終點。

5月8日申通快遞在“客户開放日”活動表示，三年單量衝進前三。這意味着申通將對韻達、極兔發動新一輪的攻勢。但申通能不能做到這一點，外界還有很多質疑，尤其是面對極兔這樣的對手，讓申通未來依然充滿了不確定性。

據瞭解，申通內部曾經分析過極兔成功的原因，其中很重要的一點是極兔的手機行業基因，其從高管到加盟商都源自OV系，因此也繼承了手機行業兇悍的打法。

中通創始人賴梅松曾對桐廬快遞商幫總結説：“這一幫人有着山裏人的淳樸，親幫親鄰幫鄰，大家相互信任。因為相互信任、相互幫助、相互支持，才誕生了桐廬的快遞企業”。

“過去，通達系雖然也在業務上彼此競爭，但是老闆們要麼是同鄉，要麼是親戚，平時見面還是一團和氣”。古云表示，但是極兔作為外來者，在競爭上針尖對麥芒，引起通達系不適應，他透露，也是因為這個原因，有些快遞公司已經頗有微詞，甚至打起了小報告。

不過極兔在很多地方開了快遞業先河，去年世界盃期間，極兔出人意料地簽下巨星梅西作為其代言人。今年春晚，極兔又成為首個贊助春晚的快遞企業。這些舉動在快遞行業中引起了很大的關注。比如當一位通達系高管得知梅西代言費才400萬歐元時，表示羨慕嫉妒恨。

對於嫡系申通，阿里方面也給了很多的資源。無論是2020年的預售極速達還是2022推出的送貨上門服務，都是來自阿里的需求。有申通人士透露，阿里希望在2023年將淘系內的大量送貨上門業務分給申通，但前提是申通必須有能力接住。

不過優勢有時也是隱憂。拼多多、抖音、快手等平台的快速崛起，一定程度上瓜分了淘系的訂單，因此這些平台也是競爭的必爭之地。

但是申通與阿里的關係，這它與各大平台的關係處於微妙的狀態，幾乎不會成為他們的第一選擇。

以抖音為例，2022年9月，抖音推出“音需達”服務時，先後接入了中通、圓通、韻達、順豐，唯獨與阿里系深度捆綁的申通似乎不在音需達合作名單中。此外在2023年初的年貨節活動中，抖音電商與中通快遞、韻達快遞、圓通速遞、極兔速遞等物流合作伙伴簽署協議，申通還是不見蹤影。

相比抖音，申通目前更擔憂的是拼多多的業務，因為在申通體系中，淘系訂單和拼多多的訂單佔比目前幾乎持平，未來這一部分或成為變數。

而對於極兔快遞來説，超越申通甚至成為行業前三都不是目的，這家充滿野心的企業，藉助在全球競爭最激烈的中國快遞市場經驗，希望成為一家全球快遞巨頭，據《晚點LatePost》披露，極兔內部對標的是市值超過千億美元的UPS。

這意味着，即便是中通和順豐都不會感到安全。不過有目標是一回事，而如何實現又是一回事，但這至少意味着未來中國快遞行業的激烈“戰爭”還將持續下去。