大浪淘沙 費控SaaS市場路在何方_風聞

作者：娜娜邱

6年後的費控SaaS市場可謂滄海桑田。

相比2017年前後最高峯是玩家數量達到六七十家，到現在不到活躍的玩家不過十家左右，費控SaaS市場真實上演了現實版的市場淘汰賽。

我們不禁要問，費控SaaS市場怎麼了？活下來的這些廠商怎麼樣？他們的出路將如何？

費控SaaS市場上演淘汰賽

費控SaaS浪潮是從2014年開始興起的。當時費控SaaS廠商Concur被SAP以83億美元高價收購後，引發了國內費控SaaS的創業潮, 其中不乏懷揣成為“中國版Concur ”的創業者。此時恰逢增值税電子普通發票由試點轉向全面普及，以電子發票作為媒介的費控報銷打破了傳統貼票報銷的繁瑣流程，不僅簡化了企業報銷程序，還節省了人力時間成本。

值得一提的是，費控應用看起來很重要，因為企業中幾乎所有人都有報銷需求，但是諸如用友、SAP等管理軟件廠商並沒有將費控作為其核心業務系統。SAP也是通過收購Concur才完善了其費控管理功能。

一時間，費控SaaS成為創業熱點。再加上因為Concur的成功，資本市場對費控SaaS初創企業格外慷概。2015~2016年間，分貝通、合思（易快報）、匯聯易、費控寶、每刻報銷、簡約費控、元年雲等一大批新興費控SaaS品牌紛紛入場。到了2017年，國內費控SaaS的玩家一度達到了六、七十家。

與此同時，向SaaS轉型的傳統管理軟件公司也好，協同辦公軟件公司也好，看到費控SaaS的巨大市場空間後，紛紛加入該賽道。

創業者蜂擁而至，除了是因為看到費控SaaS廣闊發展前景之外，還因為該領域創業的門檻相對較低。這也導致後來費控SaaS市場競爭很快就進入了白熱化階段。此時費控SaaS初創企業要在激烈的市場競爭中該如何存活，不但要有資本的加持，還要形成獨特的核心競爭力。

於是，市場很快就出現大浪淘沙的局面。很多風光一時的費控SaaS創業企業從此銷聲匿跡：2014年成立的雲報銷，2015年完成A輪融資後消失了；2014年成立的紅橘科技從2016年以後就鮮有消息；2014年成立、推出e報銷的博雅智源已經註銷；推出費用魔方的凱潤星雲在2017年完成A輪融資後也難覓蹤跡……

到現在，仍然活躍在市場的費控SaaS初創企業屈指可數。

為了競爭  費用SaaS各顯神通

俗話説得好：淘盡黃沙始得金。也正如合思創始人兼CEO馬春荃所言，“與其在同質化的市場纏鬥大家都不好過，不如打開新的方式、新的市場。“

儘管當前市場上並沒有優勢特別顯著的可以稱作為“中國版Concur”的費控SaaS廠商出現，但是如今大浪淘沙留存下來的費控SaaS初創企業，大都是有“兩把刷子”的。他們在激烈的市場競爭中，不斷根據自身優勢和市場需求，找到獨特的競爭優勢和生存空間。

合思將其費控報銷SaaS品牌易快報升級為合思，定位由“敏捷的費控報銷與企業聚合消費平台”升級為“敏捷的財務收支管理平台”，並推出合思費控、合思付款、合思收款、合思檔案、合思BI五大全新產品線，實現從費控報銷領域到財務收支管理領域的戰略升級。

分貝通則在賽道內率先提出幹掉報銷的理念，並且定義企業支出管理概念，整合“軟件+支付”場景，以全新的商業模式探索企業支出管理賽道。來自分貝通的資料稱，區別於傳統財務軟件，分貝通定位於一體化企業支出管理平台，更注重平台整體的費用管理，從而實現數字化管理與數據沉澱，賦能企業財務數字化升級；區別於同類 SaaS 廠商，分貝通是以從場景切入賽道，後增加費控管理能力的方式，最終實現“免報銷”的企業支出管理，而其他廠商大多從費控軟件出發，後補足場景側資源。

5月8日剛剛完成約2億元的C輪融資的每刻科技，其產品佈局早已從最初的「每刻報銷」費控SaaS產品發展至行業首個基於SaaS雲架構的羣智雲財務平台。據悉，該平台具有“生態化、智能化、協同化、平台化”四大特點。能夠幫助企業打通消費生態，進銷生態，税務生態，銀行生態等外部生態平台，讓錢、賬、税處理流程更加智能化、自動化，實現企業上下游協同以及企業內部跨部門協同，包括費用協同、應收協同、應付協同、開票協同、資金協同、檔案協同等。打通業財税生態數據鏈，全面提升企業的組織效率和競爭力，釋放財務創造力。

匯聯易則聚焦在打通消費-報銷-記賬全流程，致力於全方位解決企業報銷痛點，實現移動化、電子化、智能化的敏捷報銷管理。

主流費控SaaS初創企業情況一覽 圖標製作：犀牛財經

費控SaaS下半場大幕拉開

到了2023年，費控SaaS市場拉開了新的序幕。拉開序幕的，是充滿想象空間的市場規模。據艾瑞諮詢報告，2022年，中國費控管理市場的規模年複合增長率達75.2%，預測未來三年增長率超60%。

市場規模的大幅擴大，一方面應該算是政策紅利，其中又包括數電票和金税四期。

自2021年12月以來，國家税務總局相繼在全國多地推行全面數電票，目前已有24個省市自治區作為全電發票開票方試點。“數電票”在全國範圍內的應用已是大勢所趨，數電票時代將加速開啓。在數電票帶動之下，票據流、資金流、財務信息流將在業務的前端實現徹底的三流合一、實時在線，業財一體呼之欲出。馬春荃認為，數電票帶來的將是一個上百億元的市場。

金税四期在山東、河南、內蒙、山西、重慶、廣東等地方已經開始上線運行。金税四期的核心是“以數控税”，通過建立納税人“一人式檔案”，進行實時歸集和分析，感知風險並自動預警。金税四期對企業的費控管理提出了更多的合規需求，同時也為費控SaaS帶來了新的市場空間。

另一方面，面對當前市場的不確定性，企業從粗放式增長階段主動走向理性增長階段。精細化管理、降本增效已經成為各類公司運營的重點，對費用類支出的管理也更加關注。有統計數據顯示，費用類支出佔企業總成本的10%以上。因此企業需要藉助費控SaaS來提高對差旅、加班用車、商務用餐、補助福利、備用金等費用類支出的管控。

分貝通從去年開始，在客户拜訪中能深刻感受到，大家不約而同設定了理性增長的目標。一些數字化程度高的企業表示，希望獲取更全面、準確的費用數據，以及費用支出的來龍去脈，從而找到適合自身“合理花錢”的辦法。這就需要一個強大的平台對數據進行收集、沉澱，並且支撐實時、高效的管理報銷方式用於費用支出管理，取代以往粗放、低效的“先花後管”方式。

犀牛財經觀察發現，自3月以來，費控SaaS廠商已經開始為新階段的發展做打算：

3月16日，分貝通在成立7週年之際宣佈“一體化戰略”升級，發佈“商旅+費控+支付”一體化解決方案，並聯合界面新聞發佈了《2022-2023年企業支出管理報告》；

4 月 19 日，合思召開品牌升級暨春季產品發佈會，對外宣佈“易快報”為 “合思”，旨在實現從費控報銷領域到財務收支管理領域的戰略升級。

5月8日，每刻科技完成近2億元C輪融資。每刻科技董事長兼CEO魏美鐘錶示，每刻科技將助力更多企業開啓新一代財務雲共享模式，最終打造實時數字會計，在現代會計轉型和創新中，貢獻中國智慧，引領會計變革……

不僅如此，美團在4月中旬宣佈推出美團企業版，而費控SaaS是其中一個重要的組成部分，費控市場也是美團企業版的一個重要目標市場。

如此可見，新的一場競爭就要開始了。那麼，未來該如何決勝未來呢？有幾個關鍵詞值得關注。

關鍵詞1：拓展外延

費控SaaS的市場邊界正變得越來越模糊。費控SaaS廠商向其他相關領域滲透已經成為必然趨勢。無論是分貝通的“SaaS+交易”拓展模式，還是每刻科技的從報銷到財務雲共享平台的“羣智共生”，還是合思的“敏捷的財務收支管理平台”，無一不是費控SaaS向外拓展外延的證明。其他的如簡約費控等在內的各路玩家，也都力圖在場景與上下游環節找到更多的發力空間，以便搭建一個更具規模的費控生態。

關鍵詞2：PaaS平台能力

PaaS已經成為SaaS公司做大做強的標配，頭部的SaaS巨頭，如Salesforce、Workday等，都推出了自己的PaaS平台。

PaaS平台核心的價值在於打牢地基，將底層技術能力進行封裝，來滿足層出不窮的個性化定製需求。

比如，合思基於PaaS平台，根據業務場景進行抽象建模，沉澱出了多種業務組件——預算管控組件、合同組件、發票組件、借款核銷組件、關聯申請組件、打印組件、結算方式組件、幣種設置組件等，在軟件交付時實現業務組件的高複用性。

關鍵詞3：一體化與生態

“一體化”應該説是整個SaaS領域的一個發展方向。不論是銷售易、紛享銷客CRM側的集線索、售前、售後等環節的一體化，還是北森基於HR SaaS提出的集招聘、培訓、管理於一身的一體化，抑或是飛書、Zoho等產品提出的協同辦公一體化。在企業服務市場，一體化對應的是服務環節的流暢性、產品的連貫性以及底層數據的完整性。

分貝通的一體化則是分貝通一個平台+供應鏈生態的完整集合。由於場景和品類全面，分貝通依託企業支付，幫助客户將大部分支出數據自動沉澱在分貝通一個平台，配合事前、中、後全流程支出管理模式，實現及時、有效的費用管控，最終通過數據歸集、穿透和分析，賦能企業從規則優化、預算調配，到決策建議的降本增效實踐。以場景切入賽道的分貝通，形成了獨特的全面場景資源聚合優勢。

合思的一體化強調的是以連接為核心實現業財融合，為客户提供廣泛鏈接的一站式解決方案：一是連接電子發票的開票端、收票端，涉及與諸多相關廠商的連通；二是連接銀行，通過“費控+財資”戰略合作模式，將過去脱節的費控系統和財資系統打通，包括請求支付、反饋支付的結果，並支持銀行流水回單的自動化回傳；三是連接企業報銷系統和記賬系統，不論企業ERP用的是用友、金蝶，還是SAP、Oracle，確保企業數據在企業內部流轉通暢無阻。

每刻報銷的一體化則是通過開放的每刻生態平台實現生態連接+智能管理，在外部讓企業可以按照其需求連接第三方生態平台，在消費、財資、管理等層面獲取更高質量的數據，以更低的成本、更快的速度，達到超預期的增效降本管理效果；對內打通ERP、CRM、OA、資金平台等應用系統，實現內部生態數據鏈的互通。

在一體化戰略的背景下，費控SaaS的競爭顯然已經躍升到了生態競爭的程度。分貝通認為，當前費控SaaS賽道仍是一個增量市場，未來誰能夠率先完善場景、流程和數據應用一體化，誰就有機會搶佔先機，從而贏得更多主動權。

關鍵詞4：應用效果

企業服務市場永遠繞不開的是應用效果。這是企業和產業發展的根本所在。

據分貝通介紹，在業務增長放緩的狀態下，企業在採購工具軟件時，更加註重軟件能否帶來實際的成本節約，因此包括分貝通在內的能帶來實際成效的SaaS軟件備受青睞。

在分貝通服務的2500多家客户中，大部分企業通過商旅+費控+支付的一體化平台，在費用成本節約上已經有明顯的節約。例如一家知名消費品企業通過配置機票預訂規則，就節約了近200 多萬的費用；還有一些製造業公司，利用分貝通顯著減少了90%以上的報銷，財務效率大大增強等等……企業通過財務數據應用、系統對接和場景歸集的方式確實能夠帶來非常實際的降本增效的效果，分貝通因此希望有更多企業能夠利用一個平台的整合管理能力，讓資金利用效率更高。

關鍵詞5：數據與智能化

智能化是一個面向未來的選擇，是企服領域的發展大勢。費控SaaS 平台沉澱了許多高價值的數據，這些數據在接下來的智能化時代可能大展身手。提前加大智能化佈局是費控SaaS廠商決勝未來的一個必選項。合思就已經與北大信研院成立了“財會智能化應用聯合實驗室”。

在歷經八九年的生存之戰後，費控SaaS領域或許馬上會迎來的“中國版Concur”或者説是費控相關領域的王者之戰。誰將最後勝出？讓我們拭目以待。