水電風電光伏三個世界第一!狂人馬見機來華拓投儲能,巴菲特看衰劫投日本大宗商品社_風聞
大眼联盟-06-06 22:23
前段時間,這條新聞大家都看到了:時隔三年之後,馬斯克再次來到中國。
還公開説了不少我們的好話。
像特斯拉將繼續拓展在華業務啦,像中國人的勤奮智慧打動了他,最重要的還有這句話:他強烈反對“脱鈎斷鏈”。
這些,我們都先放下,來看這麼兩件事:
一是他剛剛在美國開完股東大會,談到了很多新構想。
二是這次他到中國來,消息一出,特斯拉股價立即上揚,昨天到收盤時,市值就上漲了超過250億美元,差不多1800億元。

他這次到我們這裏來,其實意義挺大的。
但事情遠不止這麼簡單。
因為這中間涉及到的一些事,哪怕對我們個人來説,也將是個很大的機會。
為啥這麼説呢?
我們不妨進行個回顧。
上一次他來中國,如果非得設定個關鍵詞的話,那就是:車。
電動汽車!
在上海超級工廠的啓動儀式上,他交付了首批Model 3。
挺開心。
所以當時在現場忍不住,跳了段舞。
底下一片掌聲。
起到什麼作用呢?
鯰魚效應,刺激了我們國產電動車行業的崛起。
非常有戰略意義啊!
他這次到中國,如果非得再設定個關鍵詞的話。
那肯定是:電。
在今年4月,他當時就宣佈説:準備在上海再建超大型商用儲能電池工廠。
為啥是電呢?
這我們先不講,轉過頭去,説另一個人:巴菲特。
這段時間,巴菲特也有大動作:他出清了台積電的股票,然後大筆大筆地,投資了日本的五大商社:三菱、三井、伊藤忠、丸紅、住友。
前段時間,很多人都在後台問:為啥巴菲特這麼看好日本?

如果認真研究一下,就會發現:巴菲特看中的,不是日本這個國家,而是這幾家商社。
為啥這麼説呢?
因為這幾家商社,有個共同的特點:日本的大宗商品交易,幾乎都控制在它們手中。
糧食;
石油;
天然氣;
紙漿;
化學品;
金屬……
怎麼説呢?
只要日本沒突然沉入太平洋,只要日本人還要吃糧食,還要用電,還要工作,投資這幾家公司,絕對賺錢!
而且巴菲特賺的,還不止這一票。
他買入這些商社股票的錢,不是從自己腰包裏掏出來的!
而是用自己的信用在日本發債!
要付的利息,低到了嚇人的地步:5年期的,才0.17%!
30年期的呢?
也才1.1%!
想想現在要從美國資本市場搞到錢,得付多高的利息?
美國房貸利率都快過7%了!
用日本人的錢,投資幾乎壟斷日本大宗商品進出口的五大商社,賺取超額收益的同時,還能借入日元套美元。
怎麼説呢?
日本這五大商社,最多隻算是攔路搶劫的。
巴菲特呢?
攔路搶劫的錢,他要拿走一份!
匯差的錢,他還要拿走一份!
比攔路搶劫的還狠!
讓人忍不住想到,在這之前,他一直在説,炒股有兩大基本原則:第一,永遠不要虧損,第二,永遠不要忘記第一條。
果然他還在遵循這兩條規則啊!
説到這裏,我們就得思考了:馬斯克和巴菲特,在投資方面,誰更聰明呢?
這又得説到一件往事了:1971年11月29日,在意大利首都羅馬的科爾西尼宮,召開了十國集團財長會議。
會議一開場,氣氛就很緊張。
各國的財長、央行行長,事先都得到了風聲,所以他們要麼在默默地抽煙,要麼盯着腳上的鞋子看,或者偽裝鎮定,欣賞會議室牆上的名畫。
最後,當時的美國財政部長康納利還是宣佈了:從今往後,美元和黃金脱鈎。

佈雷頓森林體系就此崩潰。
然後,康納利笑容滿面地,説了這麼一句話:美元是我們的貨幣,卻是你們的麻煩。
他這話説得,果然沒錯。
我們之前説過:任何貨幣,從本質上來説,它其實只是張紙,要讓它有價值的話,就必須給它找個錨,賦予它價值。
佈雷頓森林體系崩潰前,黃金是貨幣之錨。
美元可以直接換黃金。
之後呢?
美元就沒錨了。
美元是國際儲備貨幣啊,它都沒錨了,那整個西方國家的經濟,當然也好不了。
怎麼形容呢?
就像一艘失去錨的小船,不得不在驚濤駭浪裏瘋狂掙扎。
大家吃夠了苦頭。
當時美國還在和蘇聯激烈競爭,搞冷戰。
美國人就覺得:情況不妙啊,蘇聯人又步步緊逼,再這麼搞下去,我們非輸不可!
他們想了很久,找到了黃金之外的又一個錨。
石油!
因為在當時,任何國家,只要它想生存下去,就離不開石油。
如果沒它的話,就至少退回到封建社會去。
1974年7月18日,馬里蘭州安德魯斯空軍基地,天空飄着細雨,美國財政部長威廉·西蒙非常神秘地,偷偷去了沙特,並和沙特人説好:沙特今後賣石油,只能用美元結算。
多出來的美元呢?
可以買美國國債,再回流到美國。
在沙特帶動下,其他一眾國家也把美元當作石油貿易結算的唯一貨幣。

威廉·西蒙
就這樣,美國人先把美元和石油綁定,然後再延伸出去,把大宗商品,當作一種“浮錨”,再和美元進行二次綁定,這樣美元的幣值就穩定住了。
“石油美元”也因此誕生!
到這裏,是不是看出什麼來了?
巴菲特投資日本五大商社,整件事的內在邏輯,是什麼?
和“石油美元”的深層邏輯,是一致的!
無非他是商人,再加上經過這麼多年,雖説有點鬆動,但美元還是和石油高度綁定的,所以他不用考慮“石油美元”形成的前一個邏輯,只要考慮後一個邏輯就行了!
簡單來説,那就是:巴菲特看到,是一個“危”字!
如果你的立足點是這個字,那麼你就得思考:這世上,什麼東西才靠得牢?
肯定必須是那種剛需的東西嘛!
人得吃飯,需要糧食。
糧食就是剛需!
現代社會,人得開車,得家裏做飯。
石油、天然氣就是剛需!
你上班,辦公室裏總得用到紙的吧?
紙漿就是剛需!
這些剛需的東西,如果來個統稱,叫什麼?
大宗商品!
恰好,巴菲特投資的這五家商社,自從明治維新之後,靠着各種盤根錯節的政商關係,幾乎壟斷了整個日本大宗商品進口到銷售!
大到了不能倒的那種!
所以這麼説呢?
巴菲特此舉,在某種程度上,是用實際行動,繼續為“石油美元”投信任票!
那馬斯克近期的行為呢?
就不見得了!
甚至可以這麼説:他用自己的實際行動,對“石油美元”,投了不信任票!
為啥敢這麼肯定呢?
原因還是當年康納利那句話:美元是我們的貨幣,卻是你們的麻煩。
美國可以濫印美元!
大家不妨回想一下:2020年,特朗普還在當總統時,開啓核動力印鈔機時,馬斯克在幹嘛?
那段時間他買入了大量的某幣!
之後呢?
又賣掉了,賺到了不少錢!
這個行為説明什麼呢?
對“石油美元”,馬斯克壓根就不相信!
倒過來還可以説:對石油,未來還能不能作為世界貨幣之錨,他是充滿懷疑的!
為啥呢?
原因很多,這我們之前談過:
比如説自從美國成為頁岩油和頁岩氣生產大國後,它能源能自給,不但不再需要產油國的石油,甚至還和它們爭奪起市場來了。
眾所周知,同行是冤家!
美國自己,就先搖了“石油美元”的根基!
比如説這些年,像水電、風力、光伏之類的新能源,成本大降,也大大地衝擊了石油和天然氣這些能源的基礎!
就算沒石油、天然氣,不少國家現在也已經能生存下去了!
還有呢?
俄烏戰爭之後,一堆產油國像沙特、伊朗、俄羅斯什麼的,都怕被美國製裁,都想擺脱美元!
“石油美元”的根,基本已經掘起了大半!
於是,一個問題就來了:現在這世界上,還有什麼東西,能像當年的石油一樣,任何國家如果沒它的話,就至少退回到封建社會去?
到這裏,答案就出來了:電!
水力能大規模為人所用,以什麼形式?
電!
風力能大規模為人所用,以什麼形式?
電!
光伏太陽能呢?
電!
甚至你家裏的,將來出行,一刻都離不開的,會是什麼呢?
還是電!
我們上面講過:什麼東西才能成為世界貨幣的錨?
必須是人家離不開的嘛!
之前石油大家離不開,所以它成了世界貨幣之錨。
所以就有了“石油美元”。
今後呢?
電!
恰好,在電的整條生產鏈,我們都是全世界領先的。
發電領域,比如説水電、風電、光伏,幾乎都是獨步天下。

要不然的話,我們的光伏組件,美國人明知東南亞出口給它的,根本就是“洗澡蟹”,卻還只能捏着鼻子,裝作不知道,默默地收了。
輸電、配電技術呢?
中國也是全球最領先的!
尤其是特高壓輸電技術!
説到這裏,很多國際合作之後的最深層邏輯,到這裏,就能看出來了:
俄羅斯和我們之間的合作,其實是以它的資源,比如説能源、礦產、糧食等,來和我們的電進行錨定。
巴西和我們之間的合作呢?
是用它的大豆、玉米,還有鐵礦、石油、紙漿,來和我們的電進行錨定。

中東很多國家呢?
則是用它們的石油、天然氣,來和電作錨定。
這些地方可都是沙漠哦!
乘着現在有本錢,將來多鋪些光伏電板,將來賣電的錢,説不定不比現在賣油少哦!
不同的國家,都可以用它不同的東西,來和我們的電作錨定!
錨定的方式呢?
和美國之前強迫石油貿易必須用美元交易不同!
我們十有八九,用的是電能出海的方式!
用建設、維護、維修、更新等方式,來和各國的資源進行錨定!
説到這裏,對馬斯克建商用儲能電池工廠的意義,就很明白了:
風電要在有風時才能發出;
光伏要在白天才能發電;
這些都是有限定時間的!
發了之後,它必須要有儲能設備,來作為配套啊!否則的話,我們的電出海,並和各國的資源進行錨定,會難很多倍!
所以這兩個人近段時間的行為,怎麼説呢?
簡單來説,就是:巴菲特看到的是“危”,馬斯克看到的是“機”。
馬斯克向左,巴菲特向右。
有人看到未來,有人看到過去。
史客郎