水電風電光伏三個世界第一！狂人馬見機來華拓投儲能，巴菲特看衰劫投日本大宗商品社_風聞

前段時間，這條新聞大家都看到了：時隔三年之後，馬斯克再次來到中國。

還公開説了不少我們的好話。

像特斯拉將繼續拓展在華業務啦，像中國人的勤奮智慧打動了他，最重要的還有這句話：他強烈反對“脱鈎斷鏈”。

這些，我們都先放下，來看這麼兩件事：

一是他剛剛在美國開完股東大會，談到了很多新構想。

二是這次他到中國來，消息一出，特斯拉股價立即上揚，昨天到收盤時，市值就上漲了超過250億美元，差不多1800億元。

他這次到我們這裏來，其實意義挺大的。

但事情遠不止這麼簡單。

因為這中間涉及到的一些事，哪怕對我們個人來説，也將是個很大的機會。

為啥這麼説呢？

我們不妨進行個回顧。

上一次他來中國，如果非得設定個關鍵詞的話，那就是：車。

電動汽車！

在上海超級工廠的啓動儀式上，他交付了首批Model 3。

挺開心。

所以當時在現場忍不住，跳了段舞。

底下一片掌聲。

起到什麼作用呢？

鯰魚效應，刺激了我們國產電動車行業的崛起。

非常有戰略意義啊！

他這次到中國，如果非得再設定個關鍵詞的話。

那肯定是：電。

在今年4月，他當時就宣佈説：準備在上海再建超大型商用儲能電池工廠。

為啥是電呢？

這我們先不講，轉過頭去，説另一個人：巴菲特。

這段時間，巴菲特也有大動作：他出清了台積電的股票，然後大筆大筆地，投資了日本的五大商社：三菱、三井、伊藤忠、丸紅、住友。

前段時間，很多人都在後台問：為啥巴菲特這麼看好日本？

如果認真研究一下，就會發現：巴菲特看中的，不是日本這個國家，而是這幾家商社。

為啥這麼説呢？

因為這幾家商社，有個共同的特點：日本的大宗商品交易，幾乎都控制在它們手中。

糧食；

石油；

天然氣；

紙漿；

化學品；

金屬……

怎麼説呢？

只要日本沒突然沉入太平洋，只要日本人還要吃糧食，還要用電，還要工作，投資這幾家公司，絕對賺錢!

而且巴菲特賺的，還不止這一票。

他買入這些商社股票的錢，不是從自己腰包裏掏出來的！

而是用自己的信用在日本發債！

要付的利息，低到了嚇人的地步：5年期的，才0.17%！

30年期的呢？

也才1.1%！

想想現在要從美國資本市場搞到錢，得付多高的利息？

美國房貸利率都快過7%了！

用日本人的錢，投資幾乎壟斷日本大宗商品進出口的五大商社，賺取超額收益的同時，還能借入日元套美元。

怎麼説呢？

日本這五大商社，最多隻算是攔路搶劫的。

巴菲特呢？

攔路搶劫的錢，他要拿走一份！

匯差的錢，他還要拿走一份！

比攔路搶劫的還狠！

讓人忍不住想到，在這之前，他一直在説，炒股有兩大基本原則：第一，永遠不要虧損，第二，永遠不要忘記第一條。

果然他還在遵循這兩條規則啊！

説到這裏，我們就得思考了：馬斯克和巴菲特，在投資方面，誰更聰明呢？

這又得説到一件往事了：1971年11月29日，在意大利首都羅馬的科爾西尼宮，召開了十國集團財長會議。

會議一開場，氣氛就很緊張。

各國的財長、央行行長，事先都得到了風聲，所以他們要麼在默默地抽煙，要麼盯着腳上的鞋子看，或者偽裝鎮定，欣賞會議室牆上的名畫。

最後，當時的美國財政部長康納利還是宣佈了：從今往後，美元和黃金脱鈎。

佈雷頓森林體系就此崩潰。

然後，康納利笑容滿面地，説了這麼一句話：美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。

他這話説得，果然沒錯。

我們之前説過：任何貨幣，從本質上來説，它其實只是張紙，要讓它有價值的話，就必須給它找個錨，賦予它價值。

佈雷頓森林體系崩潰前，黃金是貨幣之錨。

美元可以直接換黃金。

之後呢？

美元就沒錨了。

美元是國際儲備貨幣啊，它都沒錨了，那整個西方國家的經濟，當然也好不了。

怎麼形容呢？

就像一艘失去錨的小船，不得不在驚濤駭浪裏瘋狂掙扎。

大家吃夠了苦頭。

當時美國還在和蘇聯激烈競爭，搞冷戰。

美國人就覺得：情況不妙啊，蘇聯人又步步緊逼，再這麼搞下去，我們非輸不可！

他們想了很久，找到了黃金之外的又一個錨。

石油！

因為在當時，任何國家，只要它想生存下去，就離不開石油。

如果沒它的話，就至少退回到封建社會去。

1974年7月18日，馬里蘭州安德魯斯空軍基地，天空飄着細雨，美國財政部長威廉·西蒙非常神秘地，偷偷去了沙特，並和沙特人説好：沙特今後賣石油，只能用美元結算。

多出來的美元呢？

可以買美國國債，再回流到美國。

在沙特帶動下，其他一眾國家也把美元當作石油貿易結算的唯一貨幣。

威廉·西蒙

就這樣，美國人先把美元和石油綁定，然後再延伸出去，把大宗商品，當作一種“浮錨”，再和美元進行二次綁定，這樣美元的幣值就穩定住了。

“石油美元”也因此誕生！

到這裏，是不是看出什麼來了？

巴菲特投資日本五大商社，整件事的內在邏輯，是什麼？

和“石油美元”的深層邏輯，是一致的！

無非他是商人，再加上經過這麼多年，雖説有點鬆動，但美元還是和石油高度綁定的，所以他不用考慮“石油美元”形成的前一個邏輯，只要考慮後一個邏輯就行了！

簡單來説，那就是：巴菲特看到，是一個“危”字！

如果你的立足點是這個字，那麼你就得思考：這世上，什麼東西才靠得牢？

肯定必須是那種剛需的東西嘛！

人得吃飯，需要糧食。

糧食就是剛需！

現代社會，人得開車，得家裏做飯。

石油、天然氣就是剛需！

你上班，辦公室裏總得用到紙的吧？

紙漿就是剛需！

這些剛需的東西，如果來個統稱，叫什麼？

大宗商品！

恰好，巴菲特投資的這五家商社，自從明治維新之後，靠着各種盤根錯節的政商關係，幾乎壟斷了整個日本大宗商品進口到銷售！

大到了不能倒的那種！

所以這麼説呢？

巴菲特此舉，在某種程度上，是用實際行動，繼續為“石油美元”投信任票！

那馬斯克近期的行為呢？

就不見得了！

甚至可以這麼説：他用自己的實際行動，對“石油美元”，投了不信任票！

為啥敢這麼肯定呢？

原因還是當年康納利那句話：美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。

美國可以濫印美元！

大家不妨回想一下：2020年，特朗普還在當總統時，開啓核動力印鈔機時，馬斯克在幹嘛？

那段時間他買入了大量的某幣！

之後呢？

又賣掉了，賺到了不少錢！

這個行為説明什麼呢？

對“石油美元”，馬斯克壓根就不相信！

倒過來還可以説：對石油，未來還能不能作為世界貨幣之錨，他是充滿懷疑的！

為啥呢？

原因很多，這我們之前談過：

比如説自從美國成為頁岩油和頁岩氣生產大國後，它能源能自給，不但不再需要產油國的石油，甚至還和它們爭奪起市場來了。

眾所周知，同行是冤家！

美國自己，就先搖了“石油美元”的根基！

比如説這些年，像水電、風力、光伏之類的新能源，成本大降，也大大地衝擊了石油和天然氣這些能源的基礎！

就算沒石油、天然氣，不少國家現在也已經能生存下去了！

還有呢？

俄烏戰爭之後，一堆產油國像沙特、伊朗、俄羅斯什麼的，都怕被美國製裁，都想擺脱美元！

“石油美元”的根，基本已經掘起了大半！

於是，一個問題就來了：現在這世界上，還有什麼東西，能像當年的石油一樣，任何國家如果沒它的話，就至少退回到封建社會去？

到這裏，答案就出來了：電！

水力能大規模為人所用，以什麼形式？

電！

風力能大規模為人所用，以什麼形式？

電！

光伏太陽能呢？

電！

甚至你家裏的，將來出行，一刻都離不開的，會是什麼呢？

還是電！

我們上面講過：什麼東西才能成為世界貨幣的錨？

必須是人家離不開的嘛！

之前石油大家離不開，所以它成了世界貨幣之錨。

所以就有了“石油美元”。

今後呢？

電！

恰好，在電的整條生產鏈，我們都是全世界領先的。

發電領域，比如説水電、風電、光伏，幾乎都是獨步天下。

要不然的話，我們的光伏組件，美國人明知東南亞出口給它的，根本就是“洗澡蟹”，卻還只能捏着鼻子，裝作不知道，默默地收了。

輸電、配電技術呢？

中國也是全球最領先的！

尤其是特高壓輸電技術！

説到這裏，很多國際合作之後的最深層邏輯，到這裏，就能看出來了：

俄羅斯和我們之間的合作，其實是以它的資源，比如説能源、礦產、糧食等，來和我們的電進行錨定。

巴西和我們之間的合作呢？

是用它的大豆、玉米，還有鐵礦、石油、紙漿，來和我們的電進行錨定。

中東很多國家呢？

則是用它們的石油、天然氣，來和電作錨定。

這些地方可都是沙漠哦！

乘着現在有本錢，將來多鋪些光伏電板，將來賣電的錢，説不定不比現在賣油少哦！

不同的國家，都可以用它不同的東西，來和我們的電作錨定！

錨定的方式呢？

和美國之前強迫石油貿易必須用美元交易不同！

我們十有八九，用的是電能出海的方式！

用建設、維護、維修、更新等方式，來和各國的資源進行錨定！

説到這裏，對馬斯克建商用儲能電池工廠的意義，就很明白了：

風電要在有風時才能發出；

光伏要在白天才能發電；

這些都是有限定時間的！

發了之後，它必須要有儲能設備，來作為配套啊！否則的話，我們的電出海，並和各國的資源進行錨定，會難很多倍！

所以這兩個人近段時間的行為，怎麼説呢？

簡單來説，就是：巴菲特看到的是“危”，馬斯克看到的是“機”。

馬斯克向左，巴菲特向右。

有人看到未來，有人看到過去。

史客郎