日本2萬億半導體補貼,幾乎沒用_風聞
芯世相-芯世相官方账号-芯片电子元器件IC半导体分销教科书式必读公众号06-08 17:44

作者簡介:
湯之上隆先生為日本精密加工研究所所長,曾長期在日本製造業的生產第一線從事半導體研發工作,2000年獲得京都大學工學博士學位,之後一直從事和半導體行業有關的教學、研究、顧問及新聞工作者等工作,曾撰寫《日本“半導體”的失敗》、《“電機、半導體”潰敗的教訓》、《失去的製造業:日本製造業的敗北》等著作。
01
日本首相會見
7大半導體公司高管
七家海外半導體公司的負責人在5月18日來到日本會見了首相岸田文雄。
這七家公司是:台積電(中國台灣),佔據全球晶圓代工市場的最大份額,是芯片尖端微型化的唯一領導者;美光(美國),佔據全球內存市場的第三大份額;英特爾(美國),佔據全球處理器市場的最大份額;三星(韓國),佔據全球內存市場的最大份額和全球代工市場的第二大份額;應用材料公司(AMAT,美國),全球半導體制造設備銷售第一;Rapidus(日本),發表"2027年量產2納米";提供技術合作的美國IBM和比利時微電子中心imec(圖1)。

圖1 全球頂級半導體巨頭在2023年5月18日與岸田首相會面
如此重要的海外半導體公司聚在一起實屬罕見。仔細觀察這七家海外企業,可以説陣容非常強大。
如果加上已經明確的事業計劃,這些歐洲、美國、韓國和中國台灣的公司在日本的投資總額預計將超過2萬億日元,而這些在日本的投資據説是日本政府大力鼓勵的結果。 經濟產業省(METI)計劃將國內半導體銷售額從目前的水平提高三倍,達到15萬億日元,並將在兩年內投入2萬億日元的補貼,以實現這一目標(日經新聞,5月19日)。
該計劃的含義是,如果海外企業對日投資,其中一半將由日本進行補助,而這筆資金的來源是税收。那麼問題來了,日本2萬億日元的補貼是否會有助於 “到2030年將國內半導體銷售額增加兩倍,達到15萬億日元”。本文將對此進行研究。
先説結論:大多數日本的補貼並沒有促進國內半導體市場份額或銷售的增加,它們只是增加了海外公司的銷售額,並提高了他們的技術能力。
簡而言之,海外公司似乎對日本的2萬億日元補貼趨之若鶩,就像在糖裏的螞蟻一樣。
02
在日本的海外半導體企業
圖2顯示了從歐洲、美國、韓國和中國台灣進入日本市場的半導體相關公司名單。根據這個圖表,讓我們看看每家公司是否會增加其在日本半導體市場的份額或增加其在日本的半導體銷售。

圖2:歐洲、美國、韓國和中國台灣及其他地區在日本經營的企業、補貼金額等,以及對日本市場份額的貢獻
台積電的熊本工廠
台積電正在熊本建設一個12/16-22/28nm邏輯芯片晶圓代工廠,投資約9800億日元(70%股份),索尼投資570億日元(20%股份),電裝(DENSO)400億日元(10%股份)。 該廠的產能將達到每月5.5萬片硅片,但日本對市場份額的貢獻只有30%。 另外,2021年10月左右宣佈建設這個工廠時,出現了28nm邏輯的短缺,但現在緊缺問題已經解決,目前還不清楚這個工廠是否會被填滿(如果不填滿,日本的銷售額就不會增加)。
台積電日本3D IC研發中心
台積電投資186億日元,日本出資幾乎相同的金額,即190億日元,在筑波的AIST建立一個所謂的三位堆疊和先進封裝的3D IC材料開發中心。儘管在2022年6月24日舉行了開幕活動,但不知道它到什麼時候為止會做什麼。換句話説,儘管日本納税人的錢被投入了,但項目的實際狀況並不清楚。 而且,它對日本的半導體銷售額根本沒有任何貢獻。
美光的廣島工廠
生產DRAM的美光(Micron)廣島工廠將被投入2465億日元的補助金,美光公司也將投資5000億日元。 這些資金預計將用於在日本引進第一個最先進的EUV光刻設備。由於美光是一家在美國註冊的半導體製造商,它對日本市場份額的貢獻將是零,但日本的銷售額將上升。EUV的引進也有望產生技術上的連鎖反應,因為日本的相關設備和材料製造商將從EUV的引進中受益。然而,由於嚴重的半導體衰退即將來臨,美光的廣島工廠已經開始對幾百名工人進行重組。我們應該向這樣的半導體製造商投入大量補貼嗎?也許我們應該重新考慮一下。
英特爾
英特爾正試圖收購以色列高塔半導體公司(以前是松下的半導體工廠),這是一家模擬芯片代工企業,但由於一些原因,收購工作一直很困難。即使收購成功,國籍也只是從以色列變為美國,在日本的市場份額和銷售額不會有任何變化。此外,據報道,5月18日會見岸田首相的英特爾首席執行官Pat Gelsinger曾説過考慮建立一個3D IC材料開發中心,但可以認為這是試圖與台積電的日本3D IC研發中心競爭,不會對日本的市場份額或銷售有任何貢獻。
三星的開發中心
韓國三星電子(Samsung)在橫濱有一個研究中心,還將另外為先進半導體開設一個獨立的開發中心。 這與英特爾一樣,被認為是對抗TSMC日本3DIC研究中心的後道工藝材料開發等領域的據點。預計日本將為其提供超過100億日元的補貼,但不會對日本的市場份額或銷售有任何貢獻。
應用材料
總部設在美國的應用材料公司(AMAT)是全球第一大製造設備銷售商,它將僱用800名日本人,並將其在日本的員工人數增加1.6倍。目前還不知道該公司是否會得到日本的補貼。 此外,對日本的市場份額或銷售沒有直接貢獻。
Rapidus
2022年11月宣佈"在2027年批量生產2nm邏輯半導體"的日本Rapidus將被投入3300億日元的補助金。2021年啓動被稱為GAA(Gate-all-around)的2nm晶體管的美國IBM和比利時微電子研究所imec進行技術合作(IBM和imec將從Rapidus收取鉅額許可費,這也許是由税金資助)。Rapidus計劃在日本北海道建立一個工廠,而imec將在鄰近的地方開設一個研究中心。 筆者不相信Rapidus能夠大規模生產2nm的產品,退一百步**,即使它可以量產2nm,也沒有Fabless或其他公司會將生產外包給Rapidus**。 因此,它不會對日本的市場份額或銷售做出貢獻。
Kioxia公司和西部數據公司
在四日工廠和北上工廠共同生產NAND的Kioxia公司和美國西部數據公司將獲得929億日元的補貼。雖然Kioxia是日本企業,但西部數據是美國企業,因此補貼對日本市佔率的貢獻將減少一半。 此外,由於非常嚴重的半導體衰退,Kioxia和西部數據目前正試圖進行整合。我認為,這次合併實際上是西部數據對Kioxia的收購,但如果這種解釋是正確的,四日和北上的工廠將成為美國註冊的工廠,所以對日本市場份額的貢獻將為零。
03
像螞蟻一樣
向糖一擁而上
到目前為止,我們已經分析了日本2萬億日元的補貼是否會有助於 “到2030年將國內半導體銷售額增加兩倍,達到15萬億日元"這個目標。 一言以蔽之,我的結論是,即使有2萬億日元的補貼,日本半導體的市場份額和銷售額都不會增加很多 。
而為了2萬億日元的補貼而進軍日本市場的歐洲、美國、韓國和中國台灣公司以及Rapidus在內的日本公司,看起來就像螞蟻圍着糖轉(圖3)。

圖3:螞蟻(半導體公司)圍繞日本2萬億日元的補貼(糖)一擁而上
最後,日本政府和經濟產業省只是在慷慨地散佈補貼,不會實現到2030年將國內半導體銷售額增加兩倍至15萬億日元的目標。
2021年6月1日,作者以半導體專家的身份被眾議院邀請為證人,並發表了一份意見書。 當時,我主張,“從歷史上看,日本半導體行業的政策在涉及經濟產業省、創新機構和政策銀行時就將出局。”
日本政府和經濟產業省將再次重複他們的錯誤。
來源:內容由芯世相(ID:xinpianlaosiji)編譯自「jbpress」, 作者:湯之上隆