世界車企為何押注墨西哥？美國大搞貿易保護的結果_風聞

之前提到，馬斯克要在墨西哥建超級工廠的事情。

墨西哥大家也都知道，營商環境並不好，很亂，要不然墨西哥也不會那麼多人，冒着巨大風險偷渡去美國。

那馬斯克為何還要跑去墨西哥建廠呢？

其實不單單特斯拉，最近這3年，世界各大車企都紛紛跑去墨西哥建廠。

僅在2022年就至少有10多箇中國品牌宣佈進入墨西哥市場，在當地佈局生產和銷售

這是因為3年前的美加墨貿易協定裏規定，汽車的零部件，北美生產比例需要達到75%才可享受關税豁免。

這高於原先北美貿易協定的62.5%比例。

等於是説，想進入美國汽車市場，就得在墨西哥建廠。

這就導致，墨西哥最近幾年的汽車產業是飛速發展。

因為加拿大和美國的人工成本太高，所以墨西哥就成了美國要扶持的下一個廉價製造基地。

2021年，墨西哥的汽車零部件產值達到947.78億美元，位居全球第四，僅次於中國、美國和日本，甚至超過了德國。

另外，墨西哥也是世界第七大汽車生產國。

所以，雖然大家都知道墨西哥很亂，營商環境並不好。

但美國是以自身市場為誘餌，很多車企要進入美國市場，就得被迫跑去墨西哥建廠，除非捨棄美國市場。

這才是美國比較霸道毒辣之處。

除了美加墨貿易協定之外，今年生效的《通脹削減法案》，想要享受美國税收抵免，其中一項明確，至少50%的電池組件是在美國、加拿大和墨西哥製造或組裝的。

所以，並不是這些車企自己想去墨西哥，而是被迫去。

美加墨貿易協定，還有通脹削減法案，都是帶有貿易保護性質的。

我們還是得小心美國過河拆橋。

美國也沒那麼好心去扶持墨西哥，可能只是先吸引全球汽車供應鏈落户墨西哥，等產業培育成熟，美國就有可能變卦，撕毀協定，把墨西哥產業鏈一舉遷回美國本土，來進行收割。

對這種可能性，我們也不得不防。

總的來説，雖然大家一説起墨西哥，第一印象就是毒販，很亂。

但墨西哥最近幾年工業發展確實還比較快。

不過，今年紐約時報，也開始吹墨西哥對我們的製造業替代，這個就比較無稽之談。

在吹完印度，吹完越南，發現這兩個都替代不了中國製造後，估計後面也會有人開始吹墨西哥。

我們不能輕視美國對墨西哥廉價製造業扶持對我們的影響。

但墨西哥頂多也只是消化一部分美國刻意轉移的產能，還不至於變成對我們製造業替代。

印度和東南亞都替代不了我們製造業，墨西哥更加不可能。

美國之所以尋找墨西哥做一個替代，是基於就近原則的地緣結果，是美國把安全放在經濟之上的選擇。

但其他國家，並沒有像美國這樣的扭曲需要。

我們擁有世界最完善的基建設施、電力供應體系、穩定的營商環境，能穩定供應世界25%的製造業產能，這隻有我們可以做到。

中國製造業，是很難被替代。

不過，美國扶持墨西哥的廉價製造業，也確實會有一些分流擾動效果，這點我們也要重視，不能輕敵。

我在3年前，分析美加墨貿易協定生效的事情，也提到過，“逆全球化”會以區域化經濟為結果。

當時我提到一個觀點，世界可能會較長時間面臨“兩套貿易體系、兩套產業鏈。”

也就是，世界全球化分裂成兩大區域化貿易體系。

其中一個以我們為中心，一個是美國為中心。

然後會有大量國家，同時跟這兩個中心貿易往來。

3年前，區域化貿易體系這個概念，還比較少被人提及。

現在則被越來越多人説，因為當前這個跡象已經很明顯。

特別今年美國提出的所謂“去風險化”，實際上就是指美國將構建自己的區域化貿易體系。

區域化貿易體系的一個最大特點，就是追求供應鏈的安全，降低地緣風險，某種程度可以為了安全，去降低一些利潤，所以會遵循就近原則。

比方説，我們現在跟東盟的貿易規模越來越大。

而美國跟加拿大和墨西哥的貿易規模也越來越大。

墨西哥是已經超過我們，成為美國第二大貿易國，加拿大則是美國第一大貿易國。

而且，位於德州的美墨邊境城市拉雷多，已經超過洛杉磯、芝加哥和紐約等傳統海港城市，成為美國最大的貿易口岸。

這也是陸權被強化的一個重要跡象。

我們當前通過一帶一路，要把亞歐非更緊密的聯繫在一起，形成一個超大的陸權體系。

但那樣一來，美國就成了一個懸在亞歐大陸之外的大號孤島。

所以，美國實際上也是在未雨綢繆，提前把北美大陸強化陸權。

馬斯克在墨西哥建廠，看中的並不是墨西哥的經濟潛力，更多隻是看中墨西哥的地緣潛力。

比如，馬斯克在墨西哥的工廠選址在墨西哥新萊昂州的首府蒙特雷，這與目前特斯拉的德州工廠相隔不遠。

蒙特雷市，是墨西哥第二大城市，也是墨西哥最大的工業城市。

但墨西哥最大的問題還是製造業底子太薄弱，缺乏完善的基建設施、電力供應，並且營商環境也並不好，最關鍵是墨西哥還是太亂了點。

這也是為什麼，馬斯克要動員中國供應鏈企業去墨西哥建廠

當時特斯拉在上海的超級工廠，能這麼快就投入運營，並且也是特拉斯全球所有超級工廠裏，生產效率最高、生產成本最低的，這是因為我們長三角有世界最齊全的汽車產業鏈，有強大的規模化效應，讓特斯拉所需要的零部件，都可以十分便捷高效的就近生產出來。

而這是墨西哥所欠缺的，所以馬斯克才想讓中國供應鏈企業去墨西哥建廠，這樣形成規模效應後，馬斯克在墨西哥廠子的生產成本才能降低。

但問題就在於，我們如果去墨西哥建廠，幫墨西哥製造業形成規模效應後，是有被美國過河拆橋的風險，那就等於在為他人做嫁衣。

馬斯克這是降低了自身風險，但放大了我們企業的風險。

特別是在當前地緣變數比較大的情況下，海外投資所面臨的地緣風險，是我們現在更需要重視的。

此外，當前在墨西哥運營的共有14個品牌的22家汽車製造工廠，另外還有10家發動機生產工廠和7家變速器生產工廠。

其中主要就是歐美日韓的車企，都是奔着美國汽車市場去的，他們並沒有我們需要面對的地緣風險。

所以，我們車企是否要跟風這波墨西哥汽車建廠潮，還是得慎之又慎。

未來區域化經濟體系裏，美國有自己的區域化經濟體系，我們也有自己的區域化經濟體系，就是一帶一路。

我們自然是會優先開拓一帶一路市場。

一帶一路沿線國家跟我們關係基本都不錯，地緣風險會相對低一些。

墨西哥還是離美國太近了，不可預料的地緣風險太高。

但對於美國市場，我們也不可能完全就捨棄，所以該佈局也是會佈局。

我們在墨西哥的佈局，其實也是早就開始了，中國是墨西哥全球範圍內第二大貿易伙伴，2021年起雙邊貿易超過1000億美元。

我們今年出口增速裏，汽車出口增速是高達124.1%，汽車出口已經成為我們外貿出口的主要增長點。

而我們上半年汽車出口對象，排名前兩位，分別是俄羅斯和墨西哥。

中國產汽車佔墨西哥國內市場的15.6%，墨西哥已經是我們汽車出口的重要方向。

僅在2022年就至少有10多箇中國品牌宣佈進入墨西哥市場，在當地佈局生產和銷售， 2022年，中國對墨西哥汽車的出口量翻了一番，墨西哥目前進口汽車裏，有1/4來自中國，中國也成為墨西哥汽車的第一大供應國。

美國試圖“去風險化”，但不可能真正“去中國化”。

中國經濟早就深度融合在世界經濟裏，除非美國跟世界脱鈎，不然美國很難擺脱中國。

美國頂多就是採取繞道東南亞進口的模式，貼個牌之後，就覺得不是made in china，達到所謂“去風險”目的，來滿足美國政客的脱鈎敍事，至於增加的中間成本，自然是美國民眾買單。

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